ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Colliers ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ III КВАРТАЛ 2019 Г.
2
III кв. 2017 III кв. 2018 III кв. 2019
Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
Общее предложение торговых площадей,
2 770 3 073 3 073
тыс. м²
Количество действующих классических
118 120 120
и специализированных ТЦ, штук
Уровень вакантности, % 5,7 3,7 2,8
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За девять месяцев 2019 г. объем предложения торговой недвижимости
в Санкт-Петербурге остался неизменным и сохранился на уровне
IV квартала 2018 г. – 3,07 млн м². До конца года рынок может
пополниться совокупно на 129,4 тыс. м² в двух специализированных
(мебельный центр «Кубатура» и Fashion House Outlet Centre, 1-я
очередь) и одном районном ТЦ (на территории ЖК «Солнечный город»).
Помимо этого, в активной стадии строительства находятся два МФК с
торговой функцией в составе: «Спутник» на ул. Бабушкина и 4-я очередь
комплекса «Заневский каскад» на Заневском пр-те. Открытие этих
проектов запланировано на 2020 г.
В сегменте гипермаркетов, так же как и в торговых центрах,
прослеживается тренд обновления пространств. Рост онлайн-торговли,
меняющиеся потребительские предпочтения и запросы стимулируют
ритейлеров преображаться. В основном изменения касаются
оптимизации всех пространств магазина, корректировок внутренней
логистики, а также создания дополнительной зоны для обслуживания
интернет-заказов. В текущем году сеть OBI запустила процесс
модернизации своих гипермаркетов в Санкт-Петербурге, а Metro Cash &
Carry заявила об обновлении всех российских магазинов. X5 Retail Group
также трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» по всей стране
и запускает новый формат «Перекрестка». Так, на месте «Карусели»
на пр-те Большевиков в Санкт-Петербурге компания открыла
«Перекресток» увеличенной площади (3 000 м²) с расширенной линейкой
товаров.
ГРАФИК 1: 400
352
Динамика прироста торговых 350
292
площадей, тыс. м² 300 283
250
196
200 171
150 125 129
96 89
100 58 56
50 7 0
-
Источник: Colliers International3
СПРОС И УРОВЕНЬ ВАКАНТНОСТИ
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
По итогам января – сентября 2019 г. суммарная В целом, наряду с основным драйвером развития
площадь магазинов и заведений, открытых в лице fashion-операторов, торговые центры
в торговых центрах, превысила 53 тыс. м². Треть активно усиливают составляющие общественных
объема открывшихся магазинов принадлежит и гастрономических зон в торговых центрах,
fashion-сегменту, далее расположились сегменты предлагая посетителям многообразие в части
электроники и бытовой техники (21%) выбора предпочтительной кухни или формата.
и продовольственных магазинов (20%). На фоне
В сегменте развлекательных центров, напротив,
нулевого прироста качественных торговых
мы наблюдаем снижение активности. За три
площадей в Петербурге в последние два года,
прошедших квартала в составе торговых
открытия новых магазинов происходят в рамках
комплексов появилось всего пять новых
ротации арендаторов в действующих комплексах.
арендаторов этого профиля суммарной площадью
В объеме открытых в III квартале 2019 г. магазинов около 2 000 м². Для сравнения, в I–III кварталах
fashion-сегмент также сформировал 2018 г. состоялось открытие девяти
доминирующую долю (38%). Высокую активность развлекательных центров (6 500 м² совокупно),
продемонстрировал сегмент общественного а в I–III кварталах 2017 г. в городе открылось 12
питания. В июле – сентябре 2019 г. в петербургских площадок для проведения досуга (26 300 м²).
торговых центрах было открыто 32 заведения этого
В дополнение к вышеупомянутому Buzfood, к числу
профиля, тогда как за аналогичный период
премьерных для петербургского рынка брендов
прошлого года – девять заведений. Вместе с тем
в ТЦ в III квартале присоединился также Daniel
отмечается снижение средней площади открытых
Wеllington, первый монобрендовый магазин
кафе и ресторанов в ТЦ: если год назад средняя
которого появился в ТРК «Галерея». В ТК «Невский
площадь новой точки общепита достигала 200–230
центр» готовится открытие первого в Санкт-
м², то в III квартале 2019 г. диапазон сократился до
Петербурге магазина косметики и парфюмерии
60–80 м².
«Золотое яблоко».
В основном увеличение количества открытий
в общепите обусловлено полноценным запуском Открытия магазинов в одних торговых комплексах
пространства City Food в ТРК «Сити Молл», где происходили на фоне закрытий в других,
в прошедшем квартале заработали порядка 20 в результате чего средний уровень вакантности
различных проектов. Помимо «Сити Молла» новых в ТЦ Санкт-Петербурга за квартал остался
арендаторов сегмента приняли «Охта Молл» неизменным – 2,8%. При этом в самых
(МОМО и Hugo’s), «Мега Дыбенко» («Буше»), высококачественных объектах вакантность
«РИО» (Coffeeshop Company) и др. Первую точку продолжает снижаться, опустившись за тот же
в Санкт-Петербурге запустил бренд BuzFood, период на 0,5 п.п., до 1,1%.
расположившись в ТРК «Галерея».4
Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
ГРАФИК 2: Средний уровень вакантности в Санкт-Петербурге
Динамика вакантности Уровень вакантности в наиболее качественных ТЦ
в классических торговых
14%
центрах, %
12%
10%
8%
6%
4% 2,8%
2% 1,1%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 III кв.
2019
Источник: Colliers International
ГРАФИК 3: 100%
Распределение магазинов,
3%
открывшихся в I–III кварталах 7%
2017–2019, по профилю, 80% 15%
10%
% по площади
7%
28% 20%
60% 11%
5%
7% 6%
2% 21%
40%
16%
1%
20% 45%
32%
25%
0%
I–III кв. 2017 I–III кв. 2018 I–III кв. 2019
Fashion Электроника и бытовая техника
Продовольственные магазины Общественное питание
Товары для детей Развлечения
Красота и здоровье Спортивные товары
Другое
Источник: Colliers International
ТАБЛИЦА 1: БРЕНД ПРОФИЛЬ ЛОКАЦИЯ
Основные бренды,
вышедшие на петербургский Akhmadullina Dreams Fashion «Галерея», «Охта Молл»
рынок в I–III кварталах 2019
Chanel Косметика и парфюмерия «Галерея»
Sothys Косметика и парфюмерия Grand Palace
Twinset Fashion «Галерея»
Boggi Milano Fashion «Галерея»
Liu Jo Fashion «Галерея»
Selfie Красота и здоровье «Пассаж»
BuzFood Общественное питание «Галерея»
Daniel Wellington Часы и аксессуары «Галерея», «Мега Парнас»
Источник: Colliers International5
ПРОГНОЗ
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
До конца года мы ожидаем снижения среднего уровня вакантности
в торговых центрах на 0,5–0,7 п.п.
Высокую активность продолжит проявлять профиль общественного
питания, в частности, с запуском еще одного фуд-холла – Eat Market
в ТРЦ «Галерея». В среднесрочной перспективе проекты подобного
формата появятся в ряде других торговых комплексов. Также на
последний квартал 2019 г. анонсировано открытие двух фитнес-клубов
в составе ТРК «Охта Молл» (Fitness House) и ТЦ «Владимирский
пассаж» (Crocus Fitness) площадью 2 000 м² каждый, в результате чего
сегмент фитнес-услуг существенно нарастит присутствие в структуре
распределения спроса арендаторов по итогам года.
Расположение ТЦ, анонсированных к открытию в IV квартале 2019КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГ И PR Анна Никандрова Вероника Лежнева Ольга Бакулина Партнер Директор Региональный директор +7 495 258 5151 +7 495 258 5151 +7 495 258 5151 anna.nikandrova@colliers.com veronika.lezhneva@colliers.com olga.bakulina@colliers.com Ирина Царькова Ольга Убушиева Анна Сабинина Директор, Санкт-Петербург Старший аналитик Директор, Санкт-Петербург +7 495 258 5151 +7 812 718 3618 +7 812 718 3618 irina.tsarkova@colliers.com olga.ubushieva@colliers.com anna.sabinina@colliers.com СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ Владислав Николаев Директор +7 495 258 5151 vladislav.nikolaev@colliers.com Copyright © 2019 Colliers International Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или 191186 Санкт-Петербург предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета Волынский пер., д. 3 | БЦ «Сенатор» основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем Тел. +7 812 718 36 18 никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких www.colliers.ru ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации, содержащейся в данном отчете.
Вы также можете почитать
