New reality New reality - Research proposal Research proposal Prepared by Ipsos Comcon, March 2018
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
New
New realityreality
Новая
New
2018, March
Research реальность
reality
2018, March – December
– December
proposal
Research proposal
Prepared by Ipsos Comcon, March 2018
2020,March
2018, Март––December
Декабрь
Prepared by Ipsos Comcon, March 2018
Исследовательское
Research proposal предложение
Подготовлено Ipsos
Prepared by Ipsos Comcon, March 2018
© 2016 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
© 2020 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
© 2018 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
IMQ 2018 | February 2019 1
Описание исследования и методологии IMQ 2018 | February 2019 2
История исследования
Периодичность
2008 – Ноябрь, Декабрь
2009 – ежемесячно
2010 – ежеквартально
2011 – не было
Мониторинг 2012 – полугодично
потребительского поведения 2013 – не было
проводится 2014 – ежеквартально
с Ноября 2008 2015 – ежемесячно
2016 – ежемесячно
2017 – ежеквартально
2018 – ежеквартально
2019 – ежеквартально
2020 - ежеквартально
IMQ 2018 | February 2019 3Интересующие вопросы
Основные
социоэкономические
события
Динамика основных
показателей в Восприятие кризиса
сравнении с Как и степень
предыдущим население заинтересованности
периодом в нем
реагирует
на новую
реальность?
Трудности, с
которыми Изменение
столкнулись покупательского
потребители поведения
IMQ 2018 | February 2019 4География, целевая аудитория и методология
Онлайн-опрос
Города 18-45 лет
1 млн+
25 минут
длительность
интервью
1000 интервью на волну
IMQ 2018 | February 2019 5Ход интервью
Отбор респондентов
Мнение о финансовом кризисе
• Информированность о событиях, интерес к событиям
• Экономический кризис: информированность и вовлеченность
• Проявления кризиса, которые уже коснулись респондента лично и его коллег,
родственников, знакомых
• Изменения финансового поведения
Модели поведения
• Товары длительного пользования
• Другие товары и услуги
• FMCG (продукты и непродовольственные товары)
• Лекарства
Демография
IMQ 2018 | February 2019 6Сроки и стоимость
Сроки Цена (без НДС)
Отчет Для новых Для подписчиков
Полевые работы
(англ. версия) подписчиков 2014-2019 года
Март Март 9-13 Март 26 2 волны
289 000 руб. 221 000 руб.
(Март, Июнь)
Июнь Июнь 8-12 Июнь 25
4 волны
475 000 руб. 375 000 руб.
Сентябрь Сентябрь 7-11 Сентябрь 24 (Март - Ноябрь)
Ноябрь 30 –
Ноябрь Декабрь 17
Декабрь 4
Формат предоставления данных
Отчет в виде презентации MS PowerPoint
на русском и английском языках
Таблицы в формате Excel
(с динамикой по волнам, анализом по подгруппам)
IMQ 2018 | February 2019 7Товары длительного пользования
• Мелкая бытовая техника для кухни
• Мелкая бытовая техника для ухода за собой МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
• Крупная бытовая техника • Отказались от покупки (полностью или частично) или
отложили покупку
• Крупная аудио-видео техника и электроника
• Стали покупать более дешевые марки или варианты
(не телевизор)
• Вложили деньги в покупку, купили впрок; раньше, чем
• Мелкая аудио-видео техника и электроника планировали
• Телевизор • Продали имеющееся
• Сотовый телефон • Ничего не изменилось
• Компьютерная техника • Стали покупать более дорогие марки или варианты
• Мебель • Ко мне не относится
• Недвижимость
• Машина
IMQ 2018 | February 2019 8Другие товары и услуги
• Бензин
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
• Отдых, путешествия
• Спорт, увлечения, хобби • Полностью отказались от расходов / использования
/ покупки
• Питание вне дома (кафе, рестораны)
• Стали тратить меньше, сократили расходы, начали
• Ремонт экономит
• Досуг (театр, шоу, мюзиклы и т.п.), кроме • Ничего не изменилось
посещения кинотеатров • Увеличили расходы
• Домашний интернет • Ко мне не относится (не пользуюсь, не посещаю)
• Сотовая связь и мобильный интернет
• Кинотеатры
IMQ 2018 | February 2019 9FMCG продукты питания
• Молоко • Ржаные и пшеничные сухарики
• Кефир, ряженка, сметана, • Соленые снеки
творог • Кофе
• Кефир, ряженка
• Чай
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
• Сметана
• Какао
• Творог
• Йогурты, творожки, • Шок. батончики
молочные • Шок. плитки • Стали покупать в меньшем объеме
десерты • Шок. конфеты в коробках
• Детские молочные • Шок. конфеты на развес • Стали покупать реже
продукты • Кондитерские изделия • Стали покупать более дешевые марки
• Детское питание • Мучные кондитерские изделия
• Сыр • Мороженое • Стали покупать в более дешевом месте
• Бакалея • Жевательная резинка
• Готовые завтраки • Жевательный мармелад • Купили впрок, про запас (больше, чем обычно)
• Приправы в пакетиках • Карамель, сладкие леденцы
• Бульонные кубики • Покупки категории не изменились
• Пиво
• Мясо
• Вино, шампанское, вермут • Стали покупать в большем объеме
• Рыба
• Водка
• Колбасные изделия
• Крепкие алкогольные напитки • Стали покупать чаще
• Готовые замороженные
(кроме водки) • Стали покупать более дорогие марки
полуфабрикаты
• Майонез • Газированные напитки
• Кетчуп • Соки, нектары • Стали покупать в более дорогом месте
• Соевый соус • Питьевая вода • Не покупаю / не потребляю эту категорию
• Прочие соусы • Квас
• Моментальные обеды • Холодный чай
• Каши • Энергетические безалкогольные
• Чипсы напитки
IMQ 2018 | February 2019 10FMCG непродовольственные товары
• Аксессуары для уборки
• Шампунь
• дома крупные
Ср-ва по уходу за
волосами
• Аксессуары для уборки
дома мелкие
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
• Ср-ва для укладки волос • Крем для рук • Стали покупать в меньшем объеме
• Косметика по уходу за
• Зубная паста и другие
лицом • Стали покупать реже
ср-ва по уходу за • Декоративная
полостью рта • Стали покупать более дешевые марки
• косметика
Зубные щетки •
• Средства женской • Стали покупать в более дешевом месте
Мыло
• гигиены
Жидкое мыло • • Купили впрок, про запас (больше, чем обычно)
• Туалетная бумага
Кусковое мыло • Презервативы • Покупки категории не изменились
• Гель для душа • Ср-ва по уходу за
• Дезодоранты детьми, подгузники • Стали покупать в большем объеме
• Ср-ва по уходу за телом • Ср-ва по уходу за • Стали покупать чаще
• детьми
Стиральный порошок • • Стали покупать более дорогие марки
• Детские подгузники
Чистящие ср-ва для • Лекарства Стали покупать в более дорогом месте
дома, включая ср-ва для •
•
Сигареты
мытья посуды • Контактные линзы • Не покупаю / не потребляю эту категорию
• Духи/ туалетная вода
IMQ 2018 | February 2019 11Лекарства
• Назальные средства (капли, спреи и т.д.)
• Средства от кашля
• Средства для снятия симптомов простуды и
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
гриппы, жаропонижающие средства
• Противовирусные средства • Стали покупать в меньшем объеме
• Средства от боли в горле • Стали покупать реже
• Спазмолитики, средства от боли в животе • Стали покупать более дешевые марки
• Анальгетики, обезболивающие средства • Стали покупать в более дешевом месте
• Витамины
• Купили впрок, про запас (больше, чем обычно)
• Успокоительные, седативные средства
• Покупки категории не изменились
• Антибиотики
• Препараты против расстройства желудка и • Стали покупать в большем объеме
проблем с пищеварением • Стали покупать чаще
• Антациды, средства от изжоги
• Противоязвенные средства
• Стали покупать более дорогие марки
• Ферментные препараты • Стали покупать в более дорогом месте
• Гепатопротекторы, средства для лечения печени
• Антигистаминные, антиаллергенные средства • Не покупаю / не потребляю эту категорию
• Глазные капли и мази
• Дерматологическая косметика
IMQ 2018 | February 2019 12Пример предоставляемых данных IMQ 2018 | February 2019 13
Категория (1)
Модели поведения потребителей
Нояб'16 Q4’09 Окт'16 Динамика (в целом)
% +/-% +/-% Стали экономить (п. 1-3), %
20 -7 -9 Стали покупать в меньшем объеме 59 56
46
39 +19 +5 Стали покупать реже
4 +4 0 Стали покупать более дешевые марки/ варианты Q1’09 Окт'16 = Нояб'16
6 -4 +2 Стали покупать в более дешевом месте Ноябрь'16
Стали экономить (п. 1-3), %
37 -7 +2 Вложили деньги в покупку, купили впрок
Мск (a) СПб (b) Регионы (c)
2 н/д -1 Не изменилось 58 48 58
30 тыс. (f)*
Значимо выше/ниже Значимо выше/ниже
21 5 +9 -7
средней категории предыдущей волны 70 ef 55 50
ab Значимо выше числа в колонке,
обозначенной этой буквой
Q: Если говорить о последнем месяце, изменились ли Ваши покупки следующих категорий товаров? МНОЖ. ОТВЕТ
%: База – покупатели категории *Доход на члена семьи в месяц, руб.
IMQ 2018 | February 2019 14Категория (2)
Модели поведения потребителей
‘Стали экономить’ динамика
100
90
НЭТ Стали экономить
80
(п. 1-4)
70
60 58 59 58 60 59 59
57 57 55 56 56 58 55 54 Стали покупать в
60 53 54 53 54
51 52 меньшем объеме
46 44 47
50 49 50 49
46 46
49 56
50 45 43 42
42 42
38 36 39
40 34 34 35 Стали покупать реже
32 33 39
30
20 20 Стали покупать более
дешевые марки/
10
варианты
4
0
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2008 2009 2014 2015 2016
Q: Если говорить о последнем месяце, изменились ли Ваши покупки следующих категорий товаров? МНОЖ. ОТВЕТ
%: База – покупатели категории
IMQ 2018 | February 2019 15Категория (3)
Модели поведения потребителей
Ноябрь 2016: Модели поведения потребителей по подгруппам, %
Пол Возраст Доход (на чл. семьи) Регион
ВСЕГО 15-30
Муж Жен 18-25 26-35 36-45 30 тыс. Москва СПб Регионы
тыс.
T A b с d e f g h i j k
Стали экономить (п. 1-3) 56 52 60 67 de 53 51 70 ghT 55 50 58 48 58
Стали покупать в меньшем объеме 20 15 25 a 24 18 19 29 18 17 23 14 20
Стали покупать реже 39 39 39 45 37 35 44 42 33 37 38 40
Стали покупать более дешевые марки/
варианты
4 6 2 6 2 6 3 6 2 4 4 4
Стали покупать в более дешевом месте 6 7 5 6 5 8 3 8 6 5 10 5
Вложили деньги в покупку, купили впрок 37 40 34 28 40 41 28 38 42 36 40 37
Не изменилось 2 3 2 1 3 3 0 2 4 4 2 2
База (покупатели категории) 320 149 171 87 131 102 69** 125 126 132 52** 136
T Значимо выше чем в целом Значимо выше числа в колонке,
ab ** Пожалуйста, учитывайте
t Значимо ниже чем в целом обозначенной этой буквой
маленькую базу
Q: Если говорить о последнем месяце, изменились ли Ваши покупки следующих категорий товаров? МНОЖ. ОТВЕТ
%: База – покупатели категории
IMQ 2018 | February 2019 16#IpsosBeSure IMQ 2018 | March 2018 17
Вы также можете почитать
