СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБУВИ ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ - SHOES RETAIL CONGRESS - 2021 Марина Лучина - Ipsos
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБУВИ ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ Марина Лучина SHOES RETAIL CONGRESS - 2021 16 марта, 2021
2 © 2021 Ipsos.
СИНДИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ IPSOS В РОССИИ
Новое
Baby Index Premier
РосИндекс поколение OnLife
18-65, верхние 10% по 16+ лет,
Дети и подростки 4-15 лет и
Целевая группа Население 16+ лет Мамы с детьми до 4-х лет
их мамы
социоэкономическому Активные* интернет-
статусу (SEL) пользователи
Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн-
Метод анкеты анкеты анкеты анкеты анкеты
Города-миллионники Города-миллионники Города-миллионники
География Города России, 100 тыс.+
России России России
Города России, 100 тыс.+
4 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 2 раза в год
Периодичность (зима, весна, лето, осень) (весна, осень) (весна, осень) (весна) (весна и осень)
Выборка 20 000 респондентов в год 8 000 в год 1600 детей и 1600 мам 2 800 в год 5 200 в год
Генеральная
61,2 млн. чел. 1,4 млн. чел. 2,5 млн. чел. 1 млн. чел. 34 млн. чел.
совокупность
*Под «активными интернет-пользователями» подразумевается недельная
3 © 2021 Ipsos. аудитория Интернета, пользующаяся 3 и более типами интернет-сервисов
4
5
МОДА: БУМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ «Настоящая роскошь - это то, что можно отремонтировать», - Жан-Луи Дюма, бывший ген.дир. Hermès. Давать вторую жизнь ненужной одежде или аксессуарам - подход, который набирает обороты среди самых обеспеченных потребителей и приверженцев моды. Последние данные из нашего исследования World Luxury по отслеживанию покупок подержанных товаров показывает значительный рост в США и Европе с 2017 по 2019 год. Важно помнить, что предметы роскоши не обесцениваются, а их ценность даже увеличивается со временем. Некоторые люксовые бренды поняли это, например, швейцарский бренд рюкзаков Freitag, чья концепция «апсайклинг шик» работает очень хорошо, или Maison Martin Margiela, который представил свою коллекцию апсайклинга SS20 под руководством Джона Гальяно. 6
30% РОССИЯН 16-74 ЛЕТ ПРИОБРЕТАЮТ ПОДЕРЖАННУЮ
ОДЕЖДУ, ОБУВЬ ИЛИ АКСЕССУАРЫ (ОКОЛО 40% -
В СРЕДНЕМ ПО МИРУ) Канада
Австралия
% покупателей (часто/иногда)
Южная Африка
Перу
Южная Корея
Чили Венгрия
Великобритания
Саудовская Аравия
Япония
Мексика Франция
Бельгия
Аргентина
Германия
Польша Нидерланды
Бразилия Россия
Швеция
Индия
Испания
Средний показатель Италия
Соединенные Штаты
по миру:
Турция
Малайзия
41% Китай
Как часто вы покупаете одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах,
7 © 2021 Ipsos. Источник: Global Advisor on Fashion, 2020 комиссионных магазинах или на сайтах объявлений?
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН РАССМАТРИВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПОК ОДЕЖДЫ/ОБУВИ/АКСЕССУАРОВ
В СЕКОНД-ХЕНДАХ ИЛИ НА САЙТАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
НИКОГДА НЕ ПОКУПАЛИ, НО МОГЛИ БЫ НИКОГДА НЕ ПОКУПАЛИ И НЕ ПЛАНИРУЮТ
Испания 31%
Нидерланды 29%
Китай 24%
Китай 27%
Великобритания 24%
Россия 27%
Турция 23%
Италия 26%
Швеция 22%
Франция 20% Франция 22%
Южная Африка 20% Германия 21%
Нидерланды 19% Бельгия 21%
Россия 19%
Турция 19%
Италия 19%
Средний показатель Средний показатель Япония 19%
США 19%
по миру: по миру: Швеция 18%
Германия 18%
Австралия 18%
17% 15% Индия 16%
Южная Корея 18%
Как часто вы покупаете одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах,
8 © 2021 Ipsos. Источник: Global Advisor on Fashion, 2020 комиссионных магазинах или на сайтах объявлений?
22% РОССИЯН СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЛЮКСОВЫЕ БРЕНДЫ
УВАЖИТЕЛЬНЕЕ ОТНОСЯТСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
% согласившихся с высказыванием (определенно\скорее согласны): Мексика 21%
Южная Корея 20%
Саудовская Аравия 58% Аргентина 20%
Люксовые бренды более
Чили 19%
уважительно относятся к
Индия 45% Малайзия
окружающей среде, по 18%
сравнению с другими брендами Швеция 16%
Китай 39%
одежды, обуви, аксессуаров
Австралия 16%
Перу 35% Венгрия 15%
Италия 14%
Южная Африка 35%
Япония 13%
Турция 31% Великобритания 13%
Средний показатель США 12%
Польша 24% по миру: Канада 12%
Россия 22% 21% Франция
Испания
11%
11%
Бразилия 21%
Нидерланды 11%
Германия 10%
Бельгия 9%
9 © 2021 Ipsos. Источник: Global Advisor on Fashion, 2020
МОДА: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Когда дело доходит до этических норм, модным брендам еще предстоит многое сделать, несмотря на новые программы, такие как Fashion Pact *. Действительно, подавляющее большинство (63%) респондентов Global Advisor считает, что люксовые бренды не более экологичны, чем другие бренды. В течение долгого времени пример в этой области подавали нишевые бренды. В 2011 году Rombaut начал использовать растительные волокна, чтобы сделать кроссовки на 100% веганскими. В 2015 году Neith Nyer выпустил полностью веганскую коллекцию, за ними последовали Nanushka, Andrea Crews и Jill Milan. Теперь ожидается, что более крупные игроки в отрасли будут делать то же самое, несмотря на то, что с их масштабом производства это намного сложнее. Потребители ждут от них не только более “чистой” продукции, но и более прозрачной коммуникации по этому поводу. Брендам придется серьезно отнестись к этому вопросу, иначе они столкнутся с риском обвинений в безответственности или, что еще хуже, гринвошинге. *Fashion Pact объединил более 150 компаний, включая Adidas, Kiabi, Kering и т.д. 10
FASHION: КЕЙСЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 11
12
ОДЕЖДА И ОБУВЬ: ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
ПОКУПОК ЗА 6 МЕС. В 2020 Г.
59
% 60 57 58 57
53 54
52 52 51
50 49 50
50 47 48 47
45
43 42
41
39
40 2020 Q1
35 35 36
33 2020 Q2
30 31 31
30 28
2020 Q3
25
23
22 21 2020Q4
20
10
0
Женская Женская Женское Мужская Мужская Мужское Детская Детская
одежда обувь белье одежда обувь белье одежда обувь ОДЕЖДА И ОБУВЬ:
Доля покупателей
за 6 мес.
13 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. Какие из перечисленных типов одежды и обуви Вы лично покупали для
База: 2020 Q1-4, городское население Росии (16+). себя или кого-то еще за последние 6 месяцев?РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПОКУПОК ОБУВИ
% покупателей за 6 мес. по России в целом
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ МУЖСКАЯ ОБУВЬ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
42% 35% 44% 23%
ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ОБУВЬ
44% 38% 46%
в Южном/Северо-
в Центральном ФО в Москве
Кавказском ФО
% покупателей значимо выше, чем по России в целом
19%
14 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. Какие из перечисленных типов обуви Вы лично покупали для себя или
База: 2020 Q1-4, городское население России (16+). кого-то еще за последние 6 месяцев?ПОКУПАТЕЛИ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ
ДЕМИСЕЗОННЫЕ САПОГИ/БОТИНКИ
И КРОССОВКИ
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
Зимние сапоги, ботинки 13%
Демисезонные сапоги, ботинки 15%
Туфли 14%
Босоножки, сандалии 14%
Другая женская обувь 5% МУЖСКАЯ ОБУВЬ
13% Зимние ботинки, сапоги
20% Ботинки, туфли
6% Сандалии
5% Другая мужская обувь
СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
Кроссовки универсальные 24%
Кроссовки специализированные
4%
(для тенниса, футбола, бега и др.)
Другая спортивная обувь 4%
15 Источник: РосИндекс. Какие из перечисленных типов одежды и обуви Вы лично
База: 2020 Q1-4, городское население Росии (16+). покупали для себя или кого-то еще за последние 6 месяцев?ЛИДИРУЮТ НЕДОРОГИЕ БРЕНДЫ – KARI, ZENDEN. В ТОП
МАРОК РЫНКА ТАКЖЕ ПОПАЛИ БРЕНДЫ УДОБНОЙ
КАЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ – ECCO, COLUMBIA, SALAMANDER
Среднее значение
*TOP-20 марок по доле владельцев
знания - 32%
30 Марки-лидеры: Kari
Размер кружка показывает долю Знание и владение выше
покупателей за 6 мес. среднего
25
Есть в наличии, %
20 Марки с уровнем
знания и долей
владельцев ниже Ecco
15 среднего
10
Ralf Ringer Respect Юничел
Outventure
Tervolina Среднее значение
5
Baden Francesco Donni Вестфалика владения – 8%
Монро
Crocs Pazolini
Cat
Rendez-Vous Paolo Conte Timberland
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Знание, %
16 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. Взрослую обувь каких марок Вы покупали за
База: 2020 Q1-4, покупатели обуви, городское население Росии (16+). последние 6 мес.? Какие носите? Какие знаете?ЛИДЕР РЫНКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ – ТМ ADIDAS
*TOP-20 марок по доле
Среднее значение
владельцев
знания - 38%
40
Марки-лидеры:
Размер кружка показывает долю Знание и владение выше
покупателей за 6 мес. среднего
30
Nike
Есть в наличии, %
Марки с уровнем
знания и долей
20 Reebok
владельцев ниже
среднего
Demix
Puma
10 Columbia
Converse New Balance Fila Среднее значение
Skechers Asics владения – 9%
Merrell Salomon Cat Outventure
Quechua Kappa
0
Sprandi Timberland
Umbro
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Знание, %
17 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. База: 2020 Q1-4, Спортивную обувь каких марок Вы покупали за
покупатели спортивной обуви, городское население Росии (16+). последние 6 мес.? Какие носите? Какие знаете?КОТОФЕЙ – БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Среднее значение
30
Размер круга показывает долю
знания - 26%
покупателей за 6 мес.
25 Марки-лидеры:
Знание и владение выше
среднего
20
Есть в наличии, %
Марки с уровнем Kapika
знания и долей Demix
15 владельцев ниже
среднего Columbia
Puma Kids
10
Антилопа Среднее значение
Crocs Ecco владения – 8%
Outventure Kuoma
5 Топ-Топ Disney
Skechers Kakadu
Minimen Merrell Ortopedia Зебра
0 Парижская коммуна
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Знание, %
18 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. База: 2020 Q1-4, Детскую обувь каких марок Вы покупали за последние
покупатели детской обуви, городское население Росии (16+). 6 мес.? Какие носит ребенок? Какие знаете?90% ПОКУПАЮТ ОБУВЬ ОФФЛАЙН, 16% – В ОНЛАЙН-
МАГАЗИНАХ. В СЕРЕДИНЕ 2020 Г. ЗНАЧИМО ВЫРОСЛА ДОЛЯ
ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
ДИНАМИКА ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН-ПОКУПОК ОБУВИ В 2020Г.
МЕСТА ПОКУПОК ОБУВИ 91 89 89 90
ОФФЛАЙН
15 17 18 16
ОНЛАЙН
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4
ТОП-5 МЕСТ ПОКУПОК ОБУВИ
84% 6% 10%
31% 29%
16% 16%
8%
В специализир. В торговом В интернет- В фирменном
На рынке
магазине центре магазине магазине
19 © 2021 Ipsos. Источник: РосИндекс. База: 2020 Q1-4, Где Вы чаще всего покупали обувь за
покупатели обуви, городское население Росии (16+). последние 6 месяцев?ТОП-10 ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ:
ЗНАНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ И ПОКУПКИ ЗА 3 МЕС.
МОСКВА ЗНАНИЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПОКУПКИ СПБ ЗНАНИЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПОКУПКИ
Мега Белая Дача 59% 11% 8% Galeria 71% 18% 12%
Columbus 35% 9% 7% Мега Дыбенко 73% 12% 9%
Авиапарк 42% 8% 6% Мега Парнас 68% 8% 6%
ЦУМ 77% 10% 6% Радуга 39% 8% 6%
Континент (все
Европейский 52% 9% 6% магазины) 42% 10% 6%
Мега Химки 49% 7% 6% Лето 50% 7% 6%
Мега Теплый стан 51% 7% 5% Европолис 38% 9% 6%
ГУМ 78% 11% 5% Сити Молл 45% 9% 5%
Золотой Вавилон (все магазины) 41% 7% 5% Балканский 47% 9% 5%
Атриум 54% 7% 4% Меркурий 31% 8% 5%
Источник: РосИндекс. В каких торговых центрах Вы делали покупки за последние 3 месяца?
20 © 2021 Ipsos. База: 2020 Q4, москвичи (16+), петербуржцы (16+). Какие Вы посещали за 3 месяца? Какие торговые центры Вы знаете?…В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
ДРУГИЕ МЕДИА-КАНАЛЫ
БЛАГОДАРЯ
ТАКЖЕ АКТИВНО
СМАРТФОНАМ
ИСПОЛЬЗУЮТ
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕРНЕТА РАСТЕТ
…
21 © 2021 Ipsos.С КАКИХ УСТРОЙСТВ ВХОДИЛИ В ИНТЕРНЕТ
Мобильные телефоны – наиболее активно растущее средство выхода в интернет
85%
2020
Стационарный компьютер,
ноутбук
Мобильный телефон,
51% смартфон
85% 85%
37% Планшет
24%
10% 7% Другое устройство с
выходом в Интернет (Smart
3% TV, плеер, электронная
2017 H1 2018 H1 2019 H1 2020 H1 книга и т.д.)
24% 7%
*Активные интернет-пользователи – недельные пользователи Интернета в возрасте 16+ лет База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
22 © 2021 Ipsos.98% ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
85% БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВЛЮ ЗА 3 МЕС.
63% ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.
ИНТЕРНЕТ,
НЕДЕЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ
E-COMMERCE
21,5% ПРОДАВАЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.
ОНЛАЙН
ПОКУПКИ E-COMMERCE:
Пользователи Интернет-сервисов (за 3 мес.):
2017-H1 2018-H1 2019-H1 2020-H1 Интернет-магазины
Сайты объявлений (avito.ru, irr.ru (Из рук в руки) и т.п.)
Сайты скидок, акций, распродаж (купонные сайты)
Сервисы сравнения цен на товары и услуги
Кэшбек-сервисы (Cashback.ru, Kopikot.ru, Smarty.sale и др.)
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
23 © 2021 Ipsos.Наиболее активно растет
доля онлайн покупателей
среди жителей небольших
городов:
100-500 тыс. жителей
© 2021 Ipsos.ГЕОГРАФИЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
Наиболее динамично растет доля онлайн покупателей в небольших городах
%
23%
36% Города
Города 100100-500
- 500 тыс. тыс.
15%
Города 500 тыс. - 1 млн.
12% 17%
13% Города 1 млн.+ (без Москвы и Санкт-
17% Петербурга)
Санкт-Петербург
37% 8%
18% Москва
2015 H1 2016 H1 2017 H1 2018 H1 2019 Н1 2020H1
База: пользуются интернетом не реже 1 раза в неделю и База: 18+
покупали онлайн хотя бы раз за 3 мес., возраст 16+ лет Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
25 © 2021 Ipsos.РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
ЧАСТОТА И КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
ЗАТРАТЫ, РУБ.
4,3 4,4
13409
4,0
3,7
3,4 3,4 3,5
9257
7523 7536 7671
7197 6780 2,0 2,1
1,7 1,7 1,8
1,6 1,6
2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1
2016 H1 2016 H2 2017 H1 2018H1 2019 Q1 2019H2 2020H1
Частота покупок Количество покупаемых товаров
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2017 -2020-1 п/год
26 © 2021 Ipsos.ЖЕНЩИНЫ 56%
ВОЗРАСТ: 25-64
СЕМЕЙНЫЕ
С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
Основные группы УРОВЕНЬ ЖИЗНИ:
покупателей СРЕДНИЙ И ВЫШЕ
СРЕДНЕГО
© 2021 Ipsos.ВОЗРАСТ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
Доля онлайн покупателей выше среди женщин,
но мужчины платят больше
20000
15000
Затраты, руб.
10000
5000 14 519 12 614
16-19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65+ лет
60
Мужчины
Доля онлайн 40
покупателей, % Женщины
20
0
16-19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65+ лет
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
28 © 2021 Ipsos.ЖЕНЩИНЫ 56% МУЖЧИНЫ 44%
ВОЗРАСТ: 25-54 ВОЗРАСТ: 20-54
ВОЗРАСТ: 55+ лет
ЧАЩЕ СОВЕРШАЮТ БОЛЬШЕ ТРАТЯТ
ПОКУПКИ ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ
29
База: 18+
Источник: Российский индекс целевых групп 2017-1 п/годЖЕНЩИНЫ: 25-54 = 33% 55-64 = 19%
Тратят в среднем = 14 тыс.р. 11 тыс.р.
ДЕТСКИЕ ОДЕЖДА,
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ТОВАРЫ АКСЕССУАРЫ
ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
ЕДА НА ДОМ
ТОВАРЫ ДЛЯ
ИЗ КАФЕ, КОСМЕТИКА,
ДОМА
РЕСТОРАНОВ ПАРФЮМЕРИЯ
30 База: 16+, делали покупки через Интернет (за 3 мес.)
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/годМУЖЧИНЫ: 25-54 = 26% 55-64 = 10%
Тратят в среднем = 16 тыс.р. 10 тыс.р.
ЕДА НА ДОМ ИЗ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
База: 16+, делали покупки через Интернет (за 3 мес.)
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
31ЧТО ПОКУПАЮТ ОНЛАЙН
В 2020 году заметно выросли онлайн покупки бытовой техники, лекарств и продуктов питания
Одежду, обувь (кроме детской и 31
Одежда, обувь (кроме детской и спортивной)
спортивной), аксессуары
Еду на дом из кафе, ресторанов (пиццу, 26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА
Еда на дом из кафе, ресторана
суши и т.п.)(пицца, суши)
Косметику, парфюмерию, средства 26 58 60 60
Косметика, парфюмерия, средства
персонального по уходу
ухода 51 52
Бытовую технику, аудио-, видео- и 23
44
38
фототехнику 34
72 75 75
20
62 67 67
Товары
Товары для
для здоровья(лекарства,
здоровья (лекарства, БАДы)
БАДы) 58
54
Товары для дома (посуда, текстиль, бытовая 18
химия, хозтовары и т.п.)
Детские товары (в том числе детскую 18
одежду и обувь)
Продукты питания (кроме заказа еды на 15 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1
Продукты питания, кроме готовой еды
дом)
Компьютерную технику и аксессуары
14 2020-H1 Использование смартфона для покупок товаров
Использование смартфона для поиска товара
Товары для домашних животных (корма, 14
2019
Товары для животных о
средства по уходу, игрушки и пр.) 2018
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
32ГДЕ
покупают?
\
База: 16+
33
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/годПОПУЛЯРНОСТЬ РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН МАГАЗИНОВ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
НЕСКОЛЬКО АКТИВНО
ПОКУПАЛИ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ
РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:
МАГАЗИНАХ
более 40%
49% ПОКУПАЛИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ ОНЛАЙН-
МАГАЗИНАХ
38%
2018H1 2018H2 2019H1 2019H2 2020 Q1 2020 Q2 ОДИН ЛИДЕР СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:
База: Совершали покупки онлайн (за 3 мес.)
Источник: РосИндекс
40%.
11%.
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
34ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ СКОЛЬКО ТРАТЯТ = 20 тыс.р.
НА ЧТО ТРАТЯТ
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
36 © 2019 Ipsos.ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ VS БЕДНЫЕ
В 2020 году и состоятельные, и малообеспеченные больше всего тратили деньги на онлайн-заказы одежды, обуви,
косметики, бытовой техники. Обе группы заказывали еду на дом, но состоятельные гораздо чаще.
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТОП-10 ПОКУПОК В 2020 МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ
Еду на дом из кафе, ресторанов (пиццу, суши и т.п.) 32
24
Одежду, обувь (кроме детской и спортивной), аксессуары 30
31
Бытовую технику, аудио-, видео- и фототехнику 27
20
Косметику, парфюмерию, средства персонального ухода 27
25
Детские товары (в том числе детскую одежду и обувь) 21
19
Товары для дома (посуда, текстиль, бытовая химия, 19
хозтовары и т.п.) 17
Книги 18
11
Товары для здоровья (лекарства, БАДы) 18
19
Продукты питания (кроме заказа еды на дом) 17
13
Компьютерную технику и аксессуары 16
12
Состоятельные Малообеспеченные
База: 18+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
37ПОКУПАЮТ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ:
ЗАРУБЕЖНЫХ РОССИЙСКИХ
КТО? КТО?
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В МОСКВЕ И ГОРОДАХ 1+ МЛН.
В НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ
100-500 ТЫС.
ЦЕНЯТ ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ, НОВИНКИ
ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ?
Я чаще покупаю импортные товары
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • УДОБНАЯ, БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Я покупаю новые товары и продукты раньше, • ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ
чем большинство моих знакомых • БОЛЕЕ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
• НАЛИЧИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТОВАРОВ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, МЕБЕЛЬ
Я покупаю новый продукт, марку из (Ikea, Hoff, Leroy Merlin, Obi,
любопытства Petrovich, Pleer.ru, пр.)
СКОЛЬКО? СКОЛЬКО?
13 700 РУБ. 28 000 РУБ.
(В СРЕДНЕМ ЗА 3 МЕС.) (В СРЕДНЕМ ЗА 3 МЕС.)
База: Совершали онлайн покупки
38
Источник: РосИндекс 2020 – 1 пол.РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ПРОДАВАЛИ ИЛИ ПОКУПАЛИ В СОЦ. СЕТЯХ
30%
22%
23%
21%
ПОКУПАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ
17%
ПРОДАВАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ
16%
2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 2019-1 2020-1
База: Все 18+
39 Источник: OnLife 2015-1 – 2020-1ПОКУПАЮТ В СОЦСЕТЯХ
• Я чаще покупаю импортные товары
• Качество российских товаров ниже, чем импортных
КТО? • Я предпочитаю переплатить, но купить товар известной фирмы
• Главное для меня при выборе товара - его цена
МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 20-24 ЛЕТ
ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 25-34 ЛЕТ
• Я внимательно прислушиваюсь к отзывам и
КАКИЕ? комментариям, публикуемым в Интернете
• Интернет дает дополнительные преимущества для моей
ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ КАРЬЕРЫ работы, моего бизнеса
СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРЕСТИЖНЫЕ МАРКИ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ЦЕНЕ • Я люблю рисковать
• Я не могу жить без приключений
• Я готов(а) пожертвовать семьей ради работы
40 База: Все 18+, совершали покупки в соц. сетях
Источник: OnLife 2014-1 – 2017-1КТО НЕ ПОКУПАЕТ ОНЛАЙН
ВОЗРАСТ:
ДО 25 ЛЕТ, 65+ ЛЕТ
ПРИЧИНЫ:
• НЕТ ПОТРЕБНОСТИ
• НЕТ СРЕДСТВ
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УВИДЕТЬ /
ПРОТЕСТИРОВАТЬ ТОВАР ДО
ПОКУПКИ
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
41КТО НЕ ПОКУПАЕТ ОНЛАЙН
• Ограниченные средства
• Низкая покупательская активность
• Недоверчивые, осторожные Почему не покупают онлайн
• Сложности с выбором, доставкой, возвратом Нет потребности 47
Нет средств 29
Нет возможности увидеть / протестировать… 18
НЕ ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Не доверяют интернет-магазинам 13
(%)
Высокая стоимость доставки 11
Отсутствие нужного товара 11
Отсутствие возможности покупки на выбор… 10
Сложная процедура обмена/возврата товара 10
Недостаточно информации о товаре 9
Неудобные условия доставки 6
16-19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ лет Отсутствие возможности самовывоза 4
лет лет лет лет лет лет
Неудобный способ оплаты 4
Не делали покупки через интернет Totals
Отсутствие услуг консультанта 2
База: 18+
Источник: On-Life 2020-1
42ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
• Развивать основные и сопутствующие услуги интернет-магазинов (быстрая доставка, круглосуточный
заказ товаров, установка, пост-продажное обслуживание и пр.)
• Упрощать и облегчать процесс выбора товара
• Развитие российских онлайн магазинов и агрегаторов marketplace, позволяющих приобретать более
широкий диапазон бытовых товаров, и быстрее доставлять покупку
• Стирание границ между онлайн и офлайн торговлей :
• Развитие дополненной реальности, позволяющей примерить одежду, аксессуары, а с другой стороны –
демонстрация продукции в шоу-румах
• Развитие онлайн-сервисов, электронной торговли для нетипичных аудиторий:
людей с доходом ниже среднего
возрастной аудитории 55+ лет
жителей средних и мелких городовСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Вы также можете почитать
