Мировые тренды и их влияние на нефтехимию - Докладчик: Сергей Комышан Лекция в INSEAD - СИБУР Холдинг
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Мировые тренды и их влияние на нефтехимию Докладчик: Сергей Комышан Лекция в INSEAD ПАО «СИБУР Холдинг»
Тренды, характеризующие наш изменяющийся мир
Демография Торговля и потребление Ресурсы/экология Технологии
Демография (рост населения) Рост мировой торговли и Энергия (энергоэффективность) 4 Промышленная
• 1950 г. - численность детей транспорта • Доля альтернативных Революция
(моложе 15 лет) - 800 млн • Мировая торговля выросла энергоисточников будет • Размывает границы между
чел. 2025 г. - составит 2,1 в 4 раза за последние 25 увеличиваться* физическими, цифровыми
млрд чел. лет Вода (дефицит) и биологическими сферами
• Мировая ожидаемая • 5 млрд людей (54%
продолжительность жизни Модели потребления населения) не будут иметь Цифроизация в нефтехимии
увеличится на 8 лет в 2050 г. (усиление неравенства) доступа к чистой питьевой • 3D моделирование и
• Разрыв в ВВП на душу воде в 2050 г. визуализация завода
Урбанизация (рост городов) населения между Земля (дефицит) • Инжиниринг и схемы
2/3 мирового населения к развитыми и • Только 3% земной • Управление информацией
2030 г. будет жить в городах развивающимися странами поверхности доступно для • Управление поставками
(на них придется 80% составил 40 тыс. $/чел. земледелия материалов и проектами
мирового ВВП). Сегодня 1/5 Люксембург - 104,5 Пища (дефицит)
часть населения проживает в тыс.$/чел. • 25% пищи теряется на
600 городах (на них Катар - 66,3 тыс.$/чел. различных стадиях произ-ва,
приходится 60% глобального Наименьший ВВП на душу транспортировки и хранения
ВВП) населения - Южный Судан Климат (глобальное
– 245 $/чел. потепление/ухудшение экологии)
Миграция • Таяние льдов Антарктиды
• 50 % трансграничной поднимет уровень мирового
миграции последние 20 лет океана на 10 м
исходит из неарабской Азии
Примечание: * при умеренно-высоких ценах на нефть
2
Как будут выглядеть города будущего? – они точно будут экологичными…
к 2050 г. в городах будет жить 75% населения планеты,
а сейчас – 50%
большинство систем и объектов
инфраструктуры управляется компьютерами
забота об экологии
использование возобновляемых источников энергии
экономия пространства
простота передвижения
стремление к вертикальной застройке
Город без выбросов углерода Плавучие города
Полная независимость от
традиционных источников Плавучее поселение будет
энергии полностью автономным,
Скоростной общественный самообеспечиваемым и
транспорт безвредным для
Исполинские «подсолнухи» окружающей среды.
будут укрывать улицы от
дневного зноя, а накопленная Снабжение исключительно
ими энергия будет возобновляемой морской
использоваться лишь в ночное энергией и не производить
время никаких отходов и выбросов.
Вертикальный город Город растущий не Город-призрак Зеленый город в пустыне
вширь, а вниз и вверх
Для перемещения
будут использоваться
подземные и
воздушные трассы
Над городом будет
создана общая
Не будет жителей. Проект включает в себя 550
прозрачная «крыша»,
«Научный» город - испытательная площадка комфортабельных вилл, учебных заведений
используемая для
для проведения различных экспериментов, и органических ферм, энергию для которых
выращивания пищи,
испытаний и отработки новейших будут вырабатывать 200 квадратных
сбора воды и
футуристических технологий. километров солнечных панелей.
солнечной энергии
Источник: http://www.bbc.com/russian/features-37782241 3
… и умными
Элементы умного города
Технологии
Экологичность
Управление
Энергосбережение тепла в зданиях(необходимую
Мобильность энергию получают внутри здания, не используя
внешние источники):
Человек - технология, позволяющая брать воздух с улицы, очищать
его, а затем нагревать или охлаждать в зависимости от
заданных параметров.
Система кондиционирования:
- установка с рекуперацией тепла монтируется в каждой
квартире, позволяя задавать индивидуальные параметры
температуры воздуха.
- сохранить тепло внутри дома, а не отапливать улицу,
позволяет технология «мокрого» фасада.
Уменьшение выбросов в атмосферу CO2:
- система умных парковок сокращает выбросы выхлопных
газов автомобилей (т.к. до 1/3 трафика в городах создают
машины, ищущие места для парковки).
Ключевым связующим звеном «умного города» является
операционный центр, который аккумулирует в себе
информацию от нижестоящих систем и выполняет 2 Цифровая система оповещения:
основные функции: - датчики предупредят коммунальные службы о неполадках в
водопроводной или газовой сети, когда те ещё только
возникают, уменьшая утечки.
обеспечивает информацией все уровни населения - система управления дорожным движением «умного города»
не только создаст «зелёную волну» для «скорой», но и
предоставляет интерфейсы обратной связи передаст в больницу все данные по пациенту ещё до того, как
его доставят, экономя время и спасая жизнь.
4
Устойчивое развитие невозможно без эффективной экологической
политики и совместной работы по противодействию изменения климата
Климатический Проект WEF
будет охватывать все основные
области:
- ценообразование на выбросы;
- использование возобновляемых
источников энергии,
энергоэффективности, зеленых
финансов;
- низкого содержания углерода и
устойчивой к изменению климата
инфраструктуры.
Основная задача состоит в том,
чтобы обеспечить совместную
работу бизнеса, правительств и
сообществ для выполнения взятых
обязательств перед первой
обозначенной датой в 2018 г.
Цели устойчивого развития (SDGs),
официально известные,
как Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г., заменили собой Цели
тысячелетия - в конце 2015 г. содержат 17
глобальных целей и 169 соответствующих
задач, цель №13 призывает к борьбе с
изменениями климата.
.
Источник: «Climate Change Solutions»
5
https://www.weforum.org/projects/climate-change-solutions
Переход на чистые возобновляемые источники энергии - задача,
объединяющая страны в рамках улучшения экологии
XXI век - мир, в котором нет места для «опасного» изменения климата
Для достижения этих целей необходимо:
Выбросы углекислого газа, установить цену на выбросы В настоящее время на долю Китая
связанные с энергетикой, могут быть углерода. Два основных способа: приходится почти 50% общего
уменьшены во всем мире на 70% к налогообложение и торговля квотами мирового потребления угля
2050 г. и сведены к 0% в 2060 г. на выбросы
Доля возобновляемых источников изменение поведения - потребители и Страна увеличит на 35% мировой
энергии в энергоснабжении возрастет инвесторы должны перейти на спрос на возобновляемую энергию
до 65% в 2050 г. источники энергии с низким
Европейский союз будет удерживать содержанием углерода Доля неископаемого топлива возрастет
лидирующие позиции в области международное сотрудничество: к 2020 г. с 12% до 15%, потребление
возобновляемой энергетики. К 2020 г. богатые страны должны возглавить угля – упадет до 60% и ниже
20% всей энергии будут вырабатывать борьбу с климатическими
возобновляемые источники. 10% изменениями: им придется первыми
энергопотребления обеспечит предпринять наиболее существенные
биоэнергетика сокращения выбросов
Общее использование ископаемого
топлива составит 1/3 от нынешнего
уровня «Пока у нас не будет цены на СО2, газ Введение налога в размере $20 (за
Использование угля будет сокращаться никогда не обойдет уголь» выброс тонны эквивалента СО2)
быстрыми темпами позволило Великобритании за 2 года
Спрос на нефть составит 45% от сместить энергобаланс от угля в сторону
сегодняшнего уровня газа
Источник: «Energy’s Clean Transition»
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/energy-s-clean-transition 6
Нарушена взаимосвязь между стоимостью нефти и экономическим ростом.
Как при этом будут развиваться энергетические рынки?
Цены на нефть (прогноз) г.:
Мейджеры – 54 долл/т
Россия – 46 долл/т
Азия – 42 долл/т
Мировой спрос на энергоресурсы к 2035 г. вырастет
на 30%
Технологические инновации
Нефть, газ, уголь останутся основными Пример: Саудовская Аравия
источниками энергии в период до 2035 г. активно инвестирует в
солнечные электростанции
Спрос на газ будет расти быстрее, чем на нефть и
уголь
Конкуренция на сырьевом рынке
Спрос на нефть продолжит расти, но более низкими Катализатором выступила добыча
темпами сланцевой нефти
Электроэнергетика обеспечит почти 2/3 прироста
потребления первичных энергоресурсов Геополитическая ситуация
Некоторые страны сокращают
субсидии на нефть, другие - нет
Темпы роста выбросов углекислого газа сократятся
до 1/3 за последние 20 лет
Источник: «The Global Energy Outlook»
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/the-global-energy-outlook 7
14% полимерных отходов в мире вовлекаются во вторичную
переработку; при этом ещё 14% сжигаются
Пластики более Операционные потери
низкого качества
8% 4%
2% Вторичная
переработка
14%
Вторпереработанные
пластики
2% Пластиковая упаковочная тара
78 млн т/г
Сырье
(PP/ PS/ PE/ PET) 98%
32% 40% 14%
Мусор, выбрасываемый вне Захоронение Сжигание/регенерация
специально оборудованных отходов энергии
мест (в т.ч. в океаны)
Источник: Ellen MacArthur Foundation, данные за 2013 год в целом по миру 8
Экономика замкнутого цикла призвана снимать ресурсные ограничения
Предпосылки для экономики Потенциальные выгоды
замкнутого цикла экономики замкнутого цикла
Отходы
Экономия первичных ресурсов 1 $
Ресурсные ограничения млрд / год
Увеличение спроса Доход $ 500 млн в течение 5 лет
Демографический скачок Создание рабочих мест 100 000 в
Потребление Ресурсы течение 5 лет
Экологическая деградация
Избежание утилизации отходов
Новый тип потребителя 100 млн т в течение 5 лет
Достижения в области Снижение объема захоронений
технологии Производство Сокращение промышленных
выбросов CO2 от производства в
Государственное регулирование указанных секторах 45-65%
ПНГ ПП
Сырье для
Сырье для нефтехимии
Потребление Потребление
нефтехимии
ВТОРПЛАСТИК
Производство Производство
9
Новые тренды - Применение использованного пластика (строительство)
Использование пластика, переработанного из
отходов, выловленных в мировом океане, для
строительства дорог
Отсутствие многих недостатков традиционного
покрытия - более устойчивы к истиранию и
температурным перепадам
Укладка легких и надежных пластиковых
конструкций на выровненный песок
Конструкция пластиковой плиты внутри полая -
возможность для использования различных
кабелей
Искусственные острова из мусора, прошедшего
термическую и механическую обработку и
спрессованного в брикеты
Мусорный остров Юмэносима в Токийском
заливе на котором расположены стадион, парк,
теплицы с растениями и музей
Мусорный остров Огисима создавался
специально для строительства на нем
металлургического комбината
Международный аэропорт в Осакском заливе
находится на искусственном острове
Источник: http://bigpicture.ru/?p=696783. https://rodovid.me/Asya/ostrova-iz-musora-v-yaponii.html
10Принципы экономики замкнутого цикла активно внедряются мировыми
компаниями
Компании должны сами продвигать тему экономики замкнутого
цикла:
• IKEA перешла на LED-освещение, которое потребляет на 85%
меньше энергии и снижает на 85% выбросы СО2, и потребители
потянулись за компанией)
• IKEA к 2020 г. будет производить столько же энергии, сколько
потребляет благодаря в т.ч. использованию солнечных панелей
• Schneider Electric каждые 3 года сокращает собственное потребление
энергии на 10 % (Увеличение энергоэффективности через
использование Big Data)
• BlueOak Resources извлекает ценные металлы из электроотходов
Сегодня многие инвесторы ищут компании, которые уделяют внимание
заботе об экологии. Этого требуют акционеры и потребители.
Экологичность становится конкурентным преимуществом - в такие
компании надёжнее инвестировать.
Развивается сотрудничество между властями и бизнесом в данной
сфере.
Источник: «Industry's Next Frontier»
11
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/industrys-next-frontierЧетвертая промышленная революция размывает границы между
физическими, цифровыми и биологическими сферами
От промышленной революции 1.0 до промышленной революции 4.0 Уровень
сложности
ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Промышленная Промышленная Промышленная Промышленная
революция революция революция революция
Механическое производство Разделение труда и поточное Автоматизированное Кибер-физические
с помощью парового производство с помощью производство с помощью системы и
двигателя и водоснабжения электроэнергии электронных и ИТ систем биомеханика
Конт роллер с
Первая конвейерная программируемой
Первый ст анок 1784 г
логикой и ?
линия 1870 г
инт ернет 1969 г
Сегодня
12Продукты и объекты 4-ой промышленной революции уже сейчас окружают
нас повсюду
Нанотехнологии Робототехника
полимерные
Каталитические части роботов
системы (композиты)
3D принтеры Энергетика
полимерные детали
чернила конструкций
Биотехнологии Автономный транспорт
Новые
нефтехимические сферы детали
биоматериалы применения конструкций
13При этом кажущиеся далекими технологии апробируются уже сегодня
Робот Да Винчи – Hyperloop –
Строительный 3D-
инновационная сверхзвуковой Беспилотники TraceAir
принтер Apis Cor
хирургия вакуумный «поезд»
Робот был создан Закрытая надземная Пилот TraceAir запускает Российский инженер
учеными НАСА для магистраль в форме автономный БПЛА1 для Никита Чен-юн-тай
оказания медицинской двух параллельных труб, сканирования площадки представил разработку –
помощи космонавтам в соединяющихся в Apis Cor – 3D-принтер для
космосе конечных точках Собранные данные строительства зданий,
маршрута загружаются и который отличается
перерабатываются в компактностью,
Робот нового поколения, мобильностью и большой
который дает Внутри труб со веб-платформе TraceAir
скоростью от 480 до в 3D-модель и зоной печати
возможность проводить
операцию через мелкие 1220 км/ч перемещаются ортофотоплан2 с
разрезы при помощи транспортные капсулы геодезической Инновационное
миниатюрных длиной 25-30 метров точностью устройство своим
манипуляторов и 3D внешним видом
камер высокой Есть два варианта Специальные алгоритмы напоминает башенный
резолюции, дающие системы — TraceAir анализируют кран, а по сути
хирургу максимально пассажирский и обработанные данные, представляет собой
полное изображение пассажирско-грузовой (с сравнивают план с телескопический
места операции возможностью фактом, находят все манипулятор,
перевозить автомобили) расхождения с проектом вращающийся вокруг
и сообщают об этом своей оси
1БПЛА – беспилотный летательный аппарат; 2ортофотоплан – разновидность плана местности, 14
который создается на базе аэросъемкиПерспективы глобального рынка 3D печати.
Рынок интенсивно растёт, в период 2004-2022 CAGR составляет 23%*
Оборот рынка 3D печати, $млрд * 30,2 Продажи 3D принтеров, шт. 455 772
CAGR 23% **
CAGR 142%
21,0
232 336
12,5
139 584
7,1
4,1 72 503
0,8 0,9 1,0
1,7 24 265 35 508
0,5 66 355 1 816 5 978
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доли структурных сегментов на рынке 3D
печати по обороту в $ (2016)***
19% Оборудование
Материалы
50% Сервисы
31%
* Wohlers Report 2016, 3D Printing Market…Global forecast to 2022
** Wohlers Report 2015, Gartner 15
*** IDC Special Study (прогноз)Кейс №1 – трехмерная печать зданий
Проявление тренда Примеры, напечатанных зданий
Удовлетворяет потребность В 2016 г. в Дубае появился
в коротких первый в мире дом, который от
производственных циклах начала и до конца создан с
Обеспечивает высокий помощью 3D-печати (сборный
уровень кастомизации при дом)
строительстве фундаментов
Существенно сокращает В 2017 г. в г. Ступино
время строительства Московской области напечатан
Снижает затрачиваемые первый дом по технологии
ресурсы (сырье, рабочие) мобильной 3D-печати
(наливной дом)
Нидерланды - изобретен специальный бетонный раствор.
Бизнес-хаб и офисный центр «Чернила» 3D-принтера -
Применяется для простых бетонных конструкций
Использовался принтер: специальная бетонная смесь
(канализационные ямы). Главное преимущество – в
высотой 6 м; длиной 36 м; На создание дома целиком
экологичности: при использовании в атмосферу
шириной 12 м ушло больше суток. Сама
выбрасывается на 32% меньше СО2; полностью подлежит
На сборку офиса печать стен, перегородок и
вторичной переработке.
потребовалось 17 дней ограждающих конструкций
В команде работало 7 длилась чуть меньше 24 часов
Выпускники Гарварда – разработали проект недорогих
установщиков и 10 Позволяет экономить до 70%
модульных кровельных систем из переработанного
электриков на возведении коробки здания
пластика.
На оплате труда было по сравнению с традиц.
сэкономлено 50% методами строительства
Для строительства жилых зданий дизайнеры Emerging
Objects Corporation (США) придумали 3D-печатный
материал с пассивным охлаждением. С внедрением в массовое производство 3D-
технологий человечество приблизится в
В Италии разработана технология производства утилизации отходов к идеалу природной
углеродных нанотрубок (УНТ), которые могут быть биосферы:
напечатаны с использованием стандартного 3D-принтера. устаревший объект будет просто
Будут печататься детали, изначально включающие в себя переработан с учетом новых требований
проводящие каналы.
16Кейс №2 - принтеры могут использоваться для печати кузова и мелких
деталей, а начинка для авто в большинстве случаев используется
стандартная
Urbee 2 Strati Blade StreetScooter C16
(3D-печать - 80%) (3D-печать - 85%) (3D-печать – около 25%) (3D-печать – 75%)
Производитель: KOR Производитель: Local Производитель: Divergent3D Производитель: Aachen
Ecologic Motors Год выпуска: 2015 University
Год выпуска: 2013 Год выпуска: 2014 Вес: 635 кг Год выпуска: 2015
Вес: 544 кг Вес: 961 кг Скорость/Движок: 700-сильный Вес двухместного
двухтопливный автомобиля, за вычетом веса
Скорость/Движок: 112 км/час. Скорость/Движок: до 65 км/ч. четырехцилиндровый аккумуляторных батарей,
составляет 450 кг
Двигатель внутреннего Заряд аккумулятора двигатель с турбонаддувом,
сгорания, работающий на рассчитан на 190-240 км разгоняющий его до «сотни»
бензине и этаноле, аккумулят. за 2,2 секунды. Скорость/Движок: до 100
батарея, кот. можно зарядить Технология: (Fused км/час. Полного заряда
за ночь. Deposition Modeling, FDM). Технология: Direct Metal Laser батареи хватит, чтобы
Автомобиль из Sintering (DMLS) – прямое преодолеть путь длиной в 100
Технология: (Fused Deposition термопластика, лазерное спекание металла*. км. Технология: (PolyJet).
Modeling, FDM). 3D-объект армированного 15% -ным Распечатан. углеволоконные Передняя и задняя часть
формируется путем углеродным волокном элементы соединяются с кузова, бампера, двери,
послойной укладки алюминиевыми узлами - колесные арки, юбки кузова и
расплавленной нити из Функциональный концепт получается прочный и легкий некоторые другие габаритные
пластика в течение 2500 скелет автомобиля. Традицион- детали; был напечатан почти
часов. В основе модели - ным способом сделаны: весь салон и детали ходовой
металлический каркас и 50 композитные панели, колёса с части и трансмиссии.
пластиковых элементов покрышками, тормозные
колодки и др. части. Функциональный прототип
Функциональный прототип Функциональный концепт
*Примечание: применяется алюминиевый порошок, кот. расплавляется лазером и слой за слоем формирует нужную форму. 17Стремительное развитие технологий оставляют в отрасли в основном
сложные профессии с творческим потенциалом…
Что может забрать вашу работу? Устаревающие
интеллектуальные
Частично Полностью профессии до 2020 г.
Робот (вытеснил с производства сперва Аутсорсинг (благодаря аутсорсингу исчезли Бухгалтер
работников тяжелого физического труда, а целые отрасли: из России производство обуви
Сметчик
сейчас более легкого труда) и других товаров легкой промышленности
практически полностью выведено в Китай) Менеджер по кредитам
Программа (искусственный интеллект сможет Копирайтер
заменить человека во многих областях Бактерия (существует риск, что бактерии Монтировщик декораций
рутинного интеллектуального труда) заменят нефтегазовую промышленность –
биотопливо 4 поколения, в котором Библиотекарь
Гастарбайтер (данные работники обладают специально выведенные бактерии превращают Лектор
низкой квалификацией, но они более органический мусор в дизельное топливо) Турагент
неприхотливы и готовы работать за меньшую 3D-принтер (печать изделий дома по
Испытатель
зарплату) загруженным из Сети шаблонам со временем
может заменить промышленное производство) Каскадер
Может ли машина заменить работника? Устаревающие
интеллектуальные
Почему не может Почему может профессии после 2020 г.
Высококвалифицированные компетенции Нотариус
Банковский операционист
Творческие работники – машины не способны Искусственный интеллект – способность
воспроизвести художественное творчество, оперировать объемом данных, в разы Экскурсовод
профессиональное мастерство превышающим объемы, доступные человеку Аналитик
Журналист
Референт
Низкоквалифицированные компетенции Переводчик
Гастарбайтер – труд мигрантов обходится Робот– рутинный ручной труд предсказуемо и Диспетчер
дешевле, чем производство, эксплуатация более эффективно выполняется Штурман
роботов для низкоквалифицированных работ автоматическими устройствами
Провизор
Источник: Агентство стратегических инициатив «Атлас новых профессий»
18…а также зарождают новые профессии для несуществующих пока
отраслей
Специалист, обучающий
Специалист, проектирующий машины защищать человека
и оформляющий детали от опасности,
Специалист, вшивающий виртуального мира, в воспитывающий в них
чип в кожу, имеющий знания котором люди будут жить понимание "добра" и "зла"
в сфере хирургии и навыки
по обращению с
имплантирующим
оборудованием
Дизайнер
Адвокат по
Биохакер виртуальной
робо-этике
среды
Специалисты по
Специалисты по созданию космическому
естественных экосистем, туризму, к
максимально напоминающих примеру,
традиционную природу космогиды
Инженер по
восстановлен Создатель
космических Личностный
ию
туров куратор
естественной
среды
В следующем десятилетии
мы сможем фиксировать
наши мысли, воспоминания
и мечты, которые потом
Естественный процесс можно будет просматривать
старения невозможно Личностные кураторы,
остановить, поэтому Дизайнер Комментатор которые будут помогать нам
специалисты по пересадке адаптировать весь этот
человеческого цифровой
лица, частей тела, по замене информационный поток
тела культуры
тканей и органов будут
востребованы Специалист по расшифровке
визуального ряда
информации
Источник: Агентство стратегических инициатив «Атлас новых профессий»
19Последние тренды в химической отрасли
Этан становится глобальным Квазирыночный механизм Глобальное потепление климата и
сырьем управления производственным химическая отрасль
процессом
23.06.2016 - танкер Ineos Interpid с 27 тыс. Создано подобие аукциона - разные - Парижское соглашение регламентирует
м3 этана доставлен на нефтехимическое заводы без вмешательства извне удержание роста средней температуры на
предприятие Ineos - Rafnes в Норвегии. формируют адекватную цену на ресурсы планете в пределах 1,5–2° C.
Экспортеры - американские буровые друг для друга. Программный комплекс - Тренд на «зеленую экономику»
компании Range Resources и Consol обрабатывает огромный массив данных. - Наиболее перспективные направления:
Energy, добывающие сырье в крупнейшем Результирующую цену утверждает ветряные электростанции и
месторождении сланцевого газа в координатор и дает «команду» на энергоэффективные здания.
Marcellus на западе Пенсильвании. производство продукта в нужных объемах.
Южная Азия – развивающиеся BASF - суперкомпьютер Quriosity Новый метод получения пластика
рынки нефтехимической отрасли из углекислого газа и биоотходов
Иран и Индия – перспектива, угроза, Quriosity позволит BASF эффективно Разработка команды химиков
потенциал? исследовать сложные вопросы и сократит Стэнфордского университета во главе с
время запуска новых продуктов Matthew Kanan
Источник: аналитика АЦ 20Стратегии нефтехимических игроков основаны на их возможностях в
производственной цепочке
СЫРЬЕ ПРОИЗВОДСТВО СБЫТ
Стратегия №1: Доступ к дешевому сырью Стратегия №2: Доступ к емким рынкам
Почему важно? Почему важно?
Доля затрат на сырье может достигать 80% в Базовая нефтехимия всегда
себестоимости (например, у ПЭ). крупнотоннажна. Например, типичная
Т.е., дешевое сырье – ключевой фактор современная единичная мощность по ПЭ –
конкурентоспособности. 1-1,5 млн т. Сравните с потреблением ПЭ в
России – 1,9 млн тонн в 2014 г.
Стратегия №3: Доступ к технологиям
Почему важно?
Цена на высокотехнологичные продукты всегда выше, чем на
базовую химию.
Пример добавления к стоимости продукта*:
100% 146% 285%
Фенол на 1 т ПК Бисфенол А на 1 т ПК
Поликарбонат, 1 т
Расход 0,8 т Расход 0,91 т
Цена $3,6 тыс./т
Затраты $1,3 тыс. Затраты $1,9 тыс.
*расчет 2013 года, источники – Platts, ICIS LOR
21При падении цены на нефть глобальная кривая затрат производителей
ПЭ становится более плоской – волатильность на рынке ПЭ возрастает,
значение сырьевого преимущества постепенно ослабевает
Глобальная кривая затрат производителей ПЭВП при цене на нефть 60$/bbl
исходная кривая затрат «новая» кривая затрат спрос на ПЭВП
$ за тонну (при падении цены на
1600 нефть до 30$/bbl)
цена
1400
1200
Западная
1000 СНГ и Европа
страны
ЮВА
800 Балтии СВА
ЮВА
Северная Ближний
600 Америка Восток СВА
СНГ и Западная
страны Европа
400 Балтии
Северная Ближний
Америка Восток
200
0
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
совокупное производство, млн т
22Конкурентные преимущества в базовых полимерах – за счет создания
клиентоориентированных марок, в спецхимии – за счет новых поколений
продукта
Глобальная кривая затрат производителей этилена при
Кривая Фишера для спецхимии
различных ценах на нефть, 2015
$ за тонну цена на нефть,
$/барр.
текущее положение
появление у конкурентов
альтернативного дешевого 140 продукта
сырья и/или новых технологий
обладание более
эффективными четвертое
100 поколение
технологиями
производства и/или продукта
70
дешевым сырьем
50
третье поколение
продукта
второе поколение
продукта
совокупные мощности, млн т
этан и прочее
нафта и прочее жидкое
легкое сырье
сырье пиролиза
пиролиза
Источник: Nexant
23Драйверы развития отрасли сегодня и завтра – от сланцевого бума и
мега-сделок M&A к вторичной переработке и цифровым технологиям
«Сегодня» – рост за счет масштаба «Завтра» – новые драйверы роста
Несколько десятилетий отрасль развивалась за счет бурного Фокус на портфеле активов –
роста масштабов бизнеса: выделение основного направления
• агрессивный рост мощностей в Китае и на БВ бизнеса – базовая или спец. химия
• сланцевый бум в США
• мега-сделки M&A Существенный потенциал
сокращения издержек
Ограничения текущей Диверсификация географии
модели роста продаж
1 НИОКР – рост эффективности,
Прогноз роста мировой экономики уже не сокращение сроков внедрения
так оптимистичен – замедление роста разработок, тщательный анализ
спроса на химическую продукцию обратной связи клиентов
2 Бум вторичной переработки –
Цены на сырье далеки от максимальных значений –
снижение цен на н/х продукцию, минеральные ужесточение регулирования, рост
удобрения и агрохимию использования перерабатываемых
материалов, разработка новых
3 высокотехнологичных материалов
«Жесткая» конкуренция между базовыми видами сырья –
столкновение интересов нефтяного, газового и угольного Цифровые технологии – новые
секторов бизнес-модели, где производитель
и потребитель связаны единым
4 информационным полем;
Сворачивание глобализации и реглобализация – протекционизм, значительный рост скорости и
локализация, нетарифные торговые ограничения точности вычислений
Источник: «Materials Industries Transformed by and Enabling a Digital World (Chemistry and advanced materials)» 24Усиление сегментной консолидации, запуск первых крупнотоннажных
проектов в США
Фокус текущих инвестиций (вкл. M&A, ИП) Регионы
деинвестирования / Основные тенденции
Регион и передел продукции R&D снижения затрат
США • В основном базовые
продукты н/х • Оптимизация портфеля активов (для
• Сделка Dow DuPont • Строительство Европы)
Диверсифи- исследовательских • Облегчение сырья
цированные Азия центров • Европа – оптимизация
• Спецхимия, каучуки • СП с нац. чемпионами для доступа к
затрат и портфелей
глобальные • Внедрение цифровых развивающимся рынкам и сырью в
активов
н/х компании Европа • Фокус на технологий обмен на технологии
инновационной • Движение в сторону потребляющих
продукции отраслей (автопром, аккумуляторы)
В основном • Экспансия мощностей на базе
Нацио- • В основном базовые • Активное развитие
«домашние преимуществ в сырье
нальные полимеры и марочного -
регионы» и ароматика ассортимента • Стремление развить технологии/
чемпионы углубить переделы
США
• Нишевые продукты и
• Открытие центров
Крупные спецхимия, синт.
Европа, инноваций • Фокус на крупнейшие рынки сбыта в
specialities и каучуки -
США, БВ • Поиск новых сегментов Европе, США и Азии (Китай)
нишевые • Снижение дефицита
потребления
мономеров
• Базовая н/х (ПЭ, ПП, • Реконструкция/строит-во
ПС, синт. каучуки, конкурентоспособных мощностей
Россия, оргсинтез) • Модернизация
• Новые марки базовых • Монетизация имеющегося сырьевого
Крупные РФ производств, снижение
СНГ • Создание СП с полимеров потенциала
операционных затрат
национальными • Проекты в базовой крупнотоннажной
чемпионами нефтехимии
Источники: отчетность компаний, отраслевые СМИ
25Химия всегда играла лидирующую роль в инновационных
преобразованиях, а сейчас является ключевой составляющей реализации
концепции «Индустрия 4.0»
Элементы 4-той промышленной революции Темпы роста Применяемая продукция химии
МОБИЛЬНОСТЬ
Электромобили Продажи Пластики, композиты,
электромобилей к элементы аккумуляторов
2020 г. – 4,9 млн штук
Беспилотные Рынок БПЛА: Пластики, композиты,
летательные аппараты 2015 г. – $10,1 млрд элементы аккумуляторов
(БПЛА) 2020 г. - $14,9 млрд
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
Смартфоны и Число используемых Компоненты плат, панелей,
МОБИЛЬНЫЕ И
УСТРОЙСТВА
планшеты мобильных устройств: прозрачные проводники,
2015 г. – 8,6 млрд защитные пленки, фоторезисты
2020 г. – 12,1 млрд
Гибкие дисплеи Рынок AMOLED дисплеев: Компоненты плат, панелей,
2015 г. – $2 млрд прозрачные проводники,
2020 г. – $18 млрд защитные пленки, фоторезисты
ПРОВОДИМОСТЬ И
Высоко-скоростной Скорость широкополосного Хлорсилан для сверхчистого
ВЫЧИСЛЕНИЯ
интернет интернета: стекла
2015 г. – 24,7 Мбит/с
2020 г. – 47,7 Мбит/с
Более эффективные Рынок AMOLED дисплеев: Диэлектрики, фоторезисты,
микросхемы 2015 г. – $2 млрд коллоидная двуокись кремния и пр.
2020 г. – $18 млрд
Источник: «Digital Transformation Initiative: Chemistry and Advanced Materials Industry», WEF & Accenture 26Однако и сама химическая отрасль подвергнется существенным
изменениям в рамках цифровой революции
Цифровые технологии, оказывающие наибольшее влияние на химическую отрасль
Роботы и Сенсоры Анализ больших Искусственный 3D печать
автоматизация данных интеллект
Запись физических Создание Комбинация ПО,
Различные роботы Разумные машины
показателей релевантных оборудования и
могут работать помогают людям
(оборудование, окр. прогнозов на базе материалов –
автономно или вместе решать задачи и
среда и пр.) и передача любых данных (даже оптимальные условия
с людьми принимать решения
радиосигналов не структурированных) для 3D печати
Промышленный Мобильность и Взаимодействие Облака Платформы,
интернет вещей оборудование ИТ и приложений приложения
Благодаря Совмещение ИТ- Сеть из серверов
Соединение сенсоров,
комбинации сетей, технологий широкого позволяет хранить и
оборудования и
мобильных устройств профиля и спец. обрабатывать Широкий ассортимент
электронных
и ПО связь доступна систем контроля и информацию ПО и сервисов
устройств в единую
из любого места и в анализа бизнес- виртуально из любой
сеть
любое время процессов точки планеты
Источник: «Digital Transformation Initiative: Chemistry and Advanced Materials Industry», WEF & Accenture
27Основные направления цифровых инноваций - генераторы стоимости для
химических компаний
Инициативы Направления улучшений Примеры
ЦИФРОВОЕ • Цифровой • Цифровые технологии способны улучшить • BASF использует компьютерное моделирование для
ПРЕДПРИЯТИЕ НИОКР все фазы цикла НИОКР – формирование снижения энергозатрат и выбросов
идеи, эксперимент, автоматизация • Zymergen использует роботов и собственное ПО в
промышленной микробиологии
• Цифровой завод • Оптимизация производства, увеличение • Solvay с Siemens разрабатывают «Завод будущего»
надежности оборудования, • Sadara – строительство полностью цифрового
дистанционный контроль и наблюдение химического предприятия
• Цифровая • Улучшение описания процедур • Dow – система управления транспортными рисками
цепочка снабжения, планирования, сбыта • Syngenta – стратегия цепочки поставок позволяет
поставок • Цифровые цепочки поставок более эффективно использовать интегрированную логистику
надежные и гибкие
• Значительное повышение безопасности • Air Liquide – использует визуализацию информации
• Кадровый работников, производительности, через дополненную реальность
потенциал эффективности тренингов и системы • Accenture и Marathon – управление датчиками газа в
управления знаниями реальном времени
ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ • Цифровые • Построение более точных • AkzoNobel – применение современного
ПРОИЗВОДСТВА бизнес-модели клиентоориентированных бизнес-моделей аналитического подхода для роста топливной
эффективности
• Улучшение • Рост эффективности и скорости • Dow – разработка специальной информационно-
взаимодействия взаимодействия с клиентами аналитической базы для улучшения понимания
с клиентом потребностей клиентов
• Ускорение • Сокращение отходов производства • Materials Marketplace – платформа для поиска и
перехода к • Оптимизация производства обмена материалами, в т. ч. вторсырьем и отходами
экономике • Создание прозрачной производственной производства
замкнутого цепочки
цикла
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ • Инновационное • Вовлечение большего количества сторон • BASF Creator Space – площадка для обсуждения
В ЭКОСИСТЕМАХ сообщество в инновационный процесс – бизнес- трендов в урбанизации, энергетике и пище
партнеры, университеты, стартапы,
разработчики ПО, клиенты
• Взаимодействие • Создание комплексных решений для
на всех этапах упрощения процедур планирования,
цепочки поставок управления поставками и остатками на
складах
Источник: «Digital Transformation Initiative: Chemistry and Advanced Materials Industry», WEF & Accenture
28Стратегии экологического позиционирования химических компаний
Для формулирования и транслирования экологического имиджа мировые
химические и FMCG компании используют следующие ключевые стратегии:
•
1
Демонстрация приверженности концепции Устойчивого
развития (Sustainability) и охране окружающей среды.
•
2 Акцентирование внимания на проблеме защиты климата.
• Демонстрация приверженности концепции Экономики
3
замкнутого цикла (Circular Economy).
•
4 Позиционирование деятельности компании как
направленной на решение глобальных вызовов и проблем
современности (Global Challenges).
Применение стратегий основывается на текущей динамике актуальности
экологических рисков для химической отрасли. Ключевой темой в настоящее время
остается защита климата, однако рост актуальности проблемы загрязнения среды
отходами повышает значимость стратегии приверженности экономике замкнутого
цикла.
Источник: корпоративный сайт INEOS
29Кейс 1 – стратегия устойчивого развития компании INEOS 1
INEOS называет устойчивое развитие «ядром» своего бизнеса, акцентируя
внимание на повестке социальной ответственности и экологии.
Концептуальные основы устойчивого развития
INEOS:
• Устойчивое развитие – основной двигатель
технологических инноваций
• Устойчивое развитие рассматривается в трех аспектах:
экономическом, социальном и экологическом
• Все практики компании носят «устойчивый характер»,
операции сертифицированы по стандартам ISO
• INEOS является участником ряда отраслевых
инициатив, в том числе Глобальной хартии Responsible
Care®
• Деятельность компании направлена на решение
глобальных вызовов: защиты климата, охраны
окружающей среды и повышения качества жизни
• Продукты компании призваны уменьшить негативное
влияние на окружающую среду (легкие
перерабатываемые пластики и др.)
• Компания работает в тесном взаимодействии с
местными сообществами, учитывая их интересы
Источник: корпоративный сайт INEOS 30Кейс 2 - противодействие изменению климата на примере SOLVAY и BASF 2
Solvay ставит целью сокращение «интенсивности выбросов парниковых газов»
(соотношение между выбросами CO2 и EBITDA) на 40% и акцентирует внимание на
механизмах достижения цели:
• Оптимизация производственных процессов
• Развитие экологически чистых технологий
• Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергопотреблении
С 1 января 2016 года компания ввела внутреннюю
стоимость СО2 в размере 25 евро за тонну, которая
учитывается при принятии инвестиционных решений.
В 2016 году энергоэффективные технологии и продукты
BASF позволили его потребителям сократить эмиссию
парниковых газов на 540 млн тонн в СО2 эквиваленте.
Таким образом, компания переносит акцент с собственных выбросов СО2 и
выбросов от потребляемой энергии на выбросы, связанные с использованием
продуктов компании. Это позволяет продемонстрировать более значительные
результаты.
Источник: корпоративные сайты Solvay и BASF 31Кейс 3 - акцент на преимуществах пластика через призму проблематики 2
защиты климата – INEOS, BASF и Total
Позиционирование продуктов через призму защиты климата позволяет
трансформировать имидж традиционно «грязных» продуктов (например, пластика). За
пределами обсуждения остаются вопросы загрязнения воды и атмосферы, а также
загрязнения среды отходами.
INEOS позиционирует свое участие в решении
проблемы климата через разработку и производство
углеволокна: использование углеволокна в
авиастроении позволяет увеличить
энергоэффективность самолетов на 30%.
BASF акцентирует внимание на использовании полимеров
при производстве автомобилей, что снижает их вес (и,
следовательно, потребление топлива и эмиссию CO2),
изоляционные материалы компании также позволяют
экономить энергию.
Total использует собственную программу Ecosolutions, в
рамках которой специальным знаком маркируются
продукты, позволяющие снизить потребление ресурсов,
энергии и воды, а также минимизировать воздействие на
окружающую среду.
Источник: корпоративные сайты INEOS, Total и BASF 32Кейс 4 - демонстрация приверженности экономике замкнутого цикла – 3
международные химические компании
Dow Chemical демонстрирует вовлеченность в решение
проблемы отходов через научные исследования и разработки. В
стратегии устойчивого развития присутствует цель совместно с
государством и другими отраслями представить к 2025 году 6
масштабных проектов по вовлечению отходов в переработку.
INEOS акцентирует внимание на разработке более
легких пластиков, обладающих прочностью и
износостойкостью традиционных. Переработка таких
пластиков легче, чем обычных, что способствует
снижению количества отходов.
DuPont акцентирует внимание на производстве
биопластиков, которые разлагаются в окружающей среде.
Компания отмечает, что она обладает одной из крупнейших
на рынке линий продуктов из биополимеров и напоминает об
устойчивом характере биопластиков по сравнению с
традиционными продуктами из углеводородов.
Источник: корпоративные сайты INEOS, Dow Chemical и DuPont 33Кейс 5 - демонстрация приверженности экономике замкнутого цикла – 3
FMCG компании
Наиболее ярко стратегия поддержки экономики замкнутого цикла выражена в целях
устойчивого развития FMCG компаний:
Coca Cola:
• Достигнуть к 2020 году показателей утилизации и
переработки 75% упаковки компании на развитых
рынках
PepsiCo:
• К 2025 году достичь показателей 100%
утилизации или переработки упаковки,
используемой компанией
• К 2025 году достичь показателей 0% утилизации
на бытовых отходов от операций компании
Unilever:
• Сократить в два раза отходы от продуктов
компании к 2020 году
• К 2025 году вся пластиковая упаковка будет
пригодна для переработки, вторичного
использования или будет полностью
биоразлагаемой
Источник: корпоративные сайты Coca Cola, PepsiCo, Unilever 34Как химическая отрасль будет выглядеть в будущем?
От молекул до мульти-материальных систем
Сложность
Мульти-
материальные
системы
Передовые
материалы
Высокопроиз
вод. продукты
Тренд – «умные материалы»
Базовые геометрией которых можно
полимеры управлять
Стоимость
Источник: IHS
35СИБУР сегодня…
Основные конкурентные преимущества СИБУРа
Стратегическое расположение активов в Западной Сибири, где
сконцентрированы ~70% добываемых в России углеводородов
НАДЕЖНЫЙ ДОСТУП К
ИСТОЧНИКАМ СЫРЬЯ Масштабная инфраструктура, создающая высокие барьеры для
входа новых игроков
~90% объемов сырья обеспечены 15-летними контрактами
ЛИДЕР Потребление нефтехимических продуктов на российском рынке
отстает от развитых стран
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА Крупнейший игрок отечественной нефтехимической отрасли
Высокая диверсификация продуктового портфеля по географии
продаж и драйверам спроса
База затрат в привязанной к нефти российской валюте и выручка, в
УСТОЙЧИВАЯ К основном привязанная к иностранной валюте, поддерживают
ЦИКЛИЧНОСТИ устойчивость на разных этапах глобальных энергетических циклов
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Комбинация топливно-сырьевого и нефтехимических бизнесов
создает устойчивость к шокам на нефтяном рынке
Наибольшая в своем классе маржа по EBITDA
Производство полиолефинов в Западной Сибири – эффективная
монетизация сконцентрированных в регионе обширных запасов
сырья
УНИКАЛЬНАЯ ЗапСибНефтехим ‒ новое крупномасштабное производство
СТРАТЕГИЯ РОСТА полиолефинов в Западной Сибири позволит обеспечить высокие
уровни рентабельности
Обширный опыт реализации крупномасштабных инвестиционных
проектов в России
36…уникальная вертикально-интегрированная
газоперерабатывающая и нефтехимическая компания
ПОСТАВЩИКИ ЛОГИСТИКА КЛИЕНТЫ
нефтяные газовые 1,1 млн
компании компании Олефины и тонн
полиолефины 0,7 млн
НЕФТЕХИМИЯ
3,4 тонн(4)
ПНГ(1) ЖУВС(2)
млн тонн
(21,9 млрд куб. м) (4,0 млн тонн)
сырье(3)
Пластики,
эластомеры и 2,3 млн
промежуточ- тонн
газофракциони- ные продукты
газопереработка ЖУВС рование
7,2 млн тонн
5,9
млн тонн
Топливно-сырьевой СУГ и нафта (6,2 млн тонн)
сегмент
природный газ (18,2 млрд куб. м)
(1) Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом нефтедобычи.
(2) Жидкое углеводородное сырье (ЖУВС), которое включает в себя ШФЛУ, СУГи и нафту, является побочным продуктом газодобычи.
(3) Включает в себя СУГи, нафту и ШФЛУ. Состав может варьироваться от года к году в зависимости от рыночных условий и др.огран. 37
(4) Продажи СП включают в себя ПВХ, каустическую соду (РусВинил) и ПП (Полиом).СИБУР – компания, прошедшая путь от разрозненных активов к лидеру
российского нефтехимического рынка
2015-2017
Первый инвестиционный цикл - Начало
2010 - 2014 реализации
проекта
- Продажа акций группе ЗапСибНефтехим
Фундамент частных инвесторов - Sinopec Corp.
2006 - 2009
- Реализация 30 становится
для роста крупных миноритарным
- Разработка
долгосрочной инвестпроектов акционером (10%)
2003 - 2005 стратегии развития - Оптимизирована база - китайский
- Урегулирование - Внедрение лучших активов, продажа инвестиционный
задолженности практик проектного непрофильных активов Фонд шелкового
- Формирование новой управления - Создание СП с пути приобрел 10%
менеджерской команды Reliance; СП с НПП акций СИБУРа
- Создание СП с Solvay
Нефтехимия*; СП с
ООО «Полиом»**
Средний темп роста выручки СИБУР в 2004-2016 гг. составил 16%
Средний темп роста ВВП РФ за тот же период составил 2%
Выручка, млрд руб. Операционная прибыль, млрд руб. Инвестиции, млрд руб.
В 4,8 раза
412
361
271 В 28,6 раз
239 В 10 раз
174 146
122 103
85 56 72 75 75 72
28 34 31 43
10 5 8
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Примечание: до 2010 г. включительно финансовые показатели учитывают СМУ и СРШ
* С октября 2010 г. - СП ПАО «СИБУР Холдинг» (50%) и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (50%) 38
** С мая 2014 г. – СП ПАО «СИБУР Холдинг» (25%), ОАО «Газпромнефть» (25%), ЗАО ГК «Титан» (50%)В результате СИБУР вышел в лидеры по отраслевому показателю
рентабельности EBITDA и в десятку по показателю EBITDA и инвестициям в
сравнении с мировыми компаниями
2004
Финансовые показатели аналогов СИБУРа - компаний / НХ сегментов за 2004/2016 г. 2016
млрд $
• Крупнейшая
EBITDA у
мировых
EDITDA1
9,3 лидеров: SABIC,
6,0 5,4
6,7 6,0 Exxon Mobil, Dow
4,1 4,8
3,7 3,2 3,4 2,7 2,1 2,1 1,9 • СИБУР занимает
1,4
0,9 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 1,0 0,8 0,3 средние позиции
SABIC Exxon Dow Sinopec BASF Braskem Reliance СИБУР LG Borealis Lanxess Kumho
Chemical
EBITDA Margin, % • Средняя
Рентабельность
рентабельность
у рассмотренных
34,0 37,9 н/х компаний в
22,4 21,7 22,8 24,0 2016 г. составила
15,6 18,2 18,1 18,0 17,7 17,3 19,4
14,8 14,3 14,1 14,8 12,5 18%.
10,1 10,6 9,9 11,5 9,1
5,4
• СИБУР – в
СИБУР SABIC Dow Exxon Reliance Braskem Borealis BASF LG Lanxess Sinopec Kumho тройке лидеров
Chemical
млрд $
Инвестиции2
В 2016 г.
3,5 инвестиции
2,9
2,2 2,4 свыше $2 млрд
2,0
1,2 1,1 1,3 1,3 совершили SABIC,
0,9
0,7
0,2 0,5 0,2
0,7
0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 Dow, СИБУР.
0,1
SABIC Dow СИБУР Exxon BASF Sinopec Braskem Reliance Lanxess Borealis Kumho
Источник: Capital IQ
39 39
1Только за последние 6 лет СИБУР вывел на рынок порядка 1,6 млн т
нефтехимической продукции
все мощности в тыс. т
РусВинил*: ПВХ – 330
ПОЛИЭФ: ПЭТФ – 69 Томскнефте
Томскнефтехим: ПП – 10
СИБУР-Нефтехим: ОЭ – 36 хим: ПЭ – 25
СИБУР Тольятти: МТБЭ – 25
СИБУР-Химпром: МТБЭ – 17 Прочие1 : 19
Биаксплен: БОПП - 30
СИБУР Тобольск: ПП – 500
Воронежсинтезкаучук: ТЭП-50 – 50
НПП Нефтехимия*: ПП – 20
СИБУР-ПЭТФ: ПЭТФ – 5,3 3 250
44
СИБУР Тольятти: БК – 5 35
Биаксплен: БОПП – 38,5
СИБУР-Химпром: ПСВ – 50 482
ПОЛИЭФ: ПЭТФ – 21
Томскнефтехим: ПЭ – 15
Уралоргсинтез: МТБЭ - 20
СИБУР-Нефтехим: ОЭ – 154 619
СИБУР Тобольск: МТБЭ - 50
Томскнефтехим: ПП – 10
Красноярский ЗСК*: БНКС – 6
106
Сибур-Химпром: ПСВ – 50 220
1 694 50
Мощности на 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Мощности на
начало 2010 г. конец 2016 г.
Примечание: * РусВинил– СП ПАО «СИБУР Холдинг» (50%) и Solvin Holding Nederland B.V. (50%); НПП Нефтехимия – с 2009 г. – процессинг, с октября 2010
г. - СП ПАО «СИБУР Холдинг» (50%) и ПАО «Газпромнефть-МНПЗ» (50%); Красноярский ЗСК – СП ПАО «СИБУР Холдинг» (75% -1) и SINOPEC (25%+1).
Вхождение ПОЛИЭФ в периметр компании.
Полимерная продукция включает базовые полимеры, пластики и синтетические каучуки. Данные указаны без учета изменения мощностей вследствие
приобретения, продажи или закрытия производств или отдельных производственных линий.
Источники: ДБП, ДПЭОС, Связи с инвесторами
17.04.2017 г. СИБУР закрыл сделку по продаже 100% акций АО «Уралоргсинтез» компании ЭКТОС 40
1Прочие 2016 г.: БК, ПЭТФСИБУР также активно расширяет взаимодействие с крупнейшими
мировыми н/х компаниями как на территории РФ и за рубежом
CИБУР и компания SolVin (на момент сделки 75% SolVin
принадлежало группе Solvay* и 25% - группе BASF) создали ООО
2007
«РусВинил» (RusVinyl) – СП по производству ПВХ в Нижегородской
области
Доли СИБУРа и SolVin - по 50% от уставного капитала СП
Введен в эксплуатацию в сентябре 2014 г. Мощность - 330 тыс. т
СИБУР и Reliance создали СП в Джамнагаре по производству
2013 бутил- и галобутилкаучука.
Компания Relianсe Sibur Elastomers с годовой мощностью в 120
тыс. т станет четвертым по размеру производителем бутилкаучука
в мире и единственным производителем этого продукта в Индии.
Доля СИБУРа в СП – 25,1%
Ожидаемая дата запуска - 2018 г.
СИБУР и Sinopec создали СП по производству бутадиен-
нитрильного каучука на базе Красноярского завода синтетического
каучука
В рамках сделки Sinopec приобрел у СИБУРа 25% + 1 акцию КЗСК
Продукция ориентирована на китайский рынок
2015 г. – закрытие сделки по вхождению Sinopec в капитал СИБУРа
2015- в качестве стратегического инвестора с долей в 10%
2017 25.01.2017 - акционеры СИБУРа и Silk Road Fund после получения
всех разрешений регулирующих органов закрыли сделку по
приобретению Фондом 10% акций СИБУРа
Укрепление позиций на рынках России и Китая. Развитие
стратегического сотрудничества между двумя странами
Примечание: * 2014 г. - INEOS и Solvay – заключили соглашение с Международной химической промышленно-инвестиционной
группой ICIG (International Chemical Investors Group) на приобретение активов, подлежащих отчуждению из бизнеса INEOS
41СИБУР работает по всем направлениям инновационного развития
Собственные инновации –
внедрение компаниями
технологий собственной
Адаптационные инновации – разработки
внедрение компаниями
передовых технологий,
Управленческие инновации – изобретенных другими
внедрение новых методов,
которые позволяют развивать и
управлять бизнесом
эффективнее
42Управленческие инновации – на примере развития производственной
культуры
26 площадок охвачены СИБУР-Кстово
системой СИБУР-Нефтехим СИБУР-Тобольск
27 000 сотрудников Биаксплен
СибурТюменьГаз
обучены СИБУР-ЦОБ
5 000 КорпЦентр
руководителей обучены Воронежсинтез
CPP -каучук СИБУР-Транс
10% от EBITDA –
дополнительный
экономический эффект ПСС
1000 сотрудников
прошли через СИБУР-
проектные команды Химпром
СИБУР- Биаксплен
ПСС Тольятти ПОЛИЭФ
Томскнефтехим
300 проектов «6
сигм» реализовано
Подано 218 000 идей, из них принято 142 000, реализовано 131 000
43Собственные инновации - СИБУР развивает технологический сегмент
НИОСТ – научный центр СИБУРа по химическим
Влияние на ЕBITDA бизнеса, млрд руб.
технологиям – 10 лет активного развития
марочный ассортимент, оптимизация
и техническая поддержка ДБП
В 14 раз
1,8
0,9
0,4 0,6
0,1 0,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Развитие продуктового портфеля базовых Дополнительный эффект от инвестиций в R&D -
полимеров и синтетических каучуков, 2013-2016 гг. команда, компетенции, опыт и возможности
опыт строительства и успешной эксплуатации
Расширение марочного ассортимента на Томске и
НПП Нефтехимия + 8 марок модельных и пилотных установок по процессам
Рост объема производства +11,5 тыс. т – тканая интеграция R&D внутри компании, работа с
упаковка; +36,6 тыс. т – трубы; +55,9 тыс. т – площадками в рамках проведения научно-
нетканые материалы технологических обследований
Рост количества клиентов +12 активное взаимодействие R&D с потребителями и
Расширение марочного ассортимента на ВСК +3 соразработчиками
марки
компетенции, опыт и база для анализа различных
Рост объемов производства +8,9 тыс. т
Рост клиентов на внутреннем рынке +6 добавок (ЦАД), катализаторов, цеолитов, сырья и
Рост клиентов на зарубежных рынках +16 вспомогательных реагентов (центры компетенций)
эффективная R&D команда
44СИБУР – проактивная компания, уже сегодня заглядывающая в «завтра»
• От «ручной оптимизации» к «умной автоматизации технологических процессов»
• виртуальные советчики
• машинное обучение
• APC и т. п.
• От «управления прошлым» к «управлению будущим»
• прогнозирование аварий
• предотвращение простоев работы компрессора в Томске
• система видеоаналитики
• От «интуитивного/экспертного принятия решений» к «быстрому принятию
решений, подкрепленных аналитикой» для интегрированного планирование и логистики
• прогнозирование компонентного состава сырья
• снижение страхового запаса вагонов
• оптимизация транспортировок
• внедрение роботов-погрузчиков
• От «локальных рабочих бригад» к «связанным/взаимодействующим рабочим командам»
• мобильный ТОиР
• мобильный MES
• создание виртуальных комнат для совместной работы проектировщиков и строителей
• интернет вещей
От «локального экспертного знания» к «общекорпоративной системе управления знаниями»
• цифровые двойники
• виртуальная реальность
• корпоративная база знаний, которая переродится в искусственный интеллект
Примечание: MES (manufacturing execution system, система управления производственными процессами)
45Приложение
46Мир более взаимосвязан, чем когда-либо, и эта тенденция будет
продолжаться в ближайшие 5 лет
Доля населения мира подключенного к интернету и обеспеченная сотовой связью в период с 2016 г. до 2021 г.
интернет сотовая связь
+4% +3%
+4% +4%
+4% +3%
+5% +4%
+7%
+9% 64%
60% 62%
55% 58%
53%
49% 51%
45% 47%
42%
38%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Источники: Statista Digital Market Outlook
47Самое высокое веб-потребление на одного пользователя (ноутбук/
настольный ПК) - в Бразилии
Время, проведенное в интернете (часов в день)
2012 2016
5,28
Бразилия 5,36
5,06
США 4,43
4,23
Канада 4,27
4,30
Италия 4,22
4,07
Великобритания 4,16
4,08
Франция 3,57
4,03
Испания 3,55
3,38
Германия 3,36
4,39
Китай 3,29
3,45
Южная Корея 3,16
Источники: Statista Digital Market Outlook
48Поверхность автомобильного кресла, спроектированная на основе
принципов бионического дизайна, компьютерных технологий
оптимизации (Computer-Aided Optimization) и выполненная в 3-maticSTL
49Вторпереработка полимерных отходов является частью общей системы
обращения с отходами и не может развиваться в отрыве от неё;
лидер среди стран ЕС - Германия
Система обращения с полимерными
отходами в ЕС
В Европе ~30% полимеров вовлекаются во вторпереработку, ~40% - сжигаются.
19,1% 29,7%
Почти половина собираемых для вторпереработки полимерных отходов
52,4% 39,5% экспортируется из ЕС. Совокупный объем чистого экспорта из ЕС составляет 2,3
28,5%
30,8% млн т., из которых 1,6 млн т. – ПЭ и ПЭТФ
2006 2012
Переработка и компостирование Преобразование в энергию Захоронение
Система обращения с отходами 4%
7% 2%
16% 19% 19% 18% 15%
33% 30% 30% 32% 34% 33% 30% 30% 32% 3%
43% 41% 40% 40% 42% 11%
48% 46% 48% 45% 49%
53% 55% 52%
58% 58%
3% 3%
68%
21% 18% 14% 11% 12%
18% 13%
93% 94%
35%
32% 21% 81% 81% 82% 82%
59% 73%
48% 34%
18% 67% 67% 68%
53%
51% 53% 54% 55% 55%
47% 44% 47% 39% 49% 53%
42% 44%
32% 30%
23% 24% 26%
18%
9% 12%
1% 1% 1% 1% 3% 3%
Эстония
Швейцария
Литва
Словения
Румыния
Дания
Великобритания
Чехия
Болгария
Латвия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Франция
Испания
Хорватия
Россия
Германия
Словакия
Кипр
Австрия
Финляндия
Венгрия
Бельгия
Греция
Нидерланды
Италия
Польша
Мальта
Исландия
Ирландия
Португалия
Источники: UN Comtrade Database, Strategy on Plastics in a Circular Economy 50Вы также можете почитать
