6 БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ БАНКОВ: ОТСУТСТВИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАК ПРИГОВОР - WWW.NBJ.RU - Национальный Банковский Журнал
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
WWW.NBJ.RU
6
(201)
июнь 2021
Александр
ХИНШТЕЙН:
«Маркетплейсы – это
не просто лавки по
продаже колониальных
товаров, а огромные
финансовые
империи»
8
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ БАНКОВ:
ОТСУТСТВИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАК ПРИГОВОР 12
№ 6 (201)
июнь 2021
Издается с 2003 года.
Выходит ежемесячно.
Зарегистрирован в Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-39520
WWW.NBJ.RU
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГАРЕГИН ТОСУНЯН АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ
Президент Ассоциации Сопредседатель Финансовый омбудсмен
российских банков «Деловой России» Ассоциации российских банков
ГЕОРГИЙ ЛУНТОВСКИЙ ГАГИК ЗАКАРЯН АЛЕКСАНДР ШОХИН
Президент Ассоциации банков России Председатель Президент Российского союза промышленников
совета директоров и предпринимателей
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ АО «ЮНИСТРИМ»
Председатель Комитета ИГОРЬ ЮРГЕНС
Государственной Думы ФС РФ АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ Президент Всероссийского союза страховщиков
по финансовому рынку Заведующий кафедрой (ВСС), Российского союза автостраховщиков
Академии народного хозяйства (РСА), Национального союза страховщиков
РУСЛАН ГРИНБЕРГ и государственной службы ответственности (НССО),
Научный руководитель при Президенте РФ, факультет председатель совета директоров
Института экономики РАН финансов и банковского дела АО «Эксперт РА»
Национальный Банковский Журнал (NBJ) является участником: Ассоциации российских банков,
Ассоциации банков России, Московской ассоциации предпринимателей
Генеральный директор: Екатерина Кромпляс Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»
Редакция:
Главный редактор: Станислав Комаров chief@nbj.ru Руководитель блока маркетинга и PR:
Шеф-редактор: Сергей Артемов artemov@nbj.ru Ольга Мартынова event@nbj.ru
Шеф-редактор сайта: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Отдел подписки и распространения: join@nbj.ru
Арт-директор: Ольга Рыцек art@nbj.ru Директор по развитию: Александр Мешков adv@nbj.ru
Цветокорректор: Александр Руденко Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Арсений Кульбицкий
Корректор: Елена Кульбицкая
Адрес редакции: 123423, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1. Тел./факс: (495) 988-32-08 В номере использовались
Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, д. 1. материалы: Depositphotos.com.
Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 6 000 экз.
Отпечатано в ООО «Типография «Печатных Дел Мастер».
Адрес: г. Москва 2-я Кабельная улица, д. 2, стр. 5,
тел.: +7 (495) 258-96-99, e-mail: info@pd-master.ru.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации
в материалах, опубликованных на правах рекламы.
При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна.
© NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2021
Свидетельство на товарный знак № 436049
WWW.NBJ.RU
6
(201)
ГДЕ МОЖНО НАЙТИ NBJ
июнь 2021
Александр
ХИНШТЕЙН:
«Маркетплейсы – это
не просто лавки по
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
продаже колониальных
Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО) г. Москва, ул. Тарусская, д. 10
товаров, а огромные
финансовые
империи»
8
Ассоциация российских банков (АРБ) г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1
Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) г. Москва, ул. Ильинка, д. 6
Российский микрофинансовый центр г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) г. Москва, Котельническая наб, д. 17
Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 4
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ БАНКОВ:
Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5
ОТСУТСТВИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАК ПРИГОВОР 12
июнь 2021 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л 1
INTRO
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ?
«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», бизнеса, ужесточение регулирования и дорогая цифрови-
помнится, пел Вячеслав Бутусов из Nautilus Pompilius. зация. К гадалке не ходи – тренд на добровольную ликви-
Бессмертные строчки поэта Ильи Кормильцева как нель- дацию во втором полугодии только усилится.
зя лучше характеризуют ситуацию последних лет в бан- Какой-то единой общей судьбы для таких банков не
ковской системе страны. Национальный банковский жур- будет, однако их выживание зависит от того, насколь-
нал едва ли не в каждом номере затрагивает тему ухода ко акционерам будет интересен такой непростой бизнес,
с рынка очередной порции кредитных организаций. Меня- сходятся во мнении и журналисты NBJ, и эксперты этого
ются лишь причины и поводы. Но у регулятора, похоже, номера.
батарейки ещё не закончились. «Лучше меньше, да лучше» называлась одна
После вынужденной «карантинной» паузы Банк Рос- из последних работ Владимира Ленина. Она стала про-
сии возобновил в этом году зачистку банковской систе- должением статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин».
мы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме Это выражение впоследствии вошло в наш обиход фразе-
в конце мая, сообщила, что из 109 банков с базовой лицен- ологизмом, означающим «хорошее качество важнее боль-
зией, существующих в настоящее время, около 45 % «не шого количества».
нашли свою бизнес-модель». «Со стратегической и дол- Слова вроде бы правильные. Но где теперь ленинское
госрочной точки зрения непонятно, как они будут разви- учение? И куда подевался Рабкрин?
ваться», – подчеркнула она. Прозвучало весьма угрожаю- Приятного чтения.
ще и недвусмысленно.
А тем временем с начала года с рынка ушли уже
23 игрока. Не удивлюсь тому, что, когда номер вый-
дет из печати, их число увеличится. При этом изменился
механизм выбывания – всё чаще акционеры небольших С уважением,
и средних частных банков сдают лицензии по своей воле. Главный редактор NBJ
К этому решению их толкают снижение рентабельности Станислав Комаров
2 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021
WWW.NBJ.RU *
НОВОСТИ БАНКОВ, ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
КОМПАНИЙ И БАНКОВСКИХ ЖУРНАЛА
МЕРОПРИЯТИЙ
* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
РЕКЛАМА
СОДЕРЖАНИЕ
июнь
8
2 INTRO
Аctual
ПЕРСОНА
8 Александр Хинштейн: «Маркетплейсы –
12 это не просто лавки по продаже
колониальных товаров, а огромные
финансовые империи»
ТРЕНДЫ
12 Модель – must have
Не нашедшие бизнес-стратегию банки
либо будут поглощены, либо добровольно-
принудительно уйдут с рынка
ПРАВИЛА ИГРЫ
16 По собственному желанию
Владельцы банков всё чаще добровольно
отказываются от лицензий
22
СПЕЦПРОЕКТ
20 Эра депозита
NBJ представляет ежегодный рейтинг
сберегательных продуктов для физлиц
КОНФЕРЕНЦИЯ
22 Пандемия
как катализатор развития
В случае отсутствия внешних шоков страховой
рынок за 2021 год вырастет на 8–9%
4 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021
СОДЕРЖАНИЕ
Банки
и мир
РЫНОК КАПИТАЛА
28 Устойчивый рост
Капитализация корпоративных облигаций 28
в Армении увеличилась в три раза
Банки
и бизнес
32 НОВОСТИ
ESG-БАНКИНГ
34 На принципах экологической,
социальной и корпоративной
ответственности
Яна ЕПИФАНОВА, АБР:
«В исследовании нам удалось сформировать
единое определение понятия «ESG-банкинг»
ТЕХНОЛОГИИ
40 Гибридный ИИ –
ключ к ускоренному росту
финансовых институтов
Решение компании TAIGER увеличивает
скорость и точность обработки
документов в разы
40
34
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л 5
СОДЕРЖАНИЕ
СОБЫТИЕ
44 Первая выставка доступных кредитов
для малого бизнеса и собственников
бизнеса прошла в EVENT-ХОЛЛе
«ИнфоПространство»
АРБИТРАЖ
48 Над схваткой
Максим КУКИН, эксперт NBJ:
«Процедура банкротства –
это всегда конфликт интересов»
ПРЕМИЯ
52 Кто получил «Оскар»
рынка недвижимости?
Стали известны победители 12-й
ежегодной международной премии
«Рекорды Рынка Недвижимости»
44
48 52
Банки
и общество
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
52 Джон Мейнард Кейнс
и ограбление России
6 НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021
Аctual
ТРЕНДЫ
12 Модель – must have
НЕ НАШЕДШИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ БАНКИ ЛИБО БУДУТ ПОГЛОЩЕНЫ,
ЛИБО ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО УЙДУТ С РЫНКА
По собственному желанию Эра депозита
16 Владельцы банков всё чаще добровольно
отказываются от лицензий
20 NBJ представляет ежегодный рейтинг
сберегательных продуктов для физлиц
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 7
ПЕРСОНА Александр ХИНШТЕЙН: «Маркетплейсы – это не просто лавки по продаже колониальных товаров, а огромные финансовые империи» Беседовал: Станислав Комаров Государственная Дума VII созыва завершила свою работу. Самое время под- Финансовый сектор давно уже стал вести итоги. Впервые в гостях у Национального банковского журнала Пред- высокотехнологичным, он использу- седатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Россий- ет самые современные ИТ-решения. ской Федерации по информационной политике, информационным технологиям Одновременно и у законодателей и связи Александр ХИНШТЕЙН. было немало инициатив, связанных 8 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021
actual
с изменением нормативных актов дельцев, и упрощение этого поряд- Во время работы Думы мы выска-
в сфере интернета, кибербезопас- ка привело бы к злоупотреблени- зывали свою позицию и по другим
ности, многие из которых уже стали ям. Банки в своих документах ука- важным законопроектам. Вы знае-
Законами. В интервью NBJ Алек- зывают, (но граждане, естественно, те, что в последний день работы Думы
сандр Хинштейн рассказывает не читают), что у них есть право был принят закон, который позволя-
о нюансах законотворческой дея- на обработку персональных, а где- ет в ускоренном порядке блокировать
тельности в наиболее чувствитель- то и биометрических данных. Понят- так называемые фишинговые сайты.
ных для финансовой и ИТ-отрасли но, что банки юридически себя защи- Это инициатива в своё время была под-
вопросах, а также делится своим щают, но люди не понимают, на что готовлена Банком России. Понимае-
видением ситуации в российском сег- они дают своё согласие. И с развити- те, дьявол кроется в деталях, и то, что
менте интернета. ем технологий проблема безопасно- имеет благозвучное название, далеко
сти данных, тем более биометриче- не всегда по содержанию этому назва-
NBJ: Александр Евсеевич, во время ских, их сохранности, будет только нию соответствует. В этом смысле зако-
работы Думы VII созыва издания возрастать… нотворческая работа крайне кропотли-
нашего профиля традиционно обща- вая – неверно сформулированное пред-
лись со своим «профильным» депу- NBJ: На какие ещё вопросы ложение или слово может повлечь за
татом, Председателем комитета у вашего Комитета имелась своя собой массу проблем. В редакции Зако-
по финансовым рынкам Госдумы точка зрения? нопроекта о фишинговых сайтах, пред-
Анатолием Аксаковым. Но банков- ложенной для первого чтения, нельзя
ская сфера с головой ушла А. ХИНШТЕЙН: Один из вопросов, было согласиться с предлагаемой схе-
в ИТ-технологии, финтех. Эти две который встал на повестке дня, это мой блокировки. Там предлагался вне-
отрасли уже настолько взаимоувя- подделка квалифицированной элек- судебный порядок, мы же считали, что
заны, что без плотного общения тронной подписи. Ответственность за такая схема может применяться только
двум комитетам, видимо, было не неё никак не установлена, и это в отношении чрезвычайных ситуаций,
обойтись. Как происходило ваше неправильно. Не только с точки зре- которые не требуют всестороннего изу-
взаимодействие? ния закона, а по факту, исходя из сло- чения: если это, к примеру, пропаганда
жившихся реалий, квалифицирован- педофилии, наркомании, терроризма –
А. ХИНШТЕЙН: Очень просто. Оно ная электронная подпись становится где всё очевидно и ясно.
обусловлено регламентом Думы, подтверждением решения или права Совместными усилиями мы нашли,
каждый комитет работал над законо- гражданина, организации, государ- как мне кажется, устраивающий все
проектами, отнесёнными к его пред- ственного органа на совершение того стороны путь. В итоговой формули-
мету ведения. Всё, что связано с зако- или иного действия. МВД давно нам ровке Закона эта ускоренная процедура
нодательством, касающимся сети уже сигнализирует о фактах подделки происходит по иску Председателя Цен-
Интернет, распространением инфор- электронных подписей. трального Банка или его заместителя,
мации, это прерогатива нашего Безусловно, если я окажусь административный суд в течение трёх
Комитета, всё, что касается тематики в составе Думы нового созыва и про- суток – а возможно, и быстрее – это
финрынков, – это к Анатолию Генна- должу возглавлять этот комитет, мы решение выносит. Банк России в этой
диевичу Аксакову. Конечно же, у нас будем инициировать появление соот- части с нами согласился. Мы надеемся,
есть смежные – и их достаточно ветствующей нормы и введение уго- что этот Закон станет реальным эффек-
много – вопросы. ловной ответственности по абсолют- тивным механизмом.
Естественно, у каждого из коми- ной аналогии с подделкой бумажных
тетов имелась и своя точка зрения документов. Это позиция и нашего NBJ: Всех россиян очень тревожит
на отдельные нормативно-правовые комитета, и государства в целом. Мы рост киберпреступности – за год
акты. Мы, например, более жёстко говорим о постепенной трансфор- в два раза. Цифры впечатляющие.
подходили к вопросу о распростра- мации и переходе правил, законов, Каждое четвёртое преступление
нении персональных и биометриче- условий жизни «офлайн» – к жизни в России совершается с использова-
ских данных. Да, мы понимали, что «онлайн». Она становится нашей нием коммуникационных техноло-
сегодня биометрия стала элемен- реальностью, в ней мы существуем гий, в том числе IP-телефонии.
том платёжной системы, но в то же большую часть своего времени. Это Свыше 80 % – это тяжкие или особо
время считали, что распространение уже статистика – сегодня среднеста- тяжкие преступления: мошенниче-
и передача персональных или био- тистический россиянин проводит ства и кражи. Какие шаги уже были
метрических данных третьим лицам времени с гаджетом больше, чем со предприняты Госдумой по решению
возможна только с согласия их вла- своей семьёй. этой проблемы?
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 9ПЕРСОНА
А. ХИНШТЕЙН: Что касается мошен- этого контура, грубо говоря, перекры- провайдеры вместе с ИТ-гигантами раз-
ничества на уровне IP-телефонии. вают доступ. Запрещённая информация говаривали бы с нами с позиции силы
Одна из главных бед – использование в Россию не заходит. Это, кстати гово- и могли бы нам предъявлять любые
так называемых подменных номеров. ря, важно, потому что в истории требования, а мы были бы вынуждены,
Когда звонок идет откуда-то из-за гра- с Telegram использовались другие тех- к сожалению, их удовлетворять.
ницы, – а сегодня в основном это имен- нологические системы, которые со
но так, – но абонент почему-то видит своей задачей не справились. Те, что NBJ: Вспоминаю недавнюю новость,
номер московского региона. По Зако- имеются сегодня, гарантируют обеспе- которая облетела многие новостные
ну о связи мобильный оператор обязан чение автономности существования каналы, о том, что в Госдуму «на
передавать пользователю первона- сети в России. ковёр» были приглашены представи-
чальную информацию об абоненте. Но тели двадцати мировых ИТ-гигантов
он этого не делает, поскольку нет NBJ: Об этом вы недавно заявили в связи с принятием Закона о «при-
ответственности за неисполнение в интервью ТАСС: российский сег- землении». Как прошло общение?
этого требования. Хотя в КоАП недав- мент интернета сейчас может дей- Большой бизнес понял, чего хочет
но внесены поправки, которые уста- ствовать автономно в случае внеш- от него государство? Опять же
навливают административное наказа- них угроз. Процитирую вас: «Если вопрос для NBJ сугубо профессио-
ние за пропуск подменных номеров. у тебя на даче вырубается централи- нальный – ИТ-гиганты настолько
В связи с этим нами была под- зованное электроснабжение, а у богаты, что в состоянии покупать
готовлена и принята так называе- тебя есть в подвале генератор, то целые банки…
мая поправка «Антифрод». Речь идёт тебе не страшно отключение моро-
об обязанности операторов связи бло- зильника, батареи и света. У нас А. ХИНШТЕЙН: Нет сомнения, что
кировать подменные номера, которые есть такой генератор». О каком сегодня маркетплейсы – это не про-
поступают из-за границы. Мы пола- генераторе вы говорите? сто лавки по продаже колониальных
гаем, что эта поправка снимет значи- товаров, а огромные финансовые
тельную часть проблем. А. ХИНШТЕЙН: Приведу конкрет- империи. Принятый Госдумой закон
В период работы Госдумы ный пример. Роскомнадзор в марте «о приземлении» устанавливает пра-
VII созыва была создана Межфрак- текущего года объявил, что в связи вила работы в России для интернет-
ционная рабочая группа по борьбе с с неисполнением Twitter большого ресурсов с большой аудиторией, чис-
киберпреступностью, которая пред- числа требований по удалению запре- ленностью от полумиллиона человек
принимает конкретные шаги в этом щённого контента (педофилия, нарко- в день в течение трёх месяцев под-
направлении. В новой Думе она про- тики, суицид), будет впервые приме- ряд. По нашим подсчётам, под эту
должит свою работу. нён новый механизм замедления тра- категорию подпадают двадцать
фика или частичная блокировка. ИТ-гигантов. Это основные социаль-
NBJ: Насколько реализуема идея И мгновенно пользователи этой соцсе- ные сети: TikTok, Twitter, Facebook,
«устойчивого интернета» и каковы, ти в России начали сообщать, что у них Instagram, маркетплейс Alibaba,
на ваш взгляд, основные сложности ничего не грузится. Как видите, всё почтовые сервисы, такие как Gmail,
на этом пути? получается. В конечном счёте, Twitter и даже Wikipedia.
практически все требования РКН удов- Мы пригласили к разговору
А. ХИНШТЕЙН: Устойчивый интер- летворил. Это стало возможным толь- на комитет все двадцать, но из них при-
нет в России состоялся. Это уже дан- ко потому, что заработал устойчивый шло только четыре. Три из них – мар-
ность. Его, как говорится, можно пощу- Рунет. Закон о устойчивом Рунете – кетплейсы: AliExpress, iHerb, и Amazon
пать руками. Создан интернет-контур, это абсолютно правильное решение. (от Amazon присутствовала юридиче-
который позволяет в случае любых Он позволяет России чувствовать себя ская компания, которая представляет
попыток блокировки извне обеспечить безопасно и независимо. их интересы в России), и Wikipedia.
автономное функционирование сети Или другой пример. Отключе- Что интересно, и iHerb, и AliExpress
на всей территории нашей страны. Это, ние платёжных систем. У нас уже есть заявили нам, что они уже «призем-
в свою очередь, делает возможной бло- национальная платёжная система лились». То есть, создали здесь рос-
кировку всех незаконных сигналов МИР. Мы понимаем, что если, не дай сийские представительства, которые
и трафика. Как сегодня осуществляется бог, произойдёт отключение от SWIFT, полностью взаимодействуют с госу-
блокировка какой-то запрещённой чего очень не хочется, у большинства дарством и потребителями. С их слов,
информации? После вынесения реше- российских граждан от этого не убу- это «приземление» не только не соз-
ния суда или Роскомнадзора, оно посту- дет, потому что есть устойчивый Рунет. дало никаких неудобств или проблем,
пает провайдерам, которые на границе Если бы его не было, то интернет- а наоборот, помогло развить бизнес.
10 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021actual
Ровно о таком же позитивном приме- рублей. Мне кажется, этих денег более имеют свои программы по финансо-
ре нам рассказывали и представители чем достаточно, чтобы создать здесь вой грамотности, сейчас вы вводите
китайской международной компании свой филиал и наладить диалог. в обиход новый термин «цифровая
Huawei. Есть в России полноценное До принятия этого Закона нор- грамотность». Не станет ли эта
представительство Samsung. мального механизма коммуникаций новая грамотность дополнительной
Напомню, в чём должно заклю- с этими ресурсами не выстраивалось. нагрузкой на бюджет, реализация
чаться «приземление», исходя из тек- Той же истории с Twitter предшество- каких мер предполагается?
ста закона. Необходимо открыть своё вала многолетняя переписка РКН
представительство в России, зареги- с ними, на которую вообще не было А. ХИНШТЕЙН: Здесь важно опре-
стрировать в Роскомнадзоре личный никакой реакции. делиться с понятийным аппаратом.
кабинет и создать на своём ресурсе Подчеркну, это не только россий- Мы ведём разговор об уроках «циф-
механизм обратной связи с россий- ская практика, целый ряд стран пошли ровой безопасности» и «цифровой
скими пользователями – некий почто- по этому пути. гигиены» в школах, чтобы дети знали
вый ящик, куда граждане и государ- Индия устанавливает у себя тре- азы поведения в интернете. Уже
ство в лице РКН могут обращаться. бования по «приземлению» и идёт в раннем возрасте они получают
Собственно, всё! на ещё более жёсткие меры. Компа- в руки гаджет и доступ к сети. По раз-
Но, безусловно, мы вынужде- нии, которые не создают там свои личным опросам, подавляющее
ны были прописать и меры принуж- филиалы, будут блокироваться сразу большинство школьников сталкива-
дения за неисполнение этих требо- же, без каких-либо дополнительных лось с теми или иными угрозами
ваний. Они будут действовать поэ- условий. В Индии более миллиарда в сети. Это и буллинг, и фейки, и раз-
тапно. Сразу никого дубиной бить населения и более трехсот миллионов личные сайты с негативным контен-
по голове мы не собираемся. Спер- пользователей сети, и это, безусловно, том: суицид, наркотики, педофилия.
ва ИТ-гигантам будет предложено огромный лакомый кусок, за который Дети, как наиболее незащищённая,
«приземлиться», потом им об этом ИТ-гиганты борются. не имеющая жизненного опыта часть
ещё раз напомнят. В случае игнори- Это общемировая проблема – населения, очень часто становятся
рования требований начнёт действо- защита цифрового суверенитета и добычей ИТ-преступников.
вать самая мягкая мера – информи- противодействия ИТ-монополистам, Чтобы этого не допустить, нам
рование граждан. В поисковой строке которые обладают огромным влия- представляется важным их нау-
будет появляться значок, что дан- нием. Они пытаются менять карти- чить. Мы не говорим о цифровиза-
ный ресурс нарушает законодатель- ну мира, заставить, исходя из своих ции школы и цифровизации образо-
ство Российской Федерации. Если не коммерческих интересов, целые вания, это совершенно другие темы
срабатывает, вступают в силу следу- государства играть по своим пра- и процессы, требующие отдельного
ющие, более жёсткие меры: запрет вилам. Вспомним войну, объяв- глубокого разговора. Если говорить
на поисковую выдачу, запрет на сбор ленную Австралии, которую, кста- упрощённо, то нужно научить детей
и пересылку трансграничных пер- ти, эта страна выиграла. Когда вла- технике интернет-безопасности, нау-
сональных данных, запрет рекламы сти Зелёного континента заявили чить их уберегаться от уже существу-
как на самом ресурсе, так и на других ИТ-гигантам, что те должны пла- ющих угроз. Сейчас идёт обсуждение,
ресурсах об этом ресурсе тить за новостийный контент, про- за счёт чего это делать: за счёт уроков
Что касается банковского сектора, изведённый на их территории, меж- ОБЖ или информатики. Вопрос пока
то это и запрет на платежи российски- дународные медиа-магнаты переста- остается открытым, и Минпрос будет
ми гражданами и организациями. Банк ли работать с Австралией. Подобное этой темой заниматься. Здесь важно
России подтверждает готовность реа- происходит в разных странах. К при- понимать, что речь идёт о добро-
лизовать этот механизм. Ну а финал – меру, в Европе у нас перед глазами вольности, по крайней мере, на пер-
замедление трафика или полная бло- Франция. вом этапе этого курса и его отработ-
кировка ресурса. Впрочем, мы всё же рассчитыва- ки в пилотных регионах.
Надо понимать, что для подавляю- ем на то, что компании «приземлятся»,
щего числа этих ресурсов, за исключе- и проблем с ними не возникнет. Тем NBJ: Президент подписал Указ, что
нием разве что Wikipedia, Россия – не более, повторюсь, уже есть положи- выборы депутатов Государственной
просто страна возможностей, здесь они тельные примеры Huawei и АliExpress. думы VIII созыва состоятся 19 сен-
зарабатывают. тября 2021 года. Будем надеяться
Совокупный рекламный заработок NBJ: В завершение интервью кос- увидеть вас в новом составе Думы
того же Google и компаний, с ним аффи- нусь ещё одной темы. Уже несколь- в том же качестве.
лированных, свыше 100 миллиардов ко лет и Минфин, и Банк России Спасибо.
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 11ТРЕНДЫ
Модель – must have
НЕ НАШЕДШИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ БАНКИ ЛИБО БУДУТ ПОГЛОЩЕНЫ,
ЛИБО ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО УЙДУТ С РЫНКА
Текст: Оксана Дяченко
Глава Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА, выступая в Госдуме в конце мая, сооб- спроса и также требует существенных
щила, что из 109 банков с базовой лицензией, существующих в настоящее время, инвестиций в технологии, – поясня-
около 45% «не нашли свою бизнес-модель». «Со стратегической и долгосрочной ет Юрий Беликов. – При отсутствии
точки зрения непонятно, как они будут развиваться», – подчеркнула она. Эксперты стабильных источников дохода такие
высказали свою точку зрения на то, чем обусловлена данная ситуация, и каковы банки могут постепенно терять капи-
возможные сценарии дальнейшего развития событий. тал на операционных расходах и не
имеют драйверов роста ввиду ограни-
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ валидации агентства «Эксперт РА». ченности источников рыночного фон-
МАЛЕНЬКИХ БАНКОВ В структуре их активов зачастую пре- дирования. Если им не удаётся при-
На базовую лицензию перешли обладают требования по краткосроч- влечь крупных кредиторов (напри-
небольшие банки с капиталом мень- ным операциям размещения временно мер, финансовые или промышленные
ше 1 млрд рублей. Почти половина свободной ликвидности, избыточный группы компаний), то стратегические
таких банков в силу невысоких рыноч- запас которой они вынуждены поддер- планы их развития могут быть просто
ных позиций и ограниченных источ- живать из-за волатильности пассивов. нереализуемы».
ников фондирования не смогли занять Это ограничивает их доходы и темпы Проблемы банков с базовой
устойчивую рыночную нишу и обеспе- генерации капитала. «Зарабатывать лицензией – это общие проблемы
чить себя постоянными источниками они пытаются на комиссионных опера- маленьких кредитных организаций,
дохода. В их числе, в первую очередь, циях, но и здесь есть ряд сложностей. считает Валерий Пивень, старший
небольшие московские банки, фонди- В частности, расчётно-кассовое обслу- директор – руководитель группы рей-
рованные краткосрочными пассивами живание клиентов сопряжено с регу- тингов финансовых институтов АКРА.
(например, средствами на расчётных ляторными рисками и повышенными «В условиях очень высокой концентра-
счетах юридических лиц) и демонстри- издержками на организацию финансо- ции российского банковского рынка
рующие слабый уровень развития тра- вого мониторинга. А выдача гарантий развитие является проблемным в силу
диционных кредитных направлений как источник комиссионного дохо- проблем поиска достаточно качествен-
банковского бизнеса, объясняет Юрий да имеет определённый регуляторный ной клиентской базы, способной дать
Беликов, управляющий директор по порог входа в сегментах основного возможность получения прибыли при
12 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021actual
одновременном контроле рисков. Это ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРИ ПУТИ
усложняется и дефицитом относитель- КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ Доцент кафедры мировой экономики
но дешёвых ресурсов, способных под- Банки с базовой лицензией не выдер- и управления внешнеэкономической
держать небольшие банки при их раз- живают конкуренции c более крупны- деятельностью факультета государ-
витии. Также можно отметить, что ми игроками с универсальной лицензи- ственного управления МГУ имени
и регулирование в большей мере благо- ей в результате более быстрого разви- М. В. Ломоносова Валентина Кузне-
приятствует крупным кредитным орга- тия цифровизации у последних, считает цова полагает, что вывод главы Банка
низациям», – считает Валерий Пивень. Надежда Караваева, старший аналитик России вполне имеет под собой ряд
банковских рейтингов НРА. «Невысо- оснований.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ кая обеспеченность ИТ-специалистами Во-первых, традиционными пре-
ОГРАНИЧЕНЫ В СВОИХ и высокая стоимость ИТ-разработок имуществами ведения дел малыми
ВОЗМОЖНОСТЯХ на фоне меньшего масштаба деятельно- банками были хорошее знание мест-
Банки с базовой лицензией в боль- сти банков с базовой лицензией явля- ных условий и обслуживание рознич-
шинстве своём – региональные банки, ются причинами того, что они не смогли ных клиентов и МСП. Но российские
которые работали и продолжают рабо- модернизировать свои бизнес-процес- малые банки развивались не эволюци-
тать с определённым сегментом рынка, сы и каналы онлайн-продаж в кратчай- онно, как правило, их модели бизнеса
в основном с субъектами МСП своего шие сроки, – говорит она. – По тем же не опирались на данные преимущества.
региона. При этом у региональных бан- причинам скоринговые системы бан- Более того, как показывают многочис-
ков с базовой лицензией не так много ков с базовой лицензией могут уступать ленные исследования ситуации в раз-
возможностей предоставлять своим моделям «универсальных» банков. Поэ- витых экономиках, в условиях уско-
клиентам привлекательные условия тому банки с базовой лицензией в своей ренных процессов цифровизации бан-
как кредитования, так и депозитно- кредитной политике (в т. ч. в силу спе- ковского дела эти преимущества малые
го (расчётного) обслуживания, как циализации на сегменте МСП) в боль- банки утрачивают.
у крупных федеральных игроков с уни- шей степени опираются на экспертизу Во-вторых, в последние годы обще-
версальной лицензией, отмечает Ана- в отношении клиента. Кроме того, обе- мировыми тенденциями стали про-
стасия Терехина, партнёр ФБК Grant спечивая интересы акционеров, креди- цессы консолидации и концентрации
Thornton. В результате сформировать туют аффилированные компании. Такой в банковском секторе, которые были
устойчивую клиентскую базу для бан- подход к стандартам кредитования ускорены условиями пандемии COVID-
ков с базовой лицензией бывает слож- в рамках небольшого банка может при- 19. Более крупные банки использу-
но, вследствие чего бизнес-стратегия вести к существенному ухудшению каче- ют передовые финансовые технологии
или не сформирована в достаточном ства активов, ухудшению способности для выталкивания с рынка более мел-
объёме или подвергается регулярным генерировать доходы и дополнительные ких конкурентов. Эти тенденции харак-
корректировкам и изменениям. расходы в виде резервов». терны и для российского рынка.
«Стоит, тем не менее, отметить, Другой причиной снижения кон- В-третьих, многие традиционные
что банк с базовой лицензией может курентоспособности банков с базовой банковские услуги, например, пла-
осуществлять практически все бан- лицензией Надежда Караваева назы- тёжно-расчётные, стали оказывать не
ковские операции, – говорит Анаста- вает размещение дорогого фондирова- только крупные банки, но и компании
сия Терехина. – Ограничения касают- ния (средств физлиц) в ликвидные, но бигтеха. Это в ещё большей степени
ся работы с иностранными клиентами. низкодоходные активы. Такое пове- сокращает традиционные бизнес-ниши
Кроме того, он не имеет права откры- дение банков связано с низкими риск- для малых банков.
вать счета в зарубежных банках, кроме аппетитами на фоне необходимости соз- Наконец, ужесточение регуля-
как для участия в иностранной платёж- давать резервы по более рисковому раз- торных требований и новые факторы
ной системе. Данное ограничение, хоть мещению и поддерживать ликвидность рисков значительно увеличивают их
и не является определяющим для ука- на случай оттока вкладчиков. Таким потребности в капитальных вложени-
занного сегмента кредитных органи- образом, меньшая доступность более ях и не позволяют экономить на опе-
заций, тем не менее, накладывает ряд дешёвого фондирования и небольшой рационных издержках.
ограничений в части возможности размер капитала ограничивают возмож- «В текущих условиях банки с базо-
обслуживания клиентов и привлече- ности по наращиванию кредитных порт- вой лицензией оказались в край-
ния дополнительного финансирова- фелей для банков с базовой лицензи- не сложной ситуации: возможные
ния. Данный фактор в свою очередь ей. В дальнейшем такая модель ведения новые бизнес-линии требуют зна-
также может привести к сложностям бизнеса приводит к снижению их опера- чительных капиталовложений, воз-
в формировании устойчивой и реле- ционной эффективности и неконкурен- можности сокращения операционных
вантной бизнес-стратегии». тоспособности, считает эксперт НРА. издержек практически исчерпаны,
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 13ТРЕНДЫ
прибыльность традиционного бизнеса на персонал, такая бизнес-модель, и в силу своей специфики, сложно
неуклонно снижается. Поэтому банки сконцентрированная на региональном поддерживать конкурентные преиму-
с базовой лицензией вынуждены либо рынке, обеспечивает приемлемую опе- щества на рынке. Если банки с базо-
добровольно уходить с рынка, либо рационную эффективность и позволя- вой лицензией не определят свою биз-
соглашаться на присоединение к круп- ет генерировать прибыль. нес-стратегию, не определят векторы
ным игрокам, либо брать на себя чрез- Валентина Кузнецова считает, что развития, то им будет сложно удержи-
мерные риски, сознательно допуская, новые бизнес-модели для малых бан- вать свои позиции на рынке, и соот-
что со временем у них будет отозва- ков возможны только при поддержи- ветственно количество таких банков
на лицензия», – объясняет Валентина вающих мерах со стороны централь- будет сокращаться», – считает пар-
Кузнецова. ного банка и государства. К числу тнёр ФБК Grant Thornton.
таких мер относятся принятие закона Как в 2020, так и в 2021 году
ОПТИМАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ об открытом банкинге, развитие вто- наблюдается увеличение частоты слу-
Банки с базовой лицензией – это ричного рынка долгов и рынка произ- чаев аннулирования банками лицен-
в основном региональные банки, кото- водных инструментов. зий по собственной инициативе с пол-
рые работают с определённым сегмен- Наряду с этим также нужны меры ным исполнением обязательств перед
том рынка, в основном с субъектами по поддержанию справедливой конку- клиентами и кредиторами, отмеча-
МСП своего региона. Бизнес-модель ренции и меры, требующие от круп- ет Юрий Беликов. «Так, собственни-
для базовых банков – обслуживание ных банков публично раскрывать дан- ки недостаточно эффективных кре-
региональных клиентов, как правило, ные кредитного рейтинга юридиче- дитных организаций выходят из бан-
предприятий МСП. При этом обслу- ских и физических лиц, что позволило ковского бизнеса и реинвестируют
живание должно быть максималь- бы банкам с базовой лицензией, как средства в другие сегменты финансо-
но комплексным, включающим кре- минимум, снизить затраты на компла- вого рынка или даже реальный сек-
дитование, расчётное обслуживание, енс (KYC/ALM). Кроме того, по мне- тор. У этой тенденции нет выражен-
обслуживание зарплатных проектов, нию эксперта, необходимо изменение но нездоровых признаков, – считает
подчеркивает Анастасия Терехина. в регуляторных требованиях, напри- управляющий директор по валидации
Работа с физическими лицами своего мер, введение правила, согласно кото- агентства «Эксперт РА». – Наоборот,
региона также может быть частью их рому надзорный орган вправе опреде- это цивилизованный выход из бизне-
бизнес-стратегии. лять величину обязательных отчисле- са с сохранением деловой репутации.
Наиболее устойчивые предста- ний в резервы, исходя из результатов Некоторые региональные банки реор-
вители выборки банков с базовыми надзорного стресс-теста. ганизуются в форме присоединения
лицензиями – это региональные игро- к более крупным игрокам, в первую
ки, отмечает Юрий Беликов. Даже КОНСОЛИДАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА очередь, федеральным банкам. Зача-
при отсутствии возможности выхо- Эксперты единодушны во мнении, стую это положительно характеризует
да на федеральный уровень они могут что консолидация банковского секто- качество таких присоединённых бан-
иметь сформированную и относи- ра продолжится. Этот процесс проис- ков, иначе игроки федерального уров-
тельно стабильную клиентскую базу ходит на протяжении последних лет ня не проявили бы к ним инвестици-
в своем регионе. Основные направле- и уже стал естественным. онного интереса».
ния деятельности в таком сценарии – Стоит отметить, что с момен- И всё же, по мнению Юрия Бели-
кредитование предприятий малого та разделения кредитных организа- кова, сегмент региональных банков
бизнеса на локальном рынке, расчёт- ций на банки с базовыми лицензия- сохранится. В числе его представите-
но-кассовое обслуживание предпри- ми и банки с универсальными лицен- лей есть и банки из топ-100, которые
ятий, одновременно выступающих зиями (июнь 2017 года), количество даже без выхода на федеральный уро-
заёмщиками. Возможно также рознич- базовых банков стабильно ежегод- вень ещё имеют потенциал экспан-
ное кредитование в рамках того спро- но сокращается, говорит Анастасия сии в соседние регионы и укрепле-
са, который не покрыт федеральными Терехина. Причинами этого стано- ния за счёт этого своих позиций. Что
игроками. Например, целевыми роз- вятся либо решения руководства бан- касается небольших банков с базо-
ничными заёмщиками могут высту- ков перейти в категорию «универ- выми лицензиями, та их часть, кото-
пать сотрудники организаций, нахо- сальной лицензии» путём увеличения рая не выйдет из бизнеса и не будет
дящихся на обслуживании в банке, капитала до минимально требуемого, поглощена другими игроками, может
говорит Юрий Беликов. При усло- либо сдача/отзыв лицензии. «Данная развиваться в соответствии с общим
вии адекватности масштабу деятель- ситуация говорит о том, что кредит- рыночным трендом при условии
ности организационных и управлен- ным организациям с базовыми лицен- положительных темпов генерации
ческих издержек, а также расходов зиями как в силу своего размера, так капитала и устойчивых источников
14 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021actual
www.ZarubezhExpo.ru
фондирования на локальном рынке, может повысить риски нарушения других сценариев – совместное созда-
объясняет эксперт. При ограничен- ими законодательства ПОД ФТ. Часть ние/подписка на услуги платформ ком-
ном доступе к средствам институ- банков с базовой лицензией сменят паний бигтеха, уход в сегмент микрофи-
циональных инвесторов в качестве лицензию на НКО. нансовых организаций, сосредоточение
таких источников следует рассма-
ОРГКОМИТЕТ: АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»бизнеса на банковском обслуживании
«Собственники банков с низкой
тривать средства предприятий, обла- операционной эффективностью не локального бизнеса совместно с мест-
дающих региональной значимостью,
Москва, ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36
будут заинтересованы в дальнейшем
| info@zarubezhexpo.ru
ными органами управления.
и, конечно, розничное фондирова- поддержании банковского бизнеса. В России существует тенденция
ние. Но в части розницы придётся Консолидация в секторе продолжит- ухода с рынка небольших кредитных
конкурировать с федеральными бан- Я ся», – уверена старший аналитик бан- организаций, считает Валерий Пивень.
ками, в первую очередь, на уровне 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ковских рейтингов НРА. Что касается банков с базовой лицен-
качества и технологий. Это неизбеж- ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
Как показывает международный зией, то, как и в любом другом виде
но потребует дополнительных рас- опыт, при отсутствии целенаправлен- бизнеса, всё зависит от способностей
ходов на инфраструктуру. ной поддержки со стороны централь- их акционеров и руководителей пре-
Банки с базовой лицензией будут ного банка число возможных сценари- одолевать условия операционной
пытаться выживать в условиях ухуд- ев развития малых банков ограниче- среды. «Какой-то единой общей судь-
2021
шения платёжеспособности своего но, считает Валентина Кузнецова. Это бы для таких банков не будет, однако
основного сегмента (МСП) и удоро- может быть выход на рынок с предло- их выживание будет зависеть от того,
жания фондирования на фоне роста жением услуг банковского дела, напри- насколько акционерам будет интере-
ключевой ставки, высказывает своё мер, высокотехнологичным старта- сен такой непростой бизнес», – под-
мнение Надежда Караваева. Веро- ONLINE | 1 апреля – 31 мая
пам. Или объединения малых банков черкивает старший директор – руково-
ятно, они будут стараться нарастить для организации цепочек предложе- дитель группы рейтингов финансовых
комиссионные доходы от РКО, что ния базовых банковских услуг. Среди институтов АКРА.
9Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
www.ZarubezhExpo.ru
KAZAKHSTAN2021
Казахстан,
ОРГКОМИТЕТ: Алматы | 23 – 25
АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО» июня
Москва, ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36 | info@zarubezhexpo.ru
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
VIETNAM2021
2021
Вьетнам,
ONLINE Ханой
| 1 | 17–19
апреля ноября
– 31 мая
Реклама
9Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА actual 15
АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМПРАВИЛА ИГРЫ
По собственному желанию
ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКОВ ВСЁ ЧАЩЕ ДОБРОВОЛЬНО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛИЦЕНЗИЙ
Текст: Сергей Артёмов
После вынужденной паузы на карантине Банк России возобновил в этом году зачист- операций, направленных на осущест-
ку банковской системы. С начала года с рынка ушли уже 23 игрока. При этом изме- вление расчётов между физически-
нился механизм выбывания – всё чаще акционеры небольших и средних частных ми лицами и нелегальными онлайн-
банков сдают лицензии по своей воле. К этому решению их толкают снижение рен- казино, букмекерскими конторами»
табельности бизнеса, ужесточение регулирования и дорогая цифровизация. По мне- потерял лицензию московский банк
нию экспертов, тренд на добровольную ликвидацию во втором полугодии усилится. «Резервные финансы и инвестиции».
Другой нарушитель – Энергомашбанк
УДОБНЫЙ МОМЕНТ В январе-июне этого года Цен- из Санкт-Петербурга – полностью
В минувшем году из-за общего эконо- тробанк отозвал за грубые нарушения утратил капитал. Как пояснила пресс-
мического спада, вызванного пандемией законодательства лицензии у 15 банков служба ЦБ, банк «придерживался
коронавируса, ЦБ протянул руку помо- (см. таблицу). Почти столько же, сколь- высокорисковой бизнес-модели, зани-
щи банкирам, ослабив надзор и смягчив ко за весь 2020 год. Чаще всего игро- жал величину необходимого резерва
регулирование. В результате конвейер ки уходили с рынка в принудительном по ссудам, а также нарушал федераль-
по отзыву лицензий во втором полуго- порядке по трём причинам: из-за сни- ные законы и нормативные акты».
дии практически не работал. Однако как жения качества кредитного портфеля, – В действиях Центробанка про-
только угрозы для финансового сектора попыток скрыть информацию о реаль- сматривается определённая логика, –
миновали, регулятор заблаговременно ном финансовом положении и проведе- считает советник по макроэкономи-
предупредил банкиров о поэтапном уже- ния сомнительных операций. ке генерального директора «Откры-
сточении регулирования. Сигнал, похо- Например, в начале июня за «вовле- тие Брокер», доцент РАНХиГС Сергей
же, услышали не все. чённость в проведение непрозрачных Хестанов. – В последние годы регулятор
16 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021actual
старался воздерживаться от отзы- У КОГО ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ?
ва лицензий, когда видел повышен-
ные риски для российской банковской Место в рейтинге
системы. В настоящий момент, похо- Дата отзыва Банк Город по величине
же, Центробанк не видит больших опе- активов
ративных рисков для сектора. Вто- 25.06.2021 Актив Банк Саранск 192
рая причина последней волны отзы-
ва лицензий, на мой взгляд, связана 09.06.2021 Энергомашбанк Санкт-Петербург 145
с выполнением нормативов. Прежде 04.06.2021 РФИ Банк Москва 328
всего, норматива достаточности капи-
тала Н1. И здесь наблюдается чёткая 28.05.2021 Банк «ИРС» Москва 292
связь с экономическим циклом. Обыч-
28.05.2021 «Заубер» Санкт-Петербург 216
но когда экономика на подъёме, про-
блемы у банков снижаются и отзывов 23.04.2021 Проинвестбанк Пермь 315
по этой причине, соответственно, ста-
16.04.2021 Интерпромбанк Москва 151
новится меньше. Сейчас экономика
испытывает спад, ухудшается качество 16.04.2021 «Нейва» Екатеринбург 188
кредитного портфеля. А если у заём-
09.04.2021 Нефтепромбанк Москва 201
щиков возникают проблемы, то с опре-
деленным временным лагом (обычно 02.04.2021 Майкопбанк Майкоп 321
от 3 до 6 месяцев) они «материализу-
02.04.2021 Геобанк Москва 354
ются» в нарушение нормативов. Спустя
какое-то время регулятор это выявля- 26.03.2021 «Мегаполис» Чебоксары 234
ет и отзывает лицензии. Понимая, что
19.03.2021 ЮМК банк Краснодар 222
нарушений банковских нормативов,
скорее всего, будет больше, регулятор 12.03.2021 ФорБанк Москва 221
решил сыграть на опережение и уси-
12.03.2021 КБ ССтБ Москва 352
лил зачистку. В-третьих, после встречи
Путина и Байдена в Женеве для Рос-
сии снизились санкционные риски, что экономическим причинам. Долгосроч- Банковские лицензии сдают не
позитивно воспринято на финансовом ная тенденция на снижение кредит- только иностранцы. Владельцы рос-
рынке. Таким образом, сейчас насту- ных ставок привела к тому, что намно- сийских средних и небольших кре-
пил удобный момент для того, чтобы го сложнее стало заниматься класси- дитных организаций, как правило, не
построже проверить потенциальных ческим маржинальным банковским имеют доступа к недорогим ресурсам,
нарушителей. бизнесом. Рентабельность упала. Зато отсечены по размеру капитала и уров-
в последние два-три года резко уси- ню рейтинга от программ льготного
МАРШ ДОБРОВОЛЬЦЕВ лилась конкуренция за качественного кредитования и субсидирования. Слу-
В последние годы на российском бан- заёмщика в рознице и МСБ, выросли чаются и форс-мажоры. Так, на фоне
ковском рынке набирала силу доволь- риски кредитования юрлиц. скандала с Башкирской содовой ком-
но необычная тенденция – всё больше Быстрее других эти неприятно панией вынужден был добиться анну-
банкиров добровольно сдают лицензии. холодные для акционеров ветры уло- лирования лицензии один из ста-
Если в 2015 году доля игроков, по своей вили иностранцы. Так, по собственно- рейших российских банков «Альба-
воле прекративших работу, среди всех му желанию решил уйти из России банк Альянс», которым владел бизнесмен
покинувших рынок составляла около «Нордеа» (входит в скандинавскую Дмитрий Пяткин.
10%, то по итогам 2020 года она превы- группу Nordea). Аналогично поступил Добавим, что в начале этого года
сила 50%. Судите сами: в прошлом году банк «ПСА Финанс Рус», который кон- специалисты зафиксировали доста-
впервые число добровольных ликвида- тролирует французский Banque PSA точно редко встречавшийся ранее слу-
ций банков превысило количество ото- Finance. Ранее от собственного финан- чай, когда банк сменил свой статус
званных лицензий (22 кредитные орга- сового проекта, реализуемого в России на РНКО. 14 января московский банк
низации против 16). на базе Оней Банка, отказался фран- «Металлург» сдал лицензию и стал
В первом полугодии этого года цузский ретейлер «Ашан». В апреле РНКО «Металлург».
тренд не ослаб. Обычно банки проси- объявил о прекращении розничного «Тренд добровольной сдачи лицен-
ли аннулировать лицензию по чисто бизнеса в России Ситибанк. зий «уставшими собственниками»
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 17ПРАВИЛА ИГРЫ
усилился. Они уже не могут поддержи- По прогнозу экспертов рейтинго- специалист. Так что ссылки на доро-
вать нормативы достаточности капита- вого агентства «Эксперт РА», с 2021 говизну ИТ-проектов несостоятель-
ла за счёт прибыли», – отметила пер- по 2023 год более 45 российских бан- ны», – заметил Хестанов.
вый заместитель гендиректора «Экс- ков могут добровольно уйти с рынка. С цифровизацией бизнеса малым
перт РА» Марина Чекурова. По её игрокам готовы помочь законодатели.
мнению, бизнес-модели небольших ИГРЫ С ЦИФРАМИ Глава комитета Госдумы по финансо-
московских банков гораздо более уяз- Пандемия дала мощный толчок вому рынку Анатолий Аксаков заявил
вимы, чем у их региональных коллег. для развития цифровых банковских на Петербургском международном эко-
Если раньше в столице концентриро- технологий. Качество, доступность номическом форуме о планах создать
валось порядка 75% всей банковской и скорость оказания финансовых услуг в ближайшие месяцы площадку, кото-
системы РФ, то сейчас – только 53%. значительно выросли. Но у передово- рая за абонентскую плату будет пре-
«Региональный банк работает в своём го тренда оказался побочный эффект – доставлять небольшим банкам услу-
«королевстве» и часто даже не выхо- цифровизация ускорила отрыв лиде- ги по внедрению цифровых сервисов
дит за его пределы. У него есть мест- ров. Для нишевых и малых небога- и защищать их от киберугроз. «Банки
ные клиенты, которые с ним уже много тых игроков масштабные инвестиции уходят потому, что они не выдержива-
лет. В Москве же банки аналогичного в искусственный интеллект и АБС ют конкуренции. Чтобы развивать циф-
размера, как правило, кэптивные, то оказались не по карману. По мнению ровизацию банков, мы предложили
есть обслуживающие довольно узкий управляющего директора рейтингово- банкирам (и они согласились) создать
круг акционеров и близких к ним лиц. го агентства НКР Станислава Волкова, инфраструктурную цифровую орга-
Существование таких кредитных орга- развитие информационных техноло- низацию, которая будет на аутсорсин-
низаций напрямую зависит от того, гий, которое делает банковский бизнес ге осуществлять весь спектр цифровых
насколько акционеры готовы их под- более капиталоёмким, а клиентов – услуг. Вполне возможно, что потом это
держивать», – пояснила Чекурова. более требовательными к уровню дис- перерастёт в экосистему таких регио-
При этом аналитиков не силь- танционных сервисов, в ближайшее нальных банков», – сообщил депутат.
но беспокоит ускорившийся про- время может стать основной причиной С его слов, уже создана соответствую-
цесс добровольной ликвидации. «На ухода с рынка игроков. щая рабочая группа, в которую вошли
самом деле это признак того, что сек- Есть и другие мнения. На взгляд представители «Ростелекома», ЦБ
тор «взрослеет». Владельцы кредит- Сергея Хестанова, ИТ – это одна и Ассоциации банков России.
ных учреждений не ждут катастро- из немногих сфер, где с небольшими Впрочем, далеко не все экспер-
фы, а спокойно, добровольно ухо- деньгами можно создать качественный ты в восторге от этой инициативы. «К
дят с рынка с наименьшими для себя и востребованный банковский сер- чему приводит создание экосистем
потерями. По сравнению с развиты- вис. «Главное – найти прорывную биз- хорошо понятно на примере товар-
ми рынками Европы и США у нас нес-идею и хотя бы одного квалифи- ных розничных платформ Amazon
всё-таки большое количество бан- цированного «айтишника», который и Alibaba. Начинается битва произво-
ков. И, я думаю, консолидация отрас- определяет архитектуру и философию дителей товаров и услуг за попадание
ли будет потихоньку продолжаться. развития сервиса. Современный бэк- на «первый экран» экосистемы за счёт
Конечно, не таким ударными темпа- и фронт-офис инвестиционной ком- снижения цены. Очень быстро силь-
ми, как это было раньше», – подчер- пании «Финам», например, на 90% ные съедают слабых. В результате зве-
кнул Хестанов. «написал» и вывел на рынок один риная конкуренция снижает прибыль
всех игроков. Кроме владельца эко-
КТО СДАЛ ЛИЦЕНЗИИ? системы. Так что создание экосисте-
мы среди региональных банков может
Место в рейтинге только ускорить сдачу лицензий сла-
Дата
Банк Город по величине быми игроками», – заметил Хестанов.
аннулирования
активов
14.05.2021 Тексбанк Черкесск 320 МОДА НА М&A
В первом полугодии зафиксирова-
16.04.2021 «Нордеа» Москва 141 но несколько крупных сделок M&A
(слияния и поглощения). По данным
12.03.2021 «Альба Альянс» Москва 282
ЦБ, за указанный период завершено
18.02.2021 «ПСА Финанс Рус» Москва 296 три процедуры реорганизации. Так,
15 июня 2021 года один из старейших
14.01.2021 «Металлург» Москва 376
банков РФ «Возрождение», входящий
18 actual НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021actual
в группу ВТБ, присоединился к дру- КТО КОГО ПОГЛОТИЛ?
гой «дочке» ВТБ – БМ-банку (бывший
Банк Москвы, находится на санации Дата Поглощенный К какому банку
с 2011 года). реорганизации банк присоединен
Промсвязьбанк успешно завер- 15.06.2021 «Возрождение» БМ-Банк
шил интеграцию Роскосмосбанка 01.05.2021 Роскосмосбанк Промсвязьбанк
(бывший Фондсервисбанк), нача-
01.03.2021 Русфинанс Банк Росбанк
тую в прошлом году. «Присоедине-
ние Роскосмосбанка укрепляет наше
стратегическое партнёрство с госкор- КАК МЕНЯЛИСЬ РАСХОДЫ КРЕДИТНЫХ
порацией «Роскосмос», в рамках ОРГАНИЗАЦИЙ НА IT-СЕРВИСЫ (МЛРД РУБ.)
которого ПСБ предоставляет пред-
приятиям в составе ГК комплекс услуг
40
расчётно-кассового обслуживания,
кредитования и проектного финан-
32
сирования. На обслуживание в ПСБ 25
переведено 120 компаний, входящих 23 22
в состав ГК «Роскосмос», и около
200 тысяч сотрудников госкорпора-
ции, а также другие корпоративные
и розничные клиенты Роскосмосбан-
56 57 68 78 83
ка. В результате объём привлечён-
ных клиентских средств увеличил-
ся на сумму порядка 100 миллиардов
рублей», – сообщили в ПСБ.
Росбанк, входящий во француз- 2016 2017 2018 2019 2020
скую группу Societe Generale (SG), при-
соединил последнюю дочернюю орга- Услуги связи, Плата за право
низацию, Русфинанс-банк, специали- телекоммуникационных пользования объектами
зировавшийся на автокредитовании. и информационных интеллектуальной
Объединение банков позволит опти- систем деятельности
мизировать операционные расходы Источник: «Эксперт РА»
и снизить регуляторную нагрузку.
ЧТО ДАЛЬШЕ? ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРИЛА ОТРЫВ ЛИДЕРОВ.
Интересно, что за последние два года
никто не захотел запустить в России ДЛЯ НИШЕВЫХ И МАЛЫХ НЕБОГАТЫХ ИГРОКОВ
банковский бизнес с нуля. Последнюю
лицензию вновь созданной кредитной МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ
организации (ООО «Банк 131») ЦБ
ИНТЕЛЛЕКТ И АБС ОК АЗАЛИСЬ НЕ ПО К АРМАНУ
выдал в марте 2019 года. В прошлом
году банковские лицензии получали
клиринговые организации, к приме- Расчистка банковского сектора если розница, где традиционно силь-
ру, НКО РДК – дочерняя организация в текущем году будет ускоряться, увере- ны топ-10 банков, в ближайшее время
Санкт-Петербургской международной ны аналитики. «У нас сейчас устойчи- укрепит свои позиции на рынке. Но
товарно-сырьевой биржи. Но такие во низкие темпы экономического роста. действующих банков становится всё
случаи не относятся к классическому Это приводит к тому, что в большин- меньше. Соответственно, число потен-
банковскому рынку. Желающих полу- стве секторов набирает силу консоли- циальных кандидатов «на заклание»
чить новую банковскую лицензию дация. На фоне семилетнего снижения тоже уменьшается. Поэтому, как мне
пока на горизонте не видно. По оцен- доходов российских граждан и сни- кажется, процесс отзыва лицензий
ке АКРА, способность банков сохра- жения прибыльности крупные и более будет постепенно затухать», – заклю-
нять рентабельность операций будет сильные банки будут и дальше «съе- чил советник гендиректора компании
снижаться. дать» мелких и слабых. Я не удивлюсь, «Открытие Брокер» Хестанов.
июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л actual 19Вы также можете почитать
