ООО МФК "ЗАЙМЕР" ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМИТЕНТА И ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ - PROBONDS
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ООО МФК «ЗАЙМЕР»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМИТЕНТА И ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
*Презентация содержит информацию о ценных бумагах, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Эмитент ООО МФК «Займер»
Бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серии 01,
Облигации с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке,
предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер выпуска 4-01-00587-R от 28.12.2020 г. (регистрирующий орган – Банк России)
Номинальная стоимость одной
1 000 (Одна тысяча) рублей
облигации
Количество ценных бумаг в выпуске 300 000 (триста тысяч) штук
Объем выпуска Облигаций 300 000 000 (триста миллионов) рублей
Срок обращения 3 года (1080 дней)
Ориентир даты размещения 4 марта 2021 г.
Оферта эмитента Не предусмотрена
Ориентир купон / доходности 12,75% / 13,52% годовых
Купонный период 30 дней
Амортизация Нет
Цена размещения 100% от номинала
Организатор / Андеррайтер ООО ИК «Иволга Капитал»
Депозитарий НКО АО НРД
Ограничение в обращении облигаций Ценные бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Полное наименование компании Место нахождения
Общество с ограниченной 630099, Новосибирская область, город
ответственностью Микрофинансовая Новосибирск, улица Октябрьская
компания «Займер» магистраль, дом 3, офис 906
ИНН / ОГРН
Уставный капитал, сведения о его 4205271785 / 1134205019189
оплате
10 млн рублей, оплачен Дата государственной регистрации
Количество сотрудников в штате 20.08.2013 г.
366 человек
Органы управления
Корпоративный сайт Единственный участник общества и
www.zaymer.ru единоличный исполнительный орган
Раскрытие информации на Интерфакс (Генеральный директор)
Код эмитента Генеральный директор
00587-R Макаров Роман Сергеевич
Аудитор Кредитный рейтинг
По РСБУ – ООО «Аудит – Эскорт» Заключен договор об осуществлении рейтинговых
МСФО (2019) – KPMG действий с АО «Эксперт РА», ожидается получение
МСФО (6 мес. 2020) – FBK Grant рейтинга до конца февраля 2021 г.
ThorntonМФК «ЗАЙМЕР» В ЦИФРАХ
• МФК «Займер»
41.6 • является одним из лидеров рынка МФО в
млрд. руб
1
специализируется на выдаче России:
микрозаймов онлайн на сумму ⁼ по объему квартального оборота
до 30 тыс. рублей сроком до 30 8.14 млн
за 3 квартал 2020 г.*
дней (PDL-займы).
⁼ по объему выданных
7лет займов за 1 полугодие
2020 г.*
6.6 ⁼ в номинации «МФК года» в 2019 и 2020
млрд. руб
гг на ежегодной финансовой премии,
организуемой Холдингом «Банки.ру»**
МЕСТО
2
1.4 млн
⁼ место по величине
портфеля займов
на 30.09.2020*
клиентов*** портфель МФК микрозаймов общая сумма
МЕСТО
микрозаймов на «Займер» на выдано*** выданных займов***
30.09.2020 г рынке МФО
* Источник: данные рейтинговых агентств НРА и Эксперт РА
** Источник: www.banki.ru/bankofyear/2019/
*** за всю историю Компании, по состоянию на 31.12.2020 гИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Сестринская компания ООО «Робофинанс» стала резидентом инновационного центра
2020 «Сколково».
Укрепление конкурентных позиций: 3 место по портфелю займов среди МФО РФ.
2019 Запущено мобильное приложение «РобоКредит».
Компания начала принимать инвестиции у ИП и юридических лиц. Запущен онлайн-проект по выдаче
2018 installment — займов «РобоКредит».
Внедрение Legal Collection и начало работы с ведущими коллекторскими агентствами РФ.
2017 Компания одной из первых в стране получила статус МФК, начав работу по привлечению частных инвестиций физлиц
в онлайн-режиме. Запущено мобильное приложение «Робот Займер».
2016 Разработан специализированный скоринг. Международная регистрации товарного знака.
2015 Регистрация товарного знака Zaymer. Регистрация в реестре членов СРО
Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие». «Займер» —
первая МФО, внедрившая собственный Аналитический центр.
2014
Запуск автоматизированного сервиса. Zaymer.ru выдал первый займ онлайн и начал активно
развиваться.
2013 Регистрация Компании, внесение сведений в государственный реестр МФО.БЕНЕФИЦИАР КОМПАНИИ
Сергей Седов
• Кандидат экономических наук Института экономики РАН (2008),
юридический факультет КемГУ (2003)
• В 2010 году стал соучредителем небанковской кредитной
компании ООО МКК «Финтерра» (Россия).
• В 2013 году основал онлайн-сервис «Робот Займер»
• В 2017 году основал инвестиционную Р2Р-платформу
«Robocash» в Европе.ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ. СТРУКТУРА БАЛАНСА
Показатель*, тыс. руб. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020**
Активы 719 711 1 117 209 2 070 724 2 807 201 3 318 602
Денежные средства 93 071 100 698 348 166 109 568 600 003
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 600 221 972 181 1 313 994 2 235 125 2 291 296
Нематериальные активы 392 360 349
Основные средства 6 268 14 717 261 525 300 491 251 536
Отложенные налоговые активы 543 543 82 425 16 557
Прочие активы 19 608 29 070 64 222 145 100 175 418
Обязательства 332 049 298 980 674 384 751 441 1 039 578
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе: 269 926 238 406 530 568 629 628 645 308
- Привлеченные займы 43 362 133 036 182 090 248 072 471 194
- Обязательства по операционной аренде 5 819 5 672 205 738 216 105 174 114
Обязательства по текущему налогу на прибыль 51 118 4 000 88 058 104 763 207 359
Отложенные налоговые обязательства 16 871
Прочие обязательства 11 005 39 703 55 758 17 050 186 911
Капитал 387 662 818 229 1 396 340 2 055 760 2 279 024
Уставный капитал 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Нераспределенная прибыль 377 662 808 229 1 386 340 2 045 760 2 269 024
*Данные на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ
** Предварительные итоги года, Бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2020 пока не сведена и не утверждена.ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1)
ПОКАЗАТЕЛЬ*, ТЫС. РУБ. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2020**
Выручка LTM 3 199 052 5 093 308 8 191 366 7 614 158 7 545 494
Чистая выручка LTM (за вычетом резервов) 244 008 1 541 113 1 642 007 3 037 348 3 786 063
EBIT LTM (Прибыль до налогообложения) 411 528 687 456 720 019 1 664 734 2 076 982
Чистая прибыль LTM 325 980 516 055 599 980 1 374 157 1 676 018
Амортизация LTM 641 2 274 13 306 30 726 11 046
EBITDA LTM 412 169 689 730 733 325 1 695 460 2 088 028
Долг / EBITDA 0,11 0,19 0,25 0,15 0,23
EBITDA margin 12,88% 13,54% 8,95% 22,17% 27,67%
ROE 84,09% 85,59% 54,18% 86,27% 91,20%
Сальдо денежных потоков от операционной
деятельности 863 051 1 401 166 291 770 749 441 н. д.
Портфель микрозаймов, млн руб. 942,20 2 548,00 5 372,00 6 567,7 7 186,7
Объем выданных займов за период, млн руб. 3 372,3 7 173,1 12 355,8 11 352,3 16 907
Количество выданных микрозаймов, тыс. шт. 844 1 531 2 211 1 960 2 837
Средняя сумма займа, руб. 3 998 4 686 5 587 5 792 5 960
*Данные на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ
** Предварительные итоги 2020 года. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2020 пока не сведена и не утверждена.ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)
МФК «ЗАЙМЕР» – надежный и динамично растущий бизнес.
Динамика основных показателей является тому подтверждением:
• выручка Компании за последние 3 года увеличилась более чем в 2 раза;
• чистая прибыль выросла более чем в 4 раза;
• кратно вырос портфель микрозаймов и суммы ежегодных выдач;
• за последние два года клиентская база Компании выросла более чем в 2 раза (на конец 2020 года –почти 2 млн клиентов).
Динамика финансовых показателей Операционные показатели
МФК «Займер» МФК «Займер»
Заемный средства, млн руб. Капитал, млн руб. Портфель, млн руб. Объем выдач, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб ROE Выручка, млн руб.
2 500 100% 18 000 16 907
91,20% 2 279
84,09% 85,59% 90% 16 000
2 000 54,18% 80% 14 000
1 676 12 356
70% 12 000
1 500 1 396 60%
10 000 8 191
50% 7 173 7 187 7 546
8 000
1 000 818 40% 5 372
6 000 5 093
516 600 30%
388 326 471 4 000 3 199
500 20% 1 926 2 548
133 182 2 000 942
43 10%
0 0% 0
2017 2018 2019 2020* 2017 2018 2019 2020*
* Данные за 2020 год – предварительные. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2020 пока не сведена и не утвержденаФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ.
НОРМАТИВЫ МФК «ЗАЙМЕР»
ПОКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ НОРМА ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
на 31.12.2019 на 31.12.2020
НМФК 1 Норматив достаточности собственных средств ≥ 6% 54,49% 53,27%
НМФК 2 Норматив ликвидности ≥ 100% 441,23% 558,04%
Максимальный размер риска на одного заемщика или
НМФК 3 ≤ 25% 0,01% 9,74%
группу связанных заемщиков
Максимальный размер риска на связанное с
НМФК 4 микрофинансовой компанией лицо (группу связанных ≤ 20% 0,48% 9,74%
с микрофинансовой компанией лиц)
• МФК «Займер» соблюдает требования действующего
законодательства и установленные для микрофинансовых компаний
нормативы.КАРТА РИСКОВ
• РИСК ДЕФОЛТНОСТИ:
Применена собственная система скоринга, позволяющая быстро перестраивать параметры и адаптироваться к
Р изменениям. Лучшим доказательством ее работы является рекордно низкий уровень просроченной задолженности в
период кризиса 2020 г., зафиксированный за весь период работы Компании.
• РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК:
Компания соблюдает законодательство РФ и требования главного регулятора – Центрального Банка, о чем
И свидетельствует успешно пройденная выездная проверка ЦБ РФ в 2019 году. МФК «Займер», являясь одним
из крупнейших игроков на рынке, находится в постоянном диалоге со всеми подразделениями ЦБ РФ.
В феврале 2020 года также успешна пройдена проверка Роскомнадзора.
• РИСК ЛИКВИДНОСТИ:
С Скорость роста и качество портфеля позволяют Компании иметь значительный запас ликвидности, что положительно
в период кризиса. Также есть открытые, но не использованные кредитные продукты в Банках, которые являются
подушкой ликвидности.
К • ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК:
Используется собственное серверное оборудование международного класса в одном из лучших дата-центров страны. Помимо
этого, за качество работы Компании отвечает профессиональная команда, утвержденные бизнес-процессы, система внутреннего
контроля и собственный учебный центр.• Передовые финансовые
технологии, широко
• Согласно рейтингу сервиса используемые МФК «Займер», –
Brobank.ru «Робот искусственный
Займер» занимает
05 марта 2021
интеллект и
ПЕРВОЕ МЕСТО в
машинное обучение –
рейтинге лучших
оценены Исследовательским
мобильных приложений
центром Deloitte как наиболее
МФО 2020 года*.
перспективные для развития
• За разработку и успешное российского финтех-рынка.
испытание технологий
автоматизированного • Примененные в МФК «Займер»
дистанционного кредитования технологии уже стали
населения в МФК «Займер» основополагающими для
сестринская компания финансовых компаний
«Робофинанс» получила 7 стран мира, входящих в
статус резидента международный холдинг
инновационного центра Robocash Group.
«Сколково».
* Источник: brobank.ru/luchshie-mobilnye-prilozheniya-mfo-2020/СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
20
Размещение дебютного выпуска облигаций
Старт активных продаж IL-займов
21 Оптимизация программы лояльности для постоянных клиентов
2
Внедрение системы управления результатом Perfomance management;
02 Внедрение программы повышения уровня финансовой грамотности
заемщиков
2
Переход на новую технологическую платформуПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Показатели рынка
• Рост рынка микрофинансирования в 2021 году на 15-20% к 2020
году (по ожиданиям Эмитента), что обусловлено следующими
микрофинансирования
факторами:
412
o ужесточение требований Банков к потенциальным заемщиками;
o рост потребительской активности (после снятия ограничений, связанных с 330
пандемией) 286
256
212 226
195
• В 2020 году на рынок микрофинансов безусловно оказали влияние
121
163,6
ситуация с COVID-19 и введенные в связи с ней ограничения: 88
потребительская активность снизилась, микрофинансовые
компании ужесточили скоринг и снизили процент удовлетворения
входящих заявок. В ожидании официального отчета Банка России 2016 2017 2018 2019 09.дек.20
по итогам 2020 года Эмитент предполагает, что рынок Портфель займов, млрд руб.
микрофинансирования в 2020 году остался приблизительно на
уровне 2019 года
Объем выданных займов, млрд руб.
• Развитие онлайн-сегмента и как следствие увеличение на
рынке доли игроков, осуществляющих кредитование в 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2016 2017 2018 2019 2020
режиме онлайн.
Количество
МФО всего, шт. 2 588 2 271 2 002 1 774 1 357
• Продолжение консолидации рынка микрофинансирования:
- в том числе в статусе
• рынок покинут небольшие организации, которые работают МФК 5 60 53 38 36
в офлайне.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клиентский блок
Николай Стариков
+ 7 908 912 48 69
Отдел по работе с инвесторами
starikov@ivolgacap.com
Екатерина Захарова + 7 800 707 01 45
+ 7 916 645 44 68 invest@zaimer.ru
zaharova@ivolgacap.com
+ 7 495 150 08 90
dcm@ivolgacap.comОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящая презентация подготовлена исключительно в информационных целях и предназначена квалифицированным инвесторам. Никакая часть настоящей презентации или факт ее опубликования не могут служить основанием для какого-либо договора, обязательства или решения об инвестировании. Данная презентация подготовлена исключительно в целях ознакомления получателей с информацией, способной помочь им при самостоятельной оценке вопросов, сделок или компаний, упомянутых в настоящей презентации. Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что информация или мнение, представленные в настоящей презентации, являются справедливыми, точными, адекватными, полными или правильными. Ни Эмитент, ни аффилированные лица или представители компании не несут никакой ответственности (за действия по неосторожности или по иным основаниям) за убытки, возникшие каким-либо образом в результате использования настоящей презентации либо ее содержания, либо причиненные иным образом в связи с публикацией данной презентации. Все перечисленные в данной презентации заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, могут считаться прогнозными заявлениями. В таких заявлениях, в связи с известными и не известными рисками, факторами неопределенности и иными факторами, находящимися вне контроля Эмитента, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой ожидается ведение компанией деятельности в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и факторами неопределенности, зависящими от обстоятельств, которые могут возникнуть или не возникнуть в будущем. Прогнозные заявления делаются на дату настоящей презентации и Эмитент категорически отрицает наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, сделанных в настоящей презентации, для отражения связанных с возникновением таких обстоятельств изменений в ожиданиях или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. Информация, содержащаяся в данной презентации, предоставляется по состоянию на дату настоящей презентации и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Не предоставляется гарантий, что информация о бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или о иных положениях Эмитента на дату после публикации презентации будет являться актуальной. Ни Эмитент, ни Организатор, ни кто-либо из официальных представителей, сотрудников или консультантов не несут обязательств в отношении дополнения, изменения, обновления или пересмотра любой информации, представленной в данной презентации.
Вы также можете почитать
