ВСЕМИРНЫЙ ОБЗОР ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СМИ: ПРОГНОЗ НА 2017-2021 ГОДЫ - КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ - PWC
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Всемирный обзор индустрии
развлечений и СМИ: прогноз
на 2017–2021 годы
Ключевые тенденции мирового
и российского рынков
www.pwc.ru/outlook2017
Международная практика PwC, по всему миру. В настоящее время
объединяющая специалистов работает под брендом Ovum
индустрии развлечений и СМИ (www.ovum.com), который является
по всему миру, ежегодно частью Informa Telecoms & Media Ltd.
представляет обзоры за пять лет, Издание подготовлено
пятилетние прогнозные данные PwC в России (www.pwc.ru)
и комментарии по 15 отраслевым предоставляет услуги в области аудита
сегментам в 54 странах. и бизнес-консультирования, а также
Обзор помогает сравнивать и налоговые и юридические услуги
сопоставлять потребительские компаниям разных отраслей. В офисах
и рекламные расходы в различных PwC в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске,
сегментах и странах. Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже,
Издание составлено Владикавказе и Уфе работают более
на основе данных* 2 500 специалистов. Мы используем
компании Informa Telecoms & Media свои знания, богатый опыт и творческий
(www.informatandm.com), которая подход для разработки практических
оказывает услуги по проведению советов и решений, открывающих новые
бизнес-анализа и предоставляет услуги перспективы для бизнеса. Глобальная
по разработке стратегии для компаний сеть фирм PwC объединяет более
сектора телекоммуникаций и СМИ 223 000 сотрудников в 157 странах.
*
Все прогнозы рассчитаны по среднегодовому курсу доллара США за 2016 год – 66,942 рубля за один доллар США. Все
показатели за предыдущие годы также были пересчитаны исходя из среднегодового курса доллара США за 2016 год.
Содержание Введение 4 Мировые тенденции индустрии развлечений и СМИ 6 Тенденции развития индустрии развлечений и СМИ в России 12 Телевизионная реклама 16 Платное телевидение 22 Доступ в интернет 26 Интернет-реклама 30 Деловая информация (В2В) 34 Книгоиздание 36 Издание журналов 40 Газеты 42 Наружная реклама 44 Киноиндустрия 46 Музыкальная индустрия 50 Радио 52 Видеоигры 56 Киберспорт 58 Виртуальная реальность 62 Методология 64 Описание сегментов 66 Контакты 70
Введение
Уважаемые коллеги! развлечений станут
инвестиции в новые
Мы рады представить вашему технологии, которые
вниманию ежегодный создают максимально
«Всемирный обзор индустрии привлекательную и понятную
развлечений и СМИ: прогноз на пользовательскую среду и
2017–2021 годы». На протяжении помогают удовлетворить
18 лет мы знакомим вас взыскательный вкус
с всесторонним прогнозом современных потребителей.
развития отрасли, в том числе в Это особенно актуально для
области потребительских медийной индустрии.
расходов и расходов на рекламу.
В этом году к привычному списку • В 2016 году в глобальной
исследуемых сегментов индустрии рекламы настал
индустрии добавились переломный момент: доходы
Юрий Пуха
Партнер, руководитель практики киберспорт и виртуальная от онлайн-рекламы впервые
по оказанию услуг компаниям реальность. превысили доходы от
индустрии развлечений и СМИ телевизионной. Эта тенденция
В 2016 – первой половине значительно усилится в
2017 года российская индустрия следующие пять лет – в
развлечений и СМИ показала в частности, благодаря
целом позитивную динамику быстрому росту доходов
после падения показателей в от мобильной рекламы.
2015 году. Мы полагаем, что в А поскольку для потребителей
дальнейшем рынок будет расти важны все платформы,
благодаря улучшению бренды будут проводить
макроэкономических координированные кампании
показателей России и на нескольких платформах.
восстановлению деловой
активности. Стоит выделить • В 2017 году в России, по
наиболее важные, на наш взгляд, нашим прогнозам, по объему
тренды индустрии: выручки продолжит
лидировать сегмент доступа
• Ключевым фактором роста в интернет – он занимает
компаний и на глобальном, 29% российского рынка
и на российском рынках развлечений и СМИ. Это
4 PwC
объясняется тем, что услуги Помимо аналитической 7. Роман Линин, генеральный
интернет-доступа занимают информации и прогнозов мы директор, «Синема Парк»
все более значимое место в приводим мнения ведущих и «Формула Кино».
жизни современных людей. отечественных экспертов
При этом трафик через отрасли о текущей ситуации 8. Сергей Петров, генеральный
мобильные устройства – на рынке и будущем директор, Индустриальный
самый интенсивно растущий медиаиндустрии в России. комитет по телеизмерениям.
сегмент интернет-доступа. В этом году в «Обзоре» 9. Эдуард Илоян, генеральный
приняли участие: продюсер, Yellow, Black
• Наиболее динамично
на российском рынке 1. Александр Мамут, российский and White.
развивается сегмент предприниматель и Данный отчет является
виртуальной реальности, финансист. российской версией
который растет за счет глобального онлайн-обзора,
видеоформата и портативных 2. Владимир Узун, президент,
АО «Управляющая компания который содержит более
шлемов, которые реализуют детальную информацию
быстро развивающиеся «Просвещение».
по индустрии развлечений
возможности мобильных 3. Дмитрий Медников, и СМИ в 54 странах мира.
технологий. заместитель генерального Он позволяет легко
• В 2016 году киберспорт был директора по развитию, просматривать, сопоставлять
официально признан в России ВГТРК. и сравнивать данные о расходах
видом спорта, прошел турнир и развитии отрасли на
4. Михаил Бергер, генеральный
по Counter-Strike с призовым различных территориях.
директор, холдинг «Румедиа».
фондом в 500 тыс. долл., Подробнее ознакомиться c
а в мае 2017 года в Москве 5. Рафаэль Абрамян, онлайн-версией глобального
была открыта первая исполнительный директор, обзора вы можете, перейдя по
официальная киберспортивная Rambler&Co. ссылке www.pwc.com/outlook.
площадка – Yota Arena.
6. Роман Дворянкин,
Внимание к киберспорту как
генеральный менеджер,
традиционных спортивных
Virtus.pro.
рекламодателей, так и
непрофильных компаний
стремительно растет.
Мировые тенденции
индустрии
развлечений и СМИ
Традиционно дискуссии в индустрии Привлекательный для пользователей Практически во всех сегментах
развлечений и СМИ были контент должен быть доступен на глобального рынка развлечений
сосредоточены вокруг того, какую различных типах устройств и переломные события или уже
роль в построении успешной предоставляться по приемлемой цене. произошли, или ожидаются
стратегии играет контент и его в ближайшие 5 лет:
дистрибуция. Однако все изменилось, Необходимость пересмотреть
когда цифровые технологии стали подход к формированию стратегии • В 2016 году онлайн-реклама
стремительно развиваться, а вслед обусловлена тем, что рост глобальной принесла больше дохода
за ними изменилось поведение индустрии развлечений и СМИ на мировом рынке, чем
пользователей, что потребовало замедляется, а давление на телевизионная.
изменения бизнес-моделей. существующие бизнес-модели растет.
По итогам 2016 года, общий объем • В 2016 году глобальные доходы
Образовался разрыв между тем,
индустрии составил 1,8 трлн долл., от реализации тиража газет
за какие продукты и услуги готовы
и, как мы ожидаем, на протяжении превысили доходы от рекламы,
платить потребители, и тем, как
следующих пяти лет ее глобальный которая была в них размещена.
компании сферы индустрии
развлечений и СМИ производят среднегодовой темп роста составит
• В 2016 году общий доход от
свою продукцию и как они ее 4,2%. При этом рынок будет расти
цифровых музыкальных записей
распространяют. в основном за счет таких
превысил доход от музыкального
инновационных сегментов, как
контента на физических
Для сокращения этого разрыва киберспорт и виртуальная реальность.
носителях, а доход от потокового
игроки рынка, во-первых, должны В целом темпы роста всего рынка
музыкального контента – доход
объединить вокруг своего бренда будут отставать от темпов роста
от скачиваний.
сообщество активных сторонников, глобального ВВП, и, как итог,
чтобы получить прибыль от самых индустрия развлечений будет занимать • В 2017 году доходы от онлайн-
лояльных и приверженных меньшую долю в мировой экономике. видео превысят доходы от видео
пользователей. Во-вторых, для для домашнего просмотра на
успешной деятельности на все более Компании тратят все более
физических носителях.
конкурентном, переполненном и значительную часть своего
медленно растущем рынке компании рекламного бюджета в интернете, • В 2019 году доход от видео в
должны сосредоточиться на где можно наиболее точно рассчитать формате виртуальной реальности
инновациях, которые создают показатели эффективности рекламных превысит доход от интерактивных
максимально привлекательную и кампаний. Драйвером роста продолжит приложений и игр.
понятную пользовательскую среду выступать реклама, предназначенная
для показа на мобильных устройствах. • В 2020 году мобильный трафик
и могут удовлетворить самый
Ее среднегодовой темп роста ожидается превысит объем передачи данных
взыскательный вкус потребителя.
на уровне 18,5%, и к 2021 году объем через широкополосные
Качество обслуживания становится
сектора составит 171 млрд долл. фиксированные каналы.
основным аспектом роста доходов
и стратегической дифференциации
в сфере развлечений и СМИ.
6 PwC
На страновом уровне также будут Выручка сегментов мировой индустрии развлечений и
Выручка сегментов мировой индустрии развлечений
происходить серьезные изменения: СМИ вгг.
и СМИ в 2016 и 2021 2016 и 2021
(млн гг. (млн долл. США)
долл.)
• В течение следующих пяти лет
самым быстрорастущим в мире 327 Киберспорт
874
869 Виртуальная реальность
рынком для сферы развлечений 15 082
36 160 Наружная реклама
и СМИ станет рынок Нигерии 43 594
39 961 Киноиндустрия
со среднегодовым темпом роста 49 508
44 254 Радио 49 182
12,1%, второе место займет
47 173 Музыкальная индустрия 56 154
Индия (10,6%), на третьем месте –
Индонезия (9,6%). Самый 92 804 Видеоигры 137 939
медленный рост будет
наблюдаться в Финляндии (1,7%). 93 433 Издание журналов
91 306
• К 2020 году Россия опередит
Японию по потреблению данных, 114 834 Книгоиздание 121 081
но почти половина всего
мирового трафика будет 107 463
приходиться на США и Китай. 123 504 Газеты
• К 2021 году Азиатско-
193 991
Тихоокеанский регион станет Телевизионная
основным потребителем 169 056 реклама
цифровой наружной рекламы,
на нее будет приходиться почти
210 705
половина всего дохода от Деловая
наружной рекламы (47,7%). 184 611 информация
(В2В)
Во многом эти изменения связаны
со сменой поколений потребителей: 302 870
вместо поколения бэби-бумеров Интернет-
приходит поколение миллениалов 189 677 реклама
(родились между 1981 и 1998 гг.)
и поколение Z (родились после
1998 года), которые «выросли» в
сети, по-другому потребляют контент
и платят за него тоже меньше. Они Платное 314 042
280 914 телевидение
слушают музыку в интернете вместо
покупки альбомов, читают новости
в социальных сетях вместо покупки
печатных газет, смотрят видео
в YouTube вместо подписки на
кабельное или спутниковое ТВ.
Поэтому компаниям в сфере
развлечений и СМИ предстоит
Доступ 646 623
работать в совершенно новых 482 622 в интернет
условиях.
2016 г. 2021 г.
Доступ в интернет Платное телевидение Интернет-реклама
Деловая информация ( B2B) Телевизионная реклама Газеты
Книгоиздание
Всемирный Издание журналов
обзор индустрии развлечений Видеоигры
и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 7
Музыкальная индустрия Радио Киноиндустрия
Среднегодовые темпы роста (СГТР) по странам, %
Мировой ландшафт12,1индустрии
10,6 8,9 7,4 4,8 3,5 2,4 2,0
развлечений и СМИ
Канада
Ирланд
США
Порту
Мексика
Венесуэла
Колумбия
Перу Бразилия
Чили
Среднегодовые темпы роста (СГТР) по странам, % Аргентина
12,1 10,6 8,9 7,4 4,8 3,5 2,4 2,0 1,7
страны, не вошедшие в анализ
Источник: www.pwc.com/outlook
8 PwC
Швеция
Финляндия Россия
ам, %
2,0 1,7
Швеция
Финляндия Россия
Норвегия
Дания
Нидерланды
Ирландия
Великобритания Германия Польша
Бельгия
Чешская Республика
Франция Австрия
Швейцария Венгрия
Румыния
Италия
Испания
Греция
Турция
Португалия
Япония
Южная
Израиль
Ближний Восток Китай Корея
(MENA)
Северная Африка Пакистан
(MENA) Египет ОАЭ
Саудовская Индия Тайвань
Аравия Гонконг
Таиланд Вьетнам
Филиппины
Нигерия
Малайзия
Сингапур
Кения
Индонезия
Австралия
ЮАР
Новая
Зеландия
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 9
10 PwC
Среднегодовые
0 1 2 3 4 5 6 темпы
7 8 9 10 11 12 роста по странам
СГТР, % Выручка в 2016 г., млн долл. СГТР, %
Выручка в 2021 г., млн долл.
1 Нигерия 12,1 Нигерия
3 683 12,1 6 518
2 Индия 10,6 Индия
27 728 10,6 45 784
3 Индонезия 9,6 Индонезия
14 079 9,6 22 247
4 Египет 8,9 Египет
2 617 8,9 4 017
5 Пакистан 8,8 Пакистан
3 430 8,8 5 230
6 Кения 8,5 Кения
2 143 8,5 3 221
7 Китай 8,3 Китай
213 698 8,3 318 195
8 Вьетнам 8,1 Вьетнам
3 324 8,1 4 906
9 MENA* 8,1 MENA
11 199 8,1 16 513
10 Филиппины 7,4 Филиппины
5 993 7,4 8 561
11 Россия 7,2 Россия
17 082 7,2 24 154
12 Чили 6,6 Чили
4 730 6,6 6 511
13 Турция 6,6 Турция
10 824 6,6 14 883
14 Перу 6,5 Перу
4 308 6,5 5 903
15 ОАЭ 6,5 ОАЭ
4 549 6,5 6 232
16 Колумбия 6,3 Колумбия
5 741 6,3 7 795
17 ЮАР 6,0 ЮАР
9 003 6,0 12 056
18 Таиланд 5,9 Таиланд
9 784 5,9 13 050
19 Аргентина 5,9 Аргентина
8 881 5,9 11 824
20 Румыния 5,5 Румыния
2 415 5,5 3 160
21 Венесуэла 5,3 Венесуэла
3 707 5,3 4 791
22 Малайзия 5,1 Малайзия
7 204 5,1 9 248
23 Сингапур 4,8 Сингапур
5 767 4,8 7 302
24 Саудовская Аравия 4,8 Саудовская
9 015 Аравия 4,8 11 384
25 Мексика 4,7 Мексика
19 865 4,7 24 960
26 Бразилия 4,7 Бразилия
35 767 4,7 44 911
27 Израиль 4,2 Израиль
5 526 4,2 6 793
28 Южная Корея 4,0 Южная Корея
52 262 4,0 63 532
29 Чехия 3,9 Чехия
4 788 3,9 5 805
30 Италия 3,8 Италия
35 737 3,8 43 163
31 Тайвань 3,8 Тайвань
14 747 3,8 17 803
32 Австралия 3,8 Австралия
33 246 3,8 40 026
33 США 3,7 США
670 575 3,7 804 532
34 Испания 3,5 Испания
27 126 3,5 32 228
35 Венгрия 3,4 Венгрия
2 868 3,4 3 387
36 Польша 3,3 Польша
9 734 3,3 11 474
37 Новая Зеландия 3,3 Новая
5 540Зеландия 3,3 6 530
38 Греция 3,3 Греция
4 337 3,3 5 105
39 Ирландия 3,3 Ирландия
4 742 3,3 5 572
40 Гонконг 3,1 Гонконг
9 782 3,1 11 414
41 Великобритания 3,0 Великобритания
87 044 3,0 100 988
42 Швеция 2,9 Швеция
14 306 2,9 16 503
43 Канада 2,8 Канада
42 989 2,8 49 400
44 Португалия 2,7 Португалия
7 253 2,7 8 296
45 Австрия 2,6 Австрия
11 808 2,6 13 450
46 Нидерланды 2,6 Нидерланды
17 751 2,6 20 213
47 Франция 2,4 Франция
67 550 2,4 75 962
48 Норвегия 2,3 Норвегия
10 468 2,3 11 743
49 Швейцария 2,1 Швейцария
16 752 2,1 18 620
50 Дания 2,0 Дания
9 080 2,0 10 010
51 Бельгия 1,8 Бельгия
12 506 1,8 13 700
52 Германия 1,8 Германия
99 153 1,8 108 569
53 Япония 1,8 Япония
169 488 1,8 185 179
54 Финляндия 1,7 Финляндия
6 503 1,7 7 059
*
Остальные страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 11Выручка в 2016 г., Выручка в 2021 г.,
млн долл. США млн долл. США СГТР, %
Тенденции развития
Доступ в интернет 4 734 6 924 7,9
Телевизионная реклама 2 235 2 512 2,4
Интернет-реклама 1 797 3 215 12,3
Видеоигры 1 616 3 671 17,8
индустрии развлечений
Платное телевидение 1 362 2 008 8,1
Деловая информация (B2B) 1 262 1 388 1,9
Книгоиздание 1 125 1 150 0,4
Киноиндустрия 682 863 4,8
и СМИ в России
Издание журналов 555 619 2,2
Музыкальная индустрия 551 622 2,4
Газеты 491 376 -5,2
Наружная реклама 469 465 -0,1
Радио 189 189 0,0
Виртуальная реальность 9 138 71,5
Киберспорт 4 16 33,2
Для российской индустрии Мы ожидаем, что в дальнейшем новых технологий. Все эти факторы
развлечений и СМИ 2015 год стал российская индустрия развлечений особенно важны для медийной
проверкой на прочность. Под будет расти благодаря тому, что индустрии, где инновации могут в
влиянием негативной макроэкономические показатели короткие сроки изменять поведение
макроэкономической ситуации в России начали улучшаться, а деловая и предпочтения потребителей.
России и нового законодательного активность – восстанавливаться.
регулирования практически во всех Однако многие сегменты уже По итогам 2016 года объем рынка
сегментах сократилась выручка. Тем достигли предела своего насыщения, развлечений и СМИ в России
не менее многие компании успешно и теперь для того, чтобы успешно составил 17 млрд долл., в 2017-м
адаптировались к сложившимся развиваться, компаниям необходимо он вырастет до 18 млрд долл.,
условиям, и уже в 2016 году оперативно адаптироваться к а к 2021 году – до 23 млрд долл.
российский рынок показал быстро меняющимся тенденциям В пятилетней перспективе
позитивную динамику. рынка и инвестировать в развитие среднегодовой темп роста всей
Выручка сегментов российской индустрии развлечений и СМИ в 2016 и 2021 гг.
(млн долл. США)
Выручка сегментов российской индустрии развлечений и СМИ в 2016 и 2021 гг. (млн долл.)
2016 г. 2021 г.
4 734
Телевизионная
реклама
Деловая
2 235 информация
Видеоигры
(В2В)
1 797
1 616
1 362 1 262 Киноиндустрия Музыкальная
Наружная
1 125 индустрия Виртуальная
реклама
реальность
682 555 551 189
491 469 9 4
Доступ в Интернет- Платное Книгоиздание Издание Газеты Радио Киберспорт
интернет реклама телевидение журналов
12 PwCиндустрии прогнозируется на уровне
Среднегодовые темпы роста в 2016–2021 гг. (%).
7,2% – и это выше темпа роста Расходы на рекламу
глобального рынка (4,2%).
Однако в разных сегментах Киберспорт
экономическая ситуация будет
различаться. По нашему прогнозу, 29,7
через пять лет преобладающее
большинство индустрий Интернет-реклама
продемонстрируют положительную 12,3
динамику, за исключением сегментов
газет и наружной рекламы, а рынок Видеоигры
радио останется на неизменном уровне.
9,1
36% индустрии развлечений и СМИ
в России занимает рекламный рынок, Киноиндустрия
который в 2016 году составил
8,4
6 млрд долл., а в 2021 году достигнет
7,8 млрд долл. Традиционная
Издание журналов
рекламная модель продолжает
доминировать и остается основным 2,8
источником дохода. Телевизионный
рекламный рынок все еще обгоняет Телевизионная реклама
интернет-сегмент. Доля телевизионной
2,4
рекламы в 2017 году составит
37% от общего объема рекламы, а
Деловая информация (В2В)
онлайн-сегмент – всего 33%, и эта
тенденция не соответствует нашим 2,2
ожиданиям 2015 года. Это связано
с затянувшейся рецессией и стагнацией Музыкальная индустрия
в России, а также со значительным
1,9
сокращением потребительского спроса,
который все еще не восстановился.
Поэтому рекламодатели «аккуратно» Радио
планируют свои рекламные бюджеты,
часто используя проверенные
традиционные модели. Наружная реклама
Одним из лидирующих сегментов по -0,1
объему выручки в 2017 году останется
доступ в интернет – 5,2 млрд долл., или Газеты
29% от общего объема российского
рынка развлечений и СМИ. С течением -9,1
времени услуги интернет-доступа
занимают все более значимое место в
жизни современных людей. Благодаря
активному развитию технологий
мобильный интернет приобрел и это дает возможность для развития контент в России практически не
преимущество над фиксированным новых технологий и появления развит. Поэтому мы не ожидаем, что
доступом. В 2021 году выручка от конкурентных видов развлечений. он значительно вырастет в будущем.
мобильного доступа достигнет
4,2 млрд долл., а объем рынка По нашему прогнозу, лишь два сегмента Сегмент наружной рекламы также
широкополосного доступа, по нашей продемонстрируют в ближайшем будет сокращаться, среднегодовой
оценке, – 2,7 млрд долл. будущем отрицательную динамику. темп роста составит -0,1%. В 2018 году
Максимальное падение ожидается на этот рынок поддержит проведение
Среди всех сегментов наиболее газетном рынке, где среднегодовой Чемпионата мира по футболу в России,
динамично развиваются рынки темп роста составит -5,2%: это связано а в долгосрочной перспективе мы
виртуальной реальности и как с уменьшением объема рекламы в ожидаем, что этот сегмент будет
киберспорта при среднегодовых газетах, так и со снижением тиражей. поддерживаться на одном уровне за
темпах роста 71,5% и 33,2% Потребители все чаще предпочитают счет активного внедрения цифровой
соответственно. Традиционные бесплатные онлайн-издания, а формат наружной рекламы.
сегменты постепенно насыщаются, платной подписки на новостной
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 13Мнение эксперта
Дмитрий Медников «Необходимо
Заместитель генерального формулировать значимость
медиа и рекламной
директора по развитию, ВГТРК индустрии,
в том числе для экономики
страны. Аудитория
сильно меняется,
Появление нового контента и сейчас приходит поколение, и сейчас приходит
и его телеизмерение которое в разы более «медийно», поколение, которое
чем предыдущее. Очевидно, что
В ближайшем будущем динамичнее привычки потребления некоторым
в разы более "медийно",
всего будет развиваться образом отличаются в зависимости чем предыдущее».
профессиональный контент, который от экрана (телефон или большой
аудитория получает разными домашний телевизор) и от
технологическими способами: IР- времени, когда человек использует
технологии, телевещание (в том устройство доступа к контенту. Все
числе цифровое) и чуть в стороне – эти факторы позволяют воссоздать
радийный контент. Для медиасектора полную цепочку информационного
очень важна постоянная связь восприятия – от утреннего просмотра
с аудиторией, это помогает программы «Доброе утро» до
спрогнозировать те или иные дневного восприятия новостных
предпочтения, изменить контент, передач «Россия 24» и перехода на
увидеть и сформулировать новые сериальный прайм-тайм, к примеру,
тренды. Аудитория сильно меняется, на канале «Россия 1».
14 PwCКогда несколько десятков лет нужно купить, товар, релевантный связь, она мгновенно заполнила
назад появился такой институт, для каждого телезрителя, в любом вакуум услуг для населения в этой
как телевидение, его измерение уголке страны. Точно так же среде. По тому же пути пошла
не началось мгновенно. Была мессенджеры и социальные сети таргетированная реклама, у
масса дискуссий о том, что и как гораздо больше конкурируют с который не было ранее аналогов.
измерять, сколько людей смотрит ТВ сотовой связью, чем с телевизором. Российское телевидение уже давно
и каким образом это соотносится Мы никогда не занимались представляет собой достаточно
с количеством купленных взаимными коммуникациями между мощную генерацию с огромными
телевизоров. Потребовалось людьми. Да, наверное, какие-то редакциями, охватывающую 100%
30-40 лет, чтобы сформировать пересечения между бюджетами населения, работающую в той
точные параметры для существуют, но это кардинально или иной степени бесперебойно,
телеизмерения. Сейчас средства разные сервисы. с навыками агрегации в целом
доставки информации развиваются разнообразного контента. Это
крайне динамично, появились Телевидение vs. платные существенно осложняет внедрение
большие экраны, виртуальная сервисы рынка онлайн-видео до тех пор,
реальность, новый аудиовизуальный Россия – один из рынков, пока коллегам не удастся внятно
контент. Участники этого процесса где телевидение к моменту сформулировать у аудитории
сначала вводят новые технологии возникновения индустрии осознание, что это рынок премьер
и только потом предупреждают об платных сервисов было уже очень и качественного контента.
этом измерителей, поэтому вполне хорошо развито. У нас очень Эта тема очень сильно пересекается
закономерно, что сейчас мы видим мощная генерация телевизионных с проблемой пиратства. В сети
индустриальное опоздание на компаний, так же как в США. существует масса легального
несколько лет системы измерений А, например, в странах Азии контента, который можно
по отношению к системе доставки. развлекательная индустрия в посмотреть только с помощью
Но это вопрос договоренностей, значительной степени началась нелегального доступа. Задумайтесь,
главное для участников рынка – с появления индивидуальных огромное количество интересного
поскорее определить критерии, устройств – компьютеров, зрителям контента на протяжении
и я уверен, что уже в ближайшее время смартфонов, что повлияло на многих лет не появлялось
мы найдем точный способ измерять, быстрое развитие платных сервисов нигде, кроме торрент-сайтов.
в том числе, и онлайн-контент. в этом регионе. Мы относимся к На протяжении двадцати лет
Телевидение vs. интернет классическому рынку развитых люди, отвечающие за индустрию,
телевизионных компаний, которые делали вид, что этого контента
Я вижу не угрозу в укреплении исторически доставляют аудитории не существует. Что лишний раз
онлайн-рынка, а скорее возможности – очень большое количество разного показывает необходимость для
доступ к новой аудитории и контента. Рассуждая на эту тему, медиасообщества публично
увеличение количества времени, любят приводить в пример Netflix. формулировать значимость
которое она проводит с твоим Но надо понимать, что он предлагает медиа- и рекламной индустрии,
контентом. Очевидно, что рынки почти в 15 раз более дешевую услугу, в том числе для экономики
будут взаимно настраиваться, часть чем стоит абонемент платного ТВ страны в целом. Тема пиратства
денег будет перетекать из одного в США: 8 долл. за подписку против на протяжении долгого времени
в другой. На мой взгляд, интернет – среднего чека в 104 долл. Это активно обсуждается, проведено
это офлайн, а телевизор – онлайн, фантастический «лоукостер» много исследований, но на деле в
ведь телевидение с самого начала для своей индустрии! этом направлении мало что сделано.
всегда было онлайн, рядом с Самое бессмысленное – осуждать
потребителем, большинство каналов Мы за 70 лет привыкли получать
контент через телевидение и телезрителя и пользователя
уже давно вещают круглосуточно контента, нужно максимально
и без остановок. Таргетированная бесплатно. Уверен, что со временем
и у нашего телезрителя появится изучить его предпочтения и создать
реклама в интернете не может для него комфортные условия.
конкурировать с рекламным привычка смотреть платный
контент, но это гарантированно Нужно обеспечить ему доступность
роликом, распространяемым на всю подписки – с качественным
страну. Это скорее замена отрывного будет происходить медленнее,
чем в азиатских странах и США. интерфейсом, возможностью
объявления на доске в подъезде, попробовать что-то бесплатно,
что не мешает ей осуществлять Например, исторически сложилось,
что в нашей стране был не очень отсутствием высокомерия со стороны
качественную навигацию для правообладателя и площадки, а уже
потребителей. Телевидение же хорошо развит почтовый сервис, и
как только появилась электронная после выносить вердикт.
всегда формировало образ того, что
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 15Телевизионная реклама
Эфирное ТВ постепенно сдает свои лидерские позиции
в пользу платного и онлайн-телевидения – причиной
этого процесса стала цифровизация развивающихся
стран. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе
экономический рост способствует появлению нового поколения
потребителей рекламы, для которых компании разрабатывают
новые рекламные инструменты на ТВ. К 2021 году четвертым
по величине рынком телевизионной рекламы в мире, по нашему
прогнозу, станет Индонезия.
СГТР ключевых стран, %
11,1
3,1 2,8 2,8
2,2 2,4
1,9
1,3
Великобритания Германия Индия Китай Россия США Япония В мире
Выручка сегмента за
5 712 5 009 3 428 14 485 2 235 70 622 13 846 169 056
2016 год (млн долл.)
Выручка сегмента в
6 656 5 514 5 814 16 180 2 512 75 212 15 891 193 991
2021 году (млн долл.)
Доля в мировом сегменте
3 3 3 8 1 39 8 100
в 2021 году, %
16 PwCРынок телевизионной рекламы Крупные медиахолдинги прозрачной и понятной рынку
особенно чувствителен к изменению объединяются для создания новых модели измерения телеаудитории,
экономической ситуации. В связи проектов, чтобы оптимизировать свои формирование стандартов
с резким ухудшением затраты и ресурсы, а также повысить измерений и показателей
макроэкономических показателей монетизацию своего контента. эффективности системы измерений.
России в 2014–2015 гг. рынок
телевизионной рекламы оказался под В 2016 году крупнейшие российские
Эфирная реклама
значительным давлением. В 2016 году медиахолдинги («Первый канал»,
ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдинг» В 2016 году объем рынка рекламы
основные макроэкономические
и «Национальная Медиа Группа») на эфирном телевидении составил
показатели также отразили
сформировали Национальный 2,1 млрд долл. Выручка от рекламы
отрицательную динамику, хотя
рекламный альянс (НРА). Каждому на эфирном телевидении продолжит
падение оказалось менее серьезным
партнеру принадлежит по 25% НРА, составлять основную часть
(реальный ВВП в 2016 году составил
который стал крупнейшим продавцом совокупной выручки от
-0,2%, в 2015 году – -2,8%). На фоне
более позитивных индикаторов рекламы на российском рынке. телевизионной рекламы. Согласно
2016 года общий объем выручки от нашей оценке, в 2017 и 2018 гг.
В июне 2016 года также был принят выручка от рекламы на эфирных
рекламы на телевидении увеличился
запрет иностранным компаниям каналах вырастет на 5% и 9%
на 7,9% относительно 2015 года и
составил 2,2 млрд долл., практически контролировать сервисы, соответственно. В 2021 году объем
достигнув уровня 2013–2014 гг. оценивающие статистику рынка эфирной рекламы составит
(2,3 млрд долл. и 2,4 млрд долл. телевизионных просмотров в России. 2,3 млрд долл.
соответственно). В 2017 году TNS, дочерняя компания Kantar
Media, более 20 лет проводила Уменьшение доли эфирной рекламы
ожидается восстановление деловой
изучение предпочтений телезрителей связано со значительной
активности и возобновление
России на основании выборки фрагментацией телевизионного
экономического роста: по прогнозу
домохозяйств. После продажи 80% рынка, то есть с активным развитием
МЭР, рост ВВП составит 2%. По
«TNS Россия» дочерней компании многоканального и регионального
нашей оценке, данные факторы будут
государственного «Всероссийского телевидения. Благодаря усилению
способствовать росту выручки от
центра изучения общественного данной тенденции рекламодатели
телевизионной рекламы, которая
мнения», ВЦИОМ-медиа, новая определенных категорий отдают
в 2017 году составит 2,4 млрд долл.,
компания была переименована в предпочтение специализированным
а в 2021 году достигнет 2,5 млрд долл.
MediaScope, которой Роскомнадзор каналам для более эффективного
при совокупном среднегодовом
темпе роста 2,4%. Благоприятным передал официальные полномочия продвижения своей продукции. По
фактором для увеличения рынка по измерению ТВ-аудитории. нашей оценке, выручка от рекламы
рекламы является проведение в на платном телевидении (кабельное,
В декабре 2016 года была утверждена спутниковое, цифровое, IPTV) будет
России Чемпионата мира по футболу
новая структура и состав учредителей демонстрировать рост в прогнозный
в 2018 году. В связи с этим событием
Индустриального комитета по период до 70 млн долл. в 2021 году
в середине 2014 года вступили в силу
телеизмерениям. Учредителями при совокупном среднегодовом
изменения в законодательство,
стали НП «РусБренд», Ассоциация темпе роста на уровне 3,1%.
смягчающие регулирование рекламы
коммуникационных агентств России
пива. Это решение позволяет
(АКАР), Национальный рекламный В секторе эфирной рекламы можно
рекламировать безалкогольное пиво
альянс (НРА) и объединение таких отметить тенденцию, которая в
по телевизору до 1 января 2019 года
крупных медиахолдингов, как последнее время становится
при условии, что реклама
«Национальная Медиа Группа», наиболее популярной среди
демонстрируется в рамках
«Газпром-Медиа Холдинг», ВГТРК, рекламодателей: когда реклама
спортивных трансляций.
«СТС Медиа», «Первый канал». интегрируется в телепрограмму
2016 год был отмечен рядом Основными целями обновления (спонсорство). Рекламодатели
знаковых событий для структуры Индустриального запускают новые продукты во время
телевизионного рынка рекламы. комитета являются создание эфира той или иной передачи через
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 17приобретение спонсорского пакета. американским медиахолдингам сериалов с бюджетом до 3 млн долл.
Таким образом, компании более (среди них – The Walt Disney Company, за серию, что примерно соответствует
точно подходят к определению 21st Century Fox, Comcast). Создатели бюджету наиболее популярных
целевой аудитории и повышают российской «ТВ-витрины» обещают телевизионных сериалов, а также
эффективность своей рекламы. запустить проект до конца 2017 года. телепередач с более умеренным
бюджетом и короткометражных
1 июля 2017 года в силу вступил (до 10 минут) видео. По заказу
Реклама на онлайн- закон, который регулирует Facebook над контентом уже работают
телевидении деятельность аудиовизуальных BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.
Расходы на размещение рекламы на сервисов и должен поддержать работу Соцсеть гарантирует им доходы
онлайн-телевидении продолжат отечественных онлайн-кинотеатров. от размещения рекламы – от 5 до
оставаться на довольно низком Теперь, если в течение суток 20 тыс. долл. за каждый эпизод.
уровне – 50 млн долл. в 2017 году посещаемость такого сервиса Кроме того, Spotify, YouTube,
(в 2016 году показатель составил составляет более 100 тыс. российских Snapchat и многие другие крупные
39 млн долл.). В 2021 году доход от пользователей, он вносится в медиакомпании уже объявили
рекламы на интернет-телевидении, специальный реестр Роскомнадзора. о том, что собираются создавать
по нашей оценке, достигнет Также вводится понятие «владельца оригинальный видеоконтент.
116 млн долл. при среднегодовом аудиовизуального сервиса», которым
темпе роста 24,4%. Несмотря на должно выступать российское юрлицо
прогнозы по увеличению доходов или гражданин России, не имеющий Чувствительный
от рекламы, их доля составит лишь гражданства другого государства. к изменению
4,6% от общей суммы доходов от Законопроект устанавливает
экономической
размещения рекламы на телевидении. ограничение в 20% доли иностранного
ситуации рынок ТВ-
капитала во владении сервисом.
На фоне сокращения темпов роста рекламы наконец начал
и доходов эфирной телеиндустрии В 2017 году заинтересованность восстанавливаться после
монетизация контента в интернете в рынке интернет-ТВ экономического спада.
становится все более важной задачей продемонстрировали и мировые Эфирная реклама остается
для представителей отрасли, которые технологические компании. В июне лидирующим сегментом,
объединяются для запуска новых компания Apple выпустила на
причем рекламодатели
совместных проектов, в том числе платформе Apple Music многосерийное
все больше интересуются
и непосредственно в интернете. реалити-шоу «Планета приложений»
Крупнейшие медиахолдинги – (Planet of the Apps), где разработчики возможностями спонсорства
«Национальная Медиа Группа», должны за 60 секунд убедить различных телепрограмм.
«Газпром-Медиа Холдинг», ВГТРК, инвесторов в том, что их проекты Расходы на размещение
«СТС Медиа», «Первый канал» – будут интересны с финансовой точки рекламы на онлайн-
заявили о создании общей онлайн- зрения. В России данное шоу телевидении остаются на
платформы, посредством которой недоступно. В свою очередь, довольно низком уровне,
будет транслироваться их социальная сеть Facebook планирует хотя этот сегмент
медиаконтент. Аналогичный проект – запустить собственное становится все более
Hulu существует в США и медиапроизводство к концу лета
важным для медиахолдингов.
принадлежит крупнейшим 2017 года. Речь идет о производстве
18 PwCВсемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 19
Мнение эксперта
Сергей Петров «Новые направления
Генеральный директор, измерений (внедомашнее
смотрение, измерение
Индустриальный комитет смотрения видеоконтента
в онлайн-среде, интеграция
по телеизмерениям с Big Data) дадут рынку
дополнительный охват,
новый инвентарь,
новые возможности
2016 год ознаменовался для есть общие задачи, которые легче таргетирования, что
телеиндустрии рядом знаковых решать вместе: легче определять должно привлечь
событий. Это формирование цели, приоритеты, находить ресурсы. дополнительные бюджеты».
Национального Рекламного Альянса, С точки зрения измерений вызовы,
смена владельца телеизмерителя которые сформировались в последние
TNS Russia (Mediascope), а также 10–15 лет перед телевизионным
обновление структуры Индустриального и рекламным сообществом
комитета по измерениям. (проникновение интернета,
На телеиндустрию и всех ее распространение цифровых устройств,
представителей это оказало только разнообразие форм доставки сигнала,
положительное влияние. Мы фрагментация), требуют решений,
наблюдаем процесс консолидации которые каждый игрок не может
рынка, который свидетельствует решить самостоятельно. Для этого
о зрелости индустрии. У участников нужна командная игра. Для этого был
20 PwCсоздан Индустриальный комитет по подходы и методики. Умение обладают и ограничениями:
телеизмерениям. Вхождение в состав работать со статистическими репрезентируют часть рынка,
Ассоциации ИКТ рекламодателей данными, понимать их природу, возможны смещения, неполная
(партнерства «РусБренд») знать ограничения и «подводные или отсутствующая информация
способствует развитию принципа камни» – эти навыки выходят о демографии и т. д. Поэтому для
командной игры, когда учитывается на первый план. Неправильно того, чтобы Big Data остались не
мнение и позиция каждого игрока, сделанный вывод может привести к просто «большими данными», а
на основании чего формируются значительным потерям и поставить превратились в Smart – «умные»,
общие приоритеты развития. под сомнение данные измерения. Что необходима дополнительная
касается органа, контролирующего обработка и интеграция с
Приоритетные задачи измерения, то ранее в этом качестве панельными данными. При этом
В развитых странах данные, которые выступала Группа пользователей данный процесс должен быть
выпускаются на рынок, проходят данных – неформальное объединение стандартизован и верифицирован,
жесткий контроль и аудит со стороны представителей индустрии. так как новая «интегральная»
индустриальных комитетов или Например, она была инициатором валюта должна быть прозрачна и
других органов. Например, в США, аудита в 2012 году. Но времена достоверна для всех участников
где нет индустриального комитета, меняются, и спектр вопросов у рынка. Использование Big Data при
существует организация Media участников сейчас гораздо шире, условии применения корректного
Rating Council, которая отвечает за чем охватывают панельные данные подхода к их обработке несомненно
валидность и надежность данных, измерителя. В этом смысле ИКТ улучшит стабильность и надежность
задает стандарты измерений должен стать источником единой традиционных систем измерения
и осуществляет аудит. Кроме статистической информации. аудитории, даст новые возможности
этого, нашей приоритетной для рынка. В частности,
Можно с определенной долей
задачей является формирование они могут быть использованы
уверенности утверждать, что
консолидированной позиции членов в измерении потребления видео
если система измерений не будет
Ассоциации относительно улучшения в онлайн-среде или позволят
развиваться, то это точно будет
и развития системы измерения, работать с узкими целевыми
негативно влиять на динамику рынка
обсуждение вопросов, относящихся аудиториями, с фрагментированными
ТВ-рекламы. Новые направления
к категории индустриальных. сегментами, на локальных рынках
измерений (внедомашнее смотрение,
Например, понимание с небольшими выборками,
измерение смотрения видеоконтента
проникновения сред потребления обогатят демографические данные
в онлайн-среде, интеграция с Big
(эфирная, кабельная, спутниковая), информацией о потреблении,
Data) дадут рынку дополнительный
типа сигнала (аналоговый, создадут условия для адресного
охват, новый инвентарь, новые
цифровой) является одной из таргетирования. Медиа-холдингам
возможности таргетирования, что
приоритетных задач, решение это даст расширенные возможности
должно привлечь дополнительные
которой мы должны найти совместно. для понимания своей аудитории,
бюджеты.
Для решения таких задач в рамках для уточнения программных и
ИКТ создается Экспертный комитет, Технология Big Data – важное маркетинговых решений, снизит
куда войдут представители направление развития объем «нулевых» рейтингов.
членов Ассоциации и внешние У селлеров, рекламных агентств
Можно выделить три интересных и рекламодателей появятся
эксперты. Целью создания
сегмента Big Data с точки зрения дополнительные инструменты работы
Экспертного комитета является
их совместного использования с с потребителями, а у операторов
разработка и представление
данными медиаизмерения. Это связи – с абонентской базой.
коллегиальной экспертной
данные медиапотребления (RPD-
оценки и предложений в сфере В будущем мы планируем создать
данные*, данные от мобильных
телеизмерений, а также по иным единую базу знаний, позволяющую
операторов, операторов
общим индустриальным вопросам, отслеживать просмотр ТВ на разных
видеосервисов, интернет-провайдеров
требующим профессиональных устройствах. Вероятно, еще рано
и т. д.), данные о потреблении
знаний в области измерений. говорить о конкретных путях
товаров и услуг (карты лояльности,
Повышение уровня экспертизы также данные от электронных сканирующих реализации. Но можно отметить, что,
является одной из приоритетных платежных систем EPOS** и т. д.) кроме создания единой базы знаний,
задач ИКТ. Вопрос интерпретации и данные социальных сетей. потребуется создание единой системы
данных измерения напрямую не Сами по себе Big Data, несмотря маркировки контента, которая
связан с контролем измерения. на ряд преимуществ: собираются позволит идентифицировать целую
Мы можем прочитать одну и ту же без дополнительных усилий со цепочку: правообладателя, вещателя/
книгу, но каждый из нас сделает стороны потребителя (пассивность), сервис, среду распространения. Это
разные выводы о содержимом. гранулярность, низкая стоимость, большая задача, которую предстоит
В данной ситуации важно, чтобы высокая скорость сбора, возможность решать нам всем вместе.
эксперты использовали корректные пересечения наборов данных,
*
RPD - return path data
**
EPOS - electronic point of sales
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 21Интернет-реклама
Платное телевидение
В 2017 году сегмент видео в интернете впервые обгонит сегмент
видео для домашнего просмотра на физических носителях.
Потребители выбирают более удобный формат видео по требованию,
который позволяет просматривать контент через разнообразные
подключаемые устройства в любом месте и в любое время. Основной рост
произойдет за счет платформ, которые предоставляют пользователям
полнометражные фильмы и сериалы по подписке, хотя формат оплаты
каждого скачанного видеофайла также останется востребованным.
СГТР ключевых стран, %
11,7
9,0
8,1
2,3
1,4
0,4 0,5
-0,2
Великобритания Германия Индия Китай Россия США Япония В мире
Выручка сегмента за
14 421 12 853 8 246 19 460 1 362 120 943 14 288 280 914
2016 год (млн долл.)
Выручка сегмента в
14 680 13 759 14 344 29 960 2 008 123 882 14 135 314 042
2021 году (млн долл.)
Доля в мировом сегменте
5 4 5 10 1 39 5 100
в 2021 году, %
Российская отрасль платного ТВ образом, к 2021 году подписку на коммуникационной инфраструктуры
оказалась устойчивой к платное телевидение будут иметь и распространенности подключаемых
макроэкономическим потрясениям 47,4 млн домохозяйств, охват устройств.
последних лет. Несмотря на составит 85,2%, а объем рынка
экономические трудности, достигнет 1,7 млрд долл. при В результате стремительного
потребители не отказываются от совокупном среднегодовом развития технологий и появления
этого вида услуг, охват домохозяйств темпе роста на уровне 7,1%. новых устройств рынок домашнего
платным телевидением в 2016 году видео на физических носителях
достиг 72,9%. По нашей оценке, рост Основным препятствием для еще сокращается. Вместо DVD и Blu-ray
продолжится, в следующие пять лет более стремительного роста данного спросом пользуется растущий
число домохозяйств – абонентов сектора является неравномерность ассортимент услуг просмотра видео в
платного телевидения увеличится на развития. Европейская часть России интернете. По нашей оценке, сегмент
7 млн при совокупном среднегодовом и крупные города обгоняют другие домашнего видео на физических
темпе роста на уровне 3,3%. Таким регионы по уровню доходов, носителях сократится к 2021 году
22 PwCдо 36 млн долл. при совокупном кабельного телевидения платят Конкуренция с «Триколор ТВ»
среднегодовом темпе роста за «социальный пакет» базовых усилилась в конце 2014 года,
на уровне -0,9%. эфирных каналов. Кабельное когда компания «МТС», один из
телевидение с трудом может крупнейших мобильных операторов
Первоначально привлекая конкурировать с качеством страны, а также и оператор
домохозяйства с помощью дешевых изображения IP-телевидения кабельного и IP-телевидения, начала
базовых пакетов, операторы и цифрового спутникового предлагать услуги спутникового
стремятся впоследствии перевести телевидения без масштабных телевидения, получив в сентябре
их на более дорогие продукты, инвестиций. Например, кабельным лицензию на прямое спутниковое
включающие большее число каналов, операторам в Москве может вещание. Компания активно
в том числе в высоком разрешении, понадобиться перенос проводов вкладывает средства, стремясь
возможность самостоятельного с крыш под землю, что приведет в течение трех лет стать второй по
выбора контента для просмотра к росту цен на услуги телевидения величине спутниковой платформой.
и услугу «ТВ везде». Наряду с и широкополосного доступа.
выгодными пакетными
предложениями других Видео в интернете
телекоммуникационных услуг это Спутниковое телевидение Сегмент видео в интернете
позволило увеличить средний доход Спутниковое телевидение в значительно превосходит по размеру
от платного телевидения в расчете прогнозный период будет самой сегмент видео на физических
на одного абонента. популярной платформой, поскольку носителях из-за наблюдающегося в
потребители отказываются от последние годы отказа пользователей
подписки на аналоговое кабельное от DVD-дисков и перехода на VOD-
Кабельное и IP-телевидение телевидение. Благодаря быстрому сервисы. Выручка от видео в
Традиционно кабельный сегмент расширению аудитории «Триколор интернете продолжит стремительно
всегда был крупнейшим сегментом ТВ» прогнозируется рост расти при совокупном среднегодовом
платного телевидения в России, но, спутникового сектора, который темпе роста 21,3% и достигнет
похоже, он уже достиг своего пика. достигнет 22,4 млн домохозяйств в 2021 году 226 млн долл. Порядка
Согласно нашему прогнозу, объем в 2021 году (по сравнению с 63% этой выручки будет
сегмента сократится до 16,9 млн 17,1 млн в 2016 году) при совокупном обеспечиваться видео по требованию
домохозяйств по сравнению среднегодовом темпе роста за абонентскую плату, меньший
с 17,6 млн в 2016 году, а совокупный на уровне 5,5%. рынок будет у VOD-контента
среднегодовой темп роста в с разовой оплатой.
следующие пять лет составит -0,8%. В последние годы «Триколор ТВ»
В результате кабельный сектор будет демонстрировал стремительный
более чем на 5 млн абонентов рост и теперь доминирует на рынке
отставать от рынка спутникового платного телевидения. Стратегия
телевидения. Основной причиной оператора предусматривает К 2021 году
сокращения количества абонентов предложение дешевых базовых подписку
кабельного телевидения является пакетов с последующей доплатой на платное
медленный переход на цифровой за премиум-контент. Крупнейшими
телевидение будут иметь
формат, поэтому домохозяйства спутниковыми конкурентами
«Триколор ТВ» являются «Орион
более 85% российских
отдают предпочтение цифровому
Экспресс» и «НТВ Плюс». «НТВ Плюс» домохозяйств, при этом
спутниковому телевидению, IP-
стабильно развивается с помощью средний доход в расчете на
телевидению или OTT-платформам.
покупки целого ряда прав на одного абонента растет.
IP-телевидение выиграет от трансляцию спортивных событий, Подписчики предпочитают
сокращения сектора кабельного в первую очередь – футбола. «НТВ кабельному ТВ, которое
телевидения, которое в 2021 году, Плюс» имеет права на трансляцию медленно переходит на
по нашей оценке, будет охватывать игр Английской премьер-лиги и Лиги «цифру», спутниковое
8,1 млн домохозяйств по сравнению чемпионов УЕФА. Выйдя на рынок
и IP-телевидение и OTT-
с 5,7 млн в 2016 году при совокупном в середине 90-х годов, «НТВ Плюс»
платформы.
среднегодовом темпе роста на уровне является самой старой спутниковой
7,3%. Около двух третей абонентов платформой в России.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 23Мнение эксперта
Эдуард Илоян «Еще с 2014 года мы
Генеральный продюсер, активно смотрим
в сторону digital и
Yellow, Black and White тенденций на рынке
потребления – зрители
все чаще выбирают
практику anytime-
anywhere. Людей все
сложнее привлечь к
В 2016 году мы активно развивали Уже вышли «Гуляй, Вася!», «Везучий
уже «захваченные» ниши: открывали случай», «Кухня. Последняя битва». линейному смотрению».
новые сериалы (например, «Отель Осенью 2017 года нас ждет самый
Элеон», спин-офф нашего большого большой проект в истории Yellow,
проекта – сериала «Кухня»), Black and White – совместная работа
инвестировали время, человеческие с компанией Disney, фильм-сказка
ресурсы, финансовые средства «Последний богатырь». Его идея
в кинобизнес. Наши фильмы за жила в нашей компании порядка
последние несколько лет собрали семи лет, и было написано несколько
в прокате суммарно около двух итераций сценария, прежде чем мы
миллиардов рублей, что позволило приступили к реализации.
нам в 2017 году войти в число лидеров Однако по-прежнему больше сил мы
отечественной кинематографии. тратим на создание интернет-контента.
24 PwC«Телевидение в России будет оставаться самым большим
медиа еще на протяжении долгих лет. Но способы
потребления меняются, и мы активно развиваем направление
цифровой дистрибуции уже существующих проектов, а также
создаем новые площадки».
Еще с 2014 года мы активно смотрим контент по подписке, когда через Государственное
в сторону digital и тенденций на 10 минут после выхода материал регулирование
рынке потребления – зрители все появляется во всех торрентах.
кинодистрибуции
чаще выбирают практику anytime- Именно поэтому, понимая реалии
anywhere. Людей все сложнее нашей индустрии, мы делаем Сейчас ведется много разговоров о
привлечь к линейному смотрению, акцент на международный рынок, планах Минкультуры относительно
когда в определенный момент где с этим врагом легче бороться, дистрибуции кино в России,
времени человек должен прийти, легче закрывать пиратские сайты изменения квот и прочего. Мне эти
взять пульт и включить передачу. и, используя юридические методы меры не кажутся драконовскими.
Сама система жизни, в первую и инструменты, добиваться Во-первых, пока нет окончательного
очередь молодых людей, сильно того, чтобы контент оставался закона, и мы не понимаем, как
видоизменилась за последнее исключительно на легальных все это будет выглядеть в итоге.
время, многие потребляют платформах, в эксклюзиве и для Во-вторых, мне кажется, данная
контент не только сидя дома в пользователя. На мой взгляд, инициатива может помочь
интернете, но и на планшетах, кинопрокат сейчас единственное регламентировать рынок. Когда
в метро, в самолете, с помощью место, которое более-менее в мае 2017 года вышла вторая
умных телевизоров (Smart TV). Это защищено как минимум на часть «Стражей Галактики», доля
говорит о том, что дистрибуция протяжении двух-четырех недель со сеансов этого фильма доходила
будет на всех платформах. Я думаю, старта кинопремьеры. Телевидение до 72% в день. В таких случаях
что телевидение в России будет и все остальные средства массовой антимонопольный комитет, как
оставаться самым большим медиа информации пока что подвержены мне кажется, должен сказать:
еще на протяжении долгих лет. Но пиратству гораздо в большей «Коллеги, должно быть не больше
способы потребления меняются, и степени. 35% (треть доли рынка), остальным
мы активно развиваем направление тоже дайте воздух». Нужна какая-
Кроме государственного воздействия,
цифровой дистрибуции уже то справедливая формула, которая
единственный путь рыночного
существующих проектов, а также регламентировала бы весь рынок
регулирования пиратства – создание
создаем новые площадки. Этой и держала его в балансе. Поэтому,
и изменение ландшафта потребления
осенью мы планируем открыть взглянув на ситуацию с другой
аудитории, сокращение
новый сервис Start – студию стороны, мы считаем, что она не
кинотеатральных «окон», о чем
нового образца для производства и выглядит столь устрашающей. Но
говорят сейчас и международные
дистрибуции высококачественного хотел бы повторить: необходимо
студии, и «мейджеры». Именно
русскоязычного контента во всем дождаться финального документа.
за сервис «ты увидишь первым»,
мире по платной подписке. Ни у кого нет цели «убить»
за продукт в хорошем качестве,
кинопрокат. Конечно, нам хочется
Пиратство – главная доступный в удобное время в любой
развивать индустрию, чтобы она
проблема для продюсеров точке мира, человек захочет платить.
была самоокупаемой, как минимум,
Это нам позволит собирать все
Пиратство, наверное, самая чтобы продюсеры зарабатывали,
большее количество аудитории при
главная проблема для продюсеров, заказывали новые сценарии,
емкости российского рынка порядка
студий и медиахолдингов, снимали новое кино и зрители все
миллиона человек, которые уже
создающих легальный контент. Это чаще ходили на более качественные
платят за кино по транзакционной
индустриальная проблема, с которой российские фильмы.
модели в различных сервисах –
нужно бороться и на продюсерском, от iTunes до всевозможных онлайн-
и на государственном уровне. кинотеатров. Думаю, за ближайшие
Пираты уже не всегда побеждают три-пять лет эта цифра может
всухую, но продюсерам тяжело вырасти в разы.
будет создавать премиальный
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы 25Доступ в интернет
Трафик через мобильные устройства – самый интенсивно растущий сегмент
доступа в интернет, в частности, на развивающихся рынках, таких
как Индия и Индонезия. И хотя сегодня на 19 рынках основной трафик
приходится на фиксированные широкополосные каналы (потребители все
еще предпочитают скачивать «тяжелый» контент, в частности, видео в высоком
разрешении, через компьютер), в 2020 году мобильный доступ обгонит фиксированный.
СГТР ключевых стран, %
13,1
9,7
7,9
6,2
6,0
3,6
2,5
1,9
Великобритания Германия Индия Китай Россия США Япония В мире
Выручка сегмента за
15 924 16 959 4 389 59 212 4 734 140 342 58 010 482 622
2016 год (млн долл.)
Выручка сегмента в
19 035 19 159 8 129 94 201 6 924 189 766 63 704 646 623
2021 году (млн долл.)
Доля в мировом сегменте
3 3 1 15 1 29 10 100
в 2021 году, %
Технологии стремительно проникают Таким образом, в 2021 году выручка мобильных приложений и многое
в жизнь современного человека, что, сегмента достигнет 6,9 млрд долл. другое. В современной жизни телефон
в свою очередь, неразрывно связано при совокупном среднегодовом заменяет человеку несколько
с необходимостью обеспечения темпе роста на уровне 7,9%. устройств – от фотоаппарата до
непрерывного и высококачественного банковской карты. Благодаря тому,
доступа в интернет. Операторы В последние годы возрастает что мобильные устройства становятся
стараются удовлетворить растущий активность населения в мобильном неотъемлемой частью жизни, объем
спрос на передачу данных и запускают интернете, на что благотворно влияют услуг мобильного интернета
новые продукты и услуги. В 2016 году стремительное развитие самих продолжает расти. Существенный
рынок доступа в интернет составил мобильных устройств, проникновение рост уже был отмечен в 2015-2016 гг.
4,7 млрд долл., а в 2017 году ожидается социальных сетей в жизнь человека, Мы ожидаем, что в 2017 году выручка
дальнейший рост до 5,2 млрд долл. развитие онлайн-коммерции, в сегменте мобильного интернета
26 PwCВы также можете почитать
