МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE - Презентация к размещению облигаций - ЮниСервис ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE Презентация к размещению облигаций
ФАКТЫ
О КОМПАНИИ
Единственная логистическая компания в России, Охват всех групп доставки,
которая развивается по модели франчайзинга. один из лидеров в отрасли B2C
IV кв. в России.
Один из крупнейших
партнеров компаний
Аэрофлот и S7
Крупные хабы
в Москве, Санкт-Петербурге
и Новосибирске
23
страны мира
2 950
пунктов
26
собственных III кв. I кв.
3 место в Новосибирской области
по объемам налоговых
отчислений в 2020 г.
выдачи/офисов филиалов
О Б Щ А Я
4.2
млрд руб.
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь
во всех компаниях,
квартальная работающих под брендом СДЭК
выручка II кв.
6 млн 20 211
отправлений в месяц сотрудников
200 000 5 570
ежедневно курьеров
2
Ни одна транспортная компания или курьерская
служба не может самостоятельно открывать сотни
пунктов приема и выдачи посылок одновременно.
Основатели компании «СДЭК» осознали это
на определенном этапе развития и вместо того, чтобы
СЕКРЕТ УСПЕХА
пытаться сделать невозможное, они пришли к решению
создать IT-платформу, которая позволяла бы
подключать неограниченное количество партнеров
в неограниченном количестве городов.
Данное решение стало отправной
П Л А Т Ф О Р М А точкой для стремительного
С Д Э К роста компании.
Составление
логистической
цепочки
ПОСТУПЛЕНИЕ Выполнение ДОСТАВКА
ЗАКАЗА заказа с помощью КЛИЕНТУ
партнеров
На сегодняшний день платформа «СДЭК» объединяет
2950 пунктов выдачи заказов/офисов по всему миру,
которые работают как единое целое, оказывая услуги,
в том числе друг другу.
Например, посылка, отправленная из Краснодара
во Владивосток, может пройти через офисы/склады в Москве, Но-
восибирске и на каждом этапе офис-получатель выручки оплатит
услуги каждого офиса/склада на пути
во Владивосток.
3
СДЭК Частные Корпоративные клиенты,
ООО «СДЭК-Глобал» — является основной клиенты интернет-магазин
операционной компанией, владельцем IT-платформы
и бренда, координирует весь логистический процесс Заказ Заказ
и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных
корпоративных клиентов.
Сеть франчайзи – 2 186 юр. лиц
Кроме многочисленных юридических
лиц-франчайзи, в структуре бизнеса действют Доставка ОБРАБОТКА В СИСТЕМЕ, Договор,
3 юридических лица, отвечающие за работу заказа ПУТЬ ДОСТАВКИ, заказы
международных офисов и две компании, до получаетеля ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
развивающие сопутствующие сервисы –
производство постаматов
и маркетплейс.
ООО «СДЭК-Глобал»
Собственные Сопутствующие
международные офисы сервисы
ООО «СДЭК-Бел» ООО «СДЭК.МАРКЕТ»
Беларусь Собственный маркетплейс
Beijing CDEK International Freight ООО «ОМНИСДЭК»
Forwarding Co LTD Продвижение сети постаматов
Китай АВИАКАРГО
ТОО «СДЭК- Центральная Азия» ФУЛФИЛМЕНТ
Казахстан
МЕЙЛФОРВАРДИНГ
Гольдорт КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Леонид Яковлевич
генеральный директор,
член совета директоров
4
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
B2C/ФУЛФИЛМЕНТ
С2С/ПРОЧИЕ
Д О Л Я
+ АВИАКАРГО
Н А П Р А В Л Е Н И Й + МЕЙЛФОРВАРДИНГ
в выручке компании
B2B
5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2C
И ФУЛФИЛМЕНТ
П О К А З А Т Е Л И
B 2 C
26.8
25.3 B2C — обслуживание интернет-магазинов, доставка
млн посылок физическим лицам. Компания сотрудничает
16.6 посылок 17.2 более чем с 100 000 интернет-магазинов,
среди которых «Ситилинк», «Леруа Мерлен»,
млн млн
9.7 посылок посылок
Adidas, eBay.
млн
посылок Доля B2C и фулфилмент
в количестве отправлений – 60%
млн «СДЭК» занимает около 10% всего рынка и 2-е место
по географическому охвату доставки (после «Почты
количество России»), входит в топ-5 курьерских компаний страны.
посылок
На базе этого направления активно развивается
2017 2018 2019 9 МЕС. 2019 9 МЕС. 2020 фулфилмент — комплексная услуга по сопровождению
интернет-магазинов, предусматривающая весь перечень
складских и транспортных услуг.
63 % 60 % 62 % 62 % 66 %
доля
B2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2B
П О К А З А Т Е Л И
B 2 B
16.3
21.0 Обслуживание компаний-клиентов (юридических лиц)
млн по договорам услуг доставки.
11.7 посылок 14.5 Чаще всего — это доставка документов
и писем. Доля «СДЭК» на рынке B2B — около 1,5%.
млн млн
7.6 посылок посылок
млн
посылок Доля B2B в количестве
отправлений – 36%
млн
количество
посылок
2017 2018 2019 9 МЕС. 2019 9 МЕС. 2020
24 % 23 % 19 % 19 % 14 %
доля
B2B в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
7
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
C2C
П О К А З А Т Е Л И
C 2 C
1.2
944 Одно из приоритетных и быстрорастущих направлений
тыс. для развития, запущенное в 2017 году, заключается
346 посылок 606 в отправке писем, посылок между физическими
лицами через широкую сеть офисов.
тыс. тыс.
14 посылок посылок
тыс.
посылок Доля C2C в количестве
отправлений – 3%
млн Росту направления способствует увеличение
количество популярностей сайтов и сервисов бесплатных
посылок объявлений о продаже различных
товаров.
2017 2018 2019 9 МЕС. 2019 9 МЕС. 2020
12 % 16 % 18 % 18 % 18 %
доля
C2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АВИАКАРГО
П О К А З А Т Е Л И
А В И А К А Р Г О
611
тонн
581
527
тонн
421
тонн
«СДЭК-Глобал» является одним из крупнейших
34 партнеров российских компаний «Аэрофлот», S7,
Utair, «Уральские авиалинии», благодаря чему может
тонн
оказывать услуги более мелким логистическим компаниям,
осуществляя перепродажи выкупленных объемов
у авиаперевозчиков.
тонн
2017 2018 2019 9 МЕС. 2019 9 МЕС. 2020
1% 1% 1% 1% 2%доля
авиакарго
в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
9
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
4.5
США
ГЕРМАНИЯ
АНГЛИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
тыс.
отправлений Стратегический проект
ИТАЛИЯ ежемесячно для развития
Фактически — это B2C сегмент, но на международном уровне.
ТАИЛАНД Компания доставляет заказы из интернет-магазинов 8 стран
мира и продолжает развивать географию.
ПОЛЬША Услуга позволяет клиентам экономить на покупке зарубежных
брендов, стоимость которых в России намного выше. Планирует-
ся организовать отправления за рубеж, а также между другими
странами без участия РФ.
ТУРЦИЯ
Крупнейшие склады находятся в США, Германии и Италии.
В планах на 2021 год – запуск работы направления
в Китае, Франции, Азербайджане, ОАЭ.
10ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
CDEK.MARKET
OMNICDEK.COM
Собственный маркетплейс
Находится в стадии отладки и запуска. По задумке разработчи-
ков, основное отличие CDEK.MARKET от конкурентов в отсутствии
абонентской платы для партнеров и принцип «свободной торгов-
ли» – продавцы сами могут устанавливать цены и скидки
на свои товары.
Проект пока не рекламировался активно, текущие показатели
Совместное предприятие
маркетплейса – результат рекламной активности с использова- OMNICDEK
нием собственных ресурсов CDEK – электронная рассылка
по базе клиентов и реклама в мобильном приложении логистиче- Созданное благодаря синергии лидера экспресс-доставки
ской компании. документов и грузов «СДЭК-Глобал» (51%) и продуктовой
В 2021 году запланированы дальнейшие действия по развитию международной компании Omnic, разрабатывающей
проекта: кросс-индустриальные инновации (49%).
• доработка необходимого функционала площадки; Компания специализируется на производстве
• разработка мобильного приложения CDEK.MARKET постаматов, в том числе — и для нужд службы СДЭК,
для iOS и Android; которая планирует нарастить собственную сеть постаматов
• интеграция услуги фулфилмент для продавцов-участников до 500 единиц к 2021 году.
маркетплейса; Уже сегодня, через постаматы выдаются товары из 30 000
• проведение масштабной рекламной кампании. интернет-магазинов, клиентов компании.
11ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Включает прием, обработку, комплектацию, упаковку,
хранение и доставку заказов автотранспортом и пешими
курьерами. Услуга фулфилмента запущена
в апреле 2020 г.
В планах запустить услугу в Новосибирске, Краснодаре
и Санкт-Петербурге на базе логистических центров
«СДЭК».
Росту этого направления будет
способствовать развитие собственного
маркетплейса CDEK.MARKET.
12КОМАНДА
ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЙ МАКСИМ ОЛЬГА ЕЛЕНА ЛЮБОВЬ
ЦАЦУРА ПИКСАЕВ ЕГОРОВ ТОЛСТОБРОВ СГИБНЕВА ЕЛЬНОВА МАМАСЕВА
Председатель Совета Член Совета директоров Директор по развитию Коммерческий директор Директор по маркетингу Директор по персоналу Директор юридического
директоров департамента
Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения
• участвует в принятии • создание и развитие • развитие международных • лидирующие позиции • повышение уровня • снижение уровня • юридическое сопровожде-
решений по всем компании; отправлений. «СДЭК» по динамике известности бренда текучести кадров ние выхода компании
стратегическим • разработка пятилетней роста. «СДЭК». со 140% до 48%, на международный
вопросам. стратегии и внедрение повышение вовлеченнос- уровень, и запуска новых
новых направлений ти в целом по компании, услуг: мейлфорвардинг,
деятельности. в филиалах и франчайзи, перевозка ювелирных
разработка и внедрение изделий, фулфилмент.
ценностей компании.
13
13РЫНОК Д О С Т А В К А
до двери
471
Общий объем посылок в России в 2019 году по данным
DATAINSIGHT составил 471 млн штук, из них на логистиче- 127
ские компании приходится около 30% рынка. Доля
компании «СДЭК» от общего объема посылок составляет
млн посылок 83
около 10% (47,7 млн отправлений в 2019 году). млн посылок
млн посылок
Ключевые конкуренты «СДЭК» — крупные маркетплейсы,
развивающие собственные логистические службы:
Wildberries, OZON и крупнейшие транспортные компании. О Б Ъ Е М Р Ы Н К А
Одним из главных трендов рынка является развитие в 2019 г. 2018 г. 2019 г.
самовывоза – получение посылок в пунктах выдачи
заказов (ПВЗ) и постаматах. Его преимущества —
меньшая стоимость по сравнению с доставкой 480
курьером до двери и отсутствие привязки к месту
и времени доставки. «СДЭК» активно участвует
Д О С Т А В К А
во внедрении и популяризации данного направления, до офиса/постамата
развивая сеть ПВЗ и постаматов. 400
293
320
140 235 Собственные
млн посылок
млн посылок службы
240 интернет-магазинов
Логистические 133
160 120 141 компании млн посылок
млн посылок
80
Почта
90 95 России
0 млн посылок
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
по данным Datainsignt
14СТРАТЕГИЯ
Обновление IT-платформы Увеличение доли рынка проекта Организация мейлфорвардинга
Международное масштабирование «СДЭК.МАРКЕТ» из 7 новых стран в РФ, а также между
С2С доставки Развитие направления всеми франчайзи.
«СДЭК.ФИНАНС»: финансовые
РАЗВИТИЯ
Строительство складского
и расчетные услуги на базе «СДЭК»;
комплекса в Санкт-Петербурге
Запуск услуги мейлфорвардинга:
Развитие сети постаматов
• 5 новых стран в РФ;
Развитие мейлфорвардинга,
запуск отправлений: • из РФ, США и Германии в другие страны.
• из Китая, Франции, Азербайджана, Развитие LTL-перевозок
ОАЭ. На базе собственных сортировочных
центров
• между Турцией и Азербайджаном
Развитие гиперлокальной доставки
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15ЦЕЛИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
1 до 10
В 2021 году планируется глобальное обновление
IT-платформы обработки данных, что существенно
отразится на качестве и эффективности
операционной деятельности компании, позволит
с
значительно снизить количество логистических млрд транзакций в год
и финансовых ошибок, улучшит качество
предоставляемых услуг и снизит У В Е Л И Ч Е Н И Е
операционные риски. расчетной мощности IT- платформы
Бюджет проекта на 2021 год
оценивается в 500 млн рублей,
средства планируется привлечь
с помощью облигационного
займа.
Увеличение Модернизация Обновление Расширение
мощностей оборудования программного функционала
(серверов) (серверов) обеспечения моб. приложения
16ПАРАМЕТРЫ
ВЫПУСКА
ISIN RU000A102SM7
Номер выпуска:
4B02-01-00562-R-001P ОТ 04.02.2021
Организатор программы/выпуска
ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
500
тыс. штук
1 000
руб.
2 190
дней
500 млн Р Андеррайтер
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
0 Объем 10 млрд Поручители
количество номинал срок первого выпуска Объем НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
облигаций облигаций обращения программы Цели привлечения
ОБНОВЛЕНИЕ IT ПЛАТФОРМЫ
Планируемый уровень листинга
ТРЕТИЙ
Представитель владельцев облигаций
С Т А В К А ООО «ЮЛКМ»
купонного дохода
Оферта
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Дата начала торгов
9.5 %
Выплата купона
Амортизация
10% ОТ НОМИНАЛА ЕЖЕКВАРТАЛЬНО,
НАЧИНАЯ С 46-ГО КУПОННОГО
ПЕРИОДА
25.02.2021 ЕЖЕМЕСЯЧНО
17КАК СТАТЬ
ИНВЕСТОРОМ
1.
ОТКРЫТЬ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
2.
ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «СДЕК»
С ПОМОЩЬЮ:
3.
ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ:
Лично в офисе брокерской компании. Брокера (менеджера банка, где открыт ваш Выплата дохода по купону ежемесячно.
счет, оставив поручение по телефону или
Дистанционно через сайт брокерских Ставка купонного дохода:
лично в отделении).
компаний при наличии подтвержденной 9.5% годовых.
регистрации на портале «Госуслуги». Специализированного программного
обеспечения (программа QUIK).
Личного кабинета на веб-сайте,
без установки специальных программ
(такую возможность предоставляют
некоторые брокеры/банки).
Услуги по открытию брокерских Перед покупкой необходимо пополнить Начало размещения дебютного выпуска
счетов предоставляют крупные свой брокерский счет на сумму покупки облигаций компании запланировано
коммерческие банки и специализированные с учетом комиссии банка/брокера. на конец февраля 2021.
брокерские фирмы.
18ФИНАНСЫ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
С 2017 г. «СДЭК» проводил реорганизацию, в рамках которой ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20
основная деятельность консолидировалась
на ООО «СДЭК-Глобал». В результате консолидации
Валюта баланса 1 041 290 3 398 962 3 868 962 5 198 832 7 571 057 8 220 533
и активного развития сети в регионах и за рубежом,
по итогам 9 мес. 2020 г. выручка достигла 10,9 млрд руб. Основные средства 35 360 95 363 592 885 648 625 612 773 212 002
(6,3 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, рост +73%); Собственный капитал 33 697 6 647 208 622 209 874 477 892 1 035 608
валюта баланса составила 8,2 млрд руб., что в 8 раз превышает Запасы 36 077 69 336 50 961 65 706 71 809 88 842
значение 2017 г. (1 млрд руб.). Собственный капитал с 2017 г. Финансовые вложения 21 648 62 499 497 732 343 036 240 154 243 579
вырос с 33,7 млн руб. до 1 млрд руб. долгосрочные 0 0 0 0 0 0
краткосрочные 21 648 62 499 497 732 343 036 240 154 243 579
Развитие «СДЭК-Глобал» происходило Денежные средства 279 313 962 053 485 096 763 110 1 837 199 1 855 297
за счет собственного капитала, финансовый долг Дебиторская задолженность 612 516 1 835 349 1 768 657 2 910 839 4 354 387 5 391 310
по отчетности за 9 мес. 2020 г. отсутствует.
Кредиторская задолженность 873 009 3 303 153 3 634 479 4 860 376 7 008 250 7 159 169
Финансовый долг 134 584 89 162 0 0 0 0
долгосрочный 0 0 0 0 0 0
краткосрочный 134 584 89 162 0 0 0 0
Выручка 1 425 400 4 186 344 9 469 410 2 888 317 6 593 972 10 886 713
Валовая прибыль 421 949 1 451 605 3 360 749 1 051 798 2 664 509 4 748 585
Прибыль от реализации 52 014 52 371 339 566 91 764 583 160 1 402 832
Проценты к уплате 0 21 691 2 893 0 0 0
Чистая прибыль 24 361 6 637 183 024 12 759 280 777 838 494
Финансовый долг / Выручка LTM 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовый долг / EBIT LTM 4,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валовая рентабельность 29,6% 34,7% 35,5% 36,4% 40,4% 43,6%
Рентабельность по операционной прибыли 3,6% 1,3% 2,3% 0,4% 5,1% 9,8%
Рентабельность по чистой прибыли 1,7% 0,2% 1,9% 0,4% 4,3% 7,7%
19ФИНАНСЫ
СТРУКТУРА
БАЛАНСА
Основную долю в активах занимает оборотный капитал, ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.17 31.03.20 30.06.20 30.09.20
66% которого приходится на дебиторскую задолженность
и 23% на денежные средства. 1 041 290 3 398 962 3 868 962
Валюта баланса 8 220 533
35 360 95 363 592 885
Основные средства 212 002
Пассивы представлены на 87% кредиторской 33 697 6 647 208 622
Собственный капитал 1 035 608
задолженностью и на 13% собственным капиталом. 36 077 69 336 50 961
Запасы 88 842
21 648 62 499 497 732
Финансовые вложения 243 579
0 0 0
долгосрочные 0
21 648 62 499 497 732
краткосрочные 243 579
279 313 962 053 485 096
Денежные средства 1 855 297
612 516 1 835 349 1 768 657
Дебиторская задолженность 5 391 310
873 009 3 303 153 3 634 479
Кредиторская задолженность 7 159 169
134 584 89 162 0
Финансовый долг 0
0 0 0
долгосрочный 0
134 584 89 162 0
краткосрочный 0
20ООО «СДЭК-Глобал» По вопросам приобретения облигаций:
Россия, 630007, Новосибирск, ул. Кривощековская, 15, ООО «Юнисервис Капитал»
корп. 1, этаж 1, 2 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж
+7 (383) 202-22-50 (многоканальный) телефон: +7 (383) 349-57-76
primary@uscapital.ru
cdek.ru uscapital.ru
Подготовлено ООО «Юнисервис Капитал»
по заказу ООО «СДЭК-Глобал»
© 2021Вы также можете почитать
