Российский рынок услуг - Самозанятые исполнители и микробизнес - ppc.world
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Определения Исполнитель – человек, работающий в сфере услуг. Провайдер услуг – субъект экономической деятельности: человек или коллектив, работающий в сфере услуг. В исследовании мы приводим данные о рынке услуг с детализацией до типа провайдера: Одиночка – человек, работающий один в качестве самозанятого лица или индивидуального предпринимателя без нанятых сотрудников; Команда – коллектив самозанятых исполнителей услуг, работающих совместно без регистрации юрлица или ИП; Компания – провайдер услуг со штатом от 2 человек и юридической регистрацией бизнеса. Настоящий отчет описывает Сферу услуг как отрасль экономики России со следующими ограничениями: Категории: ремонт и строительство, ремонт техники, ремонт и обслуживание авто, красота и здоровье, транспортные услуги, перевозки и курьеры, компьютерная помощь, деловые услуги, обучение, организация праздников, бытовые услуги, уход за животными, изготовление на заказ; Микробизнес: самозанятые исполнители и компании со штатом до 15 человек включительно. 2
Рынок услуг с апреля 2020 по март 2021 10% 9,4 млн 4,1 млн населения 18-64 занято исполнителей услуг провайдеров услуг в сфере услуг в стране в стране 6,2 трлн ₽ 2,3 млрд Рост рынка происходит на фоне сокращения количества исполнителей из-за сокращения годовой объем заказов в год работающего населения, а также сокращения рынка услуг количества заказов и обеспечивается почти исключительно ростом среднего чека заказа * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 4
Основные факты 1/2 Объем рынка 6,2 трлн ₽ в год (2,3 млрд заказов) Рост рынка за 3 года составил 10-12% Самые крупные категории — «Строительство и (5,5 трлн ₽ в 2017 году) благоустройство», «Ремонт жилья», «Деловые услуги», Рост находится на уровне изменения Индекса «Перевозки и курьеры», «Красота и здоровье» — Потребительских Цен, рассчитываемого Росстатом. собирают две трети выручки на рынке. Рост ИПЦ за 3 года составил 10 п.п. Пандемия и связанная с ней изоляция привели В сфере услуг занято 10% населения к значительному падению рынка услуг населению страны в возрасте 18-64 года, Росстат говорит о 15% падения в 2020 году относительно что составляет 9,4 млн человек показателей 2019 года. Учитывая, что мы видим по итогам (см. ограничения принятые в настоящем исследовании) последних 12 месяцев (апрель 2020 - март 2021) нулевую Из них 1 млн исполнителей работают в одиночку, динамику, это означает, что рынок услуг населению, остальные — в компаниях и коллективах. Общее предоставляемых СМБ, компенсировал за последние количество провайдеров услуг на рынке составляет два квартала падение во время пандемии. 3,7 млн, 72% из них присутствует в интернете и используют онлайн-каналы для привлечения заказов 5
Основные факты 2/2 Наибольшее количество заказов приходится Провайдеры услуг ориентированы на работу на категории с «короткими» по времени с населением, на частных заказчиков заказами и небольшим чеком приходится более 60% всех заказов На категории «Перевозки и курьеры» и «Красота и В то же время, почти у половины провайдеров в числе здоровье» приходится более половины заказов на рынке клиентов есть юридические лица и компании, у 23% — муниципальные и государственные предприятия Треть всех заказов выполняют провайдеры услуг из Центрального ФО Платное размещение на сервисах объявлений — самый используемый рекламный канал На долю Москвы и МО приходится 20% всех заказов на рынке 44% от использующих платное продвижение своих услуг Для 86% исполнителей работа в сфере Авито используют 53% от оказывающих услуг — это основная занятость услуги в России Для 14% — подработка, которая приносит им Это ресурс номер один по доле заказов, 20-30% месячного дохода привлекаемых через интернет 6
Самые массовые категории – ремонт и строительство Люди: распределение по основной сфере работы Доля* Количество исполнителей, тыс. Строительство и благоустройство 18.2% 1 710 Ремонт жилья 12.4% 1 170 Деловые услуги 10.9% 1 030 Перевозки и курьеры 8.8% 830 Красота и здоровье 7.7% 720 Бытовые услуги 5.8% 550 IT, интернет, телеком 5.8% 540 Обучение 5.6% 520 Ремонт автомобилей 5.2% 490 Изготовление на заказ 4.5% 420 Маркетинг, реклама, PR 3.1% 290 Ремонт бытовой техники 3.0% 280 Обслуживание производств. оборудования 2.1% 200 Транспорт и аренда техники 1.8% 170 Праздники и мероприятия 1.1% 100 Уход за животными 0.4% 40 Разные специалисты 3.6% 390 100% 9 380 * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 8
На пять основных категорий приходится 2/3 объема рынка Распределение выручки провайдеров по категориям услуг Доля выручки* Годовая выручка, млрд ₽ Строительство и благоустройство 21,0% 1 281 Ремонт жилья 15,0% 910 Деловые услуги 14,0% 861 Перевозки и курьеры 10,0% 605 Красота и здоровье 7,0% 405 IT, интернет, телеком 6,0% 398 Маркетинг, реклама, PR 5,0% 287 Ремонт автомобилей 3,0% 203 Обучение 3,0% 176 Бытовые услуги 3,0% 164 Изготовление на заказ 2,0% 146 Транспорт и аренда техники 2,0% 134 Обслуживание производств. оборудования 2,0% 134 Праздники и мероприятия 2,0% 127 Ремонт техники 2,0% 112 Уход за животными 0,5% 30 Разные специалисты 4,0% 238 100% 6 200 * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 9
Лидер по количеству заказов – категория «Перевозки и курьеры» Распределение годового объема заказов по категориям услуг Доля заказов* Заказы в год, млн Перевозки и курьеры 28,8% 670 Красота и здоровье 14,4% 335 Изготовление на заказ 10,1% 235 Бытовые услуги 7,5% 175 Ремонт автомобилей 7,5% 174 Обучение 6,4% 150 IT, интернет, телеком 5,6% 130 Деловые услуги 5,4% 127 Ремонт техники 3,5% 81 Транспорт и аренда техники 2,2% 50 Маркетинг, реклама, PR 1,8% 41 Строительство и благоустройство 1,6% 37 Ремонт и отделка жилья 1,5% 35 Уход за животными 0,4% 10 Обслуживание произв. оборудования 0,4% 9 Праздники и мероприятия 0,3% 8 Разные специалисты 2,7% 62 100% 2 329 * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 10
Крупнейшие категории услуг По доле исполнителей По доле выручки По доле заказов Строительство и благоустройство 18.2% Строительство и благоустройство 21,0% Перевозки и курьеры 28,8% Ремонт жилья 12.4% Ремонт жилья 15,0% Красота и здоровье 14,4% Деловые услуги 10.9% Деловые услуги 14,0% Изготовление на заказ 10,1% Перевозки и курьеры 8.8% Перевозки и курьеры 10,0% Бытовые услуги 7,5% Красота и здоровье 7.7% Красота и здоровье 7,0% Ремонт автомобилей 7,5% * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 11
Средний чек (медиана) на услугу категории Строительство и благоустройство 90 400 ₽ Обслуживание производств. оборудования 43 450 ₽ Ремонт жилья 40 000 ₽ Праздники и мероприятия 20 600 ₽ Транспорт и аренда техники 7 000 ₽ Деловые услуги 6 000 ₽ Ремонт автомобилей 5 000 ₽ Обучение 4 800 ₽ Перевозки и курьеры 3 000 ₽ IT, интернет, телеком 3 000 ₽ Маркетинг, реклама, PR 2 100 ₽ Изготовление на заказ 2 000 ₽ Ремонт бытовой техники 2 000 ₽ Бытовые услуги 1 950 ₽ Красота и здоровье 950 ₽ * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Какую сумму вы / ваша компания (команда, бригада) в среднем получает за один заказ на услугу? 12
Рынок услуг в регионах 13
В ЦФО проживает 30% работающих в сфере услуг Распределение исполнителей по макрорегионам Санкт-Петербург и ЛО 6% Северо-Западный ФО Москва и МО 6% 15% Центральный ФО Дальневосточный ФО 14% 6% Уральский ФО Приволжский ФО 18% 12% Южный ФО 8% Сибирский ФО 11% Северо-Кавказский ФО 5% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 14
Треть заказов приходится на ЦФО Распределение заказов по макрорегионам Регион Доля Заказы, млн Москва и МО 20% 469 Приволжский ФО 17% 385 Уральский ФО 12% 283 Сибирский ФО 12% 273 Центральный ФО без Москвы и МО 12% 272 Санкт-Петербург и ЛО 9% 215 Южный ФО 7% 166 Северо-Западный ФО без С.-Петербурга и ЛО 4% 101 Дальневосточный ФО 4% 100 Северо-Кавказский ФО 3% 62 В России 100% 2 326 * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Какой объем работ вы, ваша компания/команда выполняете в среднем в высокий сезон? Данные пересчитаны на среднегодовой показатель с учетом сезонности. 15
В Москве и Санкт-Петербурге доходы провайдеров выше Средний месячный доход провайдера услуг в регионе Регион Доход провайдера в месяц (медиана) % от среднего по стране Москва и МО 200 000 ₽ 178% Санкт-Петербург и ЛО 200 000 ₽ 178% Дальневосточный ФО 173 000 ₽ 154% Сибирский ФО 150 000 ₽ 133% Южный ФО 126 000 ₽ 112% Центральный ФО без Москвы и МО 100 000 ₽ 89% Приволжский ФО 100 000 ₽ 89% Уральский ФО 100 000 ₽ 89% Северо-Западный ФО без С.-Петербурга и ЛО 97 000 ₽ 86% Северо-Кавказский ФО 95 000 ₽ 84% В среднем по России 112 000 ₽ * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Какую примерно сумму в рублях ваша компания/команда/бригада зарабатывает в месяц? 16
Портрет исполнителя услуг 17
Больше половины занятых в сфере услуг –в возрасте 25-44. Мужчин в 1,5 раза больше, чем женщин Возраст 32% 60% 22% 23% 40% 15% 8% 18-25 25-34 35-44 45-54 55-64 * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. 18
Специалисты сферы услуг хорошо образованны, 59% входят в верхнюю доходную группу Образование Уровень дохода Мы едва сводим концы с концами 1% 2% 1% На продукты денег хватает, 5% 5% но покупка одежды вызывает 9% Высшее финансовые затруднения 9% Денег хватает на продукты Среднее специальное и на одежду Незаконченное высшее 32% Мы можем без труда 56% Среднее приобретать вещи длительного пользования 25% Неполное среднее или ниже 54% Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и многое другое Затрудняюсь ответить * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. 19
Доля исполнителей, для которых оказание услуг – основная занятость Основная Дополнительная Ремонт бытовой техники 93% 7% Деловые услуги 90% 10% Строительство и благоустройство 89% 11% Ремонт автомобилей 88% 12% Перевозки и курьеры 88% 12% Бытовые услуги 87% 13% В среднем 86% 14% Обучение IT, интернет, телеком 86% 86% 14% 14% 20-30% Ремонт жилья 83% 17% Транспорт и аренда техники 82% 18% Обслуживание производств. оборудования 80% 20% Доля услуг в доходе Изготовление на заказ 79% 21% для совместителей Красота и здоровье 79% 21% Маркетинг, реклама, PR 78% 22% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Работа по оказанию услуг – для вас основная или дополнительная? 20
VS Исполнитель Провайдер услуг Человек, работающий Субъект экономической деятельности: в сфере услуг человек или коллектив, работающий в сфере услуг 21
Портрет провайдера услуг Размер штата компаний и команд 31% 29% Работают в одиночку Компании и команды 20% 21% 1 млн 2,7 млн 1 чел. 2-5 чел. 6-10 чел. 11-15 чел. Постоянность состава коллективов Работаем вместе постоянно 51% Есть постоянный состав, остальных находим при необходимости 31% Работаем вместе время от времени 8% Работаю иногда в одиночку, иногда привлекаю ещё людей 8% Затрудняюсь ответить 2% * Репрезентативный телефонный опрос, март 2021, n = 1600. Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Онлайн-опрос партнёров Авито, март 2021, n = 7930 22
Юридическая форма оказания услуг для одиночек «Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или самозанятый исполнитель?» 29% 29% ИП Самозанятый исполнитель Зарегистрировано юрлицо, но работаю в одиночку Работаю как частное лицо, без регистрации бизнеса 9% 33% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или самозанятый исполнитель? 23
Профессиональный стаж провайдера в сфере услуг 7% 31% 15% Менее года 1-2 года 3-5 лет 6-10 лет 3-5 лет Более 10 лет Средний* стаж работы 29% 18% * Медианное значение ** Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Как давно вы лично / ваша компания занимаетесь оказанием этих услуг? 24
Стаж присутствия провайдера в интернете Менее 1 года 15% От 1 до 2 лет 13% От 2 до 3 лет 13% От 3 до 5 лет 27% От 5 до 7 лет 10% От 7 до 10 лет 12% От 10 до 15 лет 4% 3-5 лет От 15 до 20 лет 2% Средний* стаж присутствия Более 20 лет 1% в интернете Затрудняюсь ответить 3% * Медианное значение ** Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Как давно вы (ваша компания, команда, бригада) размещает предложение своих услуг в интернете? 25
Недельный график работы «Сколько дней в неделю в среднем ваша команда «Работаете ли вы в выходные?» занимается услугами, которые вы предлагаете на Авито?» 6% 32% 33% Да, регулярно 39% Да, время от времени 13% Нет, никогда 12% 10% 55% 5 1-2 3-4 6-7 По-разному, зависит от загрузки Больше среднего работают на выходных Перевозки и курьеры 65% Транспорт и аренда техники 55% Организация праздников и мероприятий 53% Уход за животными 53% Красота и здоровье 50% Ремонт бытовой техники 48% * Онлайн-опрос партнёров Авито, март 2021, n = 7930 26
Операционная деятельность 27
Загрузка «Какое высказывание лучше всего подходит для описания вашей обычной ситуации с заказами и графиком работы?» 5% 27% 37% Заказов достаточно, и хватает времени для их выполнения По-разному, зависит от сезона и других факторов Загрузка неполная, есть свободное время Заказов больше, чем можно выполнить 31% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Какое высказывание лучше всего подходит для описания вашей обычной ситуации с заказами и графиком работы? 28
Способы оформления взаимоотношений с клиентами «Как вы оформляете взаимоотношения с клиентами?» Договариваюсь устно или в переписке 71% Заключаю договор 36% Передаю клиенту смету 12% (письменный план, график) работы Выдаю кассовый чек 11% Пишу расписку, что деньги получены 5% Другое 2% * Онлайн-опрос партнёров Авито, март 2021, n = 7930 29
Место оказания услуг «Где вы обычно выполняете заказы клиентов?» Чаще, чем в среднем Ремонт автомобилей 91% Используем специальное помещение 46% Красота и здоровье 74% Обслуживание произв. оборудования 68% Ремонт жилья 80% На выезде, дома у клиента или в другом месте по его выбору 43% Ремонт бытовой техники 69% Строительство и благоустройство 68% IT, интернет, телеком 54% Работаем дистанционно 24% Маркетинг, реклама, PR 46% Обучение 44% Маркетинг, реклама, PR 50% У себя дома 16% Изготовление на заказ 45% IT, интернет, телеком 28% Другое 1% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Где вы/ваша компания/команда/бригада обычно выполняет заказы клиентов? 30
Предпочитаемый способ оплаты «Как вы предпочитаете, чтобы оплачивали ваши услуги?» Наличными 69% Переводом по номеру банковской карты 42% Переводом по номеру телефона на банковскую карту 33% или счёт (через систему быстрых платежей) Перечислением денег на счёт юрлица или ИП 17% Переводом на банковский счёт частного лица 5% Переводом на электронный кошелёк 3% Переводом на счёт мобильного телефона 3% Другим способом 1% * Онлайн-опрос партнёров Авито, март 2021, n = 7930 31
Клиенты 32
Портрет клиента «Кто обычно является вашим клиентом?» Доля от провайдеров услуг Доля в заказах Частные лица 82% 61% Компании, юридические лица, ИП 49% 29% Муниципальные и государственные организации и предприятия 23% 9% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Расскажите, пожалуйста, кто обычно является вашим клиентом? 33
Портрет клиента в разрезе категорий «Кто обычно является вашим клиентом?» Частные лица Компании, Муниципальные и государственные юридические лица, ИП организации и предприятия Красота и здоровье 98% 6% 5% Обучение 94% 21% 11% Ремонт бытовой техники 92% 50% 35% Изготовление на заказ 92% 28% 23% Ремонт жилья 92% 46% 30% Ремонт автомобилей 91% 45% 20% Бытовые услуги 90% 22% 14% Транспорт и аренда техники 80% 53% 27% Маркетинг, реклама, PR 77% 62% 15% Строительство и благоустройство 76% 47% 39% Деловые услуги 71% 77% 11% IT, интернет, телеком 69% 82% 33% Перевозки и курьеры 64% 72% 22% Обслуживание производств. оборудования 58% 74% 21% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Расскажите, пожалуйста, кто обычно является вашим клиентом? 34
География клиентской базы «Где находятся Ваши клиенты?» 19% 32% В моём регионе В моём районе города В моём населённом пункте 24% В разных регионах России 25% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: Расскажите, пожалуйста, кто обычно является вашим клиентом? 35
Площадки 36
На Авито ищет клиентов каждый второй провайдер услуг в России Доля от провайдеров Avito 53% ВКонтакте 44% Instagram 36% Юла 30% WhatsApp, Telegram, Viber 27% Собственный сайт 24% Одноклассники 15% Facebook 14% 2ГИС 13% Яндекс.Услуги Яндекс.Карты 12% 10% 72% Profi.ru 10% YouTube 10% Региональные порталы и форумы 10% YouDo 6% Провайдеров используют TikTok 6% онлайн-каналы привлечения Ремонтник.ру 5% Помогатель.ру 2% Другой 4% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: На каких сайтах и/или мобильных приложениях ваша компания/команда/бригада предлагала свои услуги в течение последних 12 месяцев? 37
61% новых заказов провайдеры получают через интернет Какая примерно доля запросов на ваши услуги, которые вы получаете через интернет, Распределение заказов по источникам доходит до оформления заказа и оплаты? 39% 61% от новых 25% 28% 0-25% Повторные 26-50% 36% Новые онлайн 51-75% Новые офлайн 76-100% 24% 23% 25% 39% от новых * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 38
Авито – лидирующая площадка по привлечению заказов через интернет Распределение онлайн-заказов по данным вопроса об источнике последнего заказа 21% 28% Авито WhatsApp, Telegram, Viber 3% Instagram Юла 7% Наш собственный сайт Другие интернет-площадки ВКонтакте 11% 17% 14% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871. Вопрос: С какого сайта / мобильного приложения вы получили ваш последний по времени онлайн-заказ? «Другие интернет-площадки» включают следующие площадки с долей в заказах услуг менее 3%: 39 Яндекс.Услуги, Profi.ru, 2ГИС, Одноклассники, YouDo, Facebook, Яндекс.Карты, YouTube, Ремонтник.ру
Привлечение заказов 40
Расходы на рекламу «Сколько составляют ваши расходы на рекламу – в процентах от месячной выручки?» Сплит рекламного бюджета 2% 1% 4% 14% 16% 0-25% Онлайн-реклама 26-50% Офлайн-реклама 51-75% Другое* 76-100% 10% От месячной выручки 83% 80% составляют в среднем расходы на рекламу * Респонденты затруднились ответить * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 41
Оценка эффективности рекламы «Каким образом вы обычно оцениваете эффективность рекламы?» По увеличению количества обращений 45% По увеличению количества заказов 35% Не оцениваю 20% По росту выручки / прибыли 19% Интуитивно 16% По заметности рекламы 7% Другое 1% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 42
Использование платных каналов привлечения % от провайдеров услуг Доля использующих платные каналы Доля от всех провайдеров Сайты объявлений 44% 14% Социальные сети 43% 14% Реклама в интернете 24% 8% Специализированные сервисы-агрегаторы 21% 7% Реклама в газетах и журналах 15% 5% Объявления на дверях, листовки 12% 4% Реклама на ТВ, щитах на улице, транспорте 8% 3% Реклама на радио, голосовая реклама 4% 1% Рассылки по электронной почте, SMS-рассылки 4% 1% Другой 6% 2% Всего 32% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 1871 43
Сезонность расходов на рекламу «Когда вы даете больше платной рекламы?» 2% 11% Весь год примерно одинаково 31% Вообще не даём платную рекламу 15% В низкий сезон, когда заказов меньше В высокий сезон, когда заказов больше Затрудняюсь ответить 16% Количество рекламы зависит не от сезона 24% * Онлайн-опрос исполнителей услуг, март 2021, n = 7617. Вопрос: Когда вы даете больше платной рекламы? 44
Методика 45
Источники данных Телефонный опрос с Онлайн-опрос методом Онлайн-опрос методом использованием технологии поточной выборки анкетирования по базе партнеров CATI (Computer Assisted (River Sampling) и Avito, у которых за 12 месяцев, Telephone Interviewing) интернет-панели (65/35) предшествовавших опросу, было Самозаполнение по хотя бы 1 активное объявление Выборка репрезентирует взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, типу стандартизованной анкете об оказании услуг места жительства. Телефонные номера для Самозаполнение по опроса генерируются случайным образом, 1 871 анкета в марте 2021 стандартизованной анкете при этом учитывается диапазон номеров – мобильные или стационарные, сохраняется распределение по федеральным округам. 7 930 анкет в марте 2021 1 600 интервью в марте 2021 46
Целевая аудитория Мужчины и женщины в возрасте 18-64, В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и занятые оказанием услуг макрорегионы, репрезентирующие структуру населения России Специалисты, работающие в одиночку, а также команды Все населенные пункты России и компании с численностью штата до 15 человек включительно Только специалисты, занятые в одном из сегментов ремонт и отделка жилья изготовление на заказ и художественные услуги строительные работы и благоустройство территории деловые услуги транспорт и аренда техники бытовые услуги и домашний персонал перевозки и курьеры обучение ремонт и обслуживание автомобилей IT, интернет, телеком ремонт и подключение бытовой и цифровой техники уход за животными красота и здоровье аренда и обслуживание производственного оборудования организация праздников и мероприятий маркетинг и PR 47
Партнеры Data Insight 48
Публичные исследования Data Insight Онлайн-рынок Рынок интернет-аптек 2019 одежды и обуви Фулфилмент для Доставка интернет-торговли 2020 крупногабаритных товаров Логистика для электронной Интернет-торговля торговли в России 2020 49
Data Insight Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и digital рынков. Наши публичные исследования datainsight.ru/public Связаться с нами a@datainsight.ru datainsight.ru fb.com/DataInsight zen.yandex.ru +7 (495) 540 59 06 t.me/DataInsight slideshare.net/Data_Insight Data Insight
Вы также можете почитать