ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВА
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
2
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
Апрель 2020 г. | Москва
Аналитический отчет по торговой недвижимости | Colliers International
I кв. 2018 I кв. 2019 I кв. 2020
Общее количество площадей, тыс. м² 6 962 7 135 7 554
Новое предложение за период, м² 19,2 0 190,0
Количество открытых ТЦ за квартал, штук 1 0 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Начало 2020 г. и текущие события стали для Таким образом, общий объем предложения
рынка торговой недвижимости серьезным качественных торговых площадей в столице на
вызовом. Несмотря на активность рынка с точки конец периода составляет 7 554 тыс. м².
зрения нового ввода (так в I квартале было
Обеспеченность торговыми площадями жителей
введено 190 тыс. м² торговых площадей, что
Московского региона выросла пропорционально
стало одним из самых высоких показателей
изменению статистики численности населения
ввода за последние пять лет), мы ожидаем
Москвы и ближайших городов-спутников
переноса ряда ранее анонсированных проектов
на 1 января 2020 г. (за прошедший год
на следующий год.
численность населения увеличилась на 1%), -
За первые три месяца текущего года рынок 595 м² на 1 000 жителей в 2020 г. против 565 м²
торговой недвижимости Москвы пополнился на 1 000 в 2019 г.
одним крупным профессиональным
объектом – «Остров Мечты» (190,0 тыс. м²).
ГРАФИК 1:
Ввод торговых площадей в профессиональных ТРЦ Москвы и городов-спутников,
2007‒2020 гг.
тыс. м² (GLA)
1 000
885
900
800
700 638
620
600 542
491
500
414
400 321 330
290
286
300 242 247 229
192
200
100 190
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ввод торговых площадей за период кв.м Прогноз
Источник: Colliers International
3
Аналитический
Апрель 2020 г. | Москва
Аналитический отчет
100% 3% ГРАФИК 2:
90% 12% Структура
28%
80% 5% предложения новых
54% ТЦ, % от общего
70%
объема
отчет по
9%
60% арендопригодной
по торговой
50% площади,
торговой недвижимости
7% 2018‒2020 гг.
40% 80%
30% 63% 17%
недвижимости || Colliers
20%
14%
10%
8%
0%
2018 2019 2020
Colliers International
Классический ТЦ/ТРЦ ТПУ
МФК Ритейл-парк
International
Аутлет Развлекательный парк/центр
Источник: Colliers International
• Более половины запланированных к открытию проектов в I полугодии 2020 г. (10 из 17 торговых объектов)
были перенесены в среднем на 1-2 квартала вперед;
• Около 85% от общего объема арендопригодной площади анонсированных к открытию находятся в
составе ТПУ, МФК и развлекательного парка/центра, 8% площадей придется на классические ТЦ/ТРЦ, 7%
- на аутлеты;
• С точки зрения географического распределения объектов 2020 г., лишь 3% всех арендопригодных
площадей новых объектов, планируемых к открытию в этом году, расположены в пределах Третьего
транспортного кольца (ТТК). Объекты, расположенные между ТТК и МКАД, составят 83% от объема
запланированного ввода, а проекты за МКАД – 14%;
• Заявленный высокий объем нового ввода в 2020 г. (476,0 тыс. м²) отчасти обусловлен переносом с 2019 г.
следующих проектов (311,1 тыс. м²): «Остров Мечты» (190,0 тыс. м²), МФК KVARTAL WEST (68,0 тыс. м²),
ТЦ «Сказка» в составе ТПУ «Рассказовка» (18,6 тыс. м²), II очередь «Смоленский Пассаж» (14,8 тыс. м²),
The Outlet Moscow (19,7 тыс. м²) и др.
Всего, по нашим оценкам, в Москве и Московской области в настоящее время на различной стадии
строительства находится около 890 тыс. м² качественных торговых площадей (от этапа выхода на
строительную площадку до объекта, готового к сдаче в эксплуатацию), при этом подавляющий объем
сконцентрирован в Москве и городах-спутниках. Еще около 470 тыс. м² в регионе являются замороженными и
активного строительства по данным объектам не ведется.
ГРАФИК 3:
Географическое
Московская область 55 220
распределение
будущих
качественных
торговых площадей Города-спутники 194 134
в Московском
регионе
Москва 641 120
0 100 200 300 400 500 600 700 800
тыс. м²
Активное строительство Заморожено
*включая открытые и запланированные к открытию в 2020 г.
Источник: Colliers International5 4
Апрель 2020 г. | Москва
Аналитический отчет по торговой недвижимости | Colliers International
8
7
12
6
4
17
2
10
1
18
5
1
11
3 16 9
13
14
15
⚫ 6. Нева
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ 7. Марс
В I КВ. 2020 Г. 8. Будапешт
9. Эльбрус
1. Остров Мечты 10.Киргизия
11.Экран
⚫
12.Байконур
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К
13.Гравитация
ОТКРЫТИЮ ВО II-IV КВ. 2020 Г.
14.Столица
15.Кварц
1. Смоленский Пассаж (II очередь)
16.Vnukovo Premium Outlet
2. The Outlet Moscow
17.ТПУ «Щелковский»
3. Сказка
18. МФК KVARTAL WEST
4. Рассвет
5. Высота Источник: Colliers International5
Аналитический отчет по торговой недвижимости | Colliers International
Апрель 2020 г. | Москва
СПРОС
За первые три месяца года на российский рынок вышло 9 новых международных брендов, 8 из которых
выбрали свою первую локацию в Москве. Большинство из открывшихся брендов (6 игроков) относятся к
категории fashion, при этом все новые игроки представляют ценовые сегменты от «среднего» до
«премиального». Также было объявлено об уходе в I квартале 2020 г. двух международных брендов –
корейская сеть кинотеатров CJ CGV, которая ранее планировала открыть 33 точек (160 кинозалов) в
проектах реконструкции старых советских кинотеатров, и американская сеть бургерных Shake Shack.
В условиях объявленного правительством и региональными властями режимов самоизоляции или карантина
онлайн-торговля демонстрирует бурный рост. Практически все продуктовые и непродуктовые компании (X5
Retail Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «Глобус», «М.Видео-Эльдорадо», IKEA и др.) сконцентрировались
на онлайн-площадках. По данным АКИТ*, заказы на продукты питания повысились кратно, а их количество
увеличилось в 4 раза. Кроме этого, вырос спрос на аксессуары и технику для работы из дома (ноутбуки,
гарнитура, клавиатура, мышки и тд.) и на детские товары (подгузники, детское питание). Для многих людей,
находящиеся на карантине, онлайн-заказы продуктов и товаров личного пользования стали единственным
способом обеспечить себя всем необходимым.
ТАБЛИЦА 2: Основные международные бренды, вышедшие на российский рынок в I кв.
2020 г.
БРЕНД СТРАНА ПРОФИЛЬ ТЦ / ЛОКАЦИЯ
Москва, Берсеневская наб.,
Suitsupply Women Нидерланды Одежда и обувь
д.8, стр. 1
Санкт-Петербург, ТРЦ
The North Face США Одежда и обувь
«Галерея»
Одежда и обувь /
Manu Atelier Турция Москва, ТД «ЦУМ»
Кожгалантерея
Colville Италия Одежда и обувь Москва, ТД «ЦУМ»
Axel Arigato Швеция Одежда и обувь Москва, ТД «ЦУМ»
Lorena Antoniazzi Италия Одежда и обувь Москва, ТД «ЦУМ»
Persée Франция Ювелирные украшения Москва, ТД «ЦУМ»
Matière Première Франция Косметика и парфюмерия Москва, ТД «ЦУМ»
FENTY BEAUTY by Rihanna США Косметика и парфюмерия Москва, Санкт-Петербург
*Ассоциации компаний интернет-торговли
Источник: Colliers International6
Апрель 2020 г. | Москва
Аналитический отчет по торговой недвижимости | Colliers International
ПРОГНОЗ
• Меры, принимаемые в рамках государственной политики по социальному дистанцированию, в частности
режима самоизоляции, несомненно скажутся на операционных показателях торговых центров любых
форматов, арендаторы которых ориентированы на досуг и общественное пространство. В настоящее
время введена ограниченность режима функционирования ТЦ (работают только продуктовые магазины,
магазины, реализующие товары первой необходимости, аптеки и детские товары).
• По данным АКИТ доля онлайн-торговли в общем объеме розничного товарооборота в 2019 году
составила 6,4%. Текущий резкий всплеск онлайн-торговли приведет к росту годового объема онлайн-
товарооборота на 20-25%, а его доля в общероссийском розничном товарообороте увеличится до 7,5-8%.
• По нашим оценкам, помимо временного, но несомненно значимого влияния на коммерческие условия,
вызванного COVID-19 (в частности приостановка или отсрочка арендных платежей, переход на схему
оплаты процента с товарооборота для работающих арендаторов и другие изменения), в долгосрочной
перспективе существенное влияние на изменение ставок аренды окажет объем товарооборота, на базе
которого рассчитывается большинство ставок аренды в ТЦ, а товарооборот в свою очередь
скорректируется на фоне сокращения покупательской способности населения. Как и в предыдущие
кризисные периоды, можно ожидать пересмотра арендных условий и снижения ставок аренды в менее
качественных объектах недвижимости.КОНТАКТЫ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГ И PR
Анна Никандрова Вероника Лежнева Ольга Бакулина
Партнер Директор Региональный директор
+7 495 258 5151 +7 495 258 5151 +7 495 258 5151
Anna.Nikandrova@colliers.com Veronika.Lezhneva@colliers.com Olga.Bakulina@colliers.com
Лолита Леонтьева
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Аналитик
Владислав Николаев +7 495 258 5151
Региональный директор Lolita.Leontyeva@colliers.com
+7 495 258 5151
Vladislav.Nikolaev@colliers.com
Copyright © 2020 Colliers International
Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или
предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета
основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем
никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Colliers International не несет никакой ответственности за
ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации, содержащейся в 123112 Москва
данном отчете. Вспышка нового коронавируса (COVID-19), объявленная Всемирной организацией Пресненская набережная, д. 10
здравоохранения как «глобальная пандемия» 11 марта 2020 года, оказала воздействие на все сектора рынка БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
недвижимости. Мы столкнулись с беспрецедентным набором обстоятельств, которые усложняют процесс Тел. +7 495 258 51 51
оценки. Данный отчет не может быть рассмотрен как руководство для оценки или принятия инвестиционных www.colliers.ru
решений, либо как руководство для покупки или продажи объекта недвижимости. С учетом
неопределенности будущего влияния вспышки коронавируса COVID-19 на рыночное предложение, спрос, а
также ценовые характеристики рынка, мы рекомендуем принять к сведению тот факт, что наш анализ и
оценка ситуации в существенной степени определяются рыночной неопределенностью, несмотря на наши
усилия сохранить максимально полный и объективный анализ.Вы также можете почитать
