ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ - ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ИТОГИ 2018 - Colliers International
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ИТОГИ 2018
ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГИ 2018 — ПРОГНОЗ НА 2019
2 —————— ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — МОСКВА
МОСКВА | ИТОГИ 2018
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Основные индикаторы рынка
2016 2017 2018
Общее предложение торговых площадей на конец периода, тыс. м² 6 695 6 942 7 135
Объем введенных торговых площадей в торговых центрах за период, тыс. м² 414,4 247,1 192,3
Количество открытых ТЦ за период, штук 11 7 8
Уровень вакантности на конец периода, % 12,0% 10,1% 8,6%
Предложение
В IV квартале 2018 г. объем ввода качественных торговых площадей в Московском
регионе (Москве и городах-спутниках) составил 62,8 тыс. м2.
За последние три месяца 2018 г. рынок качественной торговой недвижимости Московско-
го региона пополнился тремя новыми объектами: «Арена Плаза», «Пушкино Парк» и «5
Планет». Всего по итогам 2018 г. было введено восемь торговых центров общей арендо-
пригодной площадью 192,3 тыс. м², что на 22% ниже показателя 2017 г. При этом более
половины нового предложения было сформировано двумя крупнейшими объектами — «Ка-
ширская Плаза» и «Пушкино Парк». Также в IV квартале 2018 г. состоялось открытие пер-
вого за последние три года качественного объекта в Московской области — ТРЦ «Атлас» в
г. Серпухов. Суммарный объем предложения качественных торговых площадей в Москве и
городах-спутниках увеличился до 7 135 тыс. м². В свою очередь, обеспеченность торговы-
ми площадями жителей Московского региона составила 501 м² на 1 000 жителей.
1 000
900
800
700
Ввод торговых площадей
600
в профессиональных ТРЦ
Москвы и городов-спутников 500
по кварталам, 2009-2019П, 400
тыс м² GLA 300
Источник: Colliers International
200
Ввод торговых площадей за год
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П
В Москве снижается не только вакантность и объем ввода, но и средняя арендопригод-
ная площадь вновь вводимых объектов. Это свидетельствует об усилении тренда разви-
тия районных торговых центров, на которые приходится все большая доля совокупного
объема ввода. Так, если в 2016–2017 гг. на них приходилось 21% и 33% ввода в Москве
соответственно, то уже в 2018 г. на них пришлось 62%, и эта доля сохранится на уровне
57–60% в 2019 и 2020 гг.ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГИ 2018 — ПРОГНОЗ НА 2019
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — МОСКВА —————— 3
100
52 44 38 20 40
90
80
23
70
Структура нового предложения 60 62
по формату торгового центра, 57 60
50 23
2016–2020П,% 27
Источник: Colliers International 40
30 33
Районные
Региональные 20
21
Суперрегиональные 10
0
2016 2017 2018 2019П 2020П
На фоне сокращения объемов ввода качественной торговой недвижимости наблюдается
дальнейшее (третий год кряду) снижение среднего уровня вакантности торговых центров
Москвы. Так, по итогам 2018 г. вакантность снизилась до 8,6% по сравнению с 10,1% в
конце 2017 г. и 12% в 2016 г.
Хорошую динамику заполняемости демонстрируют новые торговые центры, открытые в
2016–2018 гг. Так, средний уровень вакантности торговых центров, открытых в 2016 и
2017 гг., снизился за последние полтора года с 31% до 10%. Что касается объектов, от-
крытых в I полугодии 2018 г., то средняя вакантность по итогам года снизилась до 6% по
сравнению с 46% на момент открытия.
14
12
12
10,1
10
Динамика среднего уровня 8,6
8
вакантности торговых площадей 8
в профессиональных 6 6
ТРЦ Москвы, % 6
5
Источник: Colliers International
4
3 2,8
2
2
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Спрос
По итогам 2018 г. на российский рынок вышли 27 новых международных брендов. Как
и в предыдущие годы, Москва уверенно лидирует среди городов России по количеству
открытий (81% от общего числа брендов), оставаясь наиболее привлекательным рынком
для запуска иностранными брендами своих первых магазинов. Помимо Москвы, открытия
новых иностранных игроков состоялись также в Санкт-Петербурге (Dushka), Нижнем Нов-
городе (Heineken), Краснодаре (Panco) и Сочи (That’s Living).
Вместе с тем российский рынок покинули восемь международных ретейлеров, среди кото-
рых стоит выделить сеть бытовой техники и электроники Media Markt, сеть DIY гипермар-
кетов «К-Раута», а также премиального fashion-ретейлера L.K.Bennett.ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГИ 2018 — ПРОГНОЗ НА 2019
4 —————— ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — МОСКВА
Бренд Страна Профиль Локация Квартал
Karl Lagerfeld Франция Одежда и обувь «Метрополис» 1
Coach США Одежда и обувь ГУМ 1
Основные международные
бренды, вышедшие на Lipault Франция Fashion «Афимолл Сити» 1
московский рынок в 2018 г.
Источник: Colliers International Skinfood Корея Парфюмерия и косметика «Метрополис» 1
Adolfo Dominguez Испания Одежда и обувь «Афимолл Сити» 1
Dino Zoo Чехия Зоотовары «Капитолий» 2
Lav’z Великобритания Ювелирные украшения «Атриум» 2
MEK Италия Детская одежда ЦДМ 2
Outlet Village
Coccodrillo Польша Детская одежда 2
«Белая Дача»
Z-Paris Франция Детская одежда ЦДМ 3
Sephora Франция Парфюмерия и косметика «Авиапарк» 3
Panda Express США Общепит «МЕГА Химки» 3
Natura Pura Португалия Детская одежда ЦДМ 3
Бытовая техника
Haier Китай «Черемушки» 3
и электроника
Agnona Италия Одежда и обувь «Времена года» 4
Richard Mille Швейцария Часы Столешников пер 4
COS Швеция Одежда и обувь Афимолл Сити 4
DKNY Sport США Спортивная одежда «МЕГА Химки» 4
80
70
68
60
55
Динамика выхода новых 50 46 47
брендов на российский рынок 41
40
(штук)
27
Источник: Colliers International 30
Вышли на рынок 20
Ушли с рынка
10 -8
-3 -4
0 -12 -11
-15
2013 2014 2015 2016 2017 2018
За последние пять лет крупнейшей категорией по численности новых брендов, вышедших
на рынок, являются представители сегмента одежды и обуви — на них приходится 43%
всех новых брендов. С большим отрывом следуют представители сегментов обществен-
ного питания (15%), красоты и здоровья (13%). Также последние несколько лет весьма
активны бренды, представляющие категорию электроники и бытовой техники, в частности
китайских производителей.
Несколько международных брендов уже анонсировали планы по открытию первых магази-
нов в России в 2019 г. Среди них, например, китайский производитель спортивной одежды
Li-Ning, итальянский бренд сумок и аксессуаров Save My Bag, а также американский бренд
повседневной одежды Izod.ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГИ 2018 — ПРОГНОЗ НА 2019
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — МОСКВА —————— 5
16
4 Одежда и обувь
Профильная структура новых 43 Общепит
9
брендов на российском рынке Красота и здоровье
Детские товары
в 2014–2018, % Электроника
Источник: Colliers International 13 Другое
15
Прогнозы
В 2019 г. в связи с переносом ряда открытий мы ожидаем более высокие показатели
ввода в Москве и городах-спутниках. По нашим прогнозам, объем ввода увеличится до
385 тыс. м2, что вдвое превышает показатель 2018 г. и на 55% выше объема, введенного
в 2017 г. Крупнейшими объектами, заявленными на этот год, являются ТРЦ «Саларис»
(105 тыс. м2), «Остров Мечты» (60 тыс. м2) и «Акварель» в Пушкино (48 тыс. м2).
Название GLA, м² Девелопер Квартал открытия
«Саларис» 105 000 ГК «Хорус» 1
«Остров Мечты» 60 000 ГК «Регионы» 2
Крупнейшие торговые
центры, заявленные к вводу «Акварель» Пушкино 48 000 CEETRUS 1
в Московском регионе в 2019 г.
Источник: Colliers International Novaya Riga Outlet Village 30 400 «Диона» 3ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ — ИТОГИ 2018 — ПРОГНОЗ НА 2019
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
68 стран Анна Никандрова
Партнер
Anna.Nikandrova@colliers.com
17 000 профессионалов СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Владислав Николаев
$3,3 млрд годовой доход
Региональный директор
Vladislav.Nikolaev@colliers.com
ИССЛЕДОВАНИЯ
185,8 млн м в управлении 2 Вероника Лежнева
Директор
Veronika.Lezhneva@colliers.com
69 000 количество Магомед Ахкуев
Старший аналитик
сделок по аренде и продаже Magomed.Akhkuev@colliers.com
Константин Будагян
$127 млрд
Старший аналитик
Konstantin.Budagyan@colliers.com
объем транзакций МАРКЕТИНГ И PR
Ольга Бакулина
данные за 2017 г. в долларах США Региональный директор департамента маркетинга и PR
и включают аффилированные офисы Olga.Bakulina@colliers.com
Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI, TSX: Copyright © 2019 Colliers International
CIG) является мировым лидером в области недви-
жимости. Компания насчитывает более 12 000 Данный отчет является общим исследованием рынка недви-
квалифицированных профессионалов, работаю- жимости и основан на собственных или предоставленных
щих в 69 странах мира. нам материалах, которые мы считаем достоверными. При
составлении данного отчета основными нашими принци-
Специалисты Colliers предоставляют полный
пами были точность и полнота информации, однако мы не
комплекс профессиональных услуг арендаторам,
предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических
владельцам коммерческой недвижимости и инве-
ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о
сторам по всему миру. Услуги включают в себя
таких ошибках для оперативного редактирования информа-
стратегический консалтинг и услуги по прода-
ции. Colliers International не несет никакой ответственности за
же и аренде недвижимости, глобальные решения
ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или
для корпоративных клиентов, инвестиционные
некорректности информации, содержащейся в данном отчете.
продажи, управление проектами и эффективное
планирование рабочего пространства, управле-
ние недвижимостью, консалтинг, оценку, а также
специализированные исследования рынка.
Специалисты Colliers в своей работе реализуют
современный и нестандартный подход, предлага-
ют продуманные и инновационные решения, ко-
торые помогают клиентам приумножить их успех.
Colliers, единственная из компаний на рынке кон-
салтинговых услуг в сфере недвижимости, уже 13
лет подряд входит в рейтинг «100 лучших аутсор-
синговых компаний мира» по версии Междуна-
родной ассоциации профессионалов аутсорсинга
(IAOP).
Деятельность Colliers International в России нача-
лась в 1994 году, на сегодняшний день в офисах
в Москве и Санкт-Петербурге работает более 350
сотрудников. Компания является членом Россий-
ской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД),
Российского Совета по экологическому строи-
тельству, Российского Совета Торговых Центров
(РСТЦ), а также Ассоциации Менеджеров России.Вы также можете почитать
