ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов

 
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РОССИИ
ИТОГИ
1 ПОЛУГОДИЯ

2018
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

СОДЕРЖАНИЕ:
Макроэкономика           04   Street-retail Москвы                   23

Торговые центры Москвы   08   Приложения                             30

ТЦ регионов России       15

                                                                          02
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

                       Факторы развития рынка торговой недвижимости в 1 полугодии 2018

         Восстановление потребления:                              Девелоперский цикл:                                    Omni-chanel:
        Минэкономразвития прогнозирует                    Начиная с 2015 года в России наблю-               Альтернативные каналы продаж начали
        по итогам 2018 года рост рознично-                дается последовательное снижение                  составлять заметную долю в торговом
        го товарооборота на 2,9%, а рост                  объема ввода новых ТЦ. На 2018 год                обороте. В ситуации стагнации потре-
        реальных доходов населения – на                   придется минимальный объем нового                 бительских расходов успешные ри-
        2,3%. Однако действительных основа-               предложения. При отсутствии глобаль-              тейлеры компенсируют сокращение
        ний для роста нет. Заработная плата               ных причин для ухудшения экономики,               оффлайн-выручки развитием омни-
        увеличивается за счет сокращения                  в 2019-2020 годах мы прогнозируем                 канальности продаж. На текущей ста-
        «скрытой» оплаты труда и прочих не-               старт нового девелоперского цикла с               дии развития рынка мы наблюдаем
        учтенных доходов. В свою очередь,                 очередным бумом открытий новых ТЦ.                и обратные процессы – успешные
        выручка ритейлеров поддерживает-                                                                    oнлайн-ритейлеры все чаще стано-
        ся ростом кредитной нагрузки на-                                                                    вятся арендаторами площадей в ТЦ.
        селения. Таким образом, на фоне
        небольшого роста продаж почти во
        всех сегментах, ожидания ритейлеров
        по-прежнему умеренно позитивные.

                                                                                                                                                          03
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

МАКРОЭКОНОМИКА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Объемы розничной торговли продолжают увеличиваться

Впервые за последние 5 лет ожидается рост реальных доходов
населения

Индекс потребительских настроений достиг рекордного значения
с 2014 года

                                                                 04
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        МАКРОЭКОНОМИКА
                                         Рынок ритейла постепенно восстанавливается

                                              Объемы розничной торговли продолжают увеличиваться,
                                                        оборот розничной торговли, % LFL

                                2013              2014               2015               2016              2017              2018F *

                                3,9
                                                   2,7                                                                        2,9

                                                                                                           1,3

                                                                                        -4,6

                                                                     -10,0                                             * Прогноз до конца 2018 года

        Согласно данным Минэкономразвития положительная динамика прогнозируется до конца текущего года.

                                                                                                             Источник: Росстат, Минэкономразвития
                                                                                                                                                          05
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        МАКРОЭКОНОМИКА
                  Впервые за последние 5 лет ожидается рост реальных доходов населения
                                            по итогам 2018 года
                                                     Реальные располагаемые доходы населения,
                                                                       % LFL

                             2013                2014               2015                2016                2017              2018F *

                           4,0

                                                                                                                                    1,5

                                                   -0,7
                                                                                                             -1,7
                                                                    -3,2

                                                                                         -5,8

                                                                                                                       * Прогноз до конца 2018 года

        По итогам 1 квартала 2018 года реальные доходы выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествую-
        щего года. Подобные изменения могут позитивно отразиться на покупательской способности населения.

                                                                                                             Источник: Росстат, Минэкономразвития
                                                                                                                                                          06
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        МАКРОЭКОНОМИКА
                             В 1-м полугодии 2018 года Индекс потребительских настроений
                                        достиг рекордного значения с 2014 года *

                                                                    113        113

                                                         107
                                              106                                                                                     106
                                                                                                                           103

                                                                                           95

                                   91

                        85                                                                           85
                                                                                                               83

                       2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017      H1 2018

          * Индекс более 100 показывает положительные настроения, менее 100 – негативные настроения.

        Индекс потребительских настроений, отражающий оценку потребителями текущей ситуации в экономике страны и их
        ожиданий в будущем, продолжает опережать предполагаемый рост реальных доходов населения, что подтверждает
        тенденцию к постепенной стабилизации экономики страны и сектора розничной торговли в частности.

                                                                                                                                        Источник: Gfk
                                                                                                                                                          07
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

МОСКВА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
В 2018 году в Москве ожидается минимальный объем ввода торговых
площадей с 2014 года

В 1 половине 2018 года в столице было открыто всего 3 новых ТЦ

Объем пустующих площадей уменьшился до 5%, что говорит
о восстановлении рынка

                                                                                                08
Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центров
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
            В 2018 году ожидается минимальный объем ввода торговых площадей с 2014 года

                                                        В Москве было открыто всего 3 новых ТЦ
                                                                  в 1 полугодии 2018

                                                       415

                                                                       126
                                                                                         397

                                                       269             312
                                                                                                       215              57
                                        47
                                        78                                               100                            98
                                       2013            2014            2015              2016          2017            2018F

                                                           1 полугодие        2 полугодие        прогноз
                                                                             тыс. кв.м

        • В 1 половине 2018 года объем ввода качественных площадей составил около 100 тыс. кв. м (ТРЦ Каширская
          Плаза, Миля (Жулебино) и ТЦ Петровский в Северном административном округе)

        • С учетом прогноза по открытию новых ТЦ во второй половине года (57 тыс. кв. м), столичный рынок в 2018 году
          покажет очередной антирекорд по росту предложения

                                                                                                                                                          09
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                        Карта ТЦ Москвы, введенных за 1 полугодие 2018
                                                                                                                               Петровский

                                                                             САО     СВАО

                                                                     СЗАО                         ВАО

                                                                                    Москва
                                                                                     ЦАО
                                                                                                                           Миля (Жулебино)
                                                                       ЗАО

                                                                                                 ЮВАО

                                                                             ЮЗАО

                                                                                      ЮАО

                                                                                                     Каширская Плаза

                     от 5 000 до 10 000 кв. м GLA

                     от 10 000 до 20 000 кв. м GLA

                     более 50 000 кв. м GLA

                                                                                                                                                          10
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
                              Вакансия в ТЦ Москвы достигла здорового рыночного уровня

                                    По итогам 1 полугодия 2018 объем пустующих площадей уменьшился до 5%

                                                                    10%
                                                8,5%                                   8,5%

                                                                                                           5,5%
                                                                                                                               5%
                            2,5%

                             2013                2014                2015               2016                2017               H1 2018

                                                            Доля пустующих площадей, % от всего объема

        • Вакансия, равная 5%, говорит о восстановлении рынка ТЦ Москвы. Такой показатель уровня вакантных площадей является
          индикатором сбалансированного рынка

        • Заполняемость действующих ТЦ показывает положительную динамику. Отдельно стоит отметить снижение вакансии
          в недавно открытых ТЦ

        • Ряд столичных объектов, столкнувшихся со снижением интереса со стороны покупателей и арендаторов, нача-
          ли или анонсировали работы по реконцепции: например, ТЦ Глобал Молл (бывший Оранж Парк на Автозаводской),
          ТРЦ Золотой Вавилон Ростокино, который после реконкепции станет ТРЦ Европолис Ростокино, а также FORT Щукино (до
          реконцепции – ТЦ Пятая Авеню), FORT Ясенево и FORT Отрадное (Золотой Вавилон Ясенево и Золотой Вавилон Отрадное),
          FORT Каширское (ТРЦ Гудзон)

                                                                                                                                                          11
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
                              Действующие ТЦ, наиболее динамично сократившие объем
                                  пустующих площадей, в течение 1 полугодия 2018
                ТРЦ COLUMBUS                                   ЦДМ НА ЛУБЯНКЕ                                     ТРК РИГА МОЛЛ
                                  Открытие - 2015 г.                               Открытие - 2015 г.                                Открытие - 2016 г.

                                                       Снижение вакансии за первые полгода 2018:

                             11,8%                                            17,9%                                            34,5%

                             2,4%                                              8,5%                                             13,9%

                   Новые арендаторы:                                 Новые арендаторы:                                 Новые арендаторы:
                    • Kids City                                       • ECCO KIDS                                       • Сказочный лес
                    • TGI FRIDAYS                                     • кафе-пекарня Cinnabon                           • EGLO
                    • Ресторан Cutlet                                 • Skvot                                           • Precor
                    • Basconi                                         • магазин «МУЛЬТ»
                                                                      • Hey, Baby!
                                                                      • Upixel
                                                                      • Kickmeat
                                                                                                                                                          12
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
                                  Коммерческие условия аренды площадей в ТЦ Москвы
                                 за первые 6 месяцев 2018 года в среднем не изменились
                       Профиль/тип арендатора                          Средняя площадь, кв. м              Процент от товарооборота, H1 2018

            Гипермаркет FMCG                                                       >8000                                     1,8-4%
            Гипермаркет FMCG (city формат)                                       4000-8000                                  1,8-4,5%
            Гипермаркет DIY                                                       >10000                                      2-4%
            Супермаркет FMCG                                                     1000-4000                                    5-8%
            БТиЭ                                                                 1200-2000                                   4-5,5%
            Спортивные товары                                                    1000-4000                                   4,5-8%
            Товары для детей                                                     800-2500                                     7-10%
            Одежда                                                               1500-3000                                    7-15%
            Многозальный кинотеатр                                               3000-5000                                   10-15%
                                                                                 700-1500                                     8-15%
                                                                                  500-700                                     9-15%
                                                                                  250-500                                    10-15%
            Арендатор торговой галереи
                                                                                  100-250                                    12-18%
                                                                                  50-100                                     10-20%
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРОГНОЗЫ 2018-2019

                                      2018                                                                       2019
          Главный тренд 2018 года – реконцепция действующих ТЦ                        В 2019 году объем ввода новых ТЦ увеличится до
                                                                                      400 тыс. кв. м
          Некоторые действующие ТЦ утрачивают свою привлека-
          тельность. Несмотря на относительно здоровый уровень
          вакансии на рынке (5%), существуют устаревшие объек-
          ты, в которых падает посещаемость и возрастает вакан-
          сия. На сегодняшний день доля ТЦ, нуждающихся в
          реконцепции, составляет 50% от общего объема
          предложения на рынке.

          Коммерческие условия не изменятся                                           В 2019 году возможен рост уровня вакантных площадей
          До конца 2018 года сохранится баланс спроса и пред-                         Несмотря на то, что по итогам 1 полугодия 2018 мы
          ложения на рынке торговых центров. В свою очередь,                          наблюдаем улучшение заполняемости ТЦ, в 2019 году
          коммерческие условия аренды площадей в торговых                             рынок может столкнуться с ростом вакансии. Связано
          центрах, представляя собой процент от товарооборота,                        это с тем, что на будущий год заявлен большой объем
          демонстрируют отсутствие динамики.                                          ввода новых ТЦ. Если стагнация в потребительском
                                                                                      секторе продолжится и все запланированные к вводу
                                                                                      торговые центры откроются в указанный срок, мы
                                                                                      будем наблюдать низкие темпы заполнения пустующих
                                                                                      площадей и, как следствие, очередной рост уровня
                                                                                      вакансии.

                                                                                                                                                          14
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

РЕГИОНЫ РОССИИ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
В 2018 году объем ввода новых ТЦ вновь станет минимальным и составит
порядка 750 тыс. кв. м. При этом количественный прирост новых ТЦ
увеличится почти в 2 раза

Рекордная доля ожидаемого ввода ТЦ (36%)
придется на города с населением менее 300 тыс. человек

Средняя площадь новых ТЦ уменьшилась в 2 раза с 2015 года

                                                                                                15
Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центров
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                   По итогам 2018 года ожидается минимальный объем нового предложения,
                               сопоставимый с прошлогодними показателями.
                    При этом количественный прирост новых ТЦ увеличится почти в 2 раза
                      Всего в 2018 году в РФ будет введено                                       На вторую половину 2018 года запланирован
                    порядка 750 тыс. кв. м торговых площадей                                            ввод большей части новых ТЦ

                                                                                                                       2018F
                        684

            125
                                      438          497

                        1 875                                                                                  85                  510
           1 351                      1 231        1 190        215           155
                                                                472           595

           2013         2014         2015          2016         2017         2018F

                                Москва        Регионы РФ      прогноз                                        1 полугодие        2 полугодие

         • В 2018 году количество новых проектов возрастет с 19 до 33 (по                    • В 1 половине 2018 года было открыто всего
           сравнению с прошлым годом). Однако средняя площадь объек-                            4 качественных ТЦ суммарной площадью
           тов уменьшилась, что подтверждает тенденцию к строительству                          85 тыс. кв. м. (полный список ТЦ, открытых
           районных ТЦ (полный список ТЦ, заявленных к вводу до кон-                            в I полугодии 2018 в Приложении 1)
           ца года приведен в Приложении 2)
                                                                                             • До конца года запланирован ввод более
                                                                                                0,5 млн кв. м в 21 ТЦ

                                                                                                                                                          16
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ГЕОГРАФИЯ
                          Центральная Россия по-прежнему концентрирует существенный
                                          объем ввода новых площадей

                    Впервые четверть всего нового предложения по итогам 2018 года придется на Московскую область

                                               УФО          ДФО                                                         УФО
                                                     1%           ЮФО                                                              ДФО
                                                       3%                                  МОСКВА                  5%
                             МОСКВА                         12%                                                         8%
                                                                                                        21%
                                         31%                            ПФО                                                          ЮФО
                                                                  9%                                                          13%

                                                  2017                                                        2018F
                                                                  9%
                                                                        СФО
                                         5%                                                           24%
                                МО                                                                                           16%
                                                                                                                                     ПФО
                                                                                             МО
                                                     32%                                                      5% 6% 3%     СФО
                    ЦФО (без учета Москвы и МО)                                 ЦФО (без учета Москвы и МО)
                                                                                                                        СЗФО

        • Центральная Россия по-прежнему остается привлекальным регионом для девелопмента. Но если в прошлом, 2017 году,
          новое предложение торговых площадей было сконцентрировано в Москве и столицах областей центральной России,
          то в 2018 году четверть всего объема ввода ТЦ придется на Московскую область. Это объясняется тем, что девелоперы
          обратили внимание на города Московской области, где ранее наблюдалась низкая обеспеченность качественными
          торговыми площадями. Так например, в текущем году новые ТЦ будут открыты в Наро-Фоминске, Жуковском, Пушкино

        • В 2019 году мы прогнозируем годовой объем предложения на докризисном уровне, превышающем 1 млн кв. м

                                                                                                                                                          17
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ГЕОГРАФИЯ
                                      Рекордная доля ожидаемого ввода ТЦ (36%)
                                придется на города с населением менее 300 тыс. человек

                                         Распределение предложения качественных торговых площадей
                                   по кластерам городов существенно изменилось по сравнению с 2017 годом

             2018F                       36%                       3%         16%                    22%            3%            21%

              2017       11%               17%                          27%                    14%                          31%

               Города менее 300 тыс.чел.       Города 300 - 500K        Города 500К - 1M    Города-миллионники          Санкт-Петербург       Москва

        • Доля нового предложения в кластере городов до 300 тыс. чел. выросла с 11% до 36% в основном за счет
          городов Московской области
        • При этом относительная доля городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, в общем составе распределе-
          ния качественной торговой недвижимости по кластерам остается неизменной (чуть менее 50%), что свидетельствует об
          их сохраняющейся привлекательности для девелоперов, инвесторов и сетевых ритейлеров

                                                                                                                                                          18
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
                         Москва сохраняет 3-е место в рейтинге городов-миллионников по
                            обеспеченности качественными торговыми площадями *
                                               Обеспеченность качественными торговыми площадями,
                                                               кв. м / 1000 жителей

                                    Самара                                                                                         697
                               Екатеринбург                                                                      511
                                     Москва                                                                  489
                            Санкт-Петербург                                                                462
                           Нижний Новгород                                                             437
                                   Воронеж                                                           413
                                        Уфа                                                    386
                              Ростов-на-Дону                                                   381
                                  Челябинск                                              332
                                  Волгоград                                        297
                                      Казань                                    275
                                Красноярск                                      275
                               Новосибирск                                   254
                                       Омск                     145
                                      Пермь                     143

       • В рейтинге городов-миллионников на середину 2018 года по сравнению с итогами 2017 изменений не произошло.
         При этом лидер рейтинга - Самара - продолжит увеличивать отрыв благодаря планируемому вводу ТЦ Эль Рио (GLA 88 360 кв. м)
         в 4 квартале 2018 года

                                                                                                                                                          19
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

               По итогам 2018 года в рейтинге городов по обеспеченности качественными
             торговыми площадями свои позиции улучшат только Владивосток и Архангельск
           ТОП-10 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. чел.                           ТОП-10 городов с населением от 300 до 500 тыс. чел.
         по обеспеченности качественными торговыми площадями,                            по обеспеченности качественными торговыми площадями,
                            кв.м/1000 жителей *                                                             кв.м/1000 жителей *

     Краснодар                                                             824         Курск                                                              649
        Барнаул                                   449                                Иваново                                                 503
      Оренбург                                    443                                  Сургут                                               493
        Тюмень                                    436                               Белгород                                      389
         Рязань                               407                                Симферополь                                    377
        Иркутск                             376                                         Сочи                                    371
      Ярославль                       326                                              Тверь                                    371
   Новокузнецк                       300                                           Чебоксары                                   365
   Владивосток                       263                                          Архангельск                                         364
        Липецк                       256                                                Тула                                      352

        Владивосток поднимется на четыре позиции после                                  Архангельск займет 9-е место после ввода
        открытия ТРЦ Калина Молл и войдет в ТОП-10 городов                              ТРЦ Соломбала Молл в сентябре 2018 года
        кластера 500 тыс. - 1 млн чел.

                                                                                                                        * Прогноз до конца 2018 года
                                                                                                                                                          20
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
                             Средняя площадь новых ТЦ уменьшилась в 2 раза с 2015 года

                       Все большую популярность среди девелоперов набирает формат районных торговых центров

                                32 700                        30 000
                                                                                            25 000
                                                                                                                          17 490

                                 2015                          2016                          2017                         2018F

           ПРИЧИНЫ:
        • Тренд на локализацию потребителей, которые склонны экономить свое время и совершать покупки в магазинах и ТЦ
          шаговой доступности
        • Районный ТЦ вмещает в себя все необходимое для покупателя, при этом экономит время не только на дорогу, но и на
          осуществление самих покупок
        • Такие ТЦ являются центром притяжения для жителей района, что делает их социально значимыми объектами для населения
        • Более короткий срок окупаемости по сравнению с проектами крупных ТЦ
        • Возможность реализации проекта даже без привлечения кредитных средств

                                                                                                                                                          21
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

          Количество новых строящихся ТЦ возросло                                     Впервые наиболее активное развитие в части прироста
                                                                                      новых торговых площадей в 2018 году получили города
          Несмотря на низкий прирост объемов нового предло-
                                                                                      с населением от 300 до 500 тыс. человек
          жения торговых площадей, в 1 полугодии 2018   наблю-
          дается заметное увеличение количества строящихся ТЦ                         Сетевые ритейлеры, закрепившись в крупных городах
          по сравнению с 2017 годом. Это вызвано смещением                            и наладив логистику между регионами, постепенно пе-
          интереса девелоперов к малым форматам ТЦ. При                               реходят к экспансии в удаленные населенные
          этом темпы строительства остаются ниже уровня                               пункты России с умеренной конкурентной средой. В
          предыдущих лет.                                                             2019 году мы ожидаем сохранение высокой доли горо-
                                                                                      дов с населением до 500 тыс. человек в общем объеме
                                                                                      нового предложения.

          Доля Московской области в общем объеме площадей                             ЦФО (включая Москву и область) теряет лидерство по
          нового строительства качественных ТЦ возросла почти                         общему объему нового предложения
          в пять раз
                                                                                      Низкая обеспеченность современными торговыми цен-
          Девелоперы стремятся выйти на рынки городов с отно-                         трами, а также восстановление покупательской спо-
          сительно невысокой обеспеченностью качественными                            собности и положительные потребительские настро-
          торговыми площадями, растущим уровнем доходов                               ения становятся причиной дополнительного спроса на
          населения и удобным расположением относительно                              качественные торговые площади со стороны населения
          распределительных центров ритейлеров.                                       регионов России.

                                                                                                                                                          22
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

МОСКВА
STREET-RETAIL
Вакансия в street-retail Москвы приблизилась к докризисному уровню
2013 года: по итогам 1 полугодия 2018 показатель составил 4,5%

Стоимость аренды помещений в среднем выросла на 13%

Доля предприятий общественного питания составляет 33% в общем
количестве запросов на аренду помещений

                                                                                  23
Услуги: Подбор арендаторов | Продажа помещений street-retail
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        STREET-RETAIL МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
         Уровень вакантных помещений в торговых коридорах Москвы вплотную приблизился
                               к докризисному уровню 2013 года

                                                                Вакансия снизилась до 4,5 %
                                                                 по итогам 1 полугодия 2018

                                                                     9%
                                                 8%
                                                                                         7%
                                                                                                             5%
                             4%                                                                                                 4,5%

                             2013                2014                2015               2016                2017               H1 2018

        • На рынке street retail по-прежнему наблюдается дефицит качественного предложения
        • Сокращение свободных площадей в центре города способствует освоению арендаторами близлежащих второстепен-
          ных торговых коридоров (переулков)
        • Не исключено, что при сохранении текущих тенденций 2018 год может стать переломным: переходом от рынка
          арендатора вновь к рынку собственника
        • Возможно, мы будем наблюдать незначительное увеличение вакансии к концу 2018 года в связи с окончанием Чемпио-
          ната мира по футболу и, как следствие, сокращению числа туристов в столице. Некоторые арендаторы могут просить
          об изменениях условий аренды, некоторые – покинуть помещения до конца года. Таким образом, мы увидим выход
          новых помещений на рынок.

                                                                                                                                                          24
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

                                    Наиболее значительно вакансия снизились на улицах
                                            Большая Бронная и Малая Бронная
                             Улица/Период                                        H1 2017                                    H1 2018
            Петровка                                                                3%                                         12%
            Кузнецкий Мост                                                          5%                                         8%
            Большая Дмитровка                                                       4%                                         6%
            Тверская                                                                6%                                         5%
            Пятницкая                                                               10%                                        5%
            Маросейка                                                               6%                                         5%
            Сретенка                                                                 -                                         5%
            Арбат                                                                   6%                                         4%
            Столешников переулок                                                    3%                                         4%
            Покровка                                                                3%                                         4%
            Большая Бронная и Малая Бронная                                         11%                                        4%
            Рождественка                                                            7%                                         4%
            Мясницкая                                                               3%                                         4%
            Садовое Кольцо                                                          12%                                        4%
            Новослободская                                                          2%                                         1%
            Никольская                                                              4%                                         1%
            Климентовский переулок                                                  0%                                         0%
            Камергерский переулок                                                   4%                                         0%
            В среднем по рынку                                                     5,50%                                      4,50%

        • В районе Патриарших Прудов (на улицах Малая и Большая Бронная) вакансия снизилась в связи с открытиями новых
          кафе и ресторанов (кулинария Брусника, рестораны Montifiori, Mollusca, бар The Bix)
        • На Садовом Кольце снижение вакансии произошло благодаря завершению реконструкции и постепенному
          возвращению арендаторов
        • В свою очередь, заметно возросла вакансия на улице Петровка, что также связано с недавней реконструкцией: часть
          пустующих с конца 2017 года помещений еще не успела заполниться арендаторами
                                                                                                                                                          25
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

                           Стоимость аренды помещений в среднем выросла на 13%
                     за первые 6 месяцев 2018 года на основных торговых коридорах Москвы
                                                                                                                     Диапазон арендной платы
                                                                                                                          за помещение,
                                                 Торговый коридор                                                  1 полугодие 2018, руб. / мес. *
                                                                                                                       Min                  Max
            Столешников переулок                                                                                    2 000 000             2 500 000
            Камергерский переулок                                                                                   1 500 000             1 800 000
            Кузнецкий Мост                                                                                          1 400 000             1 800 000
            Тверская (четная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади)                                1 400 000             1 600 000
            Патриаршие пруды (Большая и Малая Бронная, Козихинский пер., Спиридоньевский пер.)                      1 400 000             1 600 000
            Мясницкая (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара)                                           1 300 000             1 600 000
            Петровка                                                                                                1 300 000             1 500 000
            Никольская                                                                                              1 300 000             1 500 000
            Пятницкая, Климентовский переулок                                                                       1 300 000             1 500 000
            Тверская (нечетная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади)                              1 200 000             1 400 000
            Новый Арбат (участок улицы от центра до Новинского бульвара)                                            1 200 000             1 400 000
            Сретенка                                                                                                1 200 000             1 400 000
            Маросейка                                                                                               1 100 000             1 300 000
            Старый Арбат                                                                                            1 100 000             1 300 000
            Тверская (четная сторона улицы – от Пушкинской площади до ст. м. Маяковская)                            1 000 000             1 200 000
            Садовое Кольцо (участки в 250-метровой зоне от станций метро)                                           1 000 000             1 200 000
            Покровка (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара)                                             900 000              1 100 000

            * Средняя стоимость аренды помещения street-retail площадью 150-200 кв.м, расположенного на первой линии домов, за 1 месяц, с учетом НДС,
            по состоянию на середину 2018 года

        На некоторых улицах стоимость аренды помещений выросла до 18% (ул. Тверская, ул. Новый Арбат). Это происходит по причине
        дефицита свободных площадей и высокой конкуренции со стороны арендаторов – представителей общественного питания
        и продуктового ритейла. Изменений в коммерческих условиях аренды помещений street retail до конца 2018 не ожидается.

                                                                                                                                                          26
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        STREET-RETAIL МОСКВЫ. СТРУКТУРА СПРОСА
                               Доля предприятий общественного питания составляет 33%
                                 в общем количестве запросов на аренду помещений
                                       Профиль компаний, формирующих спрос на помещения street-retail в
                                                      Москве по итогам 1 полугодия 2018

                                                                                               Кафе, рестораны
                                                22%
                                                                                               Продукты питания
                                                                10%
                                                                                               Одежда и обувь
                                                                      5%
                                                                                               Услуги
                                                                       5%
                                                                       4%                      Мебель и предметы интерьера

                                         33%                          2%
                                                                                               Аптека, оптика

                                                               17%                             Банки

                                                                                               Прочее

        • Новых игроков на рынке не наблюдается, за исключением сегмента общественного питания (например кафе Healthy
          Beat в районе Арбата, рестораны Новикова - люксовый ресторан Salon, «Китайская Забегаловка», «Колбасный
          цех», «Магадан» на территории Бадаевского завода, Crabber на Красном Октябре, Umma на Ильинке). Со
          стороны арендаторов данного профиля наблюдается спрос на небольшие помещения на центральных улицах
        • Спортивные бренды - New Balance, Timberland - открылись на центральных улицах в 2018 году (на Тверской, Старом
          Арбате)
        • Продолжают открываться новые концепции food & beverage (общепит + продуктовый ритейл), привлекая
          потребителей новинками (например, магазин-кафе «Моремания» на Покровке, супермаркет и кулинария «Город-сад»
          на Цветном бульваре)

                                                                                                                                                          27
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

                      Основные изменения на рынке street-retail происходят в сегменте общественного питания
                      Зафиксированы открытия множества кофеен и небольших ресторанов:
                      Prscco Bar, Черетто Море на Пятницкой, 42 Coffee Shop в районе Патриарших, Nord Coffee на Тверской-
                      Ямской, Мама Гочи на Дмитровке. Появились новые концепции ОбедБуфет на Новом Арбате, открылся бар и
                      пивная в одном пространстве - Arbat Beer & Grill - в преддверии ЧМ-2018

                      Спортивные бренды продолжают активное развитие в столице
                      Так например, магазины брендов  New Balance и Timberland были открыты на Тверской и Старом Арбате. Adidas
                      открыл множество pop-up магазинов на футбольных стадионах и в фан-зонах на время проведения матчей

                      Банки возобновили развитие в сегменте street-retail
                      В течение 1 полугодия 2018 года было зафиксировано несколько открытий в банковской отрасли: ВТБ банк,
                      Форабанк, БКС Банк Премьер, Московский индустриальный банк

                      Элитный бутик мебели и товаров для дома That’s living на Тверской
                      В центре Москвы будет открыт мебельный бутик That’s living, в котором представлен американский бренд
                      мебели премиум-класса Caracole. Магазин занял 4 этажа общей площадью 1 800 кв. м

                      Колаборация в сегментах еды и одежды
                      Данное явление наблюдается, например, у бренда Black Star, который объединяет магазин одежды Black Star
                      Wear и бургерную Black Star Burger (на улицах Мясницкая, Новый Арбат)

                                                                                                                                                          28
Услуги:  Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам          Помещения:  Торговые центры |  Street-retail        www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018
                Торговые центры – объекты притяжения туристов и горожан
                      в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018.
Во многих ТЦ, расположенных в центре Москвы, во время проведения
Чемпионата мира по футболу увеличился трафик. В свою очередь, ряд
премиальных и люксовых брендов зафиксировали рост продаж по итогам
мундиаля в ГУМе: так, например, более чем в 2 раза выросли продажи
Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Cartier, в свою очередь, продажи Bosco
увеличились на 3,8%, выручка Bosco Cafe - на 4%. ГУМ также открыл
фирменный магазин FIFA и построил Парк футбола на Красной Площади,
который посетили 2 000 308 человек. Adidas открыл в ЦУМе pop-up магазины
с возможностью принять участие в мастер-классах со знаменитыми
спортсменами и автограф-сессиях. Торгово-развлекательные центры,
расположенные вне популярных туристических троп, ставили перед собой
цель сохранить трафик. Для этого многие из них организовали фан-зоны.
Так, например, в ТРЦ Афимолл открылась площадка Football Live Lounge,
где    транслировали     футбольные      матчи    на  огромном    экране.
Примечательно, что свободный вход в фан-зону обеспечивала покупка от
500 руб. Таким образом, трафик в ТРЦ Афимолл на время проведения
Чемпионата мира по футболу вырос на 30%. Среди примеров можно
отметить также МЕГИ, где проводились фестивали футбола.

                                                                                               29
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       Торговые центры, открытые в 1 полугодии 2018
                                Название ТЦ                               GLA, кв. м              Город/округ            Девелопер
                                                                      Москва
           Каширская Плаза                                                  70 800                    ЮАО                    ENKA
           Миля (Жулебино)                                                  18 765                   ЮВАО               X5 Retail Grorup
           Петровский                                                        8 500                    САО                   БИН ГК
                                                                      Регионы
           Сказка                                                           30 700                 Краснодар               A2Group
           Зеленый                                                          22 000                 Красноярск            Зетта Инвест
           Боше, 3 очередь                                                  17 800               Старый Оскол                Боше
           Рояль City                                                       14 800                 Краснодар               Самсон

                                                                                                                                           30
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам   Помещения: Торговые центры | Street-retail   www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                              Торговые центры, планируемые к открытию во 2 полугодии 2018
                            Название ТЦ                             GLA, кв. м             Город/округ                   Девелопер
                                                                        Москва
           ВТБ Арена Парк (Арена Плаза)                               17 180                   САО                     ЗАО УК Динамо
           Галеон                                                     14 000                   ЮЗАО                       MD Group
           Сердце Столицы                                             11 500                   СЗАО                       Донстрой
           Бутово Молл, 3 очередь                                     8 000                    ЮЗАО                       MD Group
           Ангара ADG (Нагорный)                                      6 785                    ЮАО                           ADG
                                                                        Регионы
           Эль Рио                                                    88 360                 Самара                МОЛЛ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ
           Акварель Пушкино                                           52 700                 Пушкино                       CEETRUS
           Калина Молл                                                46 300               Владивосток                      Артаяр
           Торговый парк №1                                           45 700                Жуковский              Норман Ассет Менеджмент
           Пушкино Парк                                               30 000                 Пушкино                        Globus
           Golden Park                                                24 500              Нижневартовск                   RIA GROUP
           Парк                                                       24 300              Ростов-на-Дону                       -
           Outlet Village Pulkovo, 2 очередь                          21 900             Санкт-Петербург                     HINES
           Облака                                                     21 700                  Энгельс                   СК «Новый Век»
           Соломбала Молл                                             20 300               Архангельск                     ГК Полюс
           ОБНИМИ                                                     17 000                 Обнинск                    Натурпроинвест
           Воскресенский Пассаж                                       16 800              Наро-Фоминск                     Остов ГК
           ТЦ на Ленина                                               16 525                 Волгоград                Земля Профи ООО
           Атлас                                                      16 000                 Серпухов                       FLATIS
           Счастье                                                    13 400                Хабаровск                 УИП г. Хабаровска
           Алые Паруса                                                11 251                   Киров                    Кировский ССК
           Мой молл                                                   10 500            Раменский район                        -
           Аутлет-центр "Brands' Stories"                             10 344               Екатеринбург                  Forum Group
           Каравай                                                    8 500               Наро-Фоминск                         -
           Батон, 1 очередь                                           8 200                Новочеркасск                     Батон
           Елки                                                       5 275                  Челябинск              Yellowstone Development

                                                                                                                                               31
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам     Помещения: Торговые центры | Street-retail     www.magazinmagazinov.ru
ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ
     НА САЙТЕ

       www.magazinmagazinov.ru

              +7 495 790 0000
        info@magazinmagazinov.ru
   119034, Москва, ул. Пречистенка, 40/2
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена