Ипотека в России 2021 - DEMO-версия Маржинальность снижается, фокус на цифровизации процессов - Frank RG
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Ипотека в России 2021 1
Ипотека в России 2021
Маржинальность снижается, фокус на цифровизации процессов
DEMO-версия
Декабрь 2021
Ипотека в России 2021 2
Содержание
1 Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержанию
Ипотека в России 2021 3
Этапы проведения исследования
2021
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Предварительные встречи –
обсуждение методики и формата
участия
Кабинетные исследования
Клиентское исследование
Benchmark – исследование
Анализ тарифов
Экспертные интервью
Исследование цифровых каналов
Подготовка отчета
Ипотека в России 2021 4
В рамках исследования мы проанализировали следующих игроков:
Банки Партнеры
Сбербанк Застройщики
ВТБ Группа ЛСР
Газпромбанк ГК Самолет
Россельхозбанк ГК ИНГРАД
Альфа-Банк ГК Гранель
ФК Открытие ГК А101
Росбанк MR Group
Промсвязьбанк ГК МИЦ
Банк ДОМ.РФ Агентство недвижимости
Райффайзенбанк БЕСТ-Новострой
Совкомбанк Банковские экосистемы недвижимости
Ак Барс Банк ДомКлик
Абсолют Банк Метр квадратный
Уралсиб
Банк Санкт-Петербург
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Ипотека в России 2021 5
Содержание
Об исследовании
2 Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержанию
Ипотека в России 2021 6
Ключевые выводы раздела
Объем жилфонда в России Ипотека – важный Рост цен на недвижимость Ипотечный рынок в России
ежегодно растет, но инструмент решения привел к снижению сохраняет огромный
обеспеченность населения жилищного вопроса доступности покупки жилья в потенциал.
жильем остается невысокой. в России. ипотеку.
В 2021 году объем жилищного Ежегодно около половины Пик роста цен на недвижимость Доля ипотеки в ВВП России
фонда в России составит около 4 сделок с недвижимостью пришелся на 2020 год и составил остается намного ниже уровня
трлн кв. м. Рост жилфонда совершается с помощью 16,5%. В 2021 году рост цен других сопоставимых стран: на
обеспечен вводом новых ипотеки. На первичном рынке продолжился и по итогам 01.10.2021 она составила
жилых объектов, доля которых эта доля выше и за 9 мес. 2021 года, по оценкам Frank, 10,5%.
составляет, по оценкам Frank RG, года составила 55%, на составит 15,5%.
По итогам 2021 года
около 2,5% жилфонда или 97 вторичном рынке – 44%.
Причиной значительного роста ипотечный портфель
млн кв. м. Объем выданных ипотечных стали: запуск льготной ипотеки, достигнет 13 трлн рублей (с
Около 50% вводимого жилья кредитов по итогам 2021 рост издержек застройщиков, учетом секьюритизации). Темп
на конец 2021 года придется года, по оценке Frank RG, побьет снижение ликвидных объектов роста в 2021 году составил 29%.
на ИЖС, доля которого рекорд 2020 года и составит 5,5 недвижимости и запуск эскроу- В дальнейшем портфель
ежегодно растет с 41% в 2015 трлн рублей. Однако уже в 2022 счетов. продолжит расти, но темпы
году до 48% в 2020 г. году, согласно прогнозу, выдачи замедлятся. На фоне
Активный рост цен повлиял
Популярность ИЖС в России сократятся до 5,2 трлн руб. повышения ставок Банком России
на доступность покупки
растет: на фоне пандемии Причиной снижения станет рост и снижения доступности ипотеки
жилья в ипотеку. Если во
клиенты стали чаще ставок до двузначных величин, темпы роста портфеля снизятся
втором квартале 2020 года, когда
рассматривать индивидуальные отмена льготной программы до 12%.
ставки по ипотеке были на
дома как альтернативный господдержки.
минимуме, а цена на жилье не По прогнозам экспертов, к
вариант проживания. вошли в фазу активного роста, 2025 году ипотечный
Несмотря на рост объемов ввода клиент мог позволить себе купить портфель вырастет в полтора
жилья, уровень жилье в ипотеку площадью на раза и составит 18,5 трлн
обеспеченности населения 16% больше, чем годом ранее, то рублей.
России жилыми метрами уже к концу 2021 года площадь
невысокий – 27 кв. м. на приобретаемого жилья в ипотеку
человека. сократилась на 8-13%.
Ипотека в России 2021 7
Объем ввода жилья в 2021 году впервые превысит 90 млн кв. м., при этом доля
строительства многоквартирных домов в общем объеме снижается
Динамика ввода жилья в России, млн кв.м. Ввод нового жилья в 2020 году, несмотря на пандемию, достиг уровня
2019 года: прирост составил 0,2%.
Цель В 2021 году ожидается прирост ввода жилья на 18% до 97 млн кв. м.
Минстроя Весь год ввод жилья растёт опережающими темпами, в среднем, +30%
к аналогичному периоду 2020 года. Положительное воздействие
120 оказывают рост ожиданий строительных компаний, увеличение числа
Темп роста ввода жилья
проектных деклараций.
+18% 97,1
В структуре введенного жилья ….
85,3 82,0 82,2
80,2 79,2
75,6
ИЖС
59% 60% 58% 51%
57% 53% 52%
Многоквартирные
дома
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021П … 2030
Источник: Росстат, Минстрой, оценка Frank RG
Ипотека в России 2021 8
Несмотря на рост объемов ввода жилья, обеспеченность населения жилыми
метрами в России остается невысокой
Показатели обеспеченности жильем, 2021 г., кв. м. В России достигнут высокий по мировым меркам уровень
обеспеченности населения по числу кв. м. на тысячу жителей —
480 кв. м.
549
515 В то же время заметным является отставание России от других стран
по количеству квадратных метров жилья на человека. В среднем на
468 480
458 462 человека в России приходится 27 кв. м., а в 21 субъекте только 21,3
424 427
26,9 436 кв. м. при европейской норме в 30-40 кв. м. на человека. По оценкам
26,9
393 аналитиков РАН, показатель обеспеченности кв. м. в России с учетом
26,9 26,9 качества жилья значительно ниже — 17 кв. м.
26,9
26,9 Согласно планам Минстроя к 2030 году обеспеченность жильем в
России должна достигнуть 33,8 кв. м. на человека, а каждый пятый
квадратный метр жилой площади будет новым.
«
200 212
77 71
47 39 40
35 34 31 28 27 Учитывая то, что в России около 45 млн человек проживают без
18
11 полного набора коммунальных услуг, а на 19% граждан
приходится меньше 9 кв. м. общей площади, реальный средний
показатель обеспеченности составляет
17 кв. м., по подсчетам аналитиков.
Елена Басова, РАН
Развитые страны Развивающиеся и страны с
переходной экономикой
Ввод жилья, кв. м /1000 чел.
27 Обеспеченность жильем, кв.м.
Источник: OECD, DeloitteИпотека в России 2021 9
Ежегодно около 6% экономически активного населения приобретают
недвижимость, половина сделок совершается с помощью ипотеки
Доля сделок с ипотекой, % С 2018 года объем сделок с недвижимостью составляет около 4,5 млн
66% шт. 17% сделок приходится на первичный рынок.
55% Ипотека остается важным инструментом для решения жилищного
Первичный рынок 52% 51% вопроса в России. По итогам 2020 …
49%
43% 44%
39% 37%
31%
Вторичный рынок
Количество сделок с недвижимостью, млн шт.
4,6 4,6 4,5
3,4 0,8 0,78 0,76 3,6
0,63
Первичный рынок 0,7
3,8 3,8 3,7
Вторичный рынок 2,7 3,0
2017 2018 2019 2020 9 мес. 2021
Источник: Росреестр, 2021 г.Ипотека в России 2021 10
Возросший спрос на недвижимость привел к росту цен
Рейтинг стран по темпу роста цен на недвижимость в мире, % Годовое изменение цен на недвижимость в России, %
1 Турция 29,2%
16,5%
2 Новая Зеландия 25,9% 15,5%
3 США 18,6%
4 Словакия 18,6%
5 Швеция 17,2% 10%
6 Люксембург 17,0%
7 Австралия 16,4%
8 Канада 16,0%
3,4% 3,6%
9 Нидерланды 14,5%
10 Россия 14,4%
… …
17 Германия 10,9%
… … -1,7%
46 Чехия
2,2% -4,2%
… …
-6,8%
54 Индия -0,5%
55 Испания -0,9%
Среднегодовой темп 9,2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П
в мире*
*Среднегодовое значение по 55 странам Источник: Росстат, ЦИАН
Источник: Knight Frank
Тенденция высоких темпов роста цен наблюдалась во всем мире. Пик роста цен на недвижимость в России пришелся на 2020 год –
Согласно исследованию Knight Frank «Global House Price Index» Россия прирост составил 16,5%. В третьем квартале 2021 года цены на
вошла в топ-10 стран по темпам роста стоимости недвижимости: на недвижимость в России выросли на 11% по сравнению с аналогичным
второй квартал 2021 года рост цен составил 14,4% по отношению к периодом 2020 года….
аналогичному периоду прошлого года, что превышает средний
мировой темп роста на 4,3 п.п.
…. …Если исходить из сегодняшних реалий, из сегодняшнего
состояния рынка - рост продолжится, но он не будет таким как в
2020 и 2021 г. Примерно на 10% от года к году…
Из интервью с застройщикомИпотека в России 2021 11
Активный рост цен привел к снижению доступности покупки жилья в ипотеку
Изменение индекса доступности ипотеки в России, % Одним из важных показателей рынка жилья
является доступность его покупки в ипотеку.
Аналитики Frank RG проанализировали, как
16% ажиотажный спрос на ипотечные кредиты в
14% связи со снижением ставок и, как следствие,
13% ростом цен на недвижимость, повлияли на
Первичный рынок индекс доступности покупки жилья в ипотеку.
Вторичный рынок
12% Во 2 квартале 2020 года после запуска
11% 7% льготной ипотеки доступность покупки жилья
6%
10% в ипотеку выросла на 16% на первичном
2% рынке и на 11% на вторичном по отношению
6% ко 2 кварталу 2019 года. Иными словами, если
5%
клиент во 2 квартале мог себе позволить
недвижимость площадью 100 кв. м, то на 2
-5% квартал 2020 площадь недвижимости в
Прирост Y-o-Y -7% ипотеку выросла на 16% и 11%.
-3% -8%
2-3 кварталы 2020 года были наиболее
-6% выгодными для приобретения жилья – ставки
были на минимуме, а цены на квартиры ещё
-11% не вошли в фазу активного роста.
-13% Однако по мере роста цен доступность
покупки жилья в ипотеку снижалась и, в
конечном итоге, к 3 кварталу 2021 года,
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв.
… индекс доступности ипотеки показал
2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022
отрицательную динамику: клиент не смог
купить себе жилье той же площадью, что и
год назад. Площадь жилья в ипотеку
Источник: Оценка Frank RG
сократилась на 5% на первичном рынке и
11% на вторичном. По оценкам Frank RG в
2022 году снижение продолжится, но будет не
таким драматичным (-6-7%).Ипотека в России 2021 12
Тем не менее ипотечный рынок в России сохраняет огромный потенциал
Доля ипотеки в ВВП в России и мире на 01.10.2021 Доля ипотеки в ВВП России ниже уровня других стран, статистически
сопоставимых с Россией. В развитых странах на долю ипотеки
проходится 70-80% ВВП: в США- 54%, в Канаде – 80%. Тем не менее,
80% доля ипотеки в России увеличивается – с начала года значение
показателя выросло на 1 п.п. с 9,4% в январе до 10,5% в сентябре
2021 года.
….
54%
«
35% 34%
32%
26%
18%
11% 10% 8% …ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком
7% уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП, мы имеем рост
4% 4% примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – как для стран с
сопоставимым объемом спроса.
Герман Греф, президент-председатель Правления ПАО
Сбербанк
Источник: Bloomberg, World Bank, the Global Economy.com, X-Rates, оценка Frank RG
10%
30%
50%Ипотека в России 2021 13
Содержание
Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
3 Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержаниюИпотека в России 2021 14
Ключевые выводы раздела
В 2022 году ожидается Диджитализация, модульное Снижение маржинальности – Цифровизация процессов,
охлаждение рынка строительство и ESG- ключевой вызов для банков развитие продуктов и
недвижимости. девелопмент – ключевые на ипотечном рынке. партнерских сервисов –
тренды рынка недвижимости. ключевые направления
развития банков.
Высокие темпы роста цен и На рынке недвижимости Рост ключевой ставки Банка
снижение доходов населения основные процессы при России стоимости фондирование, Цифровизация помогает банкам
привели к необходимости покупке жилья переведены в сдерживание банками ипотечных оптимизировать процессы и
охлаждения рынка цифровой формат, но этап ставок привели к снижению улучшить клиентский путь. С
недвижимости. подбора жилья оцифрован у 88% маржинальности продукта и такой целью …
застройщиков, а проведение перекосу его экономического
С целью его стабилизации в
сделки только у 13%. смысла.
России …
…. В перспективе …Ипотека в России 2021 15
Ключевые тренды рынка недвижимости
1. Диджитализация 2. Модульное строительство
За последние 4 года инвестиции в цифровые технологии В ответ на быстрорастущий спрос — компании и
на рынке недвижимости (ProTech) выросли почти на архитектурные бюро разрабатывают технические
решения, используя модульное строительство.
Ключевые технологии ProTech
800 % Основные факторы развития модульного строительства
Интернет Искусственный Виртуальная BIM-
вещей интеллект реальность технологии Нехватка рабочей силы Дефицит жилья
3. Аренда и шеринг 4. ESG-девелопмент
Современное поколение делает ставку на пользование Экодевелопмент – общемировой тренд, набирающий
имуществом, а не владение. Изменение ценностей популярность ввиду экологических проблем и влияния
поколения Z приводит к увеличению темпов роста пандемии на отношение к биобезопасности.
арендного рынка и шеринг-экономики.
На сектор недвижимости приходится:
Годовой темп прироста 8%
$ 2216.2 млрд
40 % 1/3
cоставит мировой рынок
мирового потребления мирового объема
аренды к 2023 году
энергии выбросов углеводорода
Источник: KPMG, PwCИпотека в России 2021 16
Виртуальные показы становятся необходимой частью процесса выбора и покупки
жилья
Важность фото, видео материалов и VR-туров для покупателей Для покупателей виртуальные туры становятся такой же необходимой
в США в 2021 году частью при выборе квартиры, как фото и видео материалы. По мнению
73% опрошенных агентов покупателей VR-показы имеют важное
VR- значение для визуализации квартиры и влияют на дальнейшие
показы продажи.
Видео ….
Фото
Источник: National Association of RealtorsИпотека в России 2021 17
Технологии модульного строительства домов будут определять будущее
строительной отрасли
Модульные технологии – одно из динамично развивающихся На данный момент в России …
направлений в мировой архитектуре. Модульный дом позволяет
сократить сроки строительства вдвое.
Сравнение скорости строительства традиционным и
модульным строительства: «
Первый девятиэтажный дом в рамках этой системы мы начнем
собирать 1 октября и планируем завершить его за две недели. Здания
будут полностью бетонными.
Сергей Гордеев, генеральный директор ГК «ПИК»
К декабрю 2023 года все производство в рамках Units должно достичь
около 2 миллионов квадратных метров модульного жилья. Под эти
цели ПИК построит несколько новых заводов в Москве и в Санкт-
Петербурге.
*Работы, не учтенные на этапе основного строительства, переделка, редизайн
Источник: McKinsey Источник: РИА НедвижимостьИпотека в России 2021 18
За рубежом молодое поколение стремится к аренде и шерингу недвижимости, в
России…
Особенности современного поколения определяют актуальность развития арендного бизнеса. Люди становятся более мобильными и не хотят
быть привязанными к одной локации. Особую популярность на рынке аренды недвижимости набирают формы совместного потребления: флэт-
шеринг и коливинг, в которых люди вместе проживают на одной территории, делят между собой арендную плату, быт, проводят совместные
мероприятия, устраивают рабочее место – что пользуется особым спросом среди молодого поколения.
Сейчас шеринг недвижимости особенно популярен в Северной Экономика совместного потребления в России и мире
Америке, Европе и Азии из-за высоких цен на недвижимость. Однако
по мнению российских экспертов….
+39% к 2019
2025 год
$ 335 млрд. ₽ 1,07
экономика шеринга в России
трлн
составит мировая экономика шеринга
в 2020 году
Источник: PwC, РАЭК
« «
….. …..
Руководитель ипотечного направления одного из банков Руководитель ипотечного направления одного из банковИпотека в России 2021 19
ESG-девелопмент активно развивается во всем мире и набирает популярность в
российской сфере недвижимости
Сертификаты экологического строительства, такие как LEED, BREEAM В России экологичное строительство ….
и NABERS, являются важными метриками экологических показателей
зданий. Однако сейчас внимание смещается на инициативы Net Zero
Carbon Buildings Commitment (WGBC) и Race to Zero, ….
Компании, имеющие обязательство Net-Zero Carbon Топ-20 «зеленых» городов экономического региона EMEA
Инвестиции, Год
Компания Штаб-квартира
млрд долл. достижения
City Development Limited Сингапур Хх.. Хх..
Heitman США Хх.. Хх..
Nuveen Real Estate США Хх.. Хх..
Allianz Real Estate Германия Хх.. Хх..
AXA Investment Managers Франция Хх.. Хх..
PGIM Real Estate США Хх.. Хх..
Brookfield Properties Канада Хх.. Хх..
Источник: сайты компаний, CBRE ResearchИпотека в России 2021 20
Маржинальность ипотеки снижается, фокус рынка на цифровизации процессов
Аналитики Frank RG провели экспертное интервью с руководителями ипотечных подразделений в 16 крупнейших банках.
Среди основных вызовов на рынке ипотеки участники отмечали:
• Снижение маржинальности бизнеса. Рост ключевой ставки Банка России и стоимости фондирования ипотечных кредитов, сдерживание
игроками рынка ипотечных ставок привело к сокращению маржинальности продукта. Становится очевидным, что наращивание объемов
выдач за счет дешевого продукта ставит под вопрос перспективу развития ипотечного бизнеса и экономического смысла продукта.
• Снижение доступности ипотеки. Рост цен на жилье, изменение условий по льготной программе, рост ключевой ставки и неизбежное
повышение ставок по рыночным ипотечным программам приводят к снижению её доступности для клиента. Дополнительно меры ЦБ в части
регулирования кредитования с первоначальным взносом менее 20% сократили доступность кредитования для клиентов, которые не
успевают накопить достаточно средств в условиях растущих цен на жилье.
• …
Вызовы, количество упоминаний Направления развития, количество упоминаний
Цифровизация услуг, внутренних
Снижение маржинальности процессов
Разработка специальных
Снижение доступности ипотеки
ипотечных продуктов на ИЖС
… …
…. ….
…..
Источник: Frank RG, интервью с руководителями ипотечного блока 16 банков, 2021 г.Ипотека в России 2021 21 Диджитал-решения оптимизируют процессы банков, упрощают клиентский путь Большинство ипотечных кредиторов по всему миру используют технологии искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для оптимизации элементов ипотечного процесса, что повышает эффективность и сокращает число человеческих ошибок. Примеры ипотечных процессов, в которых используются искусственный интеллект и машинное обучение: • Маркетинг. Модели AI/ML могут идентифицировать клиентов и прогнозировать их конверсию. Это позволяет сотрудникам эффективнее распределять свои ресурсы за счет фокусирования на потенциальных клиентах, которые оформят кредит с большей вероятностью. • Обслуживание. …. • Андеррайтинг. … • Управление портфелем. … Внедрение технологий AI позволило …
Ипотека в России 2021 22 Сотрудничество традиционных банковских институтов и финтех-компаний – один из ключевых мировых трендов в финансовой сфере Сегодня кредиторы все чаще передают обязанности на аутсорсинг. Это помогает контролировать расходы во время спадов активности, а также открывает новые возможности для улучшения ипотечного процесса. Примеры сторонних сервисов ипотечного кредитования Крупнейший поставщик программных решений Провайдер ипотечных и сопутствующих услуг Облачная платформа ипотечного для управления документацией и в Нидерландах. Кредиторы передают Stater кредитования, которая обеспечивает специализированных услуг для финансового, процессы, касающиеся бэк-, мид-офиса, бесшовное и эффективно взаимодействие аудиторского, рискового и других секторов. проверки ипотечных заявок. Компания банков/ипотечных кредиторов и заемщиков. Компания работает со многими крупными управляет более 1,4 млн кредитов и занимает ипотечными кредиторами в 150 странах мира. около 40% ипотечного рынка страны. Wolters Kluwer обеспечивает «безбумажный» процесс для партнеров, сокращая их операционные издержки.
Ипотека в России 2021 23
Цифровизация помогает банкам сократить издержки и улучшить клиентский опыт
Forbes Insights и FreddieMac провели опрос американских кредиторов с Согласно опросу Infosys среди 308 ипотечных компаний США,
целью определить их стимулы диджитализации ипотечных процессов. Великобритании, Германии, Франции и др., уровень диджитализации
влияет на изменение прибыли.
Более трети крупных банков …
…..
Почему зарубежные кредиторы оцифровывают ипотечные Изменение прибыли компаний за 12 месяцев* в зависимости
процессы , ответы респондентов, % от уровня диджитализации их процессов, %
Крупные банки
Распределение
компаний по
росту прибыли
Региональные
банки
Средние и малые
кредиторы
Уровень
цифровизации
*Период 05.2020-05.2021
Источник: FreddieMac, Forbes Insights Источник: InfosysИпотека в России 2021 24
В борьбе за клиента банки стали активнее работать с партнерами
Программы с субсидированными ставками от застройщиков действуют в 14 анализируемых банках: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Альфа-Банк, ФК Открытие, Промсвязьбанк, Банк ДОМ.РФ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, Уралсиб, Московский Кредитный Банк и
Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Механика работы партнерских программ
Субсидированная ставка с Льготная ставка/дисконт на Скидка при покупке
застройщиком на весь срок определенный срок кредита недвижимости у партнеров
Застройщик самостоятельно субсидирует Схема является наиболее В рамках программы клиент может получить
ипотечную ставку. При этом, как правило, распространенной. Программа предполагает скидку от застройщика на весь период
что компенсировать расходы, повышается введение субсидированной ставки на кредитования. Как правило, дисконт
стоимость квадратного метра. Тем не несколько месяцев или лет. Выгодна для составляет до 1%.
менее, при расчете переплаты программа клиентов, кто планирует погасить ипотеку в
является наиболее выгодной. короткие сроки.
Источник: Frank RG, 2021 г.Ипотека в России 2021 25
В условиях самоизоляции вырос интерес к загородной недвижимости
Структура спроса и предложения на загородную На фоне пандемии наблюдался рост спроса на аренду и покупку дач и
недвижимость в 2021 году, % загородных домов по всей России. По оценкам экспертов Циана,
интерес к объектам загородного рынка держался на высоком уровне, в
1,5 раза выше, чем в допандемийный период.
В 2020 году …..
Источник: ЦИАН
Драйверы роста спроса загородной недвижимости: Сдерживающие факторы развития ипотеки на ИЖС:
• Ограничительные меры в период пандемии и удаленная работа • Отсутствие стандартов рынка ИЖС – мешает проводить оценку
• Расширение возможностей использования материнского капитала залога
• … • Низкий уровень развития инфраструктуры
• ….Ипотека в России 2021 26
Развитие ипотечного рынка ИЖС возможно за счет государственной поддержки и
сотрудничества банков с подрядчиками
Направления развития ипотеки на ИЖС:
Государственные меры Направления для бизнеса
• Увеличение вовлеченности субъектов РФ в комплексное • Создание альбомов типовых ИЖС для субъектов РФ,
развитие территорий под ИЖС, а также подчиненных им учитывающих региональные и климатические особенности.
структурных подразделений, отвечающих за строительство, Создание экономических условий для увеличения предприятий по
коммунальное и сельское хозяйство в субъектах РФ. производству домокомплектов.
• ….. • …..
Рынок ИЖС в России сегодня развит довольно слабо. Основными
ограничивающими факторами являются отсутствие стандартов
индивидуального домостроения, высокая стоимость обеспечения
участков под застройку инфраструктурой, отсутствие гарантий для
участников рынка, слабое развитие ипотеки и слабое проникновение
цифровизации. Например, около 70% граждан строят индивидуальные
дома собственными силами, а доля сделок с ипотекой в ИЖС
составляет менее 2%.
Руководитель ипотечного направления одного из банков
Источник: РоссельхозбанкИпотека в России 2021 27
Содержание
Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
4 Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержаниюИпотека в России 2021 28
Участники исследования и методология
Методология
Банки
Компания Frank RG в сентябре – ноябре 2021 г. провела интервью с 16
Сбербанк крупнейшими ипотечными банками и 8 компаниями-партнерами
ВТБ (застройщики, агентства недвижимости). Экспертами выступили
руководители розничного и ипотечного блоков банков, руководители
Газпромбанк компаний партнеров банков. В рамках интервью мы обсудили
Россельхозбанк следующие темы:
Альфа-Банк • Вызовы на рынке ипотеки в 2021 году.
ФК Открытие • Факторы и каналы привлечения клиентов.
• Прогноз изменения ставок и уровня просрочки в 2022 году.
Росбанк • Прогноз изменения цен на рынке недвижимости.
Промсвязьбанк • Конкуренцию на рынке ипотеки.
Банк ДОМ.РФ • Изменение профиля клиента.
• Направления развития банков на 2022 год. и др.
Райффайзенбанк
Полученные ответы были агрегированы и обезличены.
Абсолют Банк
Благодарим экспертов за участие в интервью и предлагаем
Уралсиб
ознакомиться с результатами исследования.
Банк Санкт-Петербург
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Партнеры
Группа ЛСР
ГК Самолет
ГК ИНГРАД
ГК Гранель
ГК А101
MR Group
ГК МИЦ
БЕСТ-НовостройИпотека в России 2021 29
Ключевые выводы раздела
По прогнозам экспертов в Наиболее эффективный Ставка – основной, но не Тинькофф Банк – новый
2022 году уровень ставок канал привлечения клиентов единственный важный потенциальный конкурент на
достигнет двузначной для банков –партнерский, критерий выбора банка. ипотечном рынке.
величины. для застройщиков – …
Одним из ключевых
В конце 2021 года Банк России Основным каналом привлечения факторов выбора банка для В 2021 году Тинькофф Банк
повысил ключевую ставку до клиентов на первичном рынке клиента остается процентная анонсировал запуск ипотеки в
8,5%. Ставки по ипотеке также для банков является партнерский ставка, как один из параметров линейки собственных продуктов.
пошли в рост. По оценкам Frank канал. …. кредита, влияющих на размер Большинство экспертов
RG .. ежемесячного платежа и общую отметили, …
сумму переплат.
Но …Ипотека в России 2021 30
Ключевым вызовом для всех банков ипотечного рынка в 2021 году стало снижение
маржинальности продукта
Кол-во
упоминаний
Рост ключевой ставки Банка России и затрат на фондирование привели к удорожанию ипотечного
Снижение
маржинальности .. кредита для банков и клиентов. Чтобы сохранить темпы роста ипотечных выдач, банки вынуждены
сдерживать рост ставок, что оказывает давление на показатели прибыльности продукта. Перед
ипотечным рынком стоит вызов повышения маржинальности ипотеки без потери объемов продаж.
Повышение цен на жилье, опережающее рост доходов населения и инфляцию, привело к проблеме
Снижение
доступности ипотеки .. накопления первоначального взноса на ипотеку. Ужесточение регулятивных мер со стороны Банка
России в целях охлаждения ипотечного рынка, повышение ключевой ставки и, как следствие, ставок
по рыночным программам сократили доступность кредитования для клиентов.
…. .. …..
….
…. ..
…
… ..
Источник: Frank RG, интервью с руководителями ипотечного департамента в 16 банках, 2021 г.Ипотека в России 2021 31
Наиболее эффективный канал привлечения клиентов для банка – партнерский
Партнерский канал Банк
Застройщики Сайты-агрегаторы … … … …
Количество
упоминаний
канала хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх
Описание/ Запуск совместных Лидогенерация через … … … .
механика программ, акций, сайты-партнеры банка:
работы канала спецпредложений, ЦИАН, Банки.ру,
рекламных Сравни.ру и т.д.
активностей.
«В основном, стройка «В нашем банке растет «…» «…». «…». «…».
идет от партнеров- доля использования
застройщиков, более клиентами цифровых
половины на первичке каналов: через сайт
потока приходится банка или цифровые
именно на них». платформы типа
классифайдов».
Основным каналом привлечения клиентов на рынке новостроек является партнерский канал, который включает …
Источник: Frank RG, интервью с руководителями ипотечного департамента в 16 банках, 2021 г.Ипотека в России 2021 32
Наружная, интернет-реклама и партнеры – основные каналы продаж для
застройщиков
Вид канала Наружная реклама Интернет-реклама
Количество
упоминаний
канала хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх хх/хх
Описание/ Использование Реклама на сайтах, в … … … …
механика рекламных щитов и социальных сетях
работы канала баннеров
«Есть внешняя «В диджитал у нас «…» «…» «…» «…»
реклама, она у нас используются все
достаточно каналы активно. Это и
интересная, контекст, и базовая
своеобразная, мы над лидогенерация,
этим много работаем» реклама из соцсетей и
т.п.»
Самым популярным каналом привлечения клиентов застройщики в интервью называли наружную рекламу – баннеры, рекламные
щиты и т.п. Является основным генератором сделок…
Источник: Frank RG, интервью с застройщиками и агентствами недвижимости в 6 организациях, 2021 г.Ипотека в России 2021 33
Ставка – основной, но не единственный важный критерий выбора банка для
клиентов
Факторы привлечения клиентов, количество упоминаний Большинство экспертов отмечают, что при выборе банка одним из
ключевых факторов остаются финансовые условия, на которых
в банке будет оформлен ипотечный кредит. Особенно чувствительным
к ставкам клиент становится в фазу их роста.
Ставка 10
Но ….
… 9
…. 9
… 6
… 4
.. 2
Безусловно, в первую очередь, клиент смотрит на ставку, затем уже на Процесс от консультирования и проведения самой сделки не менее
лояльность, индивидуальный подход, скорость, сопутствующие важен, чем ставка. Очень важно постпродажное обслуживание: взять
расходы, процессы, прозрачность. кредит у клиента занимает месяц, а обслуживать полжизни.
Из интервью с руководителем ипотечного блока одного из Из интервью с руководителем ипотечного блока одного из
банков банков
Источник: Frank RG, интервью с руководителями ипотечного департамента в 16 банках, 2021 г.Ипотека в России 2021 34
Доли банков-партнеров в продажах застройщиков …
Распределение долей участников в объеме ипотечного Большинство застройщиков работает широким пулом банков. В
портфеля на 01.09.2012 г., % среднем, пул составляет около 25-30 банков – ключевых участников
рынка с общей доле около 97%. При …
…
…
21,4%
.. 2,6%
49,6%
… 3,0%
3,5%
..
…
19,9% Из интервью с застройщиком
….
…..
Из интервью с застройщиком
Источник: Frank RG, интервью с застройщиками и агентствами недвижимости 8 организациях, 2021 г.Ипотека в России 2021 35
Самозанятые – перспективный сегмент для развития клиентской базы
Существуют ли риски в кредитовании самозанятых? По мнению экспертов, кредитование самозанятых – новый и
(количество ответивших) перспективный тренд ….
5/11 VS 6/11
Да Нет
… ….
Из интервью с Из интервью с руководителем
руководителем ипотечного ипотечного блока одного из
блока одного из банков банков
Источник: Frank RG, интервью с руководителями ипотечного департамента в 16 банках, 2021 г.Ипотека в России 2021 36
Застройщики выделили ряд точек роста для банков для более плодотворного
сотрудничества
После изменения условий по льготной программе на новостройки, банки и застройщики стали активнее взаимодействовать, предлагая клиентам
выгодные условия приобретения квартиры в ипотеку. Однако во взаимоотношениях «застройщик-банк» в сфере ипотечного кредитования
эксперты-партнеры банков отметили ряд проблем, решение которых позволит банкам стать для застройщика лучшими партнерами.
Ключевыми точками роста банков эксперты-застройщики
называли:
• Возможность выплаты комиссионного вознаграждения ….
банкам с субсидированными ставками после раскрытия
Из интервью с застройщиком
эскроу-счетов. Такая схема позволяет застройщику снизить
финансовую нагрузку в период строительства объекта. Эксперты
отмечают, что такая схема уже реализована, но лишь в 1-2
банках.
• …
• .. ….
• … Из интервью с застройщиком
….
Из интервью с застройщикомИпотека в России 2021 37
Содержание
Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
5 Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержаниюИпотека в России 2021 38
Ключевые выводы раздела
Мультиканальность подачи Основные функции для В интернет-банке клиенту Банковские экосистемы –
упрощает клиентский путь ипотечных клиентов доступны все необходимые платформы взаимодействия
доступны во всех мобильных инструменты для всех участников рынка
Оформление ипотеки для приложениях обслуживания кредита
клиента начинается с подачи Банковская экосистема
заявки… В приложении ипотечный клиент Интернет-банк позволяет недвижимости позволяет ее
может получить необходимую получать информацию и участникам взаимодействовать с
информацию о кредите и проводить основные операции с клиентами на одной площадке, а
автоматизировать его кредитом дистанционно… клиентам - решать все
обслуживание… жилищные задачи в режиме
одного окна.
…Ипотека в России 2021 39
Методология исследования интернет- банков
Список исследуемых банков Методология исследования мобильных и интернет-банков*
Мобильный Интернет- • Исследование функционала мобильных и интернет-банков, доступного ипотечным
Банки Экосистема
банк банк клиентам, наличие и скорость доступа к ним (в количестве кликов с главного экрана):
− Информация о текущей ипотеке
− График и история платежей
− Оплата платежей и досрочное погашение
− Онлайн-коммуникация с банком
− Дополнительные функции (выписки/справки)
• В оценках не принимались во внимание:
− Внешний вид интерфейса;
− Субъективная оценка удобства / эстетическая оценка.
Методология исследования жилищных экосистем*
• Исследование функционала сайтов экосистем недвижимости, доступного ипотечным
клиентам:
− Каталог квартир
− Ипотечные сервисы
− Сервисы онлайн-покупки: основные и дополнительные
− Услуги приема квартиры
− Юридические услуги
• В оценках не принимались во внимание:
− Внешний вид интерфейса;
− Субъективная оценка удобства / эстетическая оценка.
*Исследование по состоянию на сентябрь 2021 г.
Источник: Frank RG, 2021 г.Ипотека в России 2021 40
Современный клиентский путь начинается в digital-каналах
Оформление ипотеки для клиента начинается с подачи заявки. Это реализовано либо упрощенной анкетой (ФИО, телефонный номер клиента,
электронная почта), после заполнения которой с клиентом связывается оператор и назначает встречу в офисе банка, либо длинной анкетой,
позволяющей клиенту получить одобрение онлайн и прийти в отделение непосредственно для подписания сделки.
В ходе оформления заявки….
Этапы оформления ипотеки:
На сайте клиент может ознакомиться с доступными программами ипотечного кредитования и
Клиент заходит
на сайт банка заранее подобрать жилье у застройщиков-партнеров. Также на сайтах размещены упрощенные
ипотечные калькуляторы, чтобы клиент мог первично оценить размер своих будущих платежей.
Упрощенная анкета
Идентификация После выбора жилья и суммы кредита, клиент переходит к заполнению анкеты. Идентификация
клиента происходит с помощью СМС-кода на телефон или через авторизацию в Госуслугах.
Загрузка
Заполнение
документов Одобрение Выбор
Личный кабинет расширенной Сделка
(Паспорт, заявки недвижимости
анкеты
справки НДФЛ)
Клиент может повторить попытку через некоторое время ОтказИпотека в России 2021 41 Сайт и отделение банка – самые распространенные каналы подач заявки Каналы подачи заявки Подача заявки Отделение банка Сайт банка Колл-центр Мобильное приложение Интернет-банк Широкий пул каналов подачи заявок делает оформление ипотеки более доступным и упрощает клиентский путь. При этом … Источник: Frank RG, 2021 г.
Ипотека в России 2021 42
Сбербанк – пример омниканальности подачи заявки
Оформление ипотеки через
сайт банка
Оформление ипотеки через
мобильное приложение Оформление ипотеки через
интернет-банкИпотека в России 2021 43
Полная анкета для подачи заявки идентична во всех банках, упрощенная анкета
содержит меньше полей, но требует обратного звонка оператора
* *
Количество полей
ФИО
E-mail
Телефон
Дата рождения
Паспорт
Гражданство
Адрес регистрации
Семейное положение
Количество иждивенцев
Сведения о работе
Доходы / расходы и
стаж
Источник: Frank RG, 2021 г.Ипотека в России 2021 44 Все мобильные банки имеют широкую детализацию информационных функций Возможность посмотреть остаток задолженности График платежей Просмотр графика платежей (будущих) Кол-во кликов Просмотр истории платежей Кол-во кликов Детали платежа (проценты/ основной долг) Возможность посмотреть номер договора Кол-во кликов Возможность посмотреть реквизиты счета Кол-во кликов Источник: Frank RG, 2021 г. – есть функция
Ипотека в России 2021 45
Россельхозбанк и Росбанк – пример информационных функций по деталям счета в
мобильном банке
Детали ипотечного кредита.
Опция позволяет узнать
основную информацию по
кредиту в одном окне.
Реквизиты счета.
Клиент может в любое время
просмотреть реквизиты счета,
необходимых при выполнении
платежей/пополнения.Ипотека в России 2021 46 Все интернет-банки позволяют отслеживать задолженность по ипотечному кредиту, просматривать историю и график платежей Возможность посмотреть остаток задолженности График платежей Просмотр графика платежей (будущих) Кол-во кликов Просмотр истории платежей Кол-во кликов Детали платежа (проценты/ основной долг) Возможность посмотреть номер договора Кол-во кликов Возможность посмотреть реквизиты счета Кол-во кликов Источник: Frank RG, 2021 г.
Ипотека в России 2021 47
ЮниКредит Банк и Банк ДОМ.РФ – примеры информационных функций в интернет-
банке
График будущих платежей.
Функция позволяет планировать даты
платежей, просмотреть изменения суммы
кредита и процентов. Особенно полезна
функция тем, кто вносил внеочередное
погашение, чтобы ознакомиться с
обновленным графиком.
История платежей.
Клиент может отслеживать платежи по
ипотеке и контролировать процесс
выплаты кредита.Ипотека в России 2021 48
В России действуют три банковских экосистемы недвижимости, которые работают
по открытой и гибридной моделям
Платформы экосистем недвижимости по архитектуре:
Закрытая модель
Открытая модель Гибридная модель
(не используется в РФ)
Агентства Застройщики Агентства Агентства Застройщики
Фин.сервисы Застройщики Риэлторы и др. Фин.сервисы Фин.сервисы
недвижимости и др. недвижимости недвижимости и др.
Партнерские сервисы Собственные сервисы
Открытая модель – это многосторонняя В гибридной модели используются элементы открытой В экосистеме данного типа оператор
цифровая платформа, открытая для модели (партнёрские сервисы) и закрытой (собственные владеет всеми сервисами и
партнеров. При этом оператор не сервисы экосистемы). дочерними структурами, определяет
ограничивает конкуренцию между уровень конкуренции. Как правило,
Такой тип применяет ДомКлик (Сбер) и Свое жильё
сервисами. внутренняя конкуренция между
(РСХБ). Эти экосистемы недвижимости используют
сервисами отсутствует.
Данный тип использует Метр собственные финансовые сервисы для расчетов, платежей
Квадратный. Сервисы платформы и, в том числе, для оформления ипотеки.
открыты для страховых и оценочных
компаний, застройщиков и агентств
недвижимости и других партнеров, а
также банков – Метр квадратный
сотрудничает с 21 банком.Ипотека в России 2021 49 Сравнение жилищных экосистем Характеристики банковских жилищных экосистем: основные сервисы Каталог квартир Новостройки Вторичное жилье Калькулятор ипотеки Подача заявки через личный кабинет Ипотечное страхование Сервис онлайн-покупки жилья Цена услуги безопасной сделки (Москва) Цена услуги безопасной сделки (Регионы) Основным отличием жилищных экосистем является база недвижимости… Источник: Frank RG, 2021 г.
Ипотека в России 2021 50
Содержание
Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
6 Исследование клиентского опыта
Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержаниюИпотека в России 2021 51
Методика и участники клиентского опроса
Компания Frank RG провела клиентский опрос среди действующих
Список банков-участников ипотечных клиентов 12 банков, оформивших ипотечный кредит или
рефинансировавших ипотеку. Общее количество полностью
Сбербанк заполненных анкет превысило 3,2 тыс. шт. Результаты данного
исследования должны приниматься с определенными оговорками:
ВТБ • Исследование касается «активных» клиентов, которые оформили
ипотечный кредит в период с января 2019 года по июль 2021 года.
Газпромбанк
• Данные по трем банкам — Сбербанк, Альфа-Банк и
Россельхозбанк Райффайзенбанк были собраны путем панельного опроса,
организованного Frank RG самостоятельно и в рейтинговании
Альфа-Банк банки не участвовали.
ФК Открытие
Росбанк
Промсвязьбанк
Банк ДОМ.РФ
Райффайзенбанк
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный БанкИпотека в России 2021 52
Социально-демографические характеристики выборки
Распределение по полу Исследование проводилось в октябре 2021
года. Выборка охватывает респондентов,
Участники опроса Генеральная выборка (Росстат) оформивших ипотечный кредит (58%
Мужчины Мужчины респондентов) и совершивших
рефинансирование в стороннем банке (42%) в
период с 01.01.2019 по 01.07.2021 гг. Всего в
46%
51% 49% опросе приняли участие 3 258 действующих
54%
ипотечных клиентов.
Женщины Женщины В структуре выборки в гендерном
распределении 54% женщин и 46% мужчин.
Географическое распределение Региональное распределение выборки среди
клиентов банка с ипотечными кредитами в
Участники опроса Генеральная выборка (Росстат, численность большей степени находится среди регионов –
занятых в региональном распределении) 55%, и меньше половины – 45% проживают в
Москва и МО Москва и МО Москве и Московской области, что отличается
от распределения Росстата по численности
16% занятых по Москве, Московской области и
регионам. Тем не менее, учитывая, что треть
45%
55% выдач по ипотеке приходится на Москву и
область, распределение участников опроса по
84% регионам соответствует структуре занятых в
Регионы Регионы
экономике РФ.
Распределение по возрасту По всей выборке клиентов, прошедших
Участники опроса Генеральная выборка (Росстат) анкетирование, наибольшую долю составляют
клиенты возрастом 31-40 лет – 51%, что
46+ лет 17% 46+ лет 43% соответствует основному профилю ипотечного
клиента.
41-45 лет 14% 41-45 лет 12%
31-40 лет 51% 31-40 лет 27%
22-30 лет 18% 22-30 лет 17%
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 3 200+ действующих ипотечных клиентов, 2021 г.Ипотека в России 2021 53
Ключевые выводы раздела
Ставка – ключевой фактор Повышение скорости Среди дистанционных Частичное досрочное
выбора банка для процессов с момента подачи каналов обслуживания погашение – самая важная
оформления ипотеки или заявки до сделки – точка наиболее популярен услуга при обслуживании
рефинансирования. роста банков. мобильный банк. ипотечного кредита.
хх% клиентов при выборе банка Скорость выхода на сделку и хх% клиентов используют Клиентам не хватает
для оформления ипотеки проведение сделки в банках мобильный банк для возможности частичного
ориентируются на размер превышает ожидания клиентов. обслуживания ипотечного погашения кредита в
процентной ставки, а при … кредита. Интернет-банком интернет-банке и мобильном
…
пользуются хх% опрошенных. приложении. …
…Ипотека в России 2021 54
Ключевым параметром для клиентов при выборе банка остается процентная ставка
Критерии выбора банка для получения ипотечного кредита/рефинансирования ипотеки, % ответов
Ипотека Рефинансирование
Низкая процентная ставка 59% 87%
Быстрое кредитное решение
42% 26%
по заявке
Рекомендация застройщика/риелтора 21% 2%
Доверие к бренду 19% 22%
Являюсь зарплатным клиентом 19% 11%
банка
Высокий уровень цифровизации 17% 1%
Рекомендация друзей/знакомых 12% 21%
Положительный опыт
9% 6%
обслуживания в банке
Другое 7% 4%
Самым важным критерием выбора банка при подаче заявки на ипотеку или рефинансирование является низкая процентная ставка,
влияющая на ежемесячный платеж клиента и общую сумму переплаты. Для рефинансирования эта доля преобладает – 87% против 59% ответов
клиентов с ипотечным кредитом.
Немаловажным для клиента является и то, как быстро банк принимает решение по заявке. Оперативное принятие решения дает
определенность клиенту и позволяет быстрее решить вопрос с покупкой недвижимости.
Ставка — это параметр важный, он занимает сейчас первые строчки. Потому, что сейчас стоимость недвижимости выросла, доход у людей не
растет и все клиенты сейчас смотрят на ставку.
Из интервью с руководителем ипотечного блока одного из банков
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 3 200+ клиентов, которые оформили /рефинансировали ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 55
Около половины клиентов отметили, что рефинансирование становится выгодным,
когда разница в ставках …
Величина процентной ставки, которая повлияла на принятие решения о рефинансировании в другом банке, % ответов
….
*
*
*
Среднее
значение
*Банки, не участвовавшие в анкетировании клиентов. Данные были собраны с помощью панельного опроса, организованного Frank RG самостоятельно. Банки не участвуют в рейтинговании
и представлены информационно.
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 1 300+ клиентов, которые рефинансировали ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 56
Отсутствие возможности совершить частичное погашение кредита онлайн –
главный недостаток дистанционных каналов, повлиявший на решение о
рефинансировании
Функционал, которого не хватало клиенту в интернет/мобильном банке, % ответов
Получение консультации Развитый функционал дистанционных каналов упрощает
через онлайн-чат коммуникацию клиента с банком и сокращает необходимость
посещений его офисов до минимума. Ипотека – долгосрочный
Частичное продукт, в котором дистанционный функционал обслуживания играет
погашения кредита важную роль, в том числе влияющую на переход в другой банк…..
Полное Оформление/пролонгации
погашения кредита страховых продуктов
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 1 300+ клиентов, которые рефинансировали ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 57
Большинство клиентов, рефинансировавших ипотеку, первоначально оформили
кредит в Сбербанке
Доля клиентов, рефинансировавших свой ипотечный кредит в другом банке, % ответов
Прошлый
банк
Банк с
текущим
кредитом
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
Кол-во
хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх
клиентов
Наибольшее количество клиентов (46% опрошенных), которые решили рефинансировать свою ипотеку, …
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 1 300+ клиентов, которые рефинансировали ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 58
Половина заявок на ипотеку рассматривается более 2 дней, что не соответствует
ожиданиям большинства клиентов
Скорость рассмотрения заявки на ипотеку, % ответов Ожидания клиентов
В течение 8%
часа
Несколько
часов 14%
1 день 46%
2-3 дня 25%
Не имеет
7%
значения
Согласно результатам опроса, в среднем, половина клиентов ожидают решения банка по заявке …что не соответствует ожиданиям: 46%
клиентов считают оптимальным срок рассмотрения 1 день, 14% - несколько часов, а 8% ожидают получить решение в течение часа. …
*Банки, не участвовавшие в анкетировании клиентов. Данные были собраны с помощью панельного опроса, организованного Frank RG самостоятельно. Банки не участвуют в рейтинговании
и представлены информационно.
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 1 800+ клиентов, которые оформили ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 59
Процент рекомендаций воспользоваться ипотечным кредитом
Насколько вы готовы порекомендовать друзьям и знакомым Расчет NPS в финансовой и банковской сфере часто дает
ипотеку/рефинансирование банка? отрицательный результат, поскольку клиенты осознают бóльший
Оценка шкале от 1 до 10 груз ответственности за рекомендации, связанные с деньгами, и,
следовательно, более скептичны в оценках.
По мнению Frank RG, более релевантными и прикладными оценками
лояльности клиентской базы может служить показатель доли
Критики Нейтральные Лояльные клиенты лояльных клиентов (готовых рекомендовать банк, в котором у них
оформлен кредит, с вероятностью 9-10 из 10).
Оценки 0-6 Оценки 7-8 Оценки 9-10 Средний показатель рекомендующих банк достаточно высок по
выборке – 50%. Разброс значений показателя довольно
25% 25% 50% значителен: от минимального в 36% до максимального в 56%.
Средняя доля критиков (респонденты, не готовые рекомендовать
свой ипотечный банк) составила 25%. Для финансового сектора
этот показатель является скорее нормой.
И доля нейтральных клиентов также составила 25%. Данная
категория клиентов за счёт правильного подхода со стороны банков
может склониться к более лояльному поведению и последующей
рекомендации продуктов и услуг банка.
Источник: Frank RG, результаты онлайн-опроса 3 200+ клиентов, которые оформили /рефинансировали ипотеку, 2021 г.Ипотека в России 2021 60
Содержание
Об исследовании
Обзор рынка недвижимости и ипотеки в России в 2020-2021 гг.
Российские и международные тренды рынка недвижимости и ипотеки в 2021 г.
Экспертные интервью с банками и партнерами банков на ипотечном рынке
Исследование функционала ДБО
- Каналы подачи заявки
- Мобильный банк
- Интернет-банк
- Банковские экосистемы недвижимости
Исследование клиентского опыта
7 Анализ продуктового предложения по ипотеке
- Стандартные программы
- Льготные программы
Приложение 1. Банки-победители премии Frank Mortgage Award 2021
Назад к содержаниюИпотека в России 2021 61
Участники исследования и методология
Компания Frank RG проанализировала условия ипотечного кредитования в
Список банков-участников
ТОП-18 банках ипотечных банков.
Сбербанк Источник данных – ежедневно обновляемая база данных Frank RG по 73
показателям ипотеки.
ВТБ
В разделе проанализированы следующие условия и программы:
Газпромбанк
Россельхозбанк • Стандартные программы ипотечного кредитования по типам сделки:
- Первичный рынок;
Альфа-Банк - Вторичный рынок;
- Рефинансирование ипотеки;
ФК Открытие - Приобретение готового дома и земельного участка.
• Программы господдержки:
Росбанк - Льготная ипотека на новостройки;
- Семейная ипотека;
Промсвязьбанк - Сельская ипотека;
- Дальневосточная ипотека;
Банк ДОМ.РФ - Военная ипотека.
Дополнительно раздел отчета сопровождается развернутыми данными в виде
Райффайзенбанк
exсel-базы.
Совкомбанк Дата обновления данных – 31.08.2021.
АК Барс
Абсолют Банк
Банк Уралсиб
Банк Санкт-Петербург
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный Банк
Азиатско-Тихоокеанский БанкИпотека в России 2021 62
Линейка рыночных и государственных программ анализируемых банков
Рыночные программы Льготные программы
Земельные Дальневост
Первичный Вторичный Рефинанси участки и Льготная Семейная очная Военная Сельская
Банк* рынок рынок рование дома ИЖС** ипотека ипотека ипотека ипотека ипотека***
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Альфа-Банк
ФК Открытие
Росбанк
Промсвязьбанк
Банк ДОМ.РФ
Райффайзенбанк
Совкомбанк
АК Барс
Абсолют Банк
Уралсиб
Банк Санкт-Петербург
ЮниКредит Банк
Московский Кредитный Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Источник: Frank RG, 2021 г.
* Рейтинг банков по объему портфеля на 01.09.2021 г.
** ИЖС: Росбанк, Россельхозбанк, ФК Открытие – строительство дома возможно под залог имеющейся в собственности недвижимости.
*** Сбербанк завершил прием заявок 20.06.2021 г.
ВТБ завершил прием заявок 28.06.2021 г.
Россельхозбанк приостановил выдачу Сельской ипотеки 01.04.2021 г., но в настоящее время принимает заявки для возобновления выдач при распределении лимита.Вы также можете почитать
