ОБЗОР РЫНКА 2017-2036 - Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка, а за ними шествует точный расчет - ОАК
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ОБЗОР РЫНКА
2017–2036
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка,
а за ними шествует точный расчет.
К. Э. Циолковский
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................... 1 Десятилетний опыт развития Публичного акционерного приобретения, лизинга, кредитования и обратного
общества «Объединенная авиастроительная корпора- выкупа отечественных самолетов с гарантией их
РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК...................................................................................................................... 2
ция» в период современной России позволяет все более остаточной стоимости.
МИРОВОЙ ПАРК КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ................................................................................. 6 уверенно говорить об укреплении позиций Общества
РЫНОК ТУРБОВИНТОВЫХ САМОЛЕТОВ.............................................................................................. 10 на глобальном рынке гражданских воздушных судов. Процессы глобализации обеспечили возмож-
ность формирования эффективного международ-
РЫНОК УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ
Объединив лучшие традиции и конструкторскую школу ного сотрудничества при создании новых самолетов.
ВМЕСТИМОСТЬЮ 61–120 КРЕСЕЛ........................................................................................................ 12
самолетостроителей всемирно известных компаний В настоящее время несколько перспективных про-
РЫНОК УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ «Туполев», «Ильюшин» и «ОКБ им. А. С. Яковлева», ектов ОАК в гражданской и военной сферах реали-
ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 120 КРЕСЕЛ.................................................................................................. 14 современную практику «ГСС» и Корпорации «Иркут», зуются в рамках межгосударственной кооперации.
РЫНОК ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ.................................................... 16 Общество проделало большую работу по восстанов- В их числе и создание российско-китайского широ-
лению в Российской Федерации конкурентоспособной кофюзеляжного пассажирского самолета, который
РЫНОК ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ........................................................................................................... 18
отрасли гражданского авиастроения. Корпорация планирует вывести на рынок в следую-
РЫНОК БИЗНЕС-САМОЛЕТОВ............................................................................................................... 20 щем десятилетии. При этом, как ожидается, данный
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР........................................................................................................................ 22 Важным шагом для реализации стратегических авиалайнер получит широкий доступ на рынки России
целей развития Корпорации является выход на рынок и Китая, что позволит не только обеспечить доста-
Россия................................................................................................................................................ 26
в 2011 г. современного 100-местного самолета Sukhoi точные стартовые объемы производства, но и лучшие
Страны СНГ (без России).................................................................................................................. 30
Superjet. Семейство новых пассажирских самоле- финансовые условия приобретения и эксплуатации
Китай.................................................................................................................................................. 34 тов пользуется постоянно возрастающим спросом самолета в других странах.
Азиатско-Тихоокеанский регион (без Китая)................................................................................. 38 на внешнем и внутреннем рынках. Положительные
Европа................................................................................................................................................. 42 отзывы о надежности, экономической эффектив- В своей стратегии развития и при реализации различных
Латинская Америка........................................................................................................................... 46 ности и высоких летных характеристиках приходят форм продвижения на внешний рынок отечественной
Ближний Восток................................................................................................................................ 50 от эксплуатантов SSJ из стран СНГ, Западной Европы, гражданской авиационной техники ОАК учитывает меж-
Северная Америка............................................................................................................................. 54 Азии и Латинской Америки. Развитие программы SSJ дународный опыт в области внедрения перспективных
Африка............................................................................................................................................... 58 достигло рубежа перехода к экономической эффектив- технологий в разработку и производство современных
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................................ 62 ности производства. самолетов, а также мировые тенденции в организации
эффективного функционирования
К очевидным успехам в деятельности Корпорации про- воздушного транспорта.
шедшего десятилетия можно отнести создание маги-
стрального пассажирского самолета МС-21, первый При составлении данного прогноза и оценке тенден-
испытательный полет которого состоялся 28 мая 2017 г. ций развития рынка гражданских воздушных судов
Проектирование и производство лайнера осуществля- ОАК постоянно совершенствует собственные много
ется в соответствии с мировыми стандартами и тре- факторные модели, которые учитывают основные
бованиями эффективной индустриальной модели. параметры, определяющие спрос на новые пассажир-
Корпорация через два года планирует начать поставки ские самолеты в каждом из мировых регионов.
заказчикам самолетов данного семейства.
Настоящий выпуск «Обзора рынка 2017–2036 гг.» пред-
Особые усилия Корпорации направлены на совер- ставляет собой видение Корпорации перспектив раз-
шенствование рыночных механизмов продаж новых вития авиаперевозок и формирования спроса на новые
воздушных судов. Совместно с ведущими лизин- коммерческие самолеты и позволяет учесть существен-
говыми компаниями, национальными и между- ные рыночные факторы при проведении модернизации
народными финансовыми институтами ОАК соз- авиационной инфраструктуры Российской Федерации.
даются максимально привлекательные условия
1
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Жесткие стандарты построения воздушной транспорт- все этапы полета пассажиров и перемещения грузов.
ной системы следующего поколения предъявляют также Вместе с тем основным критерием «комфорта» для
особые требования к развитию наземной инфраструк- пассажиров остается удобное расписание и его точ-
туры аэропортов и к самим авиакомпаниям. ное соблюдение, качественные услуги на борту, а также
наличие компенсаций за возможные задержки в распи-
Для дальнейшего снижения временных и финансо- сании взлета/посадки.
вых затрат по предоставляемым услугам службам аэро-
портов необходимо в перспективе решать следующие Темпы роста показателей мировой экономики, необхо-
задачи: формировать новые бизнес-модели по распре- димость создания новых рабочих мест, удовлетворение
делению «окон в расписаниях» для авиаперевозчиков будущего спроса на воздушные перевозки, предоставле-
и управлению графиком воздушного движения; внедрять ние качественных услуг в соответствии с потребностями
максимально автоматизированные комплексы обработки пассажиров и требованиями авиакомпаний, а также под-
пассажирских и грузопотоков; создавать более эффек- держка имиджа авиации как наиболее экологичного
РЫНОК
тивную систему управления движением по летному полю и безопасного вида транспорта в прогнозный период
и координации времени взлетов/посадок. будут являться ключевыми факторами, влияющими
на динамичное развитие рынка авиационных перевозок.
АВИАПЕРЕВОЗОК
В условиях возрастающей конкуренции в сфере воз-
душных перевозок авиакомпании столкнутся с необ- Особенности развития рынка авиаперевозок по отдель-
ходимостью предоставлять большие объемы услуг ным странам и регионам отражены в следующих разде-
для пассажиров и при доставке грузов. Введение поез- лах данного обзора.
док по т. н. схеме gate-to-gate позволяет объединить
Создание современного динамично развивающегося Несмотря на усиливающуюся межотраслевую конкурен- Рост мирового ВВП по регионам (2001–2036 гг.)
флота гражданской авиации, устойчиво функциони цию на рынке грузовых перевозок, гражданский воз-
10%
рующей и сбалансированной национальной воздушной душный флот продолжает динамично развиваться 9,2
транспортной системы является необходимым условием в этом направлении. Данному обстоятельству способ- 9%
стабилизации и подъема экономики, повышения уровня ствует появление новых форм ведения бизнеса, в част- 8%
жизни населения и обеспечения целостности и безопас- ности т. н. «электронная коммерция», мировые объемы 7%
ности государства. Достижение этих целей открывает которой достигают 1,5 трлн долларов США. Гигантские
6%
для производителей авиационной техники возможности интернет-магазины активно стимулируют воздушные 5,4
5,0
5%
для завоевания лидирующих позиций на мировом рынке перевозки, беря в лизинг, как договорные перевозчики, 4,4
2,8 4,0
воздушных перевозок. десятки грузовых самолетов. В целом две трети почто- 4%
3,3 3,4 3,6
3,2
вых отправлений в мире доставляются с использова- 3%
2,9 3,0
2,7 2,8
Авиационный транспорт в настоящее время является нием воздушного транспорта. 2% 1,7 1,8
2,1
1,7 2,6
одной из наиболее важных отраслей мировой эконо- 1,4
1%
мики, технические и сервисные достижения которого Значительное снижение цен на авиационное топливо
делают его высокоэффективным инструментом разви- отразилось на результатах экономической деятель- 0%
тия современного общества. Прямой ежегодный эконо- ности авиакомпаний. Рентабельность по операцион- Россия СНГ Китай АТР Европа Лат. Америка Бл. Восток Сев. Америка Африка Мир
мический эффект от деятельности мирового граждан ной прибыли достигла 8%. Низкобюджетные авиаком-
ского воздушного флота составляет более 700 млрд пании продолжают стимулировать перевозки по воз- CAGR 2001–2016 CAGR 2017–2036
долларов США. духу. Пассажиропоток «лоукостеров» растет в два раза
быстрее по сравнению с другими авиаперевозчиками. В соответствии с ожиданиями большинства экспертов основной экономический рост в предстоящие десятилетия связывается
Сегодня гражданская авиация в течение года пере- с Китаем и Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом, которые будут демонстрировать темпы роста, существенно опережаю-
возит более трех с половиной миллиардов пассажи- Постоянно возрастающая потребность в различных щие среднемировой уровень. Лишь регионы Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки выйдут на уровень, немного пре-
ров и обеспечивает одну треть межрегионального экс- видах авиационных перевозок привела к созданию восходящий среднемировые темпы роста ВВП. Другая часть мировых регионов (стран), включающая Северную Америку, Европу
порта грузов*. комплексной воздушной транспортной системы нового и Россию, по темпам роста ВВП будет существенно уступать лидерам и отставать от среднемирового уровня.
поколения, обладающей достаточной гибкостью и эко-
В настоящее время мировой парк коммерческой авиации номической эффективностью. При построении перспек-
составляет более 26,5 тыс. воздушных судов. Освоено тивной транспортной системы решение задачи дости- Мировая динамика цен на авиатопливо Кратное снижение цен на авиацион-
порядка 1 400 регулярных авиационных маршрутов. жения максимальной мобильности в воздушном про- Долл. США за галлон
ное топливо в 2014 г. оказало положи-
Ежегодный рост пассажиропотока в последние годы странстве становится одним из основных факторов, 4,5 тельное влияние на рынок авиационных
составляет 6–7%. Более 50% туристов путешествуют влияющих на дальнейшее развитие отрасли. 4,0 перевозок, значительно повысив их рен-
3,5
по воздуху с учетом фактора времени и в связи с пря- 3,0
табельность (данные EIA).
мыми экономическими выгодами. Реализация продук- Новая конфигурация воздушного пространства тре- 2,5
ции почти 25% компаний в мире зависит от воздушного бует разработки самолетов улучшенной конструкции 2,0
транспорта, при этом для 70% представителей бизнеса с расширенными возможностями по летно-техничес 1,5
1,0
использование гражданских самолетов является ключе- ким и эксплуатационным характеристикам, способных 0,5
вым фактором для расширения рынка. выполнять полеты по сложным траекториям в условиях 0
интенсивного воздушного движения.
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2015
2016
* Бюро воздушного транспорта ИКАО.
2 3
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок АВИАПЕРеВОЗОК
Авиамобильность населения Прогноз мирового пассажирооборота до 2036 г.
Авиамобильность населения, тыс. пкм/чел. Совокупный среднегодовой темп роста CAGR Пкм, трлн
8 7% 18 17,1 16%
14,9%
Ретроспектива Прогноз
7 6% 16 14%
CAGR = 5,4% 14,2
6 14
CAGR = 4,5% 12%
5% 10,5%
5 10%
4% 12 11,5
4 7,4% 8%
3% 10 6,7%
9,0
3 6%
5,3%
2% 8 4,6%
2 5,3% 7,1 4,0% 3,8%
4,6% 4%
1 1% 6
5,1
2%
4,0
0 0% 4
3,0 0%
Россия СНГ Китай АТР Европа Лат. Америка Бл. Восток Сев. Америка Африка Мир
(без России) (без Китая) 2 –1,9% –2%
Авиамобильность 2016 Авиамобильность 2036 CAGR 2017–2036 –2,4%
0 –4%
2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036
Возможности населения по использованию воздушного транспорта в ближайшие 20 лет продолжат расти: лидерами роста ста-
нут КНР, страны Латинской Америки и Ближнего Востока, при этом общемировые темпы роста авиамобильности несколько Пассажирооборот 2001–2016 гг. Темпы роста пассажирооборота 2001–2016 гг.
замедлятся по сравнению с предшествующем десятилетием, что связано с процессами насыщения рынка. Прогноз пассажирооборота до 2036 г. Прогноз темпов роста пассажирооборота до 2036 г.
Динамика мировых авиаперевозок Финансовая устойчивость авиаперевозок
Пкм, млрд 300%
8 000 Банковский
кризис
250%
7 000
6 000 09/11, война 200%
в Ираке,
5 000 SARS
Кризис 150%
в Персидском
4 000 заливе
Топливный 100%
3 000 кризис
2 000 50%
1 000
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
1970 1976 1982 1988 1994 2000 2008 2016
XAL S&P 500
Рассмотрение ретроспективы мирового пассажирооборота в период с 1970 по 2016 г. демонстрирует, что ранее отмечавшиеся Снижение цен на авиационное топливо в последние годы привело к существенному улучшению финансового положения мно-
периоды замедления общего роста были связаны со сложными процессами общемирового значения в экономической (топлив- гих авиакомпаний. Авиаперевозчики получили возможность развивать новые маршруты и приобретать более современную
ный кризис 70-х гг. XX в. или банковский кризис 2008 г.) и геополитической сферах (кризис в Персидском заливе начала 90-х гг. авиатехнику.
прошлого столетия, террористическая атака 9/11, война в Ираке). Прогноз динамики пассажирооборота до 2036 г. предполагает
рост с 7 до 17 трлн пкм в том случае, если новые драматические события не вмешаются в текущие прогнозные ожидания. Бизнес-модели авиакомпаний, пкм* Традиционно наибольший объем мирового парка воздушных
судов сосредоточен в сетевых авиакомпаниях. Вместе с тем
низкобюджетные авиаперевозчики в последние годы также
1,7% 3,5% развиваются достаточно динамично. Одной из последних тен-
17 денций стало взаимопроникновение элементов различных
бизнес-моделей авиакомпаний, что привело к усложнению их
,9%
классификации по группам.
10 10
10 10 Туристические
20 20
Низкобюджетные
Сетевые
77
% Региональные
* Среди 150 ведущих мировых авиакомпаний (2016 г.).
4 5
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Мировой парк коммерческих самолетов
перед всеми производителями гражданской авиацион- моделей «сверху вниз» или от вновь созданных узко-
ной техники о целесообразности создания и техниче- фюзеляжных самолетов «снизу вверх».
ском лице самолета «промежуточного» класса
(200+ кресел), а также о путях его разработки
по принципу от текущего ряда широкофюзеляжных
Парк ВС на 31.12.2016 Структура твердых заказов*
0,5%
1,9%
5% 6% 5% ,7% 9,5%
% 7
12
% 6% 9,7
E
МИРОВОЙ ПАРК
S
12%
29.9
ТВД 30–60 1 601 ТВД 30–60 69
30.0
КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ
ТВД 60+ 1 253 ТВД 60+ 248
N
ТРД 30–60 1 667 ТРД 30–60 0
W
УФ 61–120 3 307 УФ 61–120 1 232
54% УФ 120+ 14 180 7 0, 6 % УФ 120+ 9 127
ШФ 200–325 3 213 ШФ 200–325 1 254
ШФ 325+ 1 242 ШФ 325+ 992
Исторические этапы становления рынка коммерческих Последовательно продолжающийся ежегодный рост
самолетов и последовательный рост мирового парка объемов производства и поставок коммерческих само- Узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 кресел и более Структура имеющихся твердых заказов на новые самолеты
гражданского воздушного флота свидетельствуют летов при относительно дешевых инструментах их при- являются самыми востребованными пассажирскими ВС. На их позволяет утверждать, что доля узкофюзеляжных самолетов
о значительных изменениях, произошедших в послед- обретения привел к фактическому многолетнему «замо- долю приходится более половины количественного состава вместимостью более 120 кресел в мировом парке продолжит
нее время в системе отношений между воздушным раживанию» среднерыночных цен на основные модели действующего парка, насчитывавшего в конце 2016 г. 26,5 тыс. увеличиваться.
транспортом, авиационной промышленностью и финан- магистральных самолетов, что существенно повлияло самолетов.
совыми рынками. Дальнейшая трансформация взаимо- на вторичный рынок и сократило возможности лизинго-
действия участников в указанном процессе будет предо- дателей по ремаркетингу выводимых из эксплуатации
пределять характер и направления долгосрочного раз- воздушных судов.
вития рынка перспективных гражданских воздушных Возрастная структура парка пассажирских самолетов**
судов и спроса на них. Планируемый в период 2018–2020 гг. выход на ста-
Доля парка ВС
дию серийного производства магистральных само-
В течение периода с 2000 по 2015 г. действующий миро- летов с объемами 1 620–1 680 воздушных судов в год, 100% 6% 6% 11% 13% 11%
18%
вой парк гражданских воздушных судов в количес в том числе и от новых авиапроизводителей, и дальней- 90% 9%
твенном отношении увеличился на 54%. При этом доля ший рост располагаемых производственных мощностей 80% 11% 9%
15% 16%
19%
в парке самолетов, приобретаемых на условиях лизинга, может привести к существенному дисбалансу в части 45%
70% 9%
соответственно выросла с 24,7 до 39,4%*. Более глу- спроса и предложения, а также к дальнейшей серьезной 71% 20% 16%
60% 17%
бокий взгляд на динамику развития мирового парка трансформации всего т. н. лизингового рынка. 36% 19%
за прошедший пятнадцатилетний период позволяет 50%
25%
отметить вновь выявленные особенности. Ожидаемое на рубеже 2020 г. массовое насыщение 40% 28%
18%
рынка ремоторизированными магистральными и широ- 30%
В период 2000–2010 гг. мировой флот коммерческих само- кофюзеляжными самолетами нового поколения обус 15% 47% 45%
20% 38%
летов вырос на 42%, в то время как в 2011–2015 гг. – только ловит необходимость поиска приемлемого баланса 25%
33% 32%
5%
на 8,5%. Парк воздушных судов, приобретенных авиаком- интересов всеми участниками отрасли. Закладываемые 10%
5%
3% 2%
паниями на условиях лизинга в обозначенные периоды в конструкцию самолетов следующего поколения более 0%
времени, возрос на 105 и 19,6% соответственно. Ежегодное низкие темпы «старения» воздушных судов заставят ТВД 30–60 ТВД 60+ ТРД 30–60 УФ 61–120 УФ 120+ ШФ 200–325 ШФ 325+
усредненное количество введенных в эксплуатацию само- всех участников рынка к 2023–2025 гг. по-новому рас-
летов на условиях лизинга сократилось с 390 единиц сматривать перспективы развития данного сегмента, Возраст ВС, годы ≥20 15–20 10–15 5–10 0–5
(2000–2010 гг.) до 150 единиц (2011–2015 гг.). Непрерывный прежде всего в секторе широкофюзеляжных лайнеров.
рост мирового парка коммерческих самолетов был свя- Средний возраст пассажирского парка ВС в конце 2016 г. составлял 11,4 года. Самыми возрастными оказались самолеты вме-
зан не только с увеличением общего пассажиропотока Сложившаяся тенденция к увеличению максимальной стимостью 30–60 кресел: турбовинтовые – 23,9 года и реактивные – 15,7 года; наиболее новыми – турбовинтовые ВС вмести-
и выводом из эксплуатации устаревших типов самоле- и средней пассажировместимости ремоторизированных мостью более 60 кресел – 8,1 года и большие широкофюзеляжные самолеты вместимостью более 325 кресел – 9,0 лет. Самый
тов, но и с кардинальными изменениями, произошедшими магистральных самолетов и частично дальности полета многочисленный сегмент УФ ВС 120+ имеет возраст 10,0 лет.
на финансовых рынках, например, из-за аномально дли- за счет использования передовых технологий, вне-
тельного применения «нулевых» или «отрицательных» дренных прежде всего при создании широкофюзеляж-
базовых ставок центробанками ряда государств. ных авиалайнеров, приведет к возникновению вопроса
* Издание Aircraft Value News от 20.03.2017 № 6. * Данные по твердым заказам приведены по состоянию на апрель 2017 г.
** По состоянию на 31.12.2016.
6 7
Мировой парк коммерческих самолетов
Прогноз спроса на пассажирские ВС
Количество ВС
30 000
Всего 41 850 ВС 27 295
25 000
20 000
15 000
10 000
4 610 4 815
5 000
2 635
860 1 470
165
0
30–60 ТВД >60 ТВД 30–60 ТРД 61–120 УФ УФ 120+ ≤325 ШФ >325 ШФ
Общий мировой спрос на новые пассажирские самолеты в ближайшие 20 лет оценивается в 41,8 тыс. ВС. Ожидается, что больше
всего будет поставлено узкофюзеляжных самолетов вместимостью 120 и более кресел (27,3 тыс. ВС, или 63% от общего коли-
чества новых самолетов). Количественная доля поставок ШФ ВС ожидается на уровне 17,8% (~ 7 450 бортов), а всех региональ-
ных самолетов от 30 кресел и более – на уровне 16,9%. Спрос на региональные реактивные самолеты (~ 4,8 тыс. ВС) будет выше,
чем на турбовинтовые (~ 2,3 тыс. ВС). При этом следует отметить низкий уровень спроса на региональные реактивные самолеты
вместимостью 30–60 кресел (менее 180 бортов).
Оценка рынка новых пассажирских ВС
Млрд долл. США
3 500
Всего 5 746 млрд долл. США 3 188
3 000
2 500
2 000
1 500 1 263
983
1 000
500
244
18 42 6
0
30–60 ТВД >60 ТВД 30-60 ТРД 61–120 УФ УФ 120+ ≤325 ШФ >325 ШФ
В целом размер мирового рынка новых пассажирских самолетов (от 30 кресел) оценивается в 5 746 млрд долл. США в ценах
2017 г. Самым капиталоемким станет сегмент узкофюзеляжных самолетов на 120 и более мест, на долю которого придется
3 188 млрд долл. США, или 55,5% рынка. Ожидаемый объем рынка ШФ ВС составит 2 246 млрд долл. США, или 39,1% рынка,
а региональных самолетов будет продано на 311 млрд долл. США, что составляет всего 5,4% мирового рынка. Примечательно,
что 79% суммарной стоимости продаж самолетов вместимостью до 120 мест будет определяться продажами реактивных воз-
душных судов вместимостью 61–120 кресел.
8 9
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок турбовинтовых самолетов
Текущий парк турбовинтовых самолетов на 31.12.2016 Твердые заказы на турбовинтовые самолеты на апрель 2017 г.
Всего
1 253; 44% в парке 248; 78%
Твердые
заказы
2 854 ВС 317 ВС
10 10
29.9
10 10 30.0
20 20
РЫНОК 1 60 1 ; 5 6
%
>60
30–60 6 9; 2 2%
>60
30–60
ТУРБОВИНТОВЫХ
САМОЛЕТОВ В современном парке турбовинтовых пассажирских самоле-
тов преобладают воздушные суда вместимостью до 60 кресел,
из которых примерно 70% имеет возраст более 20 лет. Данные
На указанный период законтрак товано 317 самолетов,
из которых 78% относится к группе вместимости свыше
60 кресел. Соотношение твердых заказов к общему парку этих
самолеты в эксплуатационном плане часто являются избы- воздушных судов относительно невелико (11%), но в группе
точными и постепенно выводятся авиакомпаниями из состава более 60 кресел этот показатель выше (20%). Доля заказан-
своего парка. Самолеты вместимостью свыше 60 кресел вос- ных к настоящему времени самолетов в ожидаемом объеме
При подготовке настоящего обзора рынка проведены парке всего по одному-два воздушных судна. Две трети требованы больше, и примерно 3/4 из них было приобретено двадцатилетнего спроса составляет 14%.
исследования по определению спроса на региональные авиакомпаний владеют менее чем пятью самолетами авиаперевозчиками за последнее десятилетие.
турбовинтовые самолеты вместительностью этой размерности. На период начала 2017 г. только
30 и более кресел. В предлагаемых оценках прида- 19 эксплуатантов имели в своем парке более 20 воздуш-
ется важное значение и учитывается влияние на сег- ных судов и четыре авиаперевозчика обладали флотом
мент рынка «малых» турбовинтовых воздушных судов более 50 самолетов размерностью 30 и более кресел. Количественный спрос Стоимость, млрд долл. США
вместимостью до 30 мест в связи с улучшением их лет-
но-технических и эксплуатационных характеристик Предпочтения авиакомпаний в ряде регионов мира
и ожидаемой реализацией указанных самолетов по формированию своего парка самолетами данного Прогноз Стоимость
1 470 42,5; 70%
в ряде регионов мира, включая Россию. класса потребовали уточнения модели спроса на турбо- ; 63
%
спроса новых ВС
2 330 ВС 60,9 млрд долл. США
винтовые воздушные суда. Кроме того, появление в рас- E в ценах 2017 г.
Рынок новых региональных турбовинтовых самолетов сматриваемом сегменте новых региональных самолетов
S
вместимостью от 30 кресел охватывает практически все от производителей России, Китая, Индонезии и Ирана 10 10
регионы мира и включает более 300 авиакомпаний-экс- в дальнейшем может привести к коррекции спроса 10 10
20 20
плуатантов. Вместе с тем макроэкономические фак- в этих и некоторых других регионах мира.
N
торы и особенности клиентской базы данных воздушных
W
>60 >60
судов в перспективе будут накладывать существенные С учетом системных факторов и особенностей разви-
8 60 ; 3 7 % 30–60 1 8, 4 ; 3 0 % 30–60
ограничения на развитие этого сегмента рынка. тия рынка региональных турбовинтовых самолетов вме-
стимостью от 30 кресел потенциальный спрос на воз-
Современный парк авиакомпаний разнороден по коли- душные суда данной размерности в прогнозный период
честву находящихся в эксплуатации самолетов данного составит порядка 2 300 единиц.
класса. Не менее 40% авиаперевозчиков имеют в своем К 2036 г., по нашим оценкам, из нынешнего парка самоле- В целом рынок продаж новых региональных турбовинтовых
тов вместимостью 30–60 кресел останется в строю порядка самолетов оценивается в 60,9 млрд долл. США в каталожных
240 ВС и примерно 700 самолетов вместимостью более ценах 2017 г., что составляет 1,1% мирового рынка в стоимост
60 кресел. Большая часть поставок новых самолетов (63%) ном выражении.
придется на группу вместимости свыше 60 кресел. Суммарная
численность мирового пассажирского парка турбовинто-
вых самолетов в группе вместимости до 60 кресел за двад-
цатилетний период сократится до 1 020 ВС, а в группе более
60 кресел увеличится до 2 010 ВС.
10 11
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок узкофюзеляжных самолетов вместимостью 61–120 кресел
Текущий парк на 31.12.2016 Твердые заказы на апрель 2017 г.
Всего Твердые
1 808; 55% 597; 48%
в парке заказы
3 307 ВС 1 232 ВС
РЫНОК
10 10
29.9
10 10 30.0
20 20
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
91–120 91–120
6 35
1 4 99; 45 % 61–90 ; 52% 61–90
САМОЛЕТОВ Доля сегмента 61–120 кресел в мировом самолетном парке В рассматриваемом сегменте зарегистрированы твер-
ВМЕСТИМОСТЬЮ 61–120 КРЕСЕЛ
равна 12%. При этом самолетов вместимостью 91–120 кресел дые заказы на 1 232 самолета. Доли по количеству зака-
сейчас примерно на 20% больше, чем самолетов на 61–90 кре- занных самолетов в группах 61–90 и 91–120 различаются
сел. Средний возраст самолетов составляет 9,2 и 13,3 года для незначительно с небольшим перевесом ВС младшей группы.
группы 61–90 кресел и 91–120 кресел соответственно. Соотношение между количеством заказанных самолетов
и количеством самолетов в современном парке равно 37%,
что больше, чем в классе турбовинтовых ВС, но меньше, чем
Условная «ограниченность» объемов продаж узкофюзеляж- Ожидается, что основная конкурентная борьба будет в сегменте авиалайнеров 120+ и ШФ.
ных самолетов вместимостью 61–120 кресел оказала сдер- происходить при распределении потенциального спроса
живающее влияние на внедрение масштабных инновацион- между верхним подсегментом узкофюзеляжных само-
ных решений в текущие и перспективные проекты в данном летов на 61–120 мест и нижним подсегментом самоле-
сегменте. Это обстоятельство наиболее характерно для воз- тов вместимостью более 120 кресел, где высока веро- Количественный спрос Стоимость, млрд долл. США
душных судов нижней части рассматриваемого сегмента, ятность последовательного «размывания» рыночной
где на приобретение авиакомпаниями таких самолетов ино- доли последнего. Этому способствует и продолжаю-
гда может оказывать влияние комплекс нерыночных фак- щийся рост производственных мощностей по выпуску
торов, например, требования профсоюзов летного состава и контрактации самолетов вместимостью более 150 кре- Прогноз Стоимость
2 350; 51 ; 59%
США к технологическому лицу региональных самолетов. сел с одновременным сохранением на них относительно % спроса 143,7 новых ВС
4 610 ВС 244 млрд долл. США
низких цен. E
в ценах 2017 г.
В верхнем подсегменте узкофюзеляжных воздушных
S
судов на 61–120 мест, в силу их лучшей операционной Проведенные в рамках настоящего «Обзора рынка 2017– 10 10
экономики, наблюдается конкуренция с самолетами 2036 гг.» исследования, с учетом роста пассажирских 10 10
20 20
нижнего подсегмента воздушных судов вместимостью перевозок, развития аэропортовой инфраструктуры
N
более 120 кресел. и в целом маршрутной сети, а также региональных осо-
W
91–120 91–120
бенностей, специфики лизинга и ремаркетинга, позво- 22
6 0; 4 9 % 61–90 1 00,5; 41 % 61–90
Данный фактор существенным образом повлиял ляют достаточно корректно определить потенциальный
на текущую контрактацию этих самолетов и привел спрос на узкофюзеляжные самолеты вместимостью
к сдвигу запуска программ ремоторизированных версий 61–120 кресел в рассматриваемом
вправо после 2020 г. периоде в объеме 4 610 воздушных судов.
Ожидаемый суммарный спрос (4 610 ВС) распределится В целом рынок продаж новых реактивных самолетов вме-
поровну между составляющими сегмент группами вместимо- стимостью 61–120 кресел оценивается в 244 млрд долл.
сти. Имеющиеся твердые заказы покрывают 27% от ожидае- США в каталожных ценах 2017 г., что составляет 4,3% миро-
мого спроса (28% в группе 61–90 и 25% в группе 91–120 кре- вого рынка в стоимостном выра жении. Стоимость про-
сел), что выше, чем в классе турбовинтовых самолетов, но д а ж в верх нем подс ег мен те (91–120 к рес е л) ож и д а-
ниже, чем в сегментах 120+ и ШФ ВС. ется на 43% выше, чем в подсегменте 61–90 кресел, глав-
ным образом за счет роста цены самолета при увеличении
пассажировместимости.
12 13
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел
Текущий парк на 31.12.2016 Твердые заказы на апрель 2017 г.
Всего Твердые
1 612; в парке 413
11% заказы
14 180 ВС ;5
9 127 ВС
%
10 10
29.9
РЫНОК
10 10 30.0
20 20
87
121–140 14 121–140
12 ;9
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
5 68 5%
; 89 % 140+ 140+
САМОЛЕТОВ Сегмент УФ самолетов вместимостью более 120 кресел – Общее количество твердых заказов на УФ самолеты, рассчи-
ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 120 КРЕСЕЛ
самый многочисленный (14 180 ВС) в современном миро- танные на 120 и более пассажиров, составляет 9 127. В группе
вом парке. Его доля в общем количестве ВС составляет 54%. вместимостью 121–140 кресел соотношение количества зака-
Выделяемые в нем группы вместимости 121–140 и свыше зов к парку относительно невелико – 26%, при этом в подсег-
140 кресел насчитывают 1 612 и 12 568 самолетов соот- менте на 140 и более пассажиров оно принимает рекордное
ветственно. Средний возраст авиалайнеров этих групп – значение – 69%.
14,6 и 9,5 лет. Ожидается, что к 2036 г. из современного парка
Несмотря на существенные региональные разли- и КНР. Все новые программы выпуска узкофюзеляж- на крыле останется 340 самолетов вместимостью 121–140 кре-
чия и этапы экономического развития государств, ных самолетов являются лучшей иллюстрацией гло- сел и 5 360 ВС из сегмента на 140 и более пассажиромест.
в прогнозный период узкофюзеляжные воздушные суда бального и взаимозависимого сотрудничества и коопе-
вместимостью более 120 кресел будут по-прежнему рации в авиастроительной отрасли, обеспечивающих
составлять большую часть мирового парка коммерчес создание новых инструментов достижения стратегиче-
ких самолетов. В ряде стран их объем будет достигать ских целей в конкурентной борьбе за место на мировом
75% от совокупного числа эксплуатируемых авиакомпа- рынке гражданской авиационной техники. Количественный спрос Стоимость, млрд долл. США
ниями лайнеров.
Существенное улучшение основных характеристик узко-
В перспективе усилится конкуренция в данном сегменте фюзеляжных авиалайнеров новой генерации при сохра- Прогноз
спроса Стоимость
рынка. Практически одновременно шесть производите- нении их ценовой доступности на рынке, вывод из экс- 18
65 27 290 ВС 170 новых ВС
; ;5
лей узкофюзеляжных самолетов предложат эксплуатан- плуатации значительной части самолетов с относи- E
3 188 млрд долл. США
7%
%
в ценах 2017 г.
там новые воздушные суда с улучшенными летно-техни- тельно невысокими сроками службы и расширенное
S
ческими и эксплуатационными характеристиками. предложение на вторичном рынке создают предпо- 10 10
сылки для формирования ранее недоступной маршрут- 10 10
К дальнейшему перераспределению долей на рынке ной сети и дальнейшего увеличения клиентской базы 20 20
N
узкофюзеляжных самолетов вместимостью более воздушных судов данного класса.
W
25
30
25 121–140 8; 121–140
120 кресел присоединятся Россия и Китай.
4
;9
1
3% 95
140+ %
Многофакторное моделирование взаимосвязи рынка 140+
Последовательный и многолетний рост спроса на узко- авиаперевозок и производства узкофюзеляжных само-
фюзеляжные самолеты создал новые условия и требо- летов вместимостью более 120 кресел с учетом чувстви-
вания к лидерам самолетостроения, их индустриальной тельности к отклонениям ряда параметров (макроэконо-
модели, порядку локализации производства и схемам мика, максимальная и средняя пассажировместимость
коммерциализации продуктов. Примером подобного ВС и т. п.) позволяют определить потенциальный спрос Ожидается, что количественный спрос на новые пассажир Суммарная стоимость поставок новых самолетов данного сег-
подхода может служить организация соответствую- на самолеты исследуемой размерности до 2036 г. ск ие самолеты за двадцатилетний период в сегменте более мента оценивается в 3 188 млрд долл. США, что превышает
щих производственных (сборочных) мощностей в США в объеме 27,3 тыс. воздушных судов. 120 кресел превысит 65% всего спроса на новые пасса- 55% от всего рынка продаж новых пассажирских самолетов.
жирские самолеты. На долю группы 121–140 кресел при- При этом в группе авиалайнеров вместимостью 121–140 кре-
дется 7%, а на подсегмент вместимостью более 140 пас- сел объем продаж прогнозируется на уровне 170 млрд долл.
сажиров – 93% от общего объема прогнозируемых про- США, а в подсегменте ВС, рассчитанных более чем на 140 пас-
даж на рынке. Объявленные твердые заказы составляют сажиров, на уровне 3 018 млрд (в каталожных ценах 2017 г.).
22 и 34% от предполагаемого спроса в группа х вме-
стимости 121–140 и более 140 кресел соответственно.
14 15
ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок широкофюзеляжных пассажирских самолетов
Текущий парк на 31.12.2016 Твердые заказы на апрель 2017 г.
Всего Твердые
1 242
; 28 в парке 992; 44% заказы
% 4 455 ВС 2 246 ВС
10 10
29.9
10 10 30.0
20 20
РЫНОК
32 325+ 325+
13; %
72 % 200–325 1 2 5 4 ; 56 200–325
ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ
Современный парк пассажирских ШФ самолетов насчи- Количество имеющихся твердых заказов в сегменте ШФ
тывает 4 455 ВС, большинство из которых (72%) состав- самолетов (2 246 ВС) равно половине современного парка.
ляют авиалайнеры до 325 пассажиромест, включая под- Наибольший объем поставок (992 ВС, или 80%) будет в под-
г ру ппы на 225 –275 и 275 – 325 к рес е л в количес т ве группе ВС, рассчитанных более чем на 325 пассажиров.
1 404 и 1 245 единиц соответственно. Средний возраст парка
составляет 10,3 года. Ожидается, что к 2036 г. будет спи-
сано до 3 155 эксплуатируемых в настоящее время само-
В последнее десятилетие класс широкофюзеляжных кооперации, логистики, системы финансирования летов; оставшаяся часть тек ущего парка составит при-
пассажирских самолетов является абсолютным лиде- и поддержки продаж. Перечисленные факторы, скорее мерно 1 300 единиц, из которых 870 будет рассчитано
ром гражданской авиации по степени внедрения в их всего, приведут к пересмотру авиакомпаниями приори- на 200–325 пассажиров, а 430 – более чем на 325 кресел.
разработку и производство инновационных реше- тетов и объемов при формировании своего широкофю-
ний и формирования системы новых взглядов на них зеляжного флота и перераспределению долей в подсег-
как на продукт с максимально расширенными потре- ментах рынка воздушных судов этого класса.
бительскими свойствами. Наряду с выходом на рынок Количественный спрос Стоимость, млрд долл. США
новых семейств воздушных судов ведущие самолето Продолжающаяся политика производителей по под-
строительные корпорации продолжают расширять держанию высокого уровня предложения воздушных
модельный ряд данных лайнеров внутри этого класса. судов данного класса существенно отразится на вто- Прогноз Стоимость
Проводится глубокая модернизация самолетов преды- ричном рынке широкофюзеляжных самолетов, в част- 2 635; 35%
спроса 983; 44% новых ВС
7 450 ВС 2 246 млрд долл. США
дущего поколения. ности, на количестве сделок и их коммерческих усло- E в ценах 2017 г.
виях. В такой ситуации значительная часть широко-
S
В течение периода 2000–2016 гг. рынок широкофю- фюзеляжных воздушных судов с вторичного рынка, 10 10
зеляжных самолетов претерпел существенные изме- вполне вероятно, перейдет в парк авиакомпаний, 10 10
20 20
нения. Ранее существовавший паритет ежегодных никогда ранее не эксплуатировавших самолеты этого
объемов выпуска ШФ ВС в дуополии Boeing – Airbus класса. В силу указанных обстоятельств возможна
N
W
325+ 325+
закончился. С момента развертывания серийного про- трансформация клиентской базы широкофюзеляж- 48
изводства Boeing 787 американский авиапроизводитель ных самолетов, что будет оказывать влияние на сег- 15 ; 65 % 200–325 1 2 6 3; 56 % 200–325
значительно опередил своего европейского конкурента мент узкофюзеляжных воздушных судов вместимо-
(с 2015 г. соотношение примерно два к одному). стью более 120 кресел в его верхней части. В свою оче-
редь это потребует от производителей и авиакомпаний
Ежегодное увеличение объемов выпуска широкофю- новых подходов к решению вопроса о целесообразно-
зеляжных самолетов создает ситуацию, когда распо- сти разработки и эксплуатации самолетов нового поко- Спрос на новые пассажирские ШФ самолеты за двадцатилет- Суммарная стоимость новых самолетов сегмента ШФ ВС,
лагаемые производственные мощности корпораций ления в т. н. промежуточном классе пассажировмести- ний период ожидается на уровне 7 450 ВС, или 18% от общего поставка которых ожидается в прогнозный период, состав-
почти на 50% будут превышать расчетный спрос на дан- мостью более 200 кресел. количества продаж. Соотношение долей групп вместимости ляет 2 246 млрд долл. США (в каталожных ценах 2017 г.), что
ные воздушные суда, определяемый исходя из реаль- внутри сегмента изменится: c учетом выбытия современного эквивалентно 39% от всего рынка новых пассажирских
ной транспортной работы. В таких условиях конкурент- На основе проведенного исследования расчетная вели- парка доля группы вместимости более 325 кресел к концу ВС. Самыми доходными будут поставки авиалайнеров, рас-
ное противостояние между ведущими производителями чина спроса на широкофюзеляжные самолеты в про прогнозного периода увеличится до 35%. Объявленные твер- считанных на 275–325, 325–375 и 225–275 кресел (708,
переносится из области основных характеристик гнозный период оценивается в объеме 7 450 единиц. дые заказы соответствуют 30% от общего прогнозируемого 523 и 467 млрд долл. США соответственно).
самолетов в сферу эффективности производства, спроса, включая 26 и 38% в подсегментах «младшей» и «стар-
шей» групп вместимости соответственно.
16 17ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок грузовых самолетов
а конвертированных пассажирских воздушных судов 2 390 единиц, из которых конвертированные – 1 495 еди-
в грузовые версии достигнет 27% от общемирового рас- ниц (63%), новые – 895 единиц (37%). При этом по дан-
четного спроса. ным на второй квартал 2017 г. твердые заказы имеются
на 122 новых грузовых самолета, а еще 143 ВС могут
Общая величина спроса на грузовые самолеты быть поставлены в случае реализации действующих
в рассматриваемый период оценивается в объеме опционов и соглашений о намерениях.
Динамика грузовых авиаперевозок 2007–2016 гг.
Трлн т·км Темпы роста
0,18 20%
0,16
15%
0,14
РЫНОК
0,12 10%
0,10
5%
0,08
0,06
ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ
0%
0,04
–5%
0,02
0,00 –10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем грузовых и почтовых перевозок (трлн т·км) Среднегодовые темпы роста грузовых перевозок (т·км)
Относительно низкий (2,74%) среднегодовой темп роста грузовых авиаперевозок за последнее десятилетие свидетельствует
В прогнозном периоде фактором роста в данном сег- в интересах решения задач мобилизационной готовно- о торможении процессов глобализации мировой экономики, неготовности ведущих стран к дальнейшему снятию торговых
менте воздушного транспорта будет являться суще- сти собственных вооруженных сил. В этих целях дей- барьеров и стагнации объемов финансирования программ привлечения флота гражданских грузовых самолетов к решению
ственное повышение эффективности форм и мето- ствует государственная программа CRAF – The Civil специфических задач оборонных ведомств, действующих в США и некоторых других странах мира.
дов глобальной торговли потребительскими товарами Reserve Air Fleet, которая в настоящее время для веду-
и услугами. В ближайшие 20 лет на фоне динамично щих американских авиакомпаний, занимающихся грузо-
развивающегося потребительского рынка ожидается перевозками, является важным средством по оптими- Парк гражданских грузовых воздушных судов
ускорение темпов обновления авиакомпаниями своего зации части своих затрат на эксплуатацию и обновление
парка грузовых самолетов, что в свою очередь вызо- парка за счет бюджета Министерства обороны США. Доли регионов по кол-ву ВС Средний возраст парка, годы По состоянию на середину второго квар-
вет стабильный ежегодный прирост объемов грузовых 60% 40 тала 2017 г. в эксплуатации находятся:
перевозок. Действие государственных программ по использованию 53,3%
35
гражданских воздушных судов в интересах обеспечения 50%
42,0%
– 1 043 широкофюзеляжных грузовых
Спрос на новые специализированные грузовые само- мобилизационной готовности государства в прогнозный 30 самолета;
40%
леты будет иметь выраженные региональные особенно- период будет напрямую влиять на развитие авиакомпа- 25
сти, связанные с факторами социально-экономического ний-грузоперевозчиков не только в США, но и в Китае 30% 20
– 624 у зко ф ю з е л я ж ны х г ру зо вы х
развития стран и государственными программами под- и России, а также определять долгосрочную динамику самолета.
15
держки флота основных заказчиков. спроса на грузовые самолеты на мировом рынке. 20% 17,8%
13,6% 13,1% 10
10,2% 8,3% 7,9%
10% 8,3% 8,8%
Появление новых региональных лидеров экономичес Трансформация маршрутной сети и структуры грузопе- 6,4%
5
1,3% 1,8% 0,5% 1,4% 2,6% 1,3% 1,3%
кого развития приведет к постепенной трансформации ревозок в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 0% 0
направлений транспортных потоков, и к концу прогноз- наращивание усилий Китая по реализации проекта Россия СНГ Китай АТР Европа Лат. Бл. Сев. Африка
(без России) (без КНР) Америка Восток Америка
ного периода преобладающий спрос на специализиро- Нового шелкового пути, увеличение прямого товарообо-
Узкофюзеляжные ВС Широкофюзеляжные ВС Возраст парка УФ Возраст парка ШФ ВС
ванные грузовые воздушные суда будет в большей сте- рота между государствами Азии и Латинской Америки,
пени обеспечен со стороны авиакомпаний государств а также развитие «экономических коридоров» Китай –
Азиатско-Тихоокеанского региона. Пакистан и Индия – Иран будут оказывать существен-
ное влияние на всю систему грузовых перевозок в дина-
Рынок грузовых самолетов имеет свои специфические мично развивающихся регионах мира. Кол-во ВС, ед. 45 Возраст ВС, годы Мировой парк грузовых самолетов
350 288 60
особенности, которые определяют характер конкурен- 8
35
насчитывает 1 890 ВС, при этом в экс-
300 286
ции и механизмы формирования спроса на воздушные В этой связи рост темпов авиационного грузооборота 237
5
50 плуатации на ходится 1 667 единиц,
суда данного типа. в прогнозный период будет проявляться не только 250 12 227
40 из них:
187
за счет стран с традиционно развитым сегментом 200 23
122 3 30
В настоящее время США являются крупнейшим реги- грузоперевозок на специализированных самолетах 150 35 127 – узкофюзеляжные – 725 (38,4%),
ональным рынком грузовых самолетов, где в эксплу- (США, Китай и др.), но и со стороны таких государств, 100
58 23 20 в эксплуатации 624;
1 44
атации национальных авиакомпаний находится около как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Иран, Бразилия 50 1 4
6
25 12 37 8 10
0 10 2
50% от всего действующего мирового флота. и Чили. 2 6 3 7 1 – широкофюзеляжные – 1 165 (61,6%),
0 0
Ил-62 Ту-204 DC-9 В757 DC-8 В727 MD-80 В737 A330 A310 A300 Ил-96 DC-10 MD-11 В747 В777 В767 в эксплуатации 1 043.
Характерной особенностью американского рынка явля- Особое развитие получит рынок грузовых само- ОАК Boeing Airbus ОАК Boeing
Узкофюзеляжные Широкофюзеляжные
ется стремление государства обеспечить постоян- летов Китая. Закупки новых грузовых самоле- США являются крупнейшим оператором
ную готовность всего парка гражданской авиации США тов авиакомпаниями страны составят не менее 20%, В эксплуатации На хранении Средний возраст парка гражданских грузовых самолетов.
18 19ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
Рынок бизнес-самолетов
Доли авиапроизводителей в мировом парке самолетов с салонами повышенной комфортности,
построенных на базе магистральных авиалайнеров
30% 26,8%
По состоянию на середину второго квартала 2017 г. в эксплуатации находится
276 самолетов с салоном повышенной комфортности
23,9% 24,6%
25%
20%
15% 12,0%
10%
5% 4,0%
2,9% 2,9% 1,4% 1,4%
0%
737NG A-320 A-319 A-318 E-190 Superjet 100 Ан-148 Ту-204-300 Ту-214
РЫНОК Boeing
(26,8%)
Airbus
(52,5%)
Embraer
(12%)
ОАК
(8,7%)
БИЗНЕС-САМОЛЕТОВ Из 276 находящихся в эксплуатации самолетов данного сегмента ОАК поставила 24 ВС. Корпорация Boeing и Концерн Airbus –
74 и 145 единиц соответственно. Компания Embraer выпустила 33 самолета.
Прогноз рынка бизнес-самолетов, подготовленный и наработке, а также высокая серийность их производ-
в рамках настоящего исследования, рассматривает осо- ства создают предпосылки для формирования новой
бенности спроса на воздушные суда только в одной модели стоимости эксплуатации бизнес-самолетов сле-
из частей данного сегмента – самолеты с салонами дующего поколения. Указанные факторы потенциально
повышенной комфортности, построенные на базе маги- расширяют клиентскую базу покупателей для данного
стральных авиалайнеров. класса воздушных судов.
Общая оценка всего сегмента рынка бизнес-самоле- На рынке бизнес-самолетов после 2023 г. будут пред-
тов и бизнес-версий, созданных на базе широкофюзе- ставлены не менее двенадцати базовых моделей воз-
ляжных и других воздушных судов, в представленном душных судов этого класса и как минимум от шести
обзоре не приводится. производителей авиационной техники, что последо-
вательно окажет влияние на формирование (перерас-
Выход на рынок магистральных воздушных судов пределение) спроса на бизнес-версии во всем сегменте
т. н. следующей генерации ведущих самолетостро деловой авиации.
ительных корпораций и от других производителей
авиационной техники с некоторым временным интер- В настоящее время основная часть клиентской базы
валом приведет к появлению на рынке конкурент- сегмента рынка бизнес-самолетов является относи-
ных предложений и бизнес-версий самолетов повы- тельно устойчивой. В прогнозном периоде, одновре-
шенной комфортности, обладающих качественно менно с ростом числа предложений по бизнес-версиям,
новым набором потребительских и представитель- на рынке ожидается поэтапное увеличение количества
ских свойств. эксплуатантов такой авиационной техники, что позво-
ляет определить спрос на самолеты этого сегмента как
Существенно возросшие по отношению к существую в достаточной степени устойчивый к возможным изме-
щим аналогам эксплуатационные характеристики нениям внешней среды. Потенциальная емкость рынка
магистральных самолетов нового поколения, осо- новых бизнес-самолетов рассматриваемого сегмента
бенно в части значительного увеличения интервалов в прогнозной перспективе составит не менее
технического обслуживания по календарным срокам 415 воздушных судов.
20 21ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Перспективы рынка пассажирских перевозок России. Близкими для них являются и прогнозируемые
в Африке будут определяться более чем пятидесяти темпы развития на уровне среднемировых.
процентным увеличением численности населения
в течение ближайших 20 лет в сочетании с относи- Россия – особенный рынок, которому, наряду с Китаем,
тельно скромными темпами роста ВВП. Для данного выделен отдельный раздел обзора. Хотя российский
региона в целом ожидается рост пассажирооборота рынок пассажирских авиаперевозок отстает от китай
на уровне среднемировых показателей. ских объемов, он является наиболее перспективным
с точки зрения продвижения на нем отечественной авиа-
Группа стран СНГ частично сохраняет сформировав- ционной техники. Наряду с прогнозируемым умеренным
шиеся в советские годы хозяйственные, культурные ростом показателей на среднемировом уровне некото-
и межличностные связи, что во многом предопределяет рые проблемы текущего развития российского рынка
сходную проблематику социально-экономического впоследствии могут стать потенциальными точками его
развития в целом и перспектив формирования рынка роста, например, за счет развития малой авиации, вну-
авиаперевозок в частности. В своем развитии данный трирегионального авиасообщения, межрегиональных
регион также испытывает сильное влияние процессов, перелетов внутри страны и ряда других.
обуславливающих социально-экономическое развитие
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Предстоящие 20 лет можно охарактеризовать как период что к 2036 г. пассажирооборот КНР практически срав-
значительных структурных изменений для рынка пасса- няется с европейским. Высокие темпы роста обеспечат
жирских авиаперевозок. Традиционные лидеры – Евро- выдвижение Китая с 4-й позиции в ряду рассматривае
па и Северная Америка, демонстрируя умеренный рост, мых регионов (стран) на 3-ю позицию, лишь незначи-
постепенно будут терять свои доли мирового рынка. тельно уступая Европе.
Через 20 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Рынок авиаперевозок Североамериканского региона
рассматриваемом без Китая, будет проживать 3,2 млрд в целом будет следовать тенденции перераспределения
человек, а совокупный ВВП стран региона приблизится экономической мощи государств в XXI в., постепенно
к 28 трлн долл. США. Поэтому, несмотря на относительно утрачивая первостепенное значение в мировом балансе.
небольшое превышение темпов роста объема пассажи- К 2036 г. этот рынок, как ожидается, не только уступит
рооборота над среднемировыми, АТР в прогнозной пер- пальму первенства Европе, но пропустит вперед Китай
спективе выйдет на лидирующую позицию мирового и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
рынка пассажирских авиаперевозок.
Ближний Восток и Латинская Америка по темпам роста
Европейский рынок пассажирских авиаперевозок в про пассажирооборота, по-видимому, будут существенно
гнозный период сохранит ведущую позицию в мировом опережать Северную Америку и Европу, но относи-
рейтинге, но будет испытывать усиливающуюся конку- тельно небольшая численность населения (примени-
ренцию со стороны динамичных экономик развивающе- тельно к Ближневосточному региону) и существенно
гося мира. Несмотря на то, что темпы роста рынка пасса- более скромные показатели совокупного ВВП будут
жирских авиаперевозок в Европе будут несколько отста- способствовать сохранению существенной дистанции
вать от среднемировых, тем не менее, они будут выше, в отношении регионов-лидеров.
чем у Северной Америки, что позволит европейским
странам по объему пассажирооборота превзойти северо- Для Ближнего Востока дополнительным фактором
американцев и сохранить за собой вторую строчку в рей- риска может стать сохранение низких цен на нефть, что
тинге регионов вслед за АТР, немного опережая быстро- заставляет проявлять осторожность при рассмотрении
растущий Китай. перспектив его социально-экономического развития.
В течение прогнозного периода наиболее высокую Прогноз рынка пассажирских авиаперевозок
динамику развития рынка пассажирских авиаперевозок Латинской Америки в основном демонстрирует сле-
продемонстрирует Китай. По своему объему китайский дование общемировым тенденциям по показателям
рынок является равновеликим по сравнению с круп- роста населения и ВВП. В то же время в десятилетие
ными региональными рынками, к тому же обладает ярко с 2026 по 2036 г. для данного региона рассматривается
выраженной спецификой, что предопределило его рас- возможность существенного увеличения темпов роста
смотрение в рамках данного обзора отдельно от осталь- пассажирооборота.
ных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается,
22 23ОБЗОР РЫНКА 2017–2036 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
ДОЛИ РЕГИОНОВ В МИРОВОМ ПАССАЖИРООБОРОТЕ
2,8% 0,7%
17, 19,
0% 1% 3,1% 0,7%
24 23
,1%
,2%
–7,1 п. п. –4,1 п. п. –0,3 п. п. +0,01 п. п.
Северная СНГ (без
Европа Россия
Америка России)
20 16 20 16 2016 2016
2036 2036 203 6 2036
6,5%
18,
9
5,2%
13, %
9%
+1,3 п. п. +5,0 п. п.
Латинская
Китай
Америка
20 16 20 1 6
2036 2036
2,2% 12,6 20,
% 1%
2,1% 9,5% 18,
3%
+0,1 п. п. +3,1 п. п. +1,8 п. п.
Ближний АТР (без
Африка
Восток Китая)
2 016 20 16 20 16
2036 2036 2036
Численность населения Валовой внутренний продукт Пассажирооборот Условные обозначения
Млн человек Млрд долл. США Кратное увеличение Млрд пкм Кратное увеличение
3 500,0 55,9% 60% 30 000 3,5 4 000 3,3 3,5 2016 г.
3,2
3,0
3 500 3,0 2026 г.
3 000,0 50% 25 000 3,0
2,7
3 000 2,5 2,7 2,5 2036 г.
2 500,0 2,5
2,2 2,4 2,5
40% 20 000 2,0 2,0 2 500
33,4% 1,9 2,0 2,0 2,0
2 000,0 1,8 1,7 1,8 2,0 2,0 Прогнозируемый среднемировой
1,5 1,7 1,7 1,6
15 000 1,4 1,4 1,8 2 000 1,6 1,7 1,6 1,6 уровень роста в период 2017–2026 гг.
26,3% 30% 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6
1,3 1,3 1,3
1 500,0 15,5% 1,2 1,2 1,5 1,3 1,5
19,1% 17,9% 1,3 1 500
16,5% 19,8% 20% 10 000 2,4 Прогнозируемый среднемировой
1 000,0 1,0 1,0 уровень роста в период 2017–2036 гг.
10,6% 1 000
5,4% 9,4%
2,4% 0,3% 2,4% 10,5% 8,2% 10% 5 000
500,0 4,0% 0,5 500 0,5 17,9% Прогноз роста в период 2017–2026 гг.
1,8% 1,2% 1,7%
0,0 0% 0 0,0 0 0,0
Африка АТР КНР СНГ Россия Евр. Лат. Бл. Сев. Африка АТР КНР СНГ Россия Евр. Лат. Бл. Сев. Африка АТР КНР СНГ Россия Евр. Лат. Бл. Сев. 33,4% Прогноз роста в период 2017–2036 гг.
(без Китая) (без России) Америка Восток Америка (без Китая) (без России) Америка Восток Америка (без Китая) (без России) Америка Восток Америка
24 25
Млн. человек Млрд. долл. США Кратное увеличение Млн. пкмВы также можете почитать
