Омниканальность 2.0: новый этап развития онлайн-торговли FMCG - NielsenIQ Россия Июнь 2021
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Омниканальность 2.0: новый этап развития онлайн-торговли FMCG NielsenIQ Россия Июнь 2021 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Онлайн-рынок FMCG продолжает расти двузначными темпами
Несмотря на замедление динамики, в абсолютных значениях объем сопоставимого
рынка FMCG почти удвоился: годовой рост составил более 80%
Динамика развития 154%
онлайн-рынка FMCG
115%
100% 98%
3,8% 81% 84% 87%
79%
86% 83%
Составила доля онлайн-
торговли от общего 46%
38%
рынка FMCG в денежном
выражении 10,3% 8,2% 7,7% 9,2%
4,4% 6,7% 6,8% 5,5% 5,1% 6,8% 2,9% -1,3%
Замедление темпов роста
онлайн-рынка в апреле 2021
Май 20 Июнь 20 Июль 20 Авг 20 Сент 20 Окт 20 Нояб 20 Дек 20 Янв 21 Февр 21 Март 21 Апр 21
во многом связано с
эффектом высокой базы
прошлого года. В офлайн-
сегменте обратная ситуация. Офлайн Онлайн
Источник: онлайн ритейл-аудит NielsenIQ, апрель 2021 2
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Темпы роста онлайн-продаж FMCG в разы превышают офлайн
Динамика онлайн-продаж по сравнению с офлайн-продажами
х11,4
х7,6 Россия
Франция
х11,1
х5,7 Великобритания х17,2
США Италия
х15,7 х6,1
Индия Южная
Корея
х294
Чили
х3,1
Австралия
Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, январь–август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Развитие онлайн-торговли влияет на привычки покупателей
Регулярная большая закупка остается основной миссией, но срочная закупка больше
других нарастила значимость
34%
28%
24%
16% 15% 15% 14% 13%
12%
9%
5% 4%
Регулярная большая Покупка по Дозакупка Товары на каждый день Срочная покупка Продукты для
закупка специальной цене или нескольких товаров приготовления еды
промо
2019 2020
Источник: исследование NielsenIQ Новая покупательская норма, май 2020 года, Москва
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Средний чек онлайн-покупок FMCG в среднем на 46% выше
Значения по миру по сравнению с офлайн-торговлей
+61%
+114% Европа
+38%
Северная Америка Азия
+20%
Африка и
Ближний
+8% Восток
+56%
Латинская Америка Океания
Источник: исследование NielsenIQ “Новая покупательская норма”, май 2020 года. (Basket=spend per trip/session)
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Покупатели расширяют репертуар покупок
Шоколадные конфеты 458%
Чипсы 219%
Шоколадные драже
Рыба и морепродукты
197%
192%
1 из 3
опрошенных покупателей в
мире стали покупать
Глазированные сырки 190%
“ультрафреш” категории еды и
напитков исключительно
Сметана 187%
онлайн во время пандемии
Пастеризованное молоко 184%
Твердый сыр 183%
Творог 174%
Источник: онлайн ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по апрель 2021. Глобальное исследование рынка онлайн-торговли NielsenIQ’s,
декабрь 2020 6
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Пандемия сняла барьеры в отношении ультрасвежих продуктов
Пенетрация ультрафреш категорий удвоилась, на примере Великобритании
Свежее мясо Свежее молоко
% проникновения онлайн-покупок среди домохозяйств % проникновения онлайн-покупок среди домохозяйств
10 10
8 8
5 5
3 3
0 0
W01 W05 W09 W13 W17 W21 W25 W29 W01 W05 W09 W13 W17 W21 W25 W29
Источник: NielsenIQ UK Homescan, январь–июль 2020 года 7
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.В России растет доверие к покупке ультрафреш
категорий онлайн
Свежие молочные
180%
продукты
160%
Свежая рыба и
177%
морепродукты
составили средние темпы
Овощи и салаты 161% роста онлайн-продаж
«ультрафреш» категорий в
России
Свежее мясо 158%
Фрукты 156%
Источник: Ecommerce Total Store Read, NielsenIQ, 12 месяцев по апрель 2021 8
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Почему онлайн-торговля
Three column продолжит рост?
numbered list
Новые покупатели Удобство канала Инвестиции игроков
Аудитория онлайн-покупателей Онлайн-магазины стали Ритейлеры намерены и дальше
серьезно увеличилась в 2020 идеальной площадкой для укреплять позиции онлайн-
году: более четверти поиска выгодных предложений бизнеса и ожидают высокого
потребителей во всем мире и сравнения товаров. роста от этого канала на фоне
совершили свою первую Экономные потребители продолжающейся фрагментации
онлайн-покупку FMCG драйвят развитие бизнес-моделей на рынке
омниканальности в FMCG-
индустрии
9
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.27%
Более четверти покупателей
во всем мире совершили онлайн-покупку
FMCG впервые из-за пандемии
10
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Более четверти покупателей совершили онлайн-покупку впервые
Во всем мире 27% покупателей в первый раз заказали FMCG через интернет
23% Онлайн-покупки
несколько раз в
Существующие неделю
40% покупатели
Еженедельная
46% 44% онлайн-покупка
Новые
27% покупатели
Ранее покупали Стали покупать Частота онлайн-
онлайн онлайн недавно покупок
Источник: исследование NielsenIQ Новая покупательская норма, май 2020 года 11
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Рост онлайн-торговли в мире поддерживают новые покупатели
Молодые (15-19 лет) и пожилые (65+ лет) активнее совершают онлайн-покупки
Онлайн-покупки до COVID-19 Новые онлайн-покупатели
Наибольший процент среди покупателей 20-49 лет молодые и пожилые покупатели — основные группы
44% 15-19 лет 47%
15-19 лет
12%
20-34 53% 20-34 лет 37%
лет 12%
35-49 48%
35-49 лет 38%
лет 10%
50-64 34%
50-64 лет 46%
лет 5%
22%
65+ лет 65+ лет 58%
2%
Регулярно Наиболее часто Начали совершать онлайн-покупки недавно
Источник: глобальное исследование NielsenIQ Новая покупательская норма, май 2020 года 12
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Пожилые покупатели — драйвер роста онлайн-торговли
Пожилые домохозяйства внесли более 60% вклада в рост онлайн-рынка FMCG в Европе
Доля домохозяйств и их покупок FMCG Вклад в рост онлайн-рынка FMCG
Разбивка по демографическим группам Разбивка по демографическим группам
Пожилые Молодые
покупатели покупатели
50,4% 63,5%
+7,3 п.п.
Пожилые домохозяйства
Источник: NielsenIQ EU Shopper Snapshot, 2020 год. FMCG = продовольственные и непродовольственные категории, алкоголь и безалкогольные напитки. Европа = Великобритания, Германия,
Франция, Испания, Италия, Швейцария, Португалия
13
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Пожилые покупатели — драйвер роста онлайн-торговли
До 30% онлайн-продаж приходится именно на эту демографическую группу
30% 24% 20%
Великобритания США Россия
Около 20% продаж крупнейших онлайн-ритейлеров в России
генерируют покупатели в возрасте от 65 лет и старше
Источник: глобальное исследование рынка онлайн-торговли NielsenIQ’s, декабрь 2020 года 14
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Критерии выбора в пользу онлайн-покупок отличаются среди
поколений
Молодые онлайн-покупатели Пожилые онлайн-покупатели
32%
29% 28% 28% 28% 28%
18% 16%
Экономит Доставка в Широкий Не нужно Экономит Все в одном Широкий Не нужно
время день заказа ассортимент таскать время месте ассортимент таскать
тяжести тяжести
Источник: глобальное исследование NielsenIQ Новая покупательская норма, май 2020 года 15
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.71%
руководителей FMCG-бизнеса считают
снижение доходов покупателей основным
риском для бизнеса в перспективе трех
лет
16
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Большинство потребителей в России меняют
структуру расходов
Группы потребителей
В зависимости от степени влияния COVID-19 на бюджет
69%
Ограничения Столкнулись с Ограниченное Не ощутили
существовали до трудностями влияние влияния
пандемии недавно пандемии пандемии
потребителей в России
вынуждены следить за
21% 53% 16% 10% расходами из-за
различных факторов,
связанных с негативным
Две трети российских влиянием COVID-19
потребителей
меняют структуру расходов
Источник: исследование NielsenIQ Unlocking Consumption, январь 2020 года 17
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Пострадавшие от пандемии покупатели более активны онлайн
Они сравнивают товары, цены, а также ищут более выгодные акции перед покупкой
Пострадали от пандемии Не ощутили влияния
Вынуждены экономить Не изменили структуру трат
30%
пострадавших от
пандемии покупателей
совершают онлайн-
покупки несколько раз в
72% 62% неделю
18%
покупают онлайн
несколько раз в неделю в
группе тех, кто не ощутил
влияния пандемии
Омниканальные покупатели Исключительно онлайн Исключительно офлайн
Источник: глобальное исследование NielsenIQ Новая покупательская норма, май 2020 года 18
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.37%
покупателей переключаются
на покупку СТМ в целях
экономии
Источник: исследование NielsenIQ Unlocking Consumption, январь 2020 года 59
19
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Онлайн-торговля—новый виток развития СТМ
Динамика онлайн-продаж СТМ почти в 10 раз выше, чем офлайн
Темпы роста онлайн-продаж СТМ (руб.), %
201
134 2,9%
составила доля
онлайн-продаж СТМ.
По сравнению с
годом ранее она
23 23 выросла на 0,9 п.п.
9 10
Онлайн Офлайн Онлайн+офлайн
МАТ-1 МАТ
Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по февраль 2021 года. Современная торговля. На основе 94 категорий, измеряемых онлайн 20
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Покупатели выбирают более доступные товары СТМ онлайн Офлайн-продажи СТМ Онлайн-продажи СТМ Распределение долей продаж по ценовым сегментам Распределение долей продаж по ценовым сегментам Премиум 0,1 Премиум 3,1 Высокий 20,0 Высокий 5,7 Средний 13,9 Средний 9,0 Низкий 42,4 Низкий 53,0 Эконом 23,6 Эконом 29,2 Источник: ритейл-аудит NielsenIQ, 12 месяцев по февраль 2021 года. Ценовой индекс от 70 до 130 рассчитывается на основании средней цены за кг/л/шт. в категории. Данные офлайн включают 208 категорий, онлайн — 89. 21 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Значимость рисков, связанных с
фрагментацией бизнес-моделей,
вырастет для ритейлеров в
перспективе трех лет в два раза
Источник: исследование NielsenIQ среди игроков рынка FMCG, май 2021 года, опрос ритейлеров
22
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Традиционная бизнес-модель ритейла продолжает меняться
Ритейлеры диверсифицируют бизнес, чтобы покрыть все покупательские миссии
Онлайн-гипермаркет с
доставкой через день
Доставка более узкого
ассортимента день в день
Экспресс-доставка за 15–60
минут
Онлайн-
Click&Collect и доставка в
ритейлер постамат
Продажи через маркетплейс
Продажи через сторонние сервисы
доставки
23
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Агрегаторы — точка входа на онлайн-рынок
Сервис доставки товаров из офлайн магазинов Instacart
конкурирует с крупнейшим игроком FMCG-рынка в США
Онлайн-продажи еды и напитков в США
Годовой оборот за 12 месяцев по февраль 2021
Amazon $19,2 млрд.
17%
Instacart $18,9 млрд. на столько увеличилось
количество продавцов,
пользующихся сервисом
Walmart $6,8 млрд. Instacart с 2019 по 2020 год
Kroger $5,7 млрд.
Target $2,8 млрд.
Источник:: NielsenIQ Total US Ecommerce measurement powered by Rakuten Intelligence, февраль 2021 года 24
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Click&Сollect — драйвер спроса в США
147%
Увеличение числа заказов в
формате click&collect
97%
Рост числа покупателей,
совершающих покупки в формате
click&collect
32%
Рост доли click&collect от всех онлайн-
продаж FMCG — вдвое быстрее
средних темпов в индустрии CPG
Источник: NielsenIQ Total US Ecommerce measurement powered by Rakuten Intelligence, февраль 2021 года
25
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Социальная коммерция покоряет мир
Доля онлайн-потребителей, покупавших товары в социальных сетях
Facebook и Instagram лидируют по популярности почти во всех анализируемых странах
Великобритания Германия Турция 60%
41% 38% 54% в среднем составляет
доля онлайн-
потребителей, которые
совершали покупки
через социальные сети
Южная Корея Китай Япония хотя бы однажды
75% 83% 55%
Источник: глобальное исследование рынка онлайн-торговли NielsenIQ’s, декабрь 2020 года. Анализ в 16 странах мира. 26
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.48%
FMCG-ритейлеров планируют
развивать онлайн-продажи через
собственный интернет-магазин
Источник: исследование NielsenIQ среди игроков рынка FMCG, май 2021 года
27
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Сокращение доходов покупателей сильно
повлияет на стратегии FMCG-игроков
Каковы основные макроэкономические риски для вашего бизнеса?
Сокращение доходов 85%
потребителей 71%
Рост закупочных цен и/или 68%
удорожание Capeх 50%
65%
Волатильность курса рубля
58%
32%
Регулирование рынка*
33%
Нехватка высоко- 10%
квалифицированного
персонала 14%
1 год 3 года
Источник: исследование NielsenIQ среди игроков рынка FMCG, май 2021 года. **введение ограничений на цены, внешнеэкономические
меры, введение маркировки, изменения в налоговом законодательстве и пр.
28
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Ритейлеры считают: трафик в офлайн-
магазинах продолжит снижаться
Ритейлеры
Каковы основные риски для вашего бизнеса?
Падение трафика в офлайн- 48%
магазинах
Нестабильные объемы поставок
44%
41%
44%
со стороны производителей ритейлеров рассматривают
19%
риск дальнейшего снижения
30% трафика в офлайн-магазинах
Отсутствие прибыли в онлайн-
канале в перспективе трех лет как
30%
основную угрозу для
Изменение потребительских
30%
бизнеса
привычек и
перераспределение спроса из-
19%
за Covid-19
1 год 3 года
Источник: исследование NielsenIQ среди игроков рынка FMCG, май 2021 года
29
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Развитие онлайн-продаж—ключевой элемент стратегии ритейлеров
Почти половина опрошенных ритейлеров планируют фокусироваться на развитии
своего интернет-магазина
48%
41%
37%
30%
26%
22%
Развитие онлайн- Работа над Повышение Изменение Развитие онлайн- Развитие онлайн-
продаж через свой повышением качества промостратегии продаж через продаж через
интернет-магазин доступности взаимодействия с сервисы доставки маркетплейсы
товаров на полке поставщикам
Источник: исследование NielsenIQ среди игроков рынка FMCG, май 2021 года
30
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Дальнейшие драйверы роста онлайн-рынка FMCG
Two column numbered list
Фрагментация рынка и региональная
1 экспансия сервисов доставки; цифровизация
традиционной торговли
Экономия и поиск удобства и выгоды со 4,5–5%
2 стороны покупателей; развитие сегмента
СТМ может составить доля
рынка онлайн-торговли
Экстенсивное развитие экосистем и FMCG в 2021 году, по
3 суперприложений, трансформирующих
привычный покупательский опыт
прогнозам NielsenIQ.
Расширение списка категорий, продаваемых
4 онлайн, в особенности в фреш-сегменте;
запуск доставки алкогольной продукции до
дома
31
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.NielsenIQ Россия
Июнь 2021
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
85 32Вы также можете почитать
