СКЛАДСКАЯ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ - НЕДВИЖИМОСТЬ РЕГИОНЫ РОССИИ - Colliers ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
РЕГИОНЫ РОССИИ СКЛАДСКАЯ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИТОГИ 2019 ГОДА
2
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
2017 2018 2019
Общее предложение, млн м2 7 650 8 469 8 814
Ввод, тыс. м2 428 310 442
Объем купленных и арендованных площадей, тыс. м² 384 272 617
Объем сделок аренды, тыс. м2 373 156 363
Объем сделок продажи, тыс. м2 11 116 254
Вакантность, % 4,0% 4,3% 2,3%
Ставка аренды, руб./м2/год* 3 500 3 600 3 700
Стоимость продажи, руб./м2 ** 27 000 30 000 30 000
* Не включая операционные расходы и НДС (20%) Источник: Colliers International
** Не включая НДС (20%)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общее предложение складов в регионах России достигло 8 814 тыс. м2. Объем
нового строительства складских комплексов составил 442 тыс. м2, что выше по-
казателей предыдущего года на 43%. 312 тыс. м2 было построено спекулятивно
(71% от общего объема строительства в 2019 г.).
Наибольший объем нового предложения зафиксирован в Екатеринбурге
(115 тыс. м2), Новосибирске (110 тыс. м2), Красноярске (54 тыс. м2) и Казани
(48 тыс. м2). 74% от общего объема строительства пришлось на проекты класса А.
ГРАФИК 1:
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РЕГИОНАХ РОССИИ, 2019
Источник: Colliers International3
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
ГРАФИК 2:
ДИНАМИКА НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
2014–2019
Источник: Colliers International
ТАБЛИЦА 1:
КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019
НАЗВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ, М2 ФОРМАТ ГОРОД
ОРЦ «Агротерминал» «Сибагропромстрой» 54 000 Спекулятивный Красноярск
A2 «Ростов-на-Дону», фаза 3.2 A2 group 28 000 Спекулятивный Ростов-на-Дону
Комплекс зданий
Логопарк «Высота» 49 340 Спекулятивный Екатеринбург
в логопарке «Высота»
ТЛЦ «Северный», III очередь ТЛК «Северный» 24 451 Спекулятивный Екатеринбург
СК «Сибирский», 2-я фаза «Статус Консалтинг» 20 000 Спекулятивный Новосибирск
Логопарк «Арбуз», корпус 1 ГК «Твоя Территория»» 16 500 Спекулятивный Волгоград
Источник: Colliers International4
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
СПРОС
Спрос на складские комплексы в регионах России составил инвестировала в строительство распределительного цен-
617 тыс. м2, что в 2,5 раза превзошло показатели предыду- тра в индустриальном парке в г. Зеленодольск (Республика
щего года. В 2019 г. был продемонстрирован рекордный Татарстан), а также арендовала склад в г. Ростов-на-Дону.
спрос на складские комплексы за последние 5 лет. Площадь каждой из сделок составила 38 тыс. м2. Wildberries
принял решение об увеличении логистических площадей
Сделки аренды составили 59% от общего объема спроса.
в г. Казань для оперативного обслуживания покупателей
Значительно вырос объем сделок купли-продажи и достиг
в регионах (26 тыс. м2 будет построено в г. Зеленодольск).
254 тыс. м2, что выше показателей предыдущего года бо-
Компания планирует расширить площадь распределитель-
лее чем в 2 раза. На долю built-to-suit/built-to-rent пришлось
ного центра до 100 тыс. м2.
33% от общего объема сделок.
В ближайшие годы в регионах России сформирован спрос
Основными игроками на складском рынке России по-преж-
более чем на 1 млн м2. Экспансию в регионах России ведут
нему являются ритейлеры. Онлайн-ритейлеры продолжи-
компании «Национальные Логистические Технологии» (до-
ли экспансию в регионах России, где их доля достигла 24%
черняя структура «Почты России» и «ВТБ»), «СберЛогисти-
(+20 п.п.). В 2019 г. крупные российские маркетплейсы про-
ка», Ozon, Wildberries, а также федеральные и региональ-
демонстрировали рекордное поглощение: компания Ozon
ные розничные сети.
ГРАФИК 3:
4% 2%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК
ПО СЕКТОРУ, 2019
18% 28%
-
25%
24%
ТАБЛИЦА 2: КРУПНЕЙШИЕ НОВЫЕ СДЕЛКИ, 2019
КОМПАНИЯ СЕКТОР ФОРМАТ ПЛОЩАДЬ, М2 ОБЪЕКТ
Производственно-складской
Конфиденциально Производство Продажа 50 000 комплекс в Перми
Индустриальный парк
Ozon Онлайн-ритейл BTS-продажа 38 123 «Зеленодольск»
Логистический комплекс
Ozon Онлайн-ритейл Аренда 38 085 «A2 Ростов-на-Дону»
Логистический комплекс
Ozon Онлайн-ритейл BTR-аренда 37 393 «A2 Кольцово»
Возобновление договора Логистический комплекс
Эльдорадо Ритейл 27 250
аренды «Q-park»
Индустриальный парк
Wildberries Онлайн-ритейл BTS-продажа 26 000 «Зеленодольск»
Логистический комплекс
СберЛогистика Логистика Аренда 25 011 «Высота»
Складской комплекс
DNS Ритейл Аренда 22 176 «Сибирский»
Efes Производство Аренда 21 000 Технопарк Тула5
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
ГРАФИК 4: 700
ДИНАМИКА СПРОСА
НА СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 617
В РЕГИОНАХ, 2014–2019 600
500
411
400 384
300 272
250
218
200
100
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Источник: Colliers International
ГРАФИК 5:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДОВАННЫХ
И КУПЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО
ГОРОДАМ, 2019
Источник: Colliers International6
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
ВАКАНТНОСТЬ
В большинстве городов России вакантность в складских комплексах достигла ми-
нимального уровня. Низкая вакансия связана с дефицитом предложения класса А
в регионах России, что ведет к низкой ротации арендаторов и продлению кон-
трактов в объектах класса А. Для компаний с крупными запросами в Санкт-Петер-
бурге и регионах России выгоднее воспользоваться опциями built-to-rent.
Уровень вакантности достиг минимального значения за последние 4 года — 2,3%.
Большинство крупных складских блоков было арендовано или куплено. Средний
размер готового вакантного блока в регионах России составляет 4 800 м2. Наивыс-
ший уровень вакантности зафиксирован в Самаре (8,3%) и Краснодаре (5,1%), в то
время как минимальный уровень — в Рязани (0,0%), Воронеже (0,6%), Уфе (0,6%)
и Нижнем Новгороде (1,0%).
ГРАФИК 6:
ДИНАМИКА ВАКАНТНОСТИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ,
2014–2019
Источник: Colliers International
ГРАФИК 7:
ВАКАНСИЯ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ РОССИИ,
20197
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
СТАВКИ АРЕНДЫ
Средняя ставка аренды в регионах составила 3 700 руб./м2/год без НДС и OPEX.
Рост ставки аренды обусловлен снижением объема вакантных площадей. В боль-
шинстве региональных центров ставка аренды растет в связи с опережающим
спросом на складские комплексы и увеличением объема строительства скла-
дов класса А. Вакантность в складских комплексах, введенных в эксплуатацию
в 2019 г., составляет 5%. Большинство складских площадей было предварительно
занято арендаторами до ввода в эксплуатацию.
Наиболее высокие ставки аренды зафиксированы в Екатеринбурге и Росто-
ве-на-Дону (3 800 руб./м2/год без НДС и OPEX). Ставки аренды возрастают в боль-
шинстве российских городов.
ГРАФИК 8:
СТАВКИ АРЕНДЫ
НА СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ, 2019
ПРОГНОЗ
В 2020-2021 гг. в регионах России ожидается ввод более Вакансия останется на низком уровне. В среднесрочной
700 тыс. м2 качественных складских помещений. Положи- перспективе объем вакантных площадей в России будет со-
тельный эффект на рост спекулятивного рынка может ока- ставлять не более 200 тыс. м2.
зать экспансия крупных федеральных логистических ком-
Ставки аренды продолжат рост в большинстве регионов
паний на рынки регионов, для которых аренда помещений
России. Дефицит вакантного качественного складского
класса А является приоритетной опцией.
предложения даст девелоперам возможность устанавли-
Спрос на складские комплексы в 2020-2021 гг. продолжит вать более высокие ставки аренды, что стимулирует стро-
расти. Онлайн- и офлайн-ритейлеры, а также логистические ительство спекулятивных складских комплексов. Уровень
компании останутся драйверами спроса на складские пло- ставок в регионах России в 2020-2021 гг. будет находиться
щади в регионах. Ожидаем, что спрос в 2020-2021 гг. оста- в диапазоне 3 700–3 800 руб./ м2/год без НДС и OPEX.
нется в диапазоне 500–600 тыс. м2.8
Рынок складской и индустриальной недвижимости России | Colliers International
Январь 2020 | Россия
ТАБЛИЦА 3: КРУПНЕЙШИЕ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ВВОДУ В 2020
НАЗВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ, М2 ГОРОД
Складской комплекс «СЛК-4» «АВС-Электро» 72 000 Воронеж
PNK «Ростов-на-Дону», корпус 1 PNK Group 35 492 Ростов-на-Дону
Логопарк «Арбуз», корпус 2, 3 ГК «Твоя Территория» 46 000 Волгоград
«РосАгроМаркет», фаза 1-3 «РосАгроМаркет» 90 000 Новосибирск
Складской комплекс «Ролси», очередь III (корпус 2) «Ролси» 35 000 ЕкатеринбургКОНТАКТЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СКЛАДСКОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГ И PR
И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ Вероника Лежнева Ольга Бакулина
Директор Региональный директор
Светлана Пронина +7 495 258 5151 +7 495 258 5151
Региональный операционный директор Veronika.Lezhneva@colliers.com Olga.Bakulina@colliers.com
+7 495 258 5151
Svetlana.Pronina@colliers.com Артем Шикунов
Аналитик
+7 495 258 5151
Artyom.Shikunov@colliers.com
Copyright © 2020 Colliers International 123112 Москва
Пресненская набережная, д. 10
Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или
БЦ «Башня на Набережной»,
предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного
блок С, 52 этаж
отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не
предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы Тел. +7 495 258 51 51
сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International www.colliers.ru
не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или
некорректности информации, содержащейся в данном отчете.
Research & ForecastingВы также можете почитать
