ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ - ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ - Магазин Магазинов
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2018 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
СОДЕРЖАНИЕ:
Макроэкономика 04 Street-retail Москвы 23
Торговые центры Москвы 08 Приложения 30
ТЦ регионов России 15
02
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
Факторы развития рынка торговой недвижимости в 1 полугодии 2018
Восстановление потребления: Девелоперский цикл: Omni-chanel:
Минэкономразвития прогнозирует Начиная с 2015 года в России наблю- Альтернативные каналы продаж начали
по итогам 2018 года рост рознично- дается последовательное снижение составлять заметную долю в торговом
го товарооборота на 2,9%, а рост объема ввода новых ТЦ. На 2018 год обороте. В ситуации стагнации потре-
реальных доходов населения – на придется минимальный объем нового бительских расходов успешные ри-
2,3%. Однако действительных основа- предложения. При отсутствии глобаль- тейлеры компенсируют сокращение
ний для роста нет. Заработная плата ных причин для ухудшения экономики, оффлайн-выручки развитием омни-
увеличивается за счет сокращения в 2019-2020 годах мы прогнозируем канальности продаж. На текущей ста-
«скрытой» оплаты труда и прочих не- старт нового девелоперского цикла с дии развития рынка мы наблюдаем
учтенных доходов. В свою очередь, очередным бумом открытий новых ТЦ. и обратные процессы – успешные
выручка ритейлеров поддерживает- oнлайн-ритейлеры все чаще стано-
ся ростом кредитной нагрузки на- вятся арендаторами площадей в ТЦ.
селения. Таким образом, на фоне
небольшого роста продаж почти во
всех сегментах, ожидания ритейлеров
по-прежнему умеренно позитивные.
03
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МАКРОЭКОНОМИКА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Объемы розничной торговли продолжают увеличиваться
Впервые за последние 5 лет ожидается рост реальных доходов
населения
Индекс потребительских настроений достиг рекордного значения
с 2014 года
04
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МАКРОЭКОНОМИКА
Рынок ритейла постепенно восстанавливается
Объемы розничной торговли продолжают увеличиваться,
оборот розничной торговли, % LFL
2013 2014 2015 2016 2017 2018F *
3,9
2,7 2,9
1,3
-4,6
-10,0 * Прогноз до конца 2018 года
Согласно данным Минэкономразвития положительная динамика прогнозируется до конца текущего года.
Источник: Росстат, Минэкономразвития
05
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МАКРОЭКОНОМИКА
Впервые за последние 5 лет ожидается рост реальных доходов населения
по итогам 2018 года
Реальные располагаемые доходы населения,
% LFL
2013 2014 2015 2016 2017 2018F *
4,0
1,5
-0,7
-1,7
-3,2
-5,8
* Прогноз до конца 2018 года
По итогам 1 квартала 2018 года реальные доходы выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествую-
щего года. Подобные изменения могут позитивно отразиться на покупательской способности населения.
Источник: Росстат, Минэкономразвития
06
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МАКРОЭКОНОМИКА
В 1-м полугодии 2018 года Индекс потребительских настроений
достиг рекордного значения с 2014 года *
113 113
107
106 106
103
95
91
85 85
83
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 H1 2018
* Индекс более 100 показывает положительные настроения, менее 100 – негативные настроения.
Индекс потребительских настроений, отражающий оценку потребителями текущей ситуации в экономике страны и их
ожиданий в будущем, продолжает опережать предполагаемый рост реальных доходов населения, что подтверждает
тенденцию к постепенной стабилизации экономики страны и сектора розничной торговли в частности.
Источник: Gfk
07
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МОСКВА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
В 2018 году в Москве ожидается минимальный объем ввода торговых
площадей с 2014 года
В 1 половине 2018 года в столице было открыто всего 3 новых ТЦ
Объем пустующих площадей уменьшился до 5%, что говорит
о восстановлении рынка
08
Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центров
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В 2018 году ожидается минимальный объем ввода торговых площадей с 2014 года
В Москве было открыто всего 3 новых ТЦ
в 1 полугодии 2018
415
126
397
269 312
215 57
47
78 100 98
2013 2014 2015 2016 2017 2018F
1 полугодие 2 полугодие прогноз
тыс. кв.м
• В 1 половине 2018 года объем ввода качественных площадей составил около 100 тыс. кв. м (ТРЦ Каширская
Плаза, Миля (Жулебино) и ТЦ Петровский в Северном административном округе)
• С учетом прогноза по открытию новых ТЦ во второй половине года (57 тыс. кв. м), столичный рынок в 2018 году
покажет очередной антирекорд по росту предложения
09
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ru
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Карта ТЦ Москвы, введенных за 1 полугодие 2018
Петровский
САО СВАО
СЗАО ВАО
Москва
ЦАО
Миля (Жулебино)
ЗАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
Каширская Плаза
от 5 000 до 10 000 кв. м GLA
от 10 000 до 20 000 кв. м GLA
более 50 000 кв. м GLA
10
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
Вакансия в ТЦ Москвы достигла здорового рыночного уровня
По итогам 1 полугодия 2018 объем пустующих площадей уменьшился до 5%
10%
8,5% 8,5%
5,5%
5%
2,5%
2013 2014 2015 2016 2017 H1 2018
Доля пустующих площадей, % от всего объема
• Вакансия, равная 5%, говорит о восстановлении рынка ТЦ Москвы. Такой показатель уровня вакантных площадей является
индикатором сбалансированного рынка
• Заполняемость действующих ТЦ показывает положительную динамику. Отдельно стоит отметить снижение вакансии
в недавно открытых ТЦ
• Ряд столичных объектов, столкнувшихся со снижением интереса со стороны покупателей и арендаторов, нача-
ли или анонсировали работы по реконцепции: например, ТЦ Глобал Молл (бывший Оранж Парк на Автозаводской),
ТРЦ Золотой Вавилон Ростокино, который после реконкепции станет ТРЦ Европолис Ростокино, а также FORT Щукино (до
реконцепции – ТЦ Пятая Авеню), FORT Ясенево и FORT Отрадное (Золотой Вавилон Ясенево и Золотой Вавилон Отрадное),
FORT Каширское (ТРЦ Гудзон)
11
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
Действующие ТЦ, наиболее динамично сократившие объем
пустующих площадей, в течение 1 полугодия 2018
ТРЦ COLUMBUS ЦДМ НА ЛУБЯНКЕ ТРК РИГА МОЛЛ
Открытие - 2015 г. Открытие - 2015 г. Открытие - 2016 г.
Снижение вакансии за первые полгода 2018:
11,8% 17,9% 34,5%
2,4% 8,5% 13,9%
Новые арендаторы: Новые арендаторы: Новые арендаторы:
• Kids City • ECCO KIDS • Сказочный лес
• TGI FRIDAYS • кафе-пекарня Cinnabon • EGLO
• Ресторан Cutlet • Skvot • Precor
• Basconi • магазин «МУЛЬТ»
• Hey, Baby!
• Upixel
• Kickmeat
12
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Коммерческие условия аренды площадей в ТЦ Москвы
за первые 6 месяцев 2018 года в среднем не изменились
Профиль/тип арендатора Средняя площадь, кв. м Процент от товарооборота, H1 2018
Гипермаркет FMCG >8000 1,8-4%
Гипермаркет FMCG (city формат) 4000-8000 1,8-4,5%
Гипермаркет DIY >10000 2-4%
Супермаркет FMCG 1000-4000 5-8%
БТиЭ 1200-2000 4-5,5%
Спортивные товары 1000-4000 4,5-8%
Товары для детей 800-2500 7-10%
Одежда 1500-3000 7-15%
Многозальный кинотеатр 3000-5000 10-15%
700-1500 8-15%
500-700 9-15%
250-500 10-15%
Арендатор торговой галереи
100-250 12-18%
50-100 10-20%ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ. ПРОГНОЗЫ 2018-2019
2018 2019
Главный тренд 2018 года – реконцепция действующих ТЦ В 2019 году объем ввода новых ТЦ увеличится до
400 тыс. кв. м
Некоторые действующие ТЦ утрачивают свою привлека-
тельность. Несмотря на относительно здоровый уровень
вакансии на рынке (5%), существуют устаревшие объек-
ты, в которых падает посещаемость и возрастает вакан-
сия. На сегодняшний день доля ТЦ, нуждающихся в
реконцепции, составляет 50% от общего объема
предложения на рынке.
Коммерческие условия не изменятся В 2019 году возможен рост уровня вакантных площадей
До конца 2018 года сохранится баланс спроса и пред- Несмотря на то, что по итогам 1 полугодия 2018 мы
ложения на рынке торговых центров. В свою очередь, наблюдаем улучшение заполняемости ТЦ, в 2019 году
коммерческие условия аренды площадей в торговых рынок может столкнуться с ростом вакансии. Связано
центрах, представляя собой процент от товарооборота, это с тем, что на будущий год заявлен большой объем
демонстрируют отсутствие динамики. ввода новых ТЦ. Если стагнация в потребительском
секторе продолжится и все запланированные к вводу
торговые центры откроются в указанный срок, мы
будем наблюдать низкие темпы заполнения пустующих
площадей и, как следствие, очередной рост уровня
вакансии.
14
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
РЕГИОНЫ РОССИИ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
В 2018 году объем ввода новых ТЦ вновь станет минимальным и составит
порядка 750 тыс. кв. м. При этом количественный прирост новых ТЦ
увеличится почти в 2 раза
Рекордная доля ожидаемого ввода ТЦ (36%)
придется на города с населением менее 300 тыс. человек
Средняя площадь новых ТЦ уменьшилась в 2 раза с 2015 года
15
Услуги: Создание успешного торгового центра | Брокеридж действующих торговых центровИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По итогам 2018 года ожидается минимальный объем нового предложения,
сопоставимый с прошлогодними показателями.
При этом количественный прирост новых ТЦ увеличится почти в 2 раза
Всего в 2018 году в РФ будет введено На вторую половину 2018 года запланирован
порядка 750 тыс. кв. м торговых площадей ввод большей части новых ТЦ
2018F
684
125
438 497
1 875 85 510
1 351 1 231 1 190 215 155
472 595
2013 2014 2015 2016 2017 2018F
Москва Регионы РФ прогноз 1 полугодие 2 полугодие
• В 2018 году количество новых проектов возрастет с 19 до 33 (по • В 1 половине 2018 года было открыто всего
сравнению с прошлым годом). Однако средняя площадь объек- 4 качественных ТЦ суммарной площадью
тов уменьшилась, что подтверждает тенденцию к строительству 85 тыс. кв. м. (полный список ТЦ, открытых
районных ТЦ (полный список ТЦ, заявленных к вводу до кон- в I полугодии 2018 в Приложении 1)
ца года приведен в Приложении 2)
• До конца года запланирован ввод более
0,5 млн кв. м в 21 ТЦ
16
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ГЕОГРАФИЯ
Центральная Россия по-прежнему концентрирует существенный
объем ввода новых площадей
Впервые четверть всего нового предложения по итогам 2018 года придется на Московскую область
УФО ДФО УФО
1% ЮФО ДФО
3% МОСКВА 5%
МОСКВА 12% 8%
21%
31% ПФО ЮФО
9% 13%
2017 2018F
9%
СФО
5% 24%
МО 16%
ПФО
МО
32% 5% 6% 3% СФО
ЦФО (без учета Москвы и МО) ЦФО (без учета Москвы и МО)
СЗФО
• Центральная Россия по-прежнему остается привлекальным регионом для девелопмента. Но если в прошлом, 2017 году,
новое предложение торговых площадей было сконцентрировано в Москве и столицах областей центральной России,
то в 2018 году четверть всего объема ввода ТЦ придется на Московскую область. Это объясняется тем, что девелоперы
обратили внимание на города Московской области, где ранее наблюдалась низкая обеспеченность качественными
торговыми площадями. Так например, в текущем году новые ТЦ будут открыты в Наро-Фоминске, Жуковском, Пушкино
• В 2019 году мы прогнозируем годовой объем предложения на докризисном уровне, превышающем 1 млн кв. м
17
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ГЕОГРАФИЯ
Рекордная доля ожидаемого ввода ТЦ (36%)
придется на города с населением менее 300 тыс. человек
Распределение предложения качественных торговых площадей
по кластерам городов существенно изменилось по сравнению с 2017 годом
2018F 36% 3% 16% 22% 3% 21%
2017 11% 17% 27% 14% 31%
Города менее 300 тыс.чел. Города 300 - 500K Города 500К - 1M Города-миллионники Санкт-Петербург Москва
• Доля нового предложения в кластере городов до 300 тыс. чел. выросла с 11% до 36% в основном за счет
городов Московской области
• При этом относительная доля городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, в общем составе распределе-
ния качественной торговой недвижимости по кластерам остается неизменной (чуть менее 50%), что свидетельствует об
их сохраняющейся привлекательности для девелоперов, инвесторов и сетевых ритейлеров
18
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Москва сохраняет 3-е место в рейтинге городов-миллионников по
обеспеченности качественными торговыми площадями *
Обеспеченность качественными торговыми площадями,
кв. м / 1000 жителей
Самара 697
Екатеринбург 511
Москва 489
Санкт-Петербург 462
Нижний Новгород 437
Воронеж 413
Уфа 386
Ростов-на-Дону 381
Челябинск 332
Волгоград 297
Казань 275
Красноярск 275
Новосибирск 254
Омск 145
Пермь 143
• В рейтинге городов-миллионников на середину 2018 года по сравнению с итогами 2017 изменений не произошло.
При этом лидер рейтинга - Самара - продолжит увеличивать отрыв благодаря планируемому вводу ТЦ Эль Рио (GLA 88 360 кв. м)
в 4 квартале 2018 года
19
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
По итогам 2018 года в рейтинге городов по обеспеченности качественными
торговыми площадями свои позиции улучшат только Владивосток и Архангельск
ТОП-10 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. чел. ТОП-10 городов с населением от 300 до 500 тыс. чел.
по обеспеченности качественными торговыми площадями, по обеспеченности качественными торговыми площадями,
кв.м/1000 жителей * кв.м/1000 жителей *
Краснодар 824 Курск 649
Барнаул 449 Иваново 503
Оренбург 443 Сургут 493
Тюмень 436 Белгород 389
Рязань 407 Симферополь 377
Иркутск 376 Сочи 371
Ярославль 326 Тверь 371
Новокузнецк 300 Чебоксары 365
Владивосток 263 Архангельск 364
Липецк 256 Тула 352
Владивосток поднимется на четыре позиции после Архангельск займет 9-е место после ввода
открытия ТРЦ Калина Молл и войдет в ТОП-10 городов ТРЦ Соломбала Молл в сентябре 2018 года
кластера 500 тыс. - 1 млн чел.
* Прогноз до конца 2018 года
20
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Средняя площадь новых ТЦ уменьшилась в 2 раза с 2015 года
Все большую популярность среди девелоперов набирает формат районных торговых центров
32 700 30 000
25 000
17 490
2015 2016 2017 2018F
ПРИЧИНЫ:
• Тренд на локализацию потребителей, которые склонны экономить свое время и совершать покупки в магазинах и ТЦ
шаговой доступности
• Районный ТЦ вмещает в себя все необходимое для покупателя, при этом экономит время не только на дорогу, но и на
осуществление самих покупок
• Такие ТЦ являются центром притяжения для жителей района, что делает их социально значимыми объектами для населения
• Более короткий срок окупаемости по сравнению с проектами крупных ТЦ
• Возможность реализации проекта даже без привлечения кредитных средств
21
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНОВ. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Количество новых строящихся ТЦ возросло Впервые наиболее активное развитие в части прироста
новых торговых площадей в 2018 году получили города
Несмотря на низкий прирост объемов нового предло-
с населением от 300 до 500 тыс. человек
жения торговых площадей, в 1 полугодии 2018 наблю-
дается заметное увеличение количества строящихся ТЦ Сетевые ритейлеры, закрепившись в крупных городах
по сравнению с 2017 годом. Это вызвано смещением и наладив логистику между регионами, постепенно пе-
интереса девелоперов к малым форматам ТЦ. При реходят к экспансии в удаленные населенные
этом темпы строительства остаются ниже уровня пункты России с умеренной конкурентной средой. В
предыдущих лет. 2019 году мы ожидаем сохранение высокой доли горо-
дов с населением до 500 тыс. человек в общем объеме
нового предложения.
Доля Московской области в общем объеме площадей ЦФО (включая Москву и область) теряет лидерство по
нового строительства качественных ТЦ возросла почти общему объему нового предложения
в пять раз
Низкая обеспеченность современными торговыми цен-
Девелоперы стремятся выйти на рынки городов с отно- трами, а также восстановление покупательской спо-
сительно невысокой обеспеченностью качественными собности и положительные потребительские настро-
торговыми площадями, растущим уровнем доходов ения становятся причиной дополнительного спроса на
населения и удобным расположением относительно качественные торговые площади со стороны населения
распределительных центров ритейлеров. регионов России.
22
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
МОСКВА
STREET-RETAIL
Вакансия в street-retail Москвы приблизилась к докризисному уровню
2013 года: по итогам 1 полугодия 2018 показатель составил 4,5%
Стоимость аренды помещений в среднем выросла на 13%
Доля предприятий общественного питания составляет 33% в общем
количестве запросов на аренду помещений
23
Услуги: Подбор арендаторов | Продажа помещений street-retailИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
STREET-RETAIL МОСКВЫ. ВАКАНСИЯ
Уровень вакантных помещений в торговых коридорах Москвы вплотную приблизился
к докризисному уровню 2013 года
Вакансия снизилась до 4,5 %
по итогам 1 полугодия 2018
9%
8%
7%
5%
4% 4,5%
2013 2014 2015 2016 2017 H1 2018
• На рынке street retail по-прежнему наблюдается дефицит качественного предложения
• Сокращение свободных площадей в центре города способствует освоению арендаторами близлежащих второстепен-
ных торговых коридоров (переулков)
• Не исключено, что при сохранении текущих тенденций 2018 год может стать переломным: переходом от рынка
арендатора вновь к рынку собственника
• Возможно, мы будем наблюдать незначительное увеличение вакансии к концу 2018 года в связи с окончанием Чемпио-
ната мира по футболу и, как следствие, сокращению числа туристов в столице. Некоторые арендаторы могут просить
об изменениях условий аренды, некоторые – покинуть помещения до конца года. Таким образом, мы увидим выход
новых помещений на рынок.
24
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
Наиболее значительно вакансия снизились на улицах
Большая Бронная и Малая Бронная
Улица/Период H1 2017 H1 2018
Петровка 3% 12%
Кузнецкий Мост 5% 8%
Большая Дмитровка 4% 6%
Тверская 6% 5%
Пятницкая 10% 5%
Маросейка 6% 5%
Сретенка - 5%
Арбат 6% 4%
Столешников переулок 3% 4%
Покровка 3% 4%
Большая Бронная и Малая Бронная 11% 4%
Рождественка 7% 4%
Мясницкая 3% 4%
Садовое Кольцо 12% 4%
Новослободская 2% 1%
Никольская 4% 1%
Климентовский переулок 0% 0%
Камергерский переулок 4% 0%
В среднем по рынку 5,50% 4,50%
• В районе Патриарших Прудов (на улицах Малая и Большая Бронная) вакансия снизилась в связи с открытиями новых
кафе и ресторанов (кулинария Брусника, рестораны Montifiori, Mollusca, бар The Bix)
• На Садовом Кольце снижение вакансии произошло благодаря завершению реконструкции и постепенному
возвращению арендаторов
• В свою очередь, заметно возросла вакансия на улице Петровка, что также связано с недавней реконструкцией: часть
пустующих с конца 2017 года помещений еще не успела заполниться арендаторами
25
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
Стоимость аренды помещений в среднем выросла на 13%
за первые 6 месяцев 2018 года на основных торговых коридорах Москвы
Диапазон арендной платы
за помещение,
Торговый коридор 1 полугодие 2018, руб. / мес. *
Min Max
Столешников переулок 2 000 000 2 500 000
Камергерский переулок 1 500 000 1 800 000
Кузнецкий Мост 1 400 000 1 800 000
Тверская (четная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади) 1 400 000 1 600 000
Патриаршие пруды (Большая и Малая Бронная, Козихинский пер., Спиридоньевский пер.) 1 400 000 1 600 000
Мясницкая (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара) 1 300 000 1 600 000
Петровка 1 300 000 1 500 000
Никольская 1 300 000 1 500 000
Пятницкая, Климентовский переулок 1 300 000 1 500 000
Тверская (нечетная сторона улицы – от Охотного Ряда до Пушкинской площади) 1 200 000 1 400 000
Новый Арбат (участок улицы от центра до Новинского бульвара) 1 200 000 1 400 000
Сретенка 1 200 000 1 400 000
Маросейка 1 100 000 1 300 000
Старый Арбат 1 100 000 1 300 000
Тверская (четная сторона улицы – от Пушкинской площади до ст. м. Маяковская) 1 000 000 1 200 000
Садовое Кольцо (участки в 250-метровой зоне от станций метро) 1 000 000 1 200 000
Покровка (участок улицы от центра до Чистопрудного бульвара) 900 000 1 100 000
* Средняя стоимость аренды помещения street-retail площадью 150-200 кв.м, расположенного на первой линии домов, за 1 месяц, с учетом НДС,
по состоянию на середину 2018 года
На некоторых улицах стоимость аренды помещений выросла до 18% (ул. Тверская, ул. Новый Арбат). Это происходит по причине
дефицита свободных площадей и высокой конкуренции со стороны арендаторов – представителей общественного питания
и продуктового ритейла. Изменений в коммерческих условиях аренды помещений street retail до конца 2018 не ожидается.
26
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
STREET-RETAIL МОСКВЫ. СТРУКТУРА СПРОСА
Доля предприятий общественного питания составляет 33%
в общем количестве запросов на аренду помещений
Профиль компаний, формирующих спрос на помещения street-retail в
Москве по итогам 1 полугодия 2018
Кафе, рестораны
22%
Продукты питания
10%
Одежда и обувь
5%
Услуги
5%
4% Мебель и предметы интерьера
33% 2%
Аптека, оптика
17% Банки
Прочее
• Новых игроков на рынке не наблюдается, за исключением сегмента общественного питания (например кафе Healthy
Beat в районе Арбата, рестораны Новикова - люксовый ресторан Salon, «Китайская Забегаловка», «Колбасный
цех», «Магадан» на территории Бадаевского завода, Crabber на Красном Октябре, Umma на Ильинке). Со
стороны арендаторов данного профиля наблюдается спрос на небольшие помещения на центральных улицах
• Спортивные бренды - New Balance, Timberland - открылись на центральных улицах в 2018 году (на Тверской, Старом
Арбате)
• Продолжают открываться новые концепции food & beverage (общепит + продуктовый ритейл), привлекая
потребителей новинками (например, магазин-кафе «Моремания» на Покровке, супермаркет и кулинария «Город-сад»
на Цветном бульваре)
27
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
Основные изменения на рынке street-retail происходят в сегменте общественного питания
Зафиксированы открытия множества кофеен и небольших ресторанов:
Prscco Bar, Черетто Море на Пятницкой, 42 Coffee Shop в районе Патриарших, Nord Coffee на Тверской-
Ямской, Мама Гочи на Дмитровке. Появились новые концепции ОбедБуфет на Новом Арбате, открылся бар и
пивная в одном пространстве - Arbat Beer & Grill - в преддверии ЧМ-2018
Спортивные бренды продолжают активное развитие в столице
Так например, магазины брендов New Balance и Timberland были открыты на Тверской и Старом Арбате. Adidas
открыл множество pop-up магазинов на футбольных стадионах и в фан-зонах на время проведения матчей
Банки возобновили развитие в сегменте street-retail
В течение 1 полугодия 2018 года было зафиксировано несколько открытий в банковской отрасли: ВТБ банк,
Форабанк, БКС Банк Премьер, Московский индустриальный банк
Элитный бутик мебели и товаров для дома That’s living на Тверской
В центре Москвы будет открыт мебельный бутик That’s living, в котором представлен американский бренд
мебели премиум-класса Caracole. Магазин занял 4 этажа общей площадью 1 800 кв. м
Колаборация в сегментах еды и одежды
Данное явление наблюдается, например, у бренда Black Star, который объединяет магазин одежды Black Star
Wear и бургерную Black Star Burger (на улицах Мясницкая, Новый Арбат)
28
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018
Торговые центры – объекты притяжения туристов и горожан
в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018.
Во многих ТЦ, расположенных в центре Москвы, во время проведения
Чемпионата мира по футболу увеличился трафик. В свою очередь, ряд
премиальных и люксовых брендов зафиксировали рост продаж по итогам
мундиаля в ГУМе: так, например, более чем в 2 раза выросли продажи
Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Cartier, в свою очередь, продажи Bosco
увеличились на 3,8%, выручка Bosco Cafe - на 4%. ГУМ также открыл
фирменный магазин FIFA и построил Парк футбола на Красной Площади,
который посетили 2 000 308 человек. Adidas открыл в ЦУМе pop-up магазины
с возможностью принять участие в мастер-классах со знаменитыми
спортсменами и автограф-сессиях. Торгово-развлекательные центры,
расположенные вне популярных туристических троп, ставили перед собой
цель сохранить трафик. Для этого многие из них организовали фан-зоны.
Так, например, в ТРЦ Афимолл открылась площадка Football Live Lounge,
где транслировали футбольные матчи на огромном экране.
Примечательно, что свободный вход в фан-зону обеспечивала покупка от
500 руб. Таким образом, трафик в ТРЦ Афимолл на время проведения
Чемпионата мира по футболу вырос на 30%. Среди примеров можно
отметить также МЕГИ, где проводились фестивали футбола.
29ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Торговые центры, открытые в 1 полугодии 2018
Название ТЦ GLA, кв. м Город/округ Девелопер
Москва
Каширская Плаза 70 800 ЮАО ENKA
Миля (Жулебино) 18 765 ЮВАО X5 Retail Grorup
Петровский 8 500 САО БИН ГК
Регионы
Сказка 30 700 Краснодар A2Group
Зеленый 22 000 Красноярск Зетта Инвест
Боше, 3 очередь 17 800 Старый Оскол Боше
Рояль City 14 800 Краснодар Самсон
30
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Торговые центры, планируемые к открытию во 2 полугодии 2018
Название ТЦ GLA, кв. м Город/округ Девелопер
Москва
ВТБ Арена Парк (Арена Плаза) 17 180 САО ЗАО УК Динамо
Галеон 14 000 ЮЗАО MD Group
Сердце Столицы 11 500 СЗАО Донстрой
Бутово Молл, 3 очередь 8 000 ЮЗАО MD Group
Ангара ADG (Нагорный) 6 785 ЮАО ADG
Регионы
Эль Рио 88 360 Самара МОЛЛ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ
Акварель Пушкино 52 700 Пушкино CEETRUS
Калина Молл 46 300 Владивосток Артаяр
Торговый парк №1 45 700 Жуковский Норман Ассет Менеджмент
Пушкино Парк 30 000 Пушкино Globus
Golden Park 24 500 Нижневартовск RIA GROUP
Парк 24 300 Ростов-на-Дону -
Outlet Village Pulkovo, 2 очередь 21 900 Санкт-Петербург HINES
Облака 21 700 Энгельс СК «Новый Век»
Соломбала Молл 20 300 Архангельск ГК Полюс
ОБНИМИ 17 000 Обнинск Натурпроинвест
Воскресенский Пассаж 16 800 Наро-Фоминск Остов ГК
ТЦ на Ленина 16 525 Волгоград Земля Профи ООО
Атлас 16 000 Серпухов FLATIS
Счастье 13 400 Хабаровск УИП г. Хабаровска
Алые Паруса 11 251 Киров Кировский ССК
Мой молл 10 500 Раменский район -
Аутлет-центр "Brands' Stories" 10 344 Екатеринбург Forum Group
Каравай 8 500 Наро-Фоминск -
Батон, 1 очередь 8 200 Новочеркасск Батон
Елки 5 275 Челябинск Yellowstone Development
31
Услуги: Девелоперам ТЦ | Собственникам street-retail | Ритейлерам Помещения: Торговые центры | Street-retail www.magazinmagazinov.ruПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ
НА САЙТЕ
www.magazinmagazinov.ru
+7 495 790 0000
info@magazinmagazinov.ru
119034, Москва, ул. Пречистенка, 40/2Вы также можете почитать
