ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Colliers ...

Страница создана Захар Крючков
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Colliers ...
ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
III КВАРТАЛ 2019 Г.
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Colliers ...
2

                                                                                                                                                       III кв. 2017           III кв. 2018        III кв. 2019
                                               Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International

                                                                                              Общее предложение торговых площадей,
                                                                                                                                                                 2 770               3 073               3 073
                                                                                              тыс. м²

                                                                                              Количество действующих классических
                                                                                                                                                                  118                 120                  120
                                                                                              и специализированных ТЦ, штук

                                                                                              Уровень вакантности, %                                               5,7                 3,7                  2,8

                                                                                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                       За девять месяцев 2019 г. объем предложения торговой недвижимости
                                                                                                                       в Санкт-Петербурге остался неизменным и сохранился на уровне
                                                                                                                       IV квартала 2018 г. – 3,07 млн м². До конца года рынок может
                                                                                                                       пополниться совокупно на 129,4 тыс. м² в двух специализированных
                                                                                                                       (мебельный центр «Кубатура» и Fashion House Outlet Centre, 1-я
                                                                                                                       очередь) и одном районном ТЦ (на территории ЖК «Солнечный город»).
                                                                                                                       Помимо этого, в активной стадии строительства находятся два МФК с
                                                                                                                       торговой функцией в составе: «Спутник» на ул. Бабушкина и 4-я очередь
                                                                                                                       комплекса «Заневский каскад» на Заневском пр-те. Открытие этих
                                                                                                                       проектов запланировано на 2020 г.

                                                                                                                       В сегменте гипермаркетов, так же как и в торговых центрах,
                                                                                                                       прослеживается тренд обновления пространств. Рост онлайн-торговли,
                                                                                                                       меняющиеся потребительские предпочтения и запросы стимулируют
                                                                                                                       ритейлеров преображаться. В основном изменения касаются
                                                                                                                       оптимизации всех пространств магазина, корректировок внутренней
                                                                                                                       логистики, а также создания дополнительной зоны для обслуживания
                                                                                                                       интернет-заказов. В текущем году сеть OBI запустила процесс
                                                                                                                       модернизации своих гипермаркетов в Санкт-Петербурге, а Metro Cash &
                                                                                                                       Carry заявила об обновлении всех российских магазинов. X5 Retail Group
                                                                                                                       также трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» по всей стране
                                                                                                                       и запускает новый формат «Перекрестка». Так, на месте «Карусели»
                                                                                                                       на пр-те Большевиков в Санкт-Петербурге компания открыла
                                                                                                                       «Перекресток» увеличенной площади (3 000 м²) с расширенной линейкой
                                                                                                                       товаров.

                                                                                         ГРАФИК 1:                     400
                                                                                                                                                                  352
                                                                                         Динамика прироста торговых    350
                                                                                                                                               292
                                                                                         площадей, тыс. м²             300     283

                                                                                                                       250
                                                                                                                                                           196
                                                                                                                       200           171
                                                                                                                       150                           125                                                  129
                                                                                                                                                                         96           89
                                                                                                                       100                                                      58                  56
                                                                                                                        50                 7                                                  0
                                                                                                                         -

                                                                                                                                                                                  Источник: Colliers International
3

СПРОС И УРОВЕНЬ ВАКАНТНОСТИ

                                                                                                           Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
                                                                                                           Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
По итогам января – сентября 2019 г. суммарная          В целом, наряду с основным драйвером развития
площадь магазинов и заведений, открытых                в лице fashion-операторов, торговые центры
в торговых центрах, превысила 53 тыс. м². Треть        активно усиливают составляющие общественных
объема открывшихся магазинов принадлежит               и гастрономических зон в торговых центрах,
fashion-сегменту, далее расположились сегменты         предлагая посетителям многообразие в части
электроники и бытовой техники (21%)                    выбора предпочтительной кухни или формата.
и продовольственных магазинов (20%). На фоне
                                                       В сегменте развлекательных центров, напротив,
нулевого прироста качественных торговых
                                                       мы наблюдаем снижение активности. За три
площадей в Петербурге в последние два года,
                                                       прошедших квартала в составе торговых
открытия новых магазинов происходят в рамках
                                                       комплексов появилось всего пять новых
ротации арендаторов в действующих комплексах.
                                                       арендаторов этого профиля суммарной площадью
В объеме открытых в III квартале 2019 г. магазинов     около 2 000 м². Для сравнения, в I–III кварталах
fashion-сегмент также сформировал                      2018 г. состоялось открытие девяти
доминирующую долю (38%). Высокую активность            развлекательных центров (6 500 м² совокупно),
продемонстрировал сегмент общественного                а в I–III кварталах 2017 г. в городе открылось 12
питания. В июле – сентябре 2019 г. в петербургских     площадок для проведения досуга (26 300 м²).
торговых центрах было открыто 32 заведения этого
                                                       В дополнение к вышеупомянутому Buzfood, к числу
профиля, тогда как за аналогичный период
                                                       премьерных для петербургского рынка брендов
прошлого года – девять заведений. Вместе с тем
                                                       в ТЦ в III квартале присоединился также Daniel
отмечается снижение средней площади открытых
                                                       Wеllington, первый монобрендовый магазин
кафе и ресторанов в ТЦ: если год назад средняя
                                                       которого появился в ТРК «Галерея». В ТК «Невский
площадь новой точки общепита достигала 200–230
                                                       центр» готовится открытие первого в Санкт-
м², то в III квартале 2019 г. диапазон сократился до
                                                       Петербурге магазина косметики и парфюмерии
60–80 м².
                                                       «Золотое яблоко».
В основном увеличение количества открытий
в общепите обусловлено полноценным запуском            Открытия магазинов в одних торговых комплексах
пространства City Food в ТРК «Сити Молл», где          происходили на фоне закрытий в других,
в прошедшем квартале заработали порядка 20             в результате чего средний уровень вакантности
различных проектов. Помимо «Сити Молла» новых          в ТЦ Санкт-Петербурга за квартал остался
арендаторов сегмента приняли «Охта Молл»               неизменным – 2,8%. При этом в самых
(МОМО и Hugo’s), «Мега Дыбенко» («Буше»),              высококачественных объектах вакантность
«РИО» (Coffeeshop Company) и др. Первую точку          продолжает снижаться, опустившись за тот же
в Санкт-Петербурге запустил бренд BuzFood,             период на 0,5 п.п., до 1,1%.
расположившись в ТРК «Галерея».
4
                                               Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International

                                                                                         ГРАФИК 2:                                                        Средний уровень вакантности в Санкт-Петербурге
                                                                                         Динамика вакантности                                             Уровень вакантности в наиболее качественных ТЦ
                                                                                         в классических торговых
                                                                                                                         14%
                                                                                         центрах, %
                                                                                                                         12%

                                                                                                                         10%

                                                                                                                          8%

                                                                                                                          6%

                                                                                                                          4%                                                                                     2,8%
                                                                                                                          2%                                                                                     1,1%

                                                                                                                          0%
                                                                                                                                  2009   2010    2011     2012   2013   2014   2015   2016    2017     2018 III кв.
                                                                                                                                                                                                            2019
                                                                                                                                                                                       Источник: Colliers International

                                                                                         ГРАФИК 3:                       100%
                                                                                         Распределение магазинов,
                                                                                                                                                                                                     3%
                                                                                         открывшихся в I–III кварталах                                                                               7%
                                                                                         2017–2019, по профилю,          80%                                            15%
                                                                                                                                                                                                     10%
                                                                                         % по площади
                                                                                                                                                                         7%
                                                                                                                                             28%                                                     20%
                                                                                                                         60%                                            11%
                                                                                                                                                                         5%
                                                                                                                                              7%                         6%
                                                                                                                                              2%                                                     21%
                                                                                                                         40%
                                                                                                                                             16%
                                                                                                                                              1%
                                                                                                                         20%                                            45%
                                                                                                                                                                                                     32%
                                                                                                                                             25%

                                                                                                                          0%
                                                                                                                                         I–III кв. 2017             I–III кв. 2018              I–III кв. 2019
                                                                                                                                Fashion                                        Электроника и бытовая техника
                                                                                                                                Продовольственные магазины                     Общественное питание
                                                                                                                                Товары для детей                               Развлечения
                                                                                                                                Красота и здоровье                             Спортивные товары
                                                                                                                                Другое
                                                                                                                                                                                       Источник: Colliers International

                                                                                         ТАБЛИЦА 1:                      БРЕНД                        ПРОФИЛЬ                         ЛОКАЦИЯ
                                                                                         Основные бренды,
                                                                                         вышедшие на петербургский       Akhmadullina Dreams          Fashion                         «Галерея», «Охта Молл»
                                                                                         рынок в I–III кварталах 2019
                                                                                                                         Chanel                       Косметика и парфюмерия          «Галерея»

                                                                                                                         Sothys                       Косметика и парфюмерия          Grand Palace

                                                                                                                         Twinset                      Fashion                         «Галерея»

                                                                                                                         Boggi Milano                 Fashion                         «Галерея»

                                                                                                                         Liu Jo                       Fashion                         «Галерея»

                                                                                                                         Selfie                       Красота и здоровье              «Пассаж»

                                                                                                                         BuzFood                      Общественное питание            «Галерея»

                                                                                                                         Daniel Wellington            Часы и аксессуары               «Галерея», «Мега Парнас»

                                                                                                                                                                                       Источник: Colliers International
5

ПРОГНОЗ

                                                                       Аналитический отчет по торговой недвижимости. Торговые центры | Colliers International
                                                                       Октябрь 2019 г. | Санкт-Петербург
До конца года мы ожидаем снижения среднего уровня вакантности
в торговых центрах на 0,5–0,7 п.п.

Высокую активность продолжит проявлять профиль общественного
питания, в частности, с запуском еще одного фуд-холла – Eat Market
в ТРЦ «Галерея». В среднесрочной перспективе проекты подобного
формата появятся в ряде других торговых комплексов. Также на
последний квартал 2019 г. анонсировано открытие двух фитнес-клубов
в составе ТРК «Охта Молл» (Fitness House) и ТЦ «Владимирский
пассаж» (Crocus Fitness) площадью 2 000 м² каждый, в результате чего
сегмент фитнес-услуг существенно нарастит присутствие в структуре
распределения спроса арендаторов по итогам года.

Расположение ТЦ, анонсированных к открытию в IV квартале 2019
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ                                            ИССЛЕДОВАНИЯ                                          МАРКЕТИНГ И PR
Анна Никандрова                                                  Вероника Лежнева                                      Ольга Бакулина
Партнер                                                          Директор                                              Региональный директор
+7 495 258 5151                                                  +7 495 258 5151                                       +7 495 258 5151
anna.nikandrova@colliers.com                                     veronika.lezhneva@colliers.com                        olga.bakulina@colliers.com

Ирина Царькова                                                   Ольга Убушиева                                        Анна Сабинина
Директор, Санкт-Петербург                                        Старший аналитик                                      Директор, Санкт-Петербург
+7 495 258 5151                                                  +7 812 718 3618                                       +7 812 718 3618
irina.tsarkova@colliers.com                                      olga.ubushieva@colliers.com                           anna.sabinina@colliers.com

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Владислав Николаев
Директор
+7 495 258 5151
vladislav.nikolaev@colliers.com

Copyright © 2019 Colliers International
Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или              191186 Санкт-Петербург
предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета        Волынский пер., д. 3 | БЦ «Сенатор»
основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем             Тел. +7 812 718 36 18
никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких    www.colliers.ru
ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International не несет никакой
ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации,
содержащейся в данном отчете.
Вы также можете почитать