ETF на товары для диверсификации и защиты от инфляции - независимый
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Агаджанова К.А.
независимый
инвестиционный советник
ETF
на
товары
для диверсификации и
защиты от инфляции 1
ВИДЫ ETF НА ТОВАРЫ
Стратегии инвестирования
биржевых фондов в сырье
Покупка физического сырья, фьючерсов или следование за
мировой ценой;
Базовый актив – один вид товара, товарная группа или корзина
разных товарных групп (драгметаллы - GLTR, сельхозтовары -
DBA).
В зависимости от стратегии инвестирования товарного ETF
(следование за определенным товарным индексом) включение
ETF в портфель будет оказывать разное воздействие на характер
самого портфеля.
25.06.2021
2
ETF НА ТОВАРЫЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
Товарные ETF привлекли более 4 миллиардов долларов чистой прибыли с начала 2021 года
1 2 3
Меньше факторов Меньше рисков Управление риском
Влияние спроса/предложения, Никак не связаны с такими видами Включение в портфель набора ETF
потребления, запасов и системных и несистемных рисков как разнообразных групп товаров и
экономических и политических инфляционный, процентный, сырья, котировки которых зависят
рисков можно избежать, если кредитный, корпоративный, риск от системных процессов в сфере
купить не связанные друг с другом ликвидности, которые присущи политики и экономики, существенно
товарные ETF ( «медь» + «сахар» + другим видам ценных бумаг в снижает инвестиционный риск.
«уголь» +…) портфеле.
25.06.2021
3
ETF НА ТОВАРЫETF диверсифицированный
Активное управление фондом, диверсификация товарных запасов
Инвестиции в
энергоносители,
драгметаллы,
промышленные
металлы, сельхоз
товары и другое
(14 товаров).
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy NoK-1 ETF
25.06.2021
4
ETF НА ТОВАРЫETF лесной промышленности
«Опережающий индикатор» мировой экономики для консервативных
инвесторов и для инвесторов, готовых принять риск.
Географически
распределены более
равномерно.
Стабильная структура
производства и
«ресурсный потолок».
Широта
номенклатуры и
потребления.
25.06.2021
5
ETF НА ТОВАРЫETF сельхозтоваров
Для тех, кто хочет выражать мнение не по отдельным рынкам,
а по сегменту в целом.
Фьючерсные
контракты на кукурузу,
сою, пшеницу, сахар,
какао, кофе, хлопок,
живой скот, кормовой
скот.
В 2021 г. фонд в
размере $1 млрд.
собрал $250 млн.
25.06.2021
6
ETF НА ТОВАРЫETF не драгоценных металлов
Восстановление экономики и ESG повестка. Неотъемлемая часть
инфраструктуры чистой энергии - усилия по снижению углеродного следа
Фьючерсный фонд
меди торгуется на
рекордных
максимумах с
момента создания,
увеличившись на
33,5% в 2021 году.
Рост годовой
прибыли на 90%.
25.06.2021
7
ETF НА ТОВАРЫМосковская биржа
Наименование
Фонд Базовый актив Формат Тикер
Провайдера
FinEx Physically Backed
FinEx Gold ETF (USD) Funds plc (ФинЭкс LBMA GoldPriceAM (USD) ETF FXGD
Физикли Бэкт Фандз)
АО ВТБ Капитал Фонд следует за динамикой цен на золото
ВТБ – Фонд Золото.
Российские
Управление активами через покупку ETF SPDR Gold Shares, БПИФ VTBG
Биржевой
(ВТБК УА) который инвестирует в физическое золото
Фонд, инвестирующий в золотые слитки
биржи
Тинькофф Фонд золота УК Тинькофф Капитал БПИФ TGLD
через акции iShares Gold Trust ETF
"АТОН – Серебро" УК "Атонменеджмент" iShares Silver Trust БПИФ AMSL
Санкт-Петербургская биржа
На Московской бирже
доступно 4 биржевых фонда Наименование
Фонд Базовый актив Формат Тикер
на товары. Провайдера
Внебиржевой нефтяной фонд. DBIQ
На Санкт-Петербургской – Invesco DB Oil Fund
Invesco DB Multi-Sector
Optimum Yield Crude Oil Index Excess ETF DBO
5 внебиржевых, т.е. ETF Commodity Trust
Return
обращаются не на самой
СПБ, а на внебиржевом SPDR Gold Trust The SPDR Gold Trust Внебиржевой фонд золота. Gold Spot ETF GLD
рынке (только для
квал.инвесторов). Внебиржевой фонд золота. LBMA Gold
iShares Gold Trust iShares Gold Trust ETF IAU
Price
Внебиржевой фонд серебра. LBMA Silver
iShares Silver Trust iShares Silver Trust ETF SLV
Price
Внебиржевой нефтяной фонд. Benchmark
United States Oil Fund United States Oil Fund, LP ETF USO
Oil Futures Contract
25.06.2021
21.05.2021
8
ETF НА ТОВАРЫАгаджанова К.А.
независимый
инвестиционный советник
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Кристина Агаджанова
Телефон: Эл. почта: Веб-сайт:
+7 917-516-11-68 agadjanovaka@gmail.com https://www.inwestirui.com
/
9Вы также можете почитать
