Обзор рынка офисной недвижимости Киев | 1 полугодие 2014 г - 2014, UTG company, Office Market Report
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор рынка офисной недвижимости
Киев | 1 полугодие 2014 г.
© 2014, UTG company, Office Market ReportОфисная недвижимость г.Киев
Основные показатели рынка офисной недвижимости Офисные центры, введенные в эксплуатацию за 1П 2014 г.
Показатели класс «А» класс «В» Название Расположение Класс GLA, кв м
Общее предложение,
р кв.м. 1 580 510
Форум Виктория пер Ахтырский 7
пер.Ахтырский,7 В 16000
Новое предложение, кв.м 92 910 Парк
Поглощение рынка, кв.м 21 000
Лагода ул. Полевая, 21 В 18000
Арендная ставка, долл/м2/ мес 25-40 15-25
Эксплуатационные платежи,
платежи долл/м2/ Сигма бул.И.Лепсе,6
у , В 18000
мес 5-8 3-6
Доминион Верхний Вал, 24 В 8810
Вакантность, % 30 19,5
Коэффициент общих площадей, % 15-20 10 – 15 IQ Business Center ул. Струтинского,13- А 32 100
15
Итого 92 910
По результатам первого полугодия столичный рынок
офисной недвижимости существенно увеличился. Объем Бизнес-центры, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2015
завершенный проектов составил 92 910 м2, в структуре
которого доминируют объекты
б класса «В»:
В БЦ Форум
Ф БЦ «Sky Towers» просп Победы
просп.Победы А 130 000
Виктория Парк – 2 очередь, по адресу пер. Ахтырский, 7,
GLA 16 000 м2; БЦ Лагода, ул. Полевая, 21, GLA 18 000 Динамика предложения офисных площадей
м2; БЦ Сигма, бул.И.Лепсе, 6, GLA 18 000 м2; Офисный 1800
центр
це р До
Доминион
о G GLA 8 8
810
0 м2. 1600
1400
Общий объем площадей класса «А» увеличился
1200
благодаря открытию БЦ IQ Business Center, арендуемой
1000
площадью 32 100 м 2, объект расположен на пересечении
800
бул Дружбы Народов и ул.
бул. ул Струтинского.
Струтинского
600
Таким образом, общее рыночное предложение 400
качественных офисных помещений в Киеве на данный 200
момент составляет 1 580 510 м2. 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем рынка Предложение Поглощение
© 2014, UTG company, Office Market Report 2Карта основных бизнес центров
класса «А», «В», «С»
Основные действующие и перспективные БЦ в г.Киеве
56
55
1
2
2
БЦ Сигма 31
4
40 3
34 БЦ Доминион
35
47 36 43
39 37 41
48 5 38
5 4 13 12
45 44 1 1
29 17 15
6
27 24 25
50 51 28 4 10
30 26 5 9
49 7 11
4 6
18 3
23 8
22 2 7 5
46 21 1
14
19 2
20 32 БЦ IQ Business Center
16
БЦ Лагода
3 42
52
3 33 53
основные действующие БЦ
БЦ введеные в 2013 году
БЦ Форум Виктория Парк БЦ введенные в 1П 2014 года
перспективные проекты
54 СВD
© 2014, UTG company, Office Market Report 3Действующие и перспективные
бизнес центры класса «А», «В» и «С»
№ Н
Название А
Адрес К
Класс № Название Адрес Класс
1 «Торонто-Киев» ул.Антоновича,79 А 39 «Вектор» ул.Старокиевская,10-Г B
2 «Капитал» ул.Красноармейска,77-а B 40 «Нивки Сити» пр-т.Победы,67 B
3 «Олимпийский» ул.Красноармейская,72 B 41 «Левобережный» ул.Р.Окипной,2 B
4 «Гулливер» пл.Спортивная,1 B 42 «Кристалл» Харьковское шоссе,175/177 B
5 «Максим»
М ул.Горького,33-в
Г 33 B 43 «Магнит» ул Магнитогорская,1
ул. Магнитогорская 1 B
6 «Мандарин» ул. Бассейная,4 B 44 «Silver» бул.И.Лепсе,4 C
7 «Капля» бул.Л.Украинки,23 B 45 «Premium Center» бул.И.Лепсе,6 B
8 «Царский» ул.Старонаводницкая,13-б B 46 «Eleven» ул.Соломенская,11 B
9 «Карнеги Центр» Кловский спуск,7 B 47 «Grand Step» ул.Полевая,24-Д B
10 «Парус» ул Мечникова 2-а
ул.Мечникова,2 а А 48 «Irva»,
Irva , ул.Рядищева,10/4 B
11 «Merx» (1 оч.) ул.Лейпцыгская,15 B 49 «Нест» ул.Урицкого,45 C
12 «Европа», пер.Музейный,4 B 50 «Чайки Плаза» ул.Ленина,1-б B
13 «Леонардо» ул.Б.Хмельницкого,17/52 А 51 «Increastar» ул.Сурикова,3 C
14 «Доминион» ул.Ушинского,40 B 52 «Kempa» ул.Васильковска,1 С
15 ул.Институтская,28 ул.Институтская,28 B 53 «Stand» ул.Васильковска,14 В
16 «Палладиум» ул.Горького,172 B 54 «Европа» Столичное шоссе,103 В
17 «Horizont Tower» ул.Шелковичная,42/44 B 55 «Форум Парк Плаза» пр. Московский,23 B
18 «Фаренгейт» ул.Физкультуры,28 B 56 «Форум Кинетик» пер.Куреневский,12 B
19 «Horizont Park - I» ул.Н.Гринченка, 4 B № Введенные в 2013 Адрес Класс
20 «Horizont Park - II» ул.Амосова,12 А 1 БЦ на пр. Московском пр. Московский, 28А В
21 «Protasov»
P t ул.Н.Гринченка,
НГ 2/1 B 2 БЦ на ул. Т.Шамрыло ул. Т.Шамрыло, 7А В
22 ул.Нововокзальная,2 ул.Нововокзальная,2 B 3 БЦ на пр. 40-летия Октября пр. 40-летия Октября, 30а В
23 «Fim Center» ул.Линейна,17 B 4 БЦ «Вектор» ул.Б.Хмельницкого,52-б В
24 «Евразия» ул.Жилянская,73/79 А 5 БЦ «Merx», 2 - очередь ул.Лейпцыгская,15 А
25 «Прайм» ул.Жилянская,48/50 А 6 БЦ «Silver Breeze» пр. Тычины / Днепровская наб. В
26 «Аквамарин» ул Жилянская 29
ул.Жилянская,29 B 7 «Сенатор» ул.Московская,2 / Резницкая,32-34 А
27 «101 Tower» ул.Л.Толстого,57 А
28 «Сapital Hall» ул.Жилянская,31 B № Веденные в 2014 Адрес Класс
29 «Карат» ул.Жилянская,110 B 1 «Лагода» Ул.Полевая,21 В
30 БЦ на ул.Гайдара, 50 ул.Гайдара,50 B 2 «IQ Business Center» ул.С.Струтинского, 13-15 А
31 «Ильинский» уул.Ильинская,8
, В+ 3 «Форум
ру Виктория
р Парк» р пер.Охтырский,7а
р р – ((2 оч.)) B
32 бул.Дружбы Народов,19 бул.Дружбы Народов,19 B 4 «Доминион» ул.Нижний Вал B
33 «Форум Виктория Парк» пер.Охтырский,7а (1 оч.) B 5 «Сигма» Був.И.Лепсе,6 В
34 «Форум Бизнес Сити» ул.Пимоненока,13 B № Перспективные проекты Адрес Класс
35 «Панорама» ул.Б.Житомирская,13 B
1 «Victoria Tower» пр.Победы А
36 «Кубик» ул.Шолуденка,3 B
2 «Petrovka Office Park» пр Московский
пр. А
37 «Ренессанс» ул.Воровского,24 B
3 «Manhattan» ст.м. «Выдубычи» А
38 «Полиграфист» ул.Воровского,33 B
4 МФК ул.Короленка А
5 «Sky Tower», пр-т.Победы пр.Победы А
© 2014, UTG company, Office Market Report 4Офисная недвижимость г.Киев
Характеристики спроса
К
Ключевые сделки на рынке офисной
ф й недвижимости г.Киева
К за 1 П 2014 г.
Арендатор Сфера Площадь, м2 Объект Класс
p p
Depositphotos IT 1887 Лагода,
д , уул.Полевая,21
, В
Новини 24 P&R Publishing 1200 Лагода, ул.Полевая,21 В
Виктория Парк ,
Seta Decor Ритейл 1000 В
пер.Охтырский,7
HD - 662 Лагода, ул.Полевая,21 В
Ноум Ран Украина IT 350 Б7, ул.Брюлова,7 В
Роквул
у Украина
р Производство
р д 330 Б7,, ул.Брюлова,7
у р , В
Структура спроса
Сложившаяся ситуация
у ц в стране
р негативно повлияла на
активность арендаторов. На рынке наблюдается
значительное снижение количества ротаций, поглощение
Другие рынка за 6 месяцев составило всего 21 000 м2, что на 45%
Фармацевти 19%
ческие ниже аналогичного периода предыдущего
у года. В структуре
у у
компание IT спроса по прежнему продолжают лидировать компании
0% 45%
FMCG сферы информационных технологий, консалтинговые
Финансовый 8%
сектор компании (юридические, страховые и т.д.) и др. Стоит
0% отметить, что на рынке практически все трансакции связаны
Производств с переездом, а не выходом новых компаний.
о
6% Телекоммуни Консалтинг
15% По итогам первого полугодия 2014 г. практически все
кации
7% трансакции завершены в Бизнес-центрах «В» класса, в
лидерах по объему поглощенных офисных площадей
остаются международные компании.
© 2014, UTG company, Office Market Report 5Офисная недвижимость г.Киев
Характеристики спроса
Структура спроса по объему поглощения площадей Востребованность площадей в разрезе классов
класс А
Украинские 21%
компании
30%
Междунаро
дные Класс В
компании 79%
70%
• 79 % всех трансакций охватывают сегмент офисных помещений «В» класса в ценовом
диапазоне $15-25
$15 25 (без
(б учета НДС).
НДС)
• По итогам первого полугодия в 2014 среди всех транзакций преобладают сделки аренды в
новых объектах.
© 2014, UTG company, Office Market Report 6Офисная недвижимость г.Киев
Ставки и вакантность
.
Динамика уровня вакантности,% Динамика арендных ставок, $/м2/мес.
35%
90 20%
30% 30% 80 10%
25% 70 0%
60 -10%
20% 20% 50 -20%
15% 40 -30%
30%
27
30 -40%
10% 16,5
20 -50%
5% 10 -60%
0% 0 -70%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Клаcс "А" Класc "В" "A" класс "B" класс Изменение
Вакантность:
В связи со снижением активности арендаторов на фоне растущего предложения мы наблюдаем заметное
увеличение уровня вакантности. По итогам первого полугодия 2014 вакантность в классе В составила 19,5 % (на 3,5
% выше предыдущего года),
года) в классе «А»
А 30% ( на 4 % выше предыдущего года).
года)
Арендная ставка
В классе «А» диапазон заявляемых арендных ставок составляет 25 – 40 долл. /м2, в классе «В» 15 – 25 долл. /м2.
(без НДС и эксплуатационных платежей). В связи с изменением курса доллара, управляющие компании Бизнес-
центров пошли навстречу арендаторам, зафиксировав курс доллара на ровне 10-11 грн., а в непрофессиональных
офисных объектах, в том числе в классе «С», курс доллара на уровне 8 грн, либо предоставив скидку 10-25%. Для
новых арендаторов уровень снижения арендных ставок ставок составил 20-30%.
Из-за высокого уровня вакантности мы предполагаем дальнейшее снижение арендных ставок для БЦ класса «А».
© 2014, UTG company, Office Market Report 7Тенденции и прогнозы
• Текущее состояние офисного рынка характеризуется • По итогам первого полугодия 2014 г. практически
высокой активностью д девелоперов,
р , влияющей
щ на все трансакции
р ц завершены
р в Бизнес-центрах
ц р «В»
рост нового предложения. По итогам первого класса, в лидерах по объему поглощенных
полугодия 2014 г. прирост предложения на рынке офисных площадей остаются международные
офисной недвижимости Киева составил 92 100 м2 в компании наиболее развивающих сфер
пяти объектах. В структуре нового предложения деятельности: it, консалтинговые
доминируют объекты класса «В». (юридические, страховые), fmcg, производственные
, телекоммуникации.
• Тем не менее, тенденцией текущего года является
сворачивание девелоперской деятельности в • Крупные компании (от 5000 м2) в качестве
офисном
ф сегменте в следствие низкой
й альтернативы аренды рассматривают покупку
инвестиционной привлекательности. Происходит офисного здания или же строительство офисного
завершение текущих проектов при отсутствии новых. центра «под себя». Некоторые девелоперы готовы
участвовать в данных проектах и строить built-to-
• В 2015 прогнозируется ввод в эксплуатацию suit объекты с гарантированной продажей готового
крупнейшего БЦ класса «А» Sky Towers (GLA - 130 офисного центра.
000 м2 что составит высокую конкуренцию
действующим БЦ и повлечет за собой стремительное • Вакантность офисных помещений столицы
уувеличение
е е е вакантности
а а ос в да
данном
о сегменте
се е е и продолжает
родо ае расрасти. Сред
Средний уро
уровень
е для класса
д асса В
снижение арендных ставок. составил 19,5%, для класса А 30%.
• На рынке сохраняется существенный дисбаланс • Вследствие девальвации гривни и сокращения
спроса и предложения. Объем рыночного поглощения спроса уровень арендных ставок, выраженных в
по итогам 1П 2014г составил 21 000 кв.м ,что на 45 % долларах, снизился в среднем на 25%.
ниже аналогичного периода прошлого года. Почти все
сделки являются переездами присутствующих на • На фоне экономической депрессии и
рынке компаний. продолжающихся военных действий в стране
отсутствуют предпосылки для восстановления
спроса на офисные помещения в ближайшей
перспективе.
© 2014, UTG company, Office Market Report 8Контактная информация
Вадим Непоседов
Президент компании
vvn@utg.kiev.ua
Виталий Бойко
Управляющий
р щ партнер
р р
boyko@utg.kiev.ua БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Локтионова Евгения
Директор компании
loktiono a@ tg kie a
loktionova@utg.kiev.ua Контактная информация
Виктор Оборский Украинская Торговая Гильдия
Руководитель департамента стратегического консалтинга
v.oborsky@utg.kiev.ua
ул. Мечникова, 2-А (БЦ «Парус»)
Киев 01601,
01601 Украина
«Украинская Торговая Гильдия» - крупнейшая национальная Тел.: (+380 44) 537 23 64
консалтинговая компания в сфере недвижимости. Сегодня UTG – это 35 www.utgcompany.com
высококвалифицированных специалистов и свыше 500 клиентов.
Участие в 450 бизнес-проектах и проведение более 700 исследований
рынка позволяют нам быть
б надежным, ответственным и компетентным
партнером.
Работая с недвижимостью любого размера и типа на разных этапах
проекта, мы гарантируем высокий профессиональный уровень,
индивидуальный подход к поставленным задачам.
Данная презентация является публикацией обобщенного характера. За
информацию, аналитику и прогнозы, размещенные в данном обзоре «Украинская
Торговая Гильдия» не несет юридической ответственности в отношении
возможных потерь третьих лиц вследствие использования результатов отчета.
Любая публикация информационных материалов из указанного отчета,
отчета целиком
либо частично, возможна лишь с упоминанием компании, как источника данных.
© 2014, UTG company, Office Market Report
9Вы также можете почитать
