НЕДВИЖИМОСТЬ. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ.
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
НЕДВИЖИМОСТЬ. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ.
Март 2015
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долевое строительство
Структура предложения офисных объектов в долевое строительство в марте 2015 г. была
представлена 24 бизнес-центрами классов «В» (14 объектов) и «С» (10 объектов).
Наблюдающейся в 2015 г. тенденции к снижению цен, рынок долевого строительства
коммерческой недвижимости поддался последним. Застройщики жилья уже с февраля активно
предлагают покупателям скидки, не говоря уже о продавцах вторичных рынков жилья и
коммерческой недвижимости. Застройщики, выходя на рынок с объектом долевого строительства,
рассчитывали на определенный уровень доходности своих объектов, но сложившаяся рыночная
ситуация, характеризующаяся широким объемом как текущего, так и перспективного
предложения, внесла свои коррективы в бизнес планы.
По сравнению с февралем, мартовские средние цены предложения в разрезе классов
качества снизились на 3% для класса «В» до уровня 1 880 USD/кв. м. с НДС и на 7% для класса
«С» до уровня 1 660 USD/кв. м. с НДС. Минимальные цены предложения снизились с 1 550
USD/кв. м. с НДС до 1 380 USD/кв. м. с НДС по классу «В» и с 1 500 USD/кв. м. с НДС до 1 300
USD/кв. м. с НДС по классу «С». Кроме того, если ранее, цены долевого строительства офисов,
как правило, оставались неизменными на стадии предложения покупателям и по факту
заключения сделки, то сейчас, «дисконт» все чаще используется продавцами «долевки». В этом
случае размер дисконта по каждой сделке долевого строительства оговаривается индивидуально и
зависит от величины приобретаемого помещения, качества отделки, графика платежей, срока
ввода в эксплуатацию и т.д.
В то же время ожидаемые покупателями цены находятся на уровне от 1 100 USD/кв. м. до
1 300 USD/кв. м. с НДС для класса «В» в зависимости от площади помещения и от 1 000 USD/кв.
м. до 1 200 USD/кв. м. с НДС для класса «С».
Более подробные практические советы и рекомендации по поведению на рынке в
нестабильной экономической ситуации, содержатся в наших исследованиях, размещенных по
адресу http://www.t-s.by/analytics/issledovaniya-rynkov-nedvizhimosti.php.
Аренда
Существенных изменений на рынке аренды офисных помещений в марте 2015 г. не
отмечено: уровень спроса по-прежнему не успевает за темпами роста объема предложения, что
вынуждает собственников помещений, можно сказать, что вести «борьбу» за арендаторов. А
арендаторы в свою очередь стали более избирательными при выборе офисного помещения.
Средние ставки предложения кв. м в бизнес-центрах г. Минска в марте 2015 г.
сформировались на уровне, на 5% ниже уровня февраля, на 13% ниже уровня января и на 15%
ниже уровня декабря 2014 г. В разрезе классов качества, средняя ставка предложения
сформировалась на уровне 26,4 EUR/кв. м. с НДС для офисов класса «А», класса «В» -
17,3 EUR/кв. м. с НДС, класса «С» - 12,3 EUR/кв. м. с НДС.
По сравнению с февралем, больше всего потеряли в цене офисы класса «С» - порядка 10%.
В то время как класс «А» подешевел на 3%, а класс «В» 4%. По сравнению с декабрем 2014 г.
динамика изменения средних ставок предложения следующая: класс «А» -11%, класс «В» -13%,
класс «С» -26%.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаЕсли говорить о реальных и приемлемых для рынка ценах сделок, то в марте они были
сформированы еще ниже: на уровне 23-24 EUR/кв. м. с НДС для класса «А», класса «В» - 15-
16 EUR/кв. м. с НДС, класса «С» - 10-11 EUR/кв. м. с НДС.
По сравнению с 2014 г. среднее время экспозиции в 2015 г. увеличилось практически вдвое
- с 3-4 до 5-6 месяцев. Однако если собственником помещения определена объективная арендная
ставка, то помещение находит своего арендатора в среднем за 2 месяца. При этом срок жизни
спросовой заявки на поиск офисного помещения в 2015 г. остался прежним - порядка 3 недель.
Большие объемы предложения на рынке предлагают широкие возможности выбора.
Более подробные практические советы и рекомендации по поведению на рынке в
нестабильной экономической ситуации, содержатся в наших исследованиях, размещенных по
адресу http://www.t-s.by/analytics/issledovaniya-rynkov-nedvizhimosti.php.
Вторичный рынок
Вторичный рынок офисной недвижимости г. Минска в настоящее время переживает не
самые лучшие времена. Ситуацию усугубляют рекордные объемы нового предложения офисных
площадей, переориентация бизнеса на рынок аренды, а также усиление конкуренции среди
собственников на фоне растущего объема предложения на рынке.
Покупательскую активность можно назвать слабой, но правильнее в наблюдаемой в
настоящее время ситуации говорить скорее о ситуации, когда предложение значительно
превышает предъявляемый спрос. Вследствие этого и кажется, что арендаторы стали менее
активными. Так, в начале 2015 г. объем рынка современной офисной недвижимости1 составлял
порядка 735 тыс. кв. м. офисных площадей. К концу года ожидается прирост рынка еще на 23%
или 170 тыс. кв. м. Белорусский бизнес, к сожалению, такими темпами пока развиваться не может.
И поэтому, для поддержания прежних темпов заполнения офисов, и с учетом роста курса валют,
рынок требует существенного снижения ставок.
Приемлемыми для рынка в настоящее время средними ценами, обеспечивающими
офисному помещению минимальный срок экспозиции можно назвать следующие: для класса «В» -
1 700 USD/кв. м с НДС, для класса «С» - 1 350 USD/кв. м. НДС. При этом средние цены
предложения в разрезе классов качества следующие: класс «В» - 2 070 USD/кв. м. с НДС, класс
«С» - 1 800 USD/кв. м. с НДС.
Более подробные практические советы и рекомендации по поведению на рынке в
нестабильной экономической ситуации, содержатся в наших исследованиях, размещенных по
адресу http://www.t-s.by/analytics/issledovaniya-rynkov-nedvizhimosti.php.
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Вторичная торговая недвижимость
Рынок вторичной торговой недвижимости г. Минска в абсолютном большинстве
представлен торговыми помещениями, встроенными в жилые и административные объекты, а
также отдельно стоящими объектами. В торговых центрах, в целях сохранения целостности
концепции и поддержания определенной структуры торговых операторов, торговые помещения не
продаются в собственность, а только сдаются в аренду. И поэтому, большинство приобретаемых в
собственность торговых помещений, как правило, выступают инвестиционной покупкой для
последующей сдачи в аренду.
Несмотря на то, что сегмент торговой недвижимости для инвесторов является одним из
самых доходных, в настоящее время объем спроса на рынке вторичной торговой недвижимости
1
Офисы в составе бизнес-центров общей площадью от 5 000 кв. м.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаможно охарактеризовать как низкий. Рынок торговой недвижимости всегда характеризовался
динамичностью, как ценообразования, так и миграционных процессов со стороны торговых
операторов (арендаторов), что на первый взгляд может быть расценено как негативный фактор. Но
лишь опытные инвесторы по опыту прежних лет знают, что в ситуации «падающего рынка» (а
текущее состояние рынка отчасти можно охарактеризовать именно так) это позволяет
собственникам торговых помещений более гибко, а значит и более результативно, управлять
арендными отношениями, тем самым регулируя инвестиционную отдачу недвижимости.
Диапазон цен предложения торговых помещений в марте составлял от 1 000 до
5 000 USD/кв. м с НДС и даже выше, при средней цене на уровне 3 160 USD/кв. м. с НДС, что
соответствует средней цене 2015 г. Снижение по сравнению со средней ценой предложения
2014 г. минимальное – порядка 2%.
Как и в случае с любым другим объектом купли-продажи, для торговых помещений на
вторичном рынке большое значение имеет их состояние. Но все же решающим фактором,
напрямую влияющим на ценообразование и определяющим прибыльность торгового объекта,
является его месторасположение. И поэтому чем ближе к торговому объекту проходят
пешеходные потоки, тем дороже будет его стоимость. А сейчас, когда жилищное строительство
ведется в больших масштабах, наблюдается рост востребованности торговых помещений,
располагающихся как в самом жилом доме, так и находящихся в шаговой доступности от него.
Такие помещения позволяют размещать в них не только торговые объекты, но и объекты оказания
услуг.
Основной мартовский реализованный спрос со стороны покупателей, впрочем, как и в
предыдущие месяцы, был сформирован за счет торговых помещений площадью до 100 кв. м.
Покупателям интересны и помещения меньшего метража, но в предложении их слишком мало,
чтобы удовлетворить всю потребность рынка. И поэтому, при возможности помещения свыше 100
кв. м. зачастую разделяются собственниками на помещения боле мелкого метража и сдаются в
аренду.
Торговые помещения, выставляемые собственниками на продажу по объективным ценам,
долго на рынке не задерживаются. Остаются лишь те, которые были оценены собственниками с
завышением цены. И впоследствии, цена на них все равно снижается до приемлемого для
покупателей, а значит и рынка, уровня. При этом под объективной ценой понимается цена,
соответствующая среднерыночному уровню цен сделок на помещения аналогичного качества
(отделки, состояния, месторасположения) и метража.
Говорить о какой-то средней цене по рынку не представляется возможным из-за различий
в характеристиках помещений. Но если рассматривать только качественные торговые помещения
вне торговых центров (расположенные на достаточно оживленных улицах, не требующие
дорогостоящего ремонта и т.п.), предназначенные для реализации непродовольственной группы
товаров, то будущему покупателю необходимо рассчитывать, что их средняя стоимость будет
начинаться от 2 500 USD/кв. м с НДС.
В текущей ситуации, когда предложение превышает спрос, продавцы вынуждены
«реальным» покупателям предоставлять существенный дисконт – скидку по факту совершения
сделки. Если ранее величина дисконта, в зависимости от площади помещения, составляла до 8%-
10% цены предложения, то сейчас может доходить до 15%-18%. Но есть и такие продавцы, а их в
настоящее время большая доля на рынке, для которых оперативная продажа торгового помещения
не столь важна. Такие продавцы не снижают цены и отказываются от предоставления дисконта,
компенсируя время ожидания покупателя, сдавая продаваемое помещение в аренду.
Рост величины дисконта при сохранении цен предложения на прежнем уровне – это та
ступень развития ценообразования на рынке, когда необходимость снижения цен уже «назрела»,
но собственники еще не готовы «открыто» с ней согласиться. Эту степень развития можно назвать
переходной – после нее идет снижение не только цен сделок, но и цен предложения.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаБолее подробные практические советы и рекомендации по поведению на рынке в
нестабильной экономической ситуации, содержатся в наших исследованиях, размещенных по
адресу http://www.t-s.by/analytics/issledovaniya-rynkov-nedvizhimosti.php.
Аренда торговой недвижимости
В текущей ситуации, характеризующейся экономической нестабильностью, аренда для
торговых операторов выступает самым рациональным выбором. При аренде торгового помещения
у оператора нет необходимости замораживать большую сумму денег и при этом оператор остается
«мобильным» – может в любое время переехать в новый торговый объект.
На величину арендной ставки торгового помещения в первую очередь влияет
востребованность со стороны покупателей торгового центра, в составе которого оно находится. Те
торговые центры, которые вышли на рынок, имея грамотную концепцию, в настоящее время
выступают в роли «законодателей моды» и трудностей с заполнением арендаторами испытают
значительно меньше. Именно такие объекты и будут развиваться в среднесрочной перспективе. А
те объекты, которые не могут похвастаться крупными потоками покупателей вследствие
отсутствия концепции или располагаясь вдали от пешеходных потоков – вынуждены с целью
привлечения арендаторов существенно снижать арендные ставки и предлагать прочие бонусы.
По итогам марта средняя ставка аренды на торговые помещения площадью до 150 кв. м.,
рассчитанная по предложению торговых площадей в торговых центрах, сформировалась на
уровне 26 EUR/кв. м с НДС, что соответствует уровню февраля. Снижение по сравнению с
январем составило порядка 8%, по сравнению с декабрем 2014 г. – 14%.
Если говорить о мартовских реальных ставках, сформированных по факту заключения
сделки, то для торговых помещений площадью до 70 кв. м. они были на уровне 23 EUR/кв. м. с
НДС (верхний предел 25 EUR/кв. м. с НДС), а для помещений площадью свыше 70 кв. м. но не
более 150 кв. м. – 18-20 EUR/кв. м. с НДС (верхний предел 22 EUR/кв. м.). Сопоставив среднюю
ставку предложения и сформированной по факту заключения сделки, получим среднюю величину
дисконта на уровне 23%. Для сравнения, в конце 2014 г. ставки предложения держались
арендодателями на высоком уровне, однако по факту заключения сделки дисконт мог достигать
30%.
Несмотря на существенное снижение арендных ставок, спрос на них продолжает
оставаться низким. Спрос просто не успевает за ростом предложения – ожидаемый объем ввода
торговых центров на 2015 г. составляет порядка 150 тыс. кв. м. торговой площади, что составляет
практически +50% к существующему объему. В частности, снижение оборотов торговли,
снижение посещаемости торговых центров вследствие снижения покупательской способности
населения и постоянного роста цен, а также риски, связанные с нестабильностью обменного курса
валют, вынуждают крупных сетевых операторов приостанавливать свои планы по развитию.
Более подробные практические советы и рекомендации по поведению на рынке в
нестабильной экономической ситуации, содержатся в наших исследованиях, размещенных по
адресу http://www.t-s.by/analytics/issledovaniya-rynkov-nedvizhimosti.php.
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Новостройки
Для покупателей лидирующим фактором при выборе квартиры стала цена, причем
итоговая стоимость квартиры имеет большее значение, нежели цена квадратного метра. На рынке
новостроек появилось большое количество предложений со скидками, и средний уровень цен по
сравнению с январем 2015 г. снизился в среднем на 15-18%.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаГоворить о том, что новостройки сейчас не продаются, будет не правильно. В настоящее
время основной спрос покупателей сконцентрирован на классах «Эконом» и «Стандарт». При
этом цены в классе «Стандарт» все больше приближаются к ценам в классе «Эконом». В данных
классах востребованы все виды квартир – от одно- до трехкомнатных.
В классах качества – «Комфорт» и «Престиж» − ситуация совсем иная. Для покупателей
квартир данных классов всегда нужен был свой, особый покупатель. Но если в классе «Комфорт»
продажи понемногу, но все же идут, увеличилось число проданных многокомнатных (от 4 и
больше комнат) квартир, то в классе «Престиж» темп продаж существенно снизился. И главная
причина этого – также ценовой фактор: цена предложения не соответствует уровню цен, который
является приемлемым для покупателей.
Существует мнение, что сейчас «нет цены» на новостройки, но продажи, пусть не такие
массовые, как ранее, все же свидетельствуют об обратном. Цена на новостройки есть, но для
покупателей (а значит и рынка) и застройщиков она разная. Динамичное февральское снижение
цен больно ударило застройщиков, но анализ актуального предъявляемого со стороны
покупателей спроса свидетельствует о все еще завышенных по отношению к рыночным реалиям
ценам.
Проанализировав статистику цен сделок за 2015 г., можно сказать, что для покупателей
первичного жилья класса «Эконом» в настоящее время приемлемыми выступают следующие
цены:
- однокомнатные квартиры − не более 1 250 – 1 300 USD/кв. м. (в зависимости от
площади квартиры);
- двухкомнатные квартиры − не более 1 200 USD/кв. м.;
- трехкомнатные квартиры − не более 1 100 USD/кв. м.
По таким ценам покупатели готовы приобретать квартиры. При этом разница между
квартирами классов «Эконом» и «Стандарт» должна быть минимальной – не более 3-5%.
Однако застройщики, в отличие от продавцов вторичного рынка, жестко ограничены
себестоимостью строительства, и каждое снижение стоимости означает для них серьезные потери.
И поэтому в качестве альтернативы снижению стоимости реализации квартир, они предлагают
более привлекательные условия реализации квартир для повышения спроса на свои проекты.
Например, все больше застройщиков переходят к предоставлению покупателю рассрочки
платежа без увеличения итоговой стоимости. А по некоторым проектам входит в обиход правило
розничного рынка, гласящее «реальному покупателю – реальный торг». Именно поэтому в
текущей ситуации самостоятельный поиск покупателями новостроек существенно теряет в своей
результативности – не каждый покупатель сумеет «разговорить» застройщика или его
представителя на предоставление существенной скидки в течение одного телефонного звонка. В
то же время специализированным агентам по продаже первичной недвижимости, которые
действуют «от покупателя», видны как серьезность намерений покупателя приобрести ту или
иную квартиру, так и возможности того или иного застройщика предоставить скидку.
Начиная с последнего квартала 2014 г., в ситуации продолжительного дефицита доступных
заемных средств, покупатели стали обращать свое внимание на менее дорогое жилье в пригороде
Минска. В особенности после того, как стоимость кв. м. на двухкомнатные квартиры по
некоторыми пригородным проектам опустилась до неожиданных, но всеми желаемых 850 USD. И
это на квартиры, которые имеют самую востребованную покупателями площадь в 64 кв. м. и
будут готовы впустить собственников через полгода от даты заключения сделки.
Жители европейских стран уже давно поняли, что жизнь в крупном, задымленном,
изобилующем трафиком и пробками мегаполисе – это не то, к чему надо стремиться. Проживая в
5-6 километрах от столицы, в современном жилом комплексе уже не чувствуешь себя
ущемленным в благах цивилизации, при этом негативное влияние мегаполиса отсутствует: в
непосредственной близости рекреационная зона, где можно отдохнуть с семьей на выходных, а
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнадети, выходя на улицу будут дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами оживленного
трафика.
Популярным способом улучшить жилищные условия становится также продажа
имеющегося жилья на вторичном рынке и поиск за вырученные средства квартиры в новостройке
с минимальной доплатой.
Вторичный рынок жилья
После динамичного снижения цен на квартиры, которое произошло в течение января-
февраля 2015 г., с приходом весны ситуация на вторичном рынке жилья немного
стабилизировалась. Пока рано еще говорить о ценовом плато, но то, что динамика замедлилась -
это факт. Рассматривая период с конца февраля по начало апреля, можно сказать, что
отрицательная динамика цен остановилась на уровне -2% в месяц.
Анализ заключенных в марте сделок свидетельствует о том, что для реализации квартиры в
срок до одного месяца, процент, закладываемый на торг, не должен превышать 6% от реальной
рыночной цены квартиры. При этом средний размер дисконта, т.е. скидки по факту совершения
сделки, за январь-март 2015 г., составил не более 10%.
В настоящее время на вторичном рынке жилья предложение квартир значительно
превышает спрос. Учитывая это, продавцам стоит понимать, что закладка значительного процента
на торг при первоначальном выставлении квартиры для продажи, существенно увеличивает время
ее продажи. Если ранее, в середине 2014 г. завышенные с учетом скидки на торг цены
«предложения» никого не пугали, но при этом предоставляемый продавцами дисконт порой
достигал 30%, то сейчас, покупателями завышенные в цене квартиры покупателями даже в расчет
не берутся. И спрос на них появляется лишь после установления адекватной стоимости. Но в этой
ситуации необходимо учитывать, что с учетом, пусть небольшого, но все же падения цен,
квартиры, находящиеся в реализации в течение, скажем, трех месяцев, в сегодняшней ситуации
могут потерять до 15% от первоначальной стоимости.
Средняя стоимость сделок с квартирами стандартных потребительских качеств по итогам
марта сформировалась на уровне 1 410 USD/кв. м., что на 4% ниже уровня февраля. В частности,
средняя цена кв. м. однокомнатных квартир по итогам марта составила 1 510 USD/кв. м. (-3% по
сравнению с февралем), двухкомнатных 1 370 USD/кв. м. (-5%) и трехкомнатных 1 270 USD/кв. м.
(-4%).
В начале апреля 2015 г. на рынке вторичного жилья города Минска наблюдается
активизация покупателей. Отчасти это связанно с сезонностью, а отчасти и покупатели вместе со
стабилизировавшимся курсом USD пришли к пониманию, что глобального снижения цен ожидать
все же не стоит и «дно» падения цен уже близко. Сейчас, выбор квартир по адекватным ценам
обширен и вдобавок, продавцы готовы еще идти на уступки. Все это позволяет выгодно решить
жилищный вопрос.
Увеличение числа сделок небольшими темпами после зимней «спячки» началось еще в
марте. А за первую неделю апреля, по сравнению с аналогичным периодом марта, увеличение
покупательской активности составило +14%.
Для продавцов, временно откладывающих продажу квартиры до наступления «лучших
времен», текущая ситуация предлагает весьма выгодные условия. Воспользовавшись сезонной
активностью покупателей и объективно оценив свою квартиру, они могут рассчитывать на
заключение сделки купли-продажи в кратчайшие сроки. А тем продавцам, которые ищут взамен
продаваемой другую квартиру, текущая ситуация позволяет быстро и выгодно не только продать,
но так же оперативно и выгодно приобрести другую.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаАренда жилья
На рынке аренды жилья предложение продолжает увеличиваться. Стоимости аренды,
выраженные в USD, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. снизились в среднем на 26% в
отношении однокомнатных, на 19% в отношении двухкомнатных и на 12% в отношении
трёхкомнатных квартир.
Актуальные стоимости аренды, сформировавшиеся по итогам марта, составили
270 USD/мес. для однокомнатных квартир, 380 USD/мес. для двухкомнатных и 440 USD/мес. для
трёхкомнатных квартир. Названные стоимости актуальны для квартир, имеющих в своем составе
базовый набор мебели (кухня, стол, стулья, диван/кровать, шкаф-купе), бытовую технику
(холодильник, телевизор, микроволновая печь, стиральная машина-автомат) и аккуратный ремонт
(полы линолеум или ламинат, обои без существенных дефектов, отделка стен ванной комнаты и
санузла кафелем). Коммунальные платежи, по-прежнему, как правило, оплачиваются
арендаторами отдельно.
Не секрет, что многие квартиры, сдающиеся сейчас в аренду, в свое время были
приобретены исключительно в инвестиционных целях. Несмотря на снизившуюся стоимость
аренды, доходность, приносимая сдающейся в аренду квартирой, по-прежнему остается весьма
высокой – порядка 6-7%.
Самым доходным типом квартир, с учетом затрат на приобретение и доходов при
последующей сдаче в аренду, выступают квартиры готовы к проживанию. Этот тип квартир
выступает своего рода золотой серединой между квартирами стандартных потребительских
качеств и элитными квартирами. Привлекательность таких квартир заключается в том, что
благодаря наличию сделанного совсем недавно качественного и современного ремонта, наличию
базового набора мебели и бытовой техники, арендатор может спокойно заезжать в квартиру и
проживать со всеми удобствами. При этом территориально, такие квартиры могут располагаться в
любом районе города.
Собственники таких квартир может рассчитывать на 7%, а в отдельных случаях даже на
8% доходности. Средняя стоимость аренды таких квартир составляет порядка 320 USD/мес. для
однокомнатных и 400 USD/мес. для двухкомнатных квартир. Квартиры такого типа с тремя и
более комнатами достаточным спросом не пользуются.
А вот доходность квартир стандартных потребительских качеств, т.е. выходящих на рынок
аренды с изъянами во внутреннем убранстве, имеющих видавший виды ремонт, с минимальным
набором мебели или вовсе без нее, составляет всего лишь порядка 5%. Средняя стоимость аренды
таких квартир составляет порядка 220 USD/мес. для однокомнатных, 310 USD/мес. для
двухкомнатных квартир и 380 USD/мес. для трёхкомнатных.
При использовании материалов данного
обзора ссылка на отдел консалтинга и
аналитики группы компаний «ТВОЯ
СТОЛИЦА» обязательнаВы также можете почитать
